集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，集团收益增加69%至7.07736亿港元（2020年：4.19312亿港元）[6][15] - 截至2021年12月31日止年度，集团毛利增加16%至850.9万港元（2020年：734.9万港元）[6][15] - 截至2021年12月31日止年度，集团亏损983.4万港元（2020年：952.4万港元）[6][15] - 截至2021年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损975.4万港元（2020年：980.8万港元）[6][15] - 截至2021年12月31日止年度，每股基本亏损为0.54港仙（2020年：0.54港仙）[6][15] - 截至2021年12月31日止年度，集团其他全面开支5230.6万港元（2020年：其他全面收益3642万港元）[15] - 截至2021年12月31日止年度，集团全面开支总额6214万港元（2020年：全面收益总额2689.6万港元）[15] - 2021年12月31日，集团流动资产为3.70054亿港元（2020年12月31日：3.79333亿港元），银行及现金结余为1.00681亿港元（2020年12月31日：1.10031亿港元），流动资产净额为3.22417亿港元（2020年12月31日：3.43011亿港元）[47] - 2021年12月31日，集团流动比率维持于7.77倍（2020年12月31日：10.44倍），流动负债为4763.7万港元（2020年12月31日：3632.2万港元）[47] - 2021年12月31日，公司拥有人应占集团权益为4.03261亿港元（2020年12月31日：4.65719亿港元）[47][48] - 2021年12月31日，集团有其他定息人民币借贷为220.5万港元（2020年12月31日：无），资产负债比率维持于0.54%（2020年12月31日：0.00%）[48] - 2021年12月31日集团已批准资本承担为171.5万港元，2020年12月31日为166万港元[55] - 2021年12月31日集团约有223名雇员，2020年12月31日约为197名[58] - 2021年员工总成本为2070万港元，2020年为1840.5万港元[58] - 2021年12月31日集团并无重大或然负债，2020年12月31日亦无[53] - 2021年12月31日集团并无资产抵押作为银行融资担保，2020年12月31日同样无[54] - 2021年公司可分派储备总额为3.85102亿港元，2020年为4.40041亿港元[102] - 截至2021年12月31日止年度，集团五个最大客户收益总额占集团收益总额约91%，最大客户收益占比约42%[103] - 截至2021年12月31日止年度，向集团五个最大供应商采购总额占集团采购总额约89%，最大供应商采购额占比约30%[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团自2015年开始推出金属贸易业务[6] - 销售金属业务收益增加77%至6.08633亿港元，占2021年总收益86%，溢利13.5万港元[19] - 开发及提供电子装置解决方案业务收益增加33%至9910.3万港元，溢利2万港元[20] - 物业发展业务2021年无收益，亏损201.3万港元，亏损因营运及行政开支增加[21] 浙能锦江环境控股有限公司投资情况 - 2016年公司附属公司认购2143.1万股浙能锦江普通股份，总认购价1928.79万新加坡元（约1.11727亿港元）[31] - 2021年底集团持有浙能锦江已发行股本总数1.47% [31] - 2021年底锦江股份公允值为4884.8万港元，占集团总资产11% [33] - 2021年集团投资锦江股份公允值亏损4093.5万港元[33] - 2021年锦江股份市价下跌45%，新加坡元兑港元贬值2% [33] - 2020年锦江股份市价上升19%，新加坡元兑港元升值1% [33] - 集团对浙能锦江前景乐观，认为投资具吸引力，将为股东带来可持续及具吸引力回报[34] 集团业务发展规划 - 集团预计12 - 18个月内取得澳洲土地规划及发展许可[25] - 2022年及往后，集团将加强销售及营销能力，发展澳洲悉尼项目，把握商机提升增长前景[35] 集团面临风险及应对策略 - 集团面临全球及内地经济环境、法规及政府政策、策略方针、房地产市场、货币市场、依赖主要客户及供应商、新冠病毒疫情等风险[37][38][39][40][42][43][44][45] - 为应对全球及中国经济不确定因素，集团在财务管理及资本支出投资方面奉行审慎务实策略，营运上致力实现效率及成本效益[38] - 集团将通过开拓新业务商机使客户及供应商多元化，避免过度依赖风险[44] 集团货币相关情况 - 集团货币资产、负债及业务交易主要以港元、人民币、美元、澳元及新加坡元计值，财务表现可能受澳元及新加坡元波动影响[51] - 集团预计未来货币波动不会造成重大营运困难或流动资金问题，回顾年度未订立对冲外汇风险安排[51] 集团重大投资及收购情况 - 回顾年度集团无持有重大投资、重大收购或出售附属公司，年报日期董事会无授权重大投资或增加资本资产计划[56] 集团环境影响情况 - 集团认为物业发展业务最易对环境造成影响，但回顾年度无重建及建设工程，环境影响不重大[59] 集团重大事项情况 - 报告期末后无影响集团的重大事项[62] - 2021年12月31日后直至年报日期无重大事项发生[148] 公司董事及管理层任职情况 - 冯橹铭35岁，2017年5月1日任公司执行董事，6月17日任行政总裁[68] - 金晓铮博士38岁，2017年8月22日任公司执行董事[69] - 陈咏梅博士63岁，2017年5月1日任公司独立非执行董事，曾在香港政府入境事务处工作28年[72] - 赵敬仁先生44岁，2020年9月1日任公司独立非执行董事，拥有逾20年审计等相关经验[75] - 汪长禹先生78岁，2017年5月1日任公司独立非执行董事，1969年起任香港沙龙电影有限公司董事[79] - 麦宝文女士47岁，2020年10月19日任公司秘书，拥有逾17年工作经验[81] - 执行董事兼董事会主席曹建国自2021年11月11日起不再担任海亮集团总裁[107] - 独立非执行董事陈咏梅自2021年10月21日起担任先丰服务集团有限公司独立非执行董事[107] - 截至2021年12月31日止年度，公司执行董事曹建国及冯橹铭在与集团金属贸易业务构成或可能构成竞争业务中拥有权益[113] - 曹建国有多个任职经历，自2016年3月起担任海亮集团董事，2021年4月起担任海亮集团董事局主席等[156] 公司股份及股息情况 - 回顾年度，公司已发行股本无变动，2021年12月31日，已发行股本为1815.910767万港元，分为18.15910767亿股每股面值0.01港元之股份[49] - 董事会不建议派发2021年度末期股息，2020年亦无派息[86] - 所有根据计划及公司其他购股计划已授出但未行使购股获行使时可发行股份总数限额不超已发行股份总数30%[93] - 因行使计划连同公司其他购股计划将授出的所有购股而可能发行的股份总数，不得超批准计划日期已发行股份总数10%[93] - 紧接建议授出日期前12个月内，授予各参与者的购股获行使时已发行及将发行的股份总数，连其他购股计划授予其的所有购股，不得超建议授出日期已发行股份总数1%[93] - 购股以函件向参与者授出，参与者需在授出日期起30日内接纳，接纳时需交1.00港元[94] - 购股期间最长为授出日期起计10年，期满未行使则自动失效[97] - 年报日期，公司未根据计划授出任何购股[97] - 年报日期，根据计划可供发行的股份总数为106,971,700股，占已发行股份约5.89%[97] - 2021年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[100] - 公司组织章程细则及开曼群岛法例无优先购买权规定[98] - 2021年12月31日，根据权益登记册记录，部分股东拥有公司已发行股本5%以上权益[121] - 冯海良先生、宁波哲韬、海亮集团及富邦拥有1,207,207,299股股份权益，占已发行股本约66.48%[122] - 海亮集团约93.13%股份由冯海良先生及其联系人持有，宁波哲韬持有海亮集团38.05%股权[122] - 2021年12月31日，公司已发行1,815,910,767股普通股[137] - 截至2021年12月31日止年度，公司无已发行或存在的债券[138] - 2021年12月31日，集团无银行贷款[139] 公司会议相关情况 - 公司将在2022年6月17日举行股东周年大会[146] - 为确定出席股东周年大会投票资格，公司将在2022年6月14日至17日暂停办理股份过户登记手续[147] - 董事会主席曹建国因其他事务未出席2021年6月18日的股东周年大会，独立非执行董事汪长禹主持[151] - 全体董事确认在截至2021年12月31日止年度遵守董事进行证券交易的标准守则[152] - 截至2021年12月31日，董事会由6名董事组成，其中3名为执行董事，3名为独立非执行董事[153] - 2021年公司举行了4次董事会会议和1次股东大会，曹建国出席董事会会议3/4次、股东大会0/1次，冯橹铭和金晓铮出席董事会会议4/4次、股东大会1/1次，陈咏梅、赵敬仁和汪长禹出席董事会会议4/4次、股东大会1/1次[159] - 2021年主席与独立非执行董事举行了1次无其他董事出席的会议[159] - 截至2021年12月31日，公司有3名独立非执行董事，董事任期为3年，每三年至少轮值告退一次[163] - 董事会成立了4个董事委员会，分别为审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及信贷委员会[164] - 截至年报日期，薪酬委员会由3名成员组成，2021年举行了1次会议，成员出席情况均为1/1次[165] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行了1次会议[175] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行了2次会议，成员出席率均为100%[178] - 截至2021年12月31日止年度，信贷委员会举行了1次会议，成员出席率均为100%[180] 公司薪酬及培训情况 - 2021年已付/应付高级管理层（包括全部执行董事）薪酬总额按等级划分，零–1,000,000港元等级有2人[167] - 公司于2021年为董事举办了1次由外部法律顾问进行的培训班[157] - 自2020年10月19日起，麦宝文女士任公司秘书，2021年度接受不少于15小时相关专业培训[190] 公司委员会职责及运作情况 - 审核委员会由三名成员组成，信贷委员会由两名成员组成[176][180] - 2021年已付或应付外聘核数师中汇安达审核及非审核服务酬金分别为680,000港元及144,000港元[183] - 审核委员会负责就委任、重新委任及罢免外聘核数师向董事会提建议，批准其薪酬及委聘条款等[176] - 信贷委员会负责审阅集团销售及信贷资料，监管集团信贷授权及信贷风险管理[180] - 董事会将部分企业管治职能委派给审核委员会，包括制定及检讨公司企业管治政策等[181] - 董事会全面负责维持适当的风险管理及内部监控系统并检讨其有效性[184] - 董事确认对编制公司2021年度综合财务报表的责任，年末不知悉令公司持续经营能力受严重质疑的重大不明朗因素[180] - 截至2021年12月31日止年度公司无内部审计职能，董事将每年检讨是否设立[185] - 公司聘请外部顾问检讨内部监控及风险管理系统，编制风险登记册用于持续风险评估[186] - 截至2021年12月31日止年度，董事会对集团内部监控系统成效进行年度检讨，未发现重大缺陷及违规，认为现有系统有效充足[188] 公司股东相关规定 - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有权在股东大会投票的股东，可要求董事会召开特别股东大会，须在提请后2个月内举行[192] - 股东提名非退任董事参选，通知期不得早于寄发股东大会通告翌日开始，不得迟于大会举行日期前7日结束，且不少于7日[193] - 股东可将书面查询送交公司香港总办事处，注明公司秘书收[194] 公司信息披露情况 - 公司在网站www.hailianghk.com上刊发达成业务营运、财务资料等最新资料[195] 公司宪章及政策情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司宪章文件无变动[196] - 公司股息政策需考虑集团财务状况、资本债务水平等因素，派付股息受限开曼群岛公司法及组织章程细则，会不时检讨[198]