公司基本信息 - 公司股份代號為2393[1][6] - 何震發先生為公司主席兼行政總裁，王泓女士為財務總監[5] - 安永會計師事務所為公司獨立核數師[5] - 公司註冊辦事處位於Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 - 1111 Cayman Islands[5] - 公司香港主要營業地點為香港新界屯門建榮街24–30號建榮商業大廈8樓802–804室[5] - 公司上海主要營業地點為中國上海閔行區莘建東路58號2棟805室[5] - 公司主要往來銀行包括上海交通銀行天鑰橋路支行、中國銀行高新支行、廣西北部灣銀行高新支行[6] - 公司股份過戶登記總處為Conyers Trust Company (Cayman) Limited[6] - 公司香港股份過戶登記分處為Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited[6] 财务数据关键指标变化 - 公司本年度將虧損淨額扭轉為純利人民幣1270萬元[12] - 2021年到期的2亿美元6.9%优先票据进行债务重组，重组后发行于2026年到期的1.97864523亿美元新优先票据，票面息率9.5%，期限五年[53][55] - 公司流动比率由0.86按年改善至1.31，流动负债由人民币32.884亿元减少至人民币21.61亿元[55] - 2021年商誉及其他无形资产（含经销权及客户关系）减值亏损4160万元，2020年为3.429亿元[60] - 2021年整体收益按年增加20.1%至49.307亿元，2020年为41.069亿元[60] - 2021年毛利按年上升5.2%至8.487亿元，2020年为8.069亿元；毛利率由19.6%降至17.2%[60] - 2021年销售及经销开支按年增加17.3%至3.363亿元，2020年为2.867亿元[60] - 2021年行政开支按年减少4.8%至3.207亿元，2020年为3.368亿元[60] - 2021年公司拥有人应占溢利反弹至约330万元，2020年亏损5.905亿元；每股基本盈利为0.1分，2020年每股亏损25分[60] - 2021年公司董事会决定不宣派股息，2020年也无股息宣派[60] - 非医疗业务占总体收益8%，2021年收益同比上升13.4%至3.956亿人民币，2020年为3.489亿人民币，毛利率下跌14.6个百分点至 - 0.7%，2020年为13.9%[66] - 2021年12月31日，集团计息贷款及其他借款总额约为15.768亿人民币，2020年约为16.464亿人民币[66] - 2021年12月底流动比率约为1.31，2020年约为0.86，基于流动资产约28.238亿人民币及流动负债约21.61亿人民币计算[66] - 集团销售及经销开支由2020年约2.867亿人民币上升约17.3%至2021年约3.363亿人民币，分别占相关报告年度集团收益约7.0%及约6.8%[66] - 集团行政开支由2020年约3.368亿人民币减少约4.8%至2021年约3.207亿人民币，分别占相关报告年度集团收益约8.2%及约6.5%[66] - 2021年产生的利息总额约为1.278亿人民币，2020年约为1.241亿人民币，优先票据相关开支约为4140万人民币，2020年无[68] - 2021年计息贷款利率介乎2.3%至12.13%，2020年介乎3.6%至7.43%[68] - 2021年12月31日，集团共有1019名雇员，2020年为1060名，2021年总员工成本约为2.481亿人民币，2020年约为1.981亿人民币[71] - 2021年12月31日，集团账面净额约人民币85,506,000元的若干楼宇已质押以获取银行贷款[78] - 2021年12月31日，集团银行贷款情况：100,000元以120,000元已质押存款作抵押；100,000,000元以集团楼宇质押作抵押；104,128,000元由非控股股东及附属公司担保；10,000,000元由地方政府担保[78] - 截至2021年12月31日，公司按照开曼群岛法律计算的可供分派储备约为人民币309.9百万元（2020年：约人民币433.8百万元）[119] - 2021年公司未向股东派付中期股息，董事会不建议派发末期现金股息（2020年：无）[112] - 2021年集团作出慈善及其他捐款约为人民币2.48百万元（2020年：人民币5.22百万元）[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年医疗业务占总体收益92.0%，分部收益达45.351亿元，2020年为37.58亿元，按年增长20.7%[62] - 2021年医疗业务分部毛利为8.516亿元，2020年为7.585亿元；毛利率下降1.4个百分点至18.8%，2020年为20.2%[62] - 2021年服务医院及诊所整体数目为1726家，2020年为1609家，按年增加7.3%[63] 业务发展与战略 - 公司将优先目标定为增强资本流动性与灵活性，巨星原本2021年9月到期的优先票据成功按具竞争力票息率延期至2026年[15] - 公司于2021年申请体外诊断生产牌照，预计2022年上半年获批，2023年或之前推出自家品牌体外诊断产品[15] - 公司2021年积极推广进口品牌先进尖端科技，如罗氏“i - Manager”标准管理系统和“weDesign”咨询服务[15] - 公司引进多个国内体外诊断品牌，市场回应正面且已开始贡献可观利润[53] - 公司提交体外诊断生产许可证申请，处于申请程序最后阶段[53] - 公司为满足上级医疗机构需求，推广多款进口产品，包括罗氏cobas e801免疫化学分析仪等[50] - 公司为满足下级医院及医疗机构需求，引进国内体外诊断品牌，未来将采用成本主导策略提供自家品牌产品[53] - 集团预计2022年上半年取得体外诊断试剂生产许可证[81] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括制造、经销及销售医疗影像产品等，本年度业务性质无重大变动[101] - 本年度公司发行1.97864523亿美元于2026年到期的9.5%新优先票据，用于境外债务重组及集团一般营运资金融资[101] - 公司体外诊断业务扩充，与医院付款期较长，营运资金需求增大[105] - 公司规模较小，依赖富士胶片和罗氏两名供应商，罗氏诊断及体外诊断产品销售额占总收益一大部分[105] - 公司主要客户为深圳、福建、广东等省市的经销商、医院及诊所[105] - 公司与医院及诊所合约为期一至八年，与地方经销商合约为期一至四年[105] - 公司非独家罗氏诊断产品直接销往医院及诊所，通过中国附属公司与若干领头医院保持紧密关系[105] 行业环境与市场趋势 - 2021年市场复苏带来起色，但Delta与Omicron变种病毒造成不明朗因素，体外诊断及其他医学检查服务需求上升[48] - 中央政府加快建设“健康中国”，政策使体外诊断产品需求增长，分级诊疗制度和医保政策为体外诊断市场带来新机遇[48][49] - 2021年中国生物医药行业投资额达人民币1577亿元[53] - 中国体外诊断行业预计将从2021年的74亿美元增长至2027年的189亿美元，复合年增长率为16.9%[78] - 越南医疗支出2019年约为170亿美元，预计2022年将达230亿美元，复合年增长率为10.7%[82] - 印尼2017 - 2022年政府医疗预算按复合年增长率8.6%增加，2022年为医疗拨款255.3万亿印尼盾，其中139.4万亿用于常规医疗服务，较2019年COVID前水平增加22.9%[82] 公司荣誉与社会责任 - 广西巨星医疗器械有限公司获得2021南宁市制造业企业30强[34] - 弘恩获得2021年度POC最佳心肌销售奖[34] - 2021年11月2日，凯弘达向河北阳原县东城镇七马坊中心学校捐赠190套三件套校服、95套棉校服、190双运动鞋[33] 培训与学习 - 2021年7月6日，广西进行灭火器安全培训和非法侵入安全培训[37] - 2021年12月27日，集团邀请安永会计师所老师为公司所有财务进行IFRS准则培训，因疫情线上举行[40] 公司人员信息 - 廖女士拥有逾22年财务经验，自2010年12月起获认可为高级会计师[89] - 梁俊雄先生现年49岁，拥有逾25年会计等经验，2009年获中国注册会计师资格，2018年通过美国注册管理会计师资格考试[89][90] - 胡奕明博士现年58岁，拥有逾28年会计经验，自2005年1月起任上海交通大学会计教授等职[91] - Sutikno Liky先生现年47岁，拥有逾17年管理及全球供应链服务经验，自2004年1月起任Seglian Manufacturing Group营运总监[95] - 曾劲松先生现年62岁，拥有逾31年项目管理及研发经验，自2007年起任正大集团副总裁[95][96] - 倪子轩先生于2021年12月31日获委任为公司秘书，拥有逾9年法律界经验[98] - 廖女士于2009年6月取得广西大学工商管理硕士学位[89] - 梁先生于1998年自广西大学财务管理专业毕业[90] - 胡博士于1985年取得厦门大学化学专业理学学士学位，1998年取得厦门大学管理/会计博士学位[91] - 曾先生于1982年取得东南大学力学本科学士学位，1984年取得北京理工大学车辆振动专业硕士学位，1988年取得清华大学汽车动力学博士学位[97] 公司股权与交易 - 公司获股东授权可购回不超过2020年及2021年股东周年大会日期已发行股份的10%的股份[115] - 2021年公司在联交所购回股份24,732,500股，已付代价总额27,063,200港元[117] - 2021年12月31日，董事何震发于公司普通股总权益为618,662,500股，占已发行股本约26.53%[148] - 股东Hartono Jeane持有公司股份391,870,000股，占已发行股本约16.80%[153] - 股东Hartono Rico持有公司股份265,810,000股，占已发行股本约11.40%[153] - 股东FUJIFILM Corporation持有公司股份230,000,000股，占已发行股本约9.86%[153] - 股东李斌持有公司股份164,600,600股，占已发行股本约7.06%[153] - 截至2021年12月31日，无其他人士有权行使或控制行使公司股东大会上5%以上投票权并影响管理层[154] - 2021年9月30日，公司执行董事李斌与若干非全资附属公司订立租赁协议，涉及上海安百达投资管理顾问有限公司等4家公司，租期均为3年，月租分别为204,884元、155,478元、218,745元、164,284元[135][136] - 截至2022年9月30日、2023年9月30日及2024年9月30日止十二个月各期间的应付月租分别为2,458,608元、1,865,736元、2,624,940元及1,971,408元[138] 购股计划 - 公司于2013年9月18日有条件采纳购股计划，为期10年，至2023年9月17日止[141] - 购股计划下的购股可于授出日期起计不超过10年的期间内随时行使[141] - 因已授出购股获行使而发行的每股股份的认购价最少须为要约日期收市价、紧接要约日期前五营业日平均收市价、股份面值中的最高者[141] - 公司已发行股份数目为2,331,590,000股，购股计划下或发行股份总数为186,750,000股，相当于现有已发行股份约8.0%[144] - 各参与人士十二个月内获授购股行使后发行股份总数不得超已发行股份总数1%，进一步授出超此限额须另行召开股东大会[144] - 根据购股计划及其他购股计划授出购股行使后可发行股份总数合共不得超已发行股份总数10%，公司获股东批准更新10%限额除外[144] - 2021年12月31日，公司未授出任何购股以认购公司股份[147] 公司治理与合规 - 截至2021年12月31日，公司符合企业管治守则，仅主席与行政总裁由何震发先生兼任偏离守则条文A.2.1[161] - 公司采取行动确保遵守上市规则及企业管治守则要求，定期更新常规[162] - 集团使命是扩大及巩固市场份额，成为中国最大体外检测产品经销及服务供应商[163] - 集团本年度举行董事会及管理层会议，讨论商业选择并跟进落实情况[163] - 2021年12月31日，董事会由7名董事组成，其中4名执行董事，3名独立非执行董事[166] - 王瑛女士因2021年11月年满61岁，于12月24日辞任执行董事；李斌先生因健康问题，于12月31日辞任执行董事；梁俊雄先生于12月31日获委任为执行董事[166] - 郭丰诚