公司基本信息 - 公司股份代号为2393[5] - 公司是中国最大体外诊断产品经销商及服务供应商之一，主要在多地经销体外诊断产品，还制造、营销及销售相关胶片产品[6] - 公司于2012年2月1日在开曼群岛注册成立，2013年10月11日在香港联交所主板上市[93][94] 疫情影响 - 2022年上半年中国疫情反弹，上海封城近三个月，横跨4月和5月[6] - 多个城市在封城期间暂停非必要医疗服务，体外诊断产品需求锐减[6] 业务复苏情况 - 公司业务在2022年6月已见复苏，但整体环境仍艰难[6] 整体财务数据关键指标变化 - 整体体外诊断试剂及耗材需求下滑，收益按年下跌15.4%至19.661亿元，2021年同期为23.227亿元[9] - 毛利按年下挫34.2%至2.942亿元，2021年同期为4.471亿元，毛利率为15.0%，较2021年同期下降4.2个百分点[9] - 销售及经销开支按年减少7.6%至1.324亿元，2021年同期为1.433亿元[9] - 行政开支上升至1.61亿元，2021年同期为1.57亿元[9] - 财务成本升至1.031亿元，2021年同期为0.59亿元[9] - 本期归属公司拥有人的亏损净额为1.653亿元，2021年同期为纯利1.119亿元，每股基本亏损为0.0709元，2021年同期为每股基本盈利0.0475元[9] - 2022年上半年收益为19.66063亿元，2021年同期为23.22702亿元[68] - 2022年上半年毛利为2.94164亿元，2021年同期为4.47066亿元[68] - 2022年上半年除税前亏损2.08248亿元，2021年同期溢利1.53724亿元[68] - 2022年上半年期内亏损1.84056亿元，2021年同期溢利1.20877亿元[68] - 2022年上半年归属母公司普通股权益持有人每股亏损7.09分，2021年同期盈利4.75分[68] - 2022年6月30日非流动资产总值为15.93787亿元，2021年12月31日为17.35101亿元[73] - 2022年6月30日流动资产总值为25.96581亿元，2021年12月31日为28.23780亿元[73] - 2022年6月30日流动负债总额为19.96429亿元，2021年12月31日为21.60990亿元[73] - 2022年6月30日非流动负债总额为16.08192亿元，2021年12月31日为15.65857亿元[76] - 2022年6月30日资产净值为5.85747亿元，2021年12月31日为8.32034亿元[76] - 2022年1月1日经审核，公司总权益为832,034千元人民币，到6月30日未经审核降至585,747千元人民币[78] - 2022年上半年公司期内亏损165,284千元人民币，全面亏损总额244,378千元人民币[78] - 2022年上半年换算外国业务的汇兑差额为亏损60,322千元人民币[78] - 2022年已付非控股股票股息720千元人民币，应付非控股权益款项导致权益减少1,189千元人民币[78] - 2021年1月1日经审核，公司总权益为855,756千元人民币，到6月30日未经审核增至966,379千元人民币[83] - 2021年上半年公司期内溢利111,905千元人民币，全面收入总额135,229千元人民币[83] - 2021年上半年换算外国业务的汇兑差额为收入14,352千元人民币[83] - 2022年上半年除税前亏损208,248千元人民币，2021年同期溢利153,724千元人民币[87] - 2022年上半年经营活动所用现金流量净额为158,979千元人民币，2021年同期所得现金流量净额为220,598千元人民币[87] - 2022年上半年已付所得税48,414千元人民币，2021年同期为59,034千元人民币[87] - 2022年投资活动所用现金流量净额为899.1万元，2021年为2956.8万元[90] - 2022年新增银行及其他借款为2.6176亿元，2021年为2.44705亿元[90] - 2022年融资活动所用现金流量净额为6206.4万元，2021年为2.60178亿元[90] - 2022年现金及现金等价物减少净额为2.30034亿元，2021年为6914.8万元[90] - 2022年期初现金及现金等价物为5.85159亿元，期末为3.55405亿元；2021年期初为5.72348亿元，期末为5.02977亿元[90] - 2022年现金及银行结余为3.71985亿元，已质押存款为1658万元；2021年现金及银行结余为5.04881亿元，已质押存款为190.4万元[90] - 2022年上半年客户合约收益19.66063亿元，2021年上半年为23.22702亿元[124] - 2022年上半年已售存货及提供服务成本16.71899亿元，2021年上半年为18.75636亿元[134] - 2022年上半年即期所得税期内支出2049.2万元，2021年上半年为5020.8万元[139] - 2022年上半年递延所得税为 - 4468.4万元，2021年上半年为 - 1736.1万元[139] - 本期归属母公司普通股权益持有人亏损1.65284亿元，每股基本亏损基于此及23.3159亿股计算；2021年上半年溢利1.11905亿元，每股基本盈利基于此及23.54975亿股计算[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 医疗业务占总体收益93.7%，收益为18.412亿元，按年下跌13.4%，2021年同期为21.264亿元，分部毛利率下降4.0个百分点至约16.2%，2021年同期为20.2%[11] - 非医疗业务占总体收益6.3%，收益为1.248亿元，按年下跌约36.5%，2021年同期为1.963亿元[11] - 2022年上半年影像打印產品售予外部客戶收益124,821千元，醫療產品及設備為1,841,242千元，總計1,966,063千元；2021年上半年分別為196,298千元、2,126,404千元，總計2,322,702千元[108][111] - 2022年上半年影像打印產品分部業績虧損35,273千元，醫療產品及設備虧損168,976千元，總計虧損204,249千元；2021年上半年影像打印產品虧損8,226千元，醫療產品及設備盈利165,432千元，總計盈利157,206千元[108][114] - 2022年上半年除稅前虧損208,248千元，2021年上半年除稅前溢利153,724千元[108][114] - 2022年上半年物業、廠房及設備項目折舊總計19,077千元，使用權資產項目折舊總計58,121千元，其他無形資產攤銷總計45,454千元；2021年上半年分別為16,526千元、47,714千元、47,851千元[108][114] - 2022年上半年資本支出總計14,189千元，2021年上半年為31,376千元[108][114] - 2022年6月30日影像打印產品分部資產291,710千元，醫療產品及設備3,830,006千元，總計4,121,716千元；2021年12月31日分別為519,603千元、3,972,388千元，總計4,491,991千元[116][118] - 2022年6月30日總資產4,190,368千元，2021年12月31日為4,558,881千元[116][119] - 2022年6月30日影像打印產品分部負債140,293千元，醫療產品及設備3,441,487千元，總計3,581,780千元；2021年12月31日分別為356,298千元、3,347,927千元，總計3,704,225千元[116][119] - 2022年6月30日總負債3,604,621千元，2021年12月31日為3,726,847千元[116][119] - 2022年上半年分部間銷售對銷836,081千元，2021年上半年為1,094,651千元[107][113] - 2022年上半年向单个客户销售医学影像及影像打印产品收益3.4819亿元，占总收益17.71%；2021年上半年为4.87393亿元，占比20.98%[120] - 2022年上半年影像打印产品客户合约收益1.24821亿元，医疗产品及设备为18.41242亿元；2021年上半年分别为1.96298亿元和21.26404亿元[125][128] 市场前景 - 2022年国内体外诊断市场预计将按年增长17.0%[11] - 中国体外诊断市场市值可望于2030年或之前增至2882亿元，预计市场规模将占全球消耗的33.2%[11] 集团资金状况 - 2022年6月30日，集团现金及现金等价物约为3.554亿元，较2021年12月31日的5.852亿元减少，主要因偿还第三方合作基金2亿元所致[17] - 2022年6月30日，集团计息银行贷款及其他借款总额约为17.456亿元，较2021年12月31日的15.768亿元增加[17] - 2022年6月30日，集团流动比率约为1.30，基于流动资产总值约25.966亿元及流动负债总额约19.964亿元计算，2021年12月31日约为1.31[18] - 2022年6月30日，集团资产负债比率约为73.2%，2021年12月31日约为56.8%[19] - 集团销售及经销开支从2021年上半年的1.433亿元减少7.6%至本期的1.324亿元，分别占相关报告期集团收益约6.2%及6.7%[20] - 集团行政开支从2021年上半年的1.57亿元上升2.5%至本期的1.61亿元，分别占相关报告期集团收益约6.8%及约8.2%[21] - 本期集团产生的利息总额约为1.031亿元，2021年上半年约为0.59亿元；本期计息贷款及优先票据利率介乎2.3%至12.1%，2021年上半年介乎2.85%至7.43%[22] - 2022年6月30日，集团共有954名雇员，2021年上半年为1054名；本期总员工成本约为1.202亿元，2021年上半年约为1.139亿元[25] - 集团大部分业务以人民币交易，本期因购买美元、美元优先票据及美元有抵押银行贷款面临外币风险，未订立对冲协议，将密切监察[25] - 2022年6月30日，集团质押账面金额约为5739.7万元的若干楼宇以获取银行贷款，2021年12月31日为8550.6万元[28] - 2022年6月30日，集团6845.6万元银行贷款以集团楼宇质押作抵押，1.32亿元银行贷款由非控股股东或附属公司担保，1000万元银行贷款由地方政府担保[29] - 2022年6月30日，应收票据为1038.9万元，贸易应收款项（减值后）为14.60969亿元；2021年12月31日分别为3904万元和15.90861亿元[144] - 2022年6月30日，贸易应付款项为68645.8万元，2021年12月31日为65731.6万元[148] - 2022年6月30日，其他应付款项流动部分为50198.2万元，非流动部分为9288.4万元；2021年12月31日分别为75704.8万元和9045.4万元[151] - 2022年6月30日，计息银行及其他借款（优先票据）账面金额为1294657千元，2021年12月31日为1159549千元；2022年6月30日公平值为906864千元，2021年12月31日为1327755千元[161] 公司重大事项 - 公司收购德润利嘉70%股本权益，德润利嘉卖方需补偿约976万元，但未付款，已开展仲裁程序，仲裁裁决预计2022年10月作出[33] - 公司与潜在投资者订立谅解备忘录，拟配发配股份数不少于扩大后已发行股本的30%，