行业市场情况 - 2021年中国乘用车产销量同比增长7.1%和6.5%，未恢复至疫情前水平[6] 公司业务调整 - 公司自2020年起暂停经销商汽车贷款业务，聚焦拓展零售汽车贷款业务[5] - 2021年暂停经销商贷款业务，全年未授出贷款，12月31日贷款余额25.81亿元，与2020年底持平[8] - 上海银保监局限令公司暂停经销商汽车贷款业务，并处以200万元罚款，对总裁给予警告[14] 公司贷款业务数据 - 2021年公司零售贷款放款金额达9.57亿元，较去年5.12亿元增加87%[6] - 2021年12月31日公司贷款规模较2020年下降58%至24.4亿元[7] - 2021年12月31日已向29,686名客户发放贷款及垫款，包括29,603名零售贷款客户及83名经销商贷款客户[8] - 2021年共授出零售贷款8,735笔，比2020年增长132%，放款金额9.57亿元，比2020年增长87%[8] - 2021年零售贷款总放款量9.57亿元，2020年为5.12亿元；自营零售放款笔数8,735笔，2020年为3,760笔[9] - 2021年总未偿还还款余额40.9775亿元，其中零售贷款15.1646亿元，经销商贷款25.8129亿元[9] - 2021年末贷款及垫款净额约24.4亿元，较2020年末的57.5亿元下降57.6%[29] - 2021年末零售贷款总额约15.2亿元，较2020年末的35.6亿元下降57.4%[29] - 2021年末经销商贷款总额约25.8亿元，与2020年末持平[29] - 2021年12月31日，公司发放贷款及垫款为人民币4,101,978千元，减值损失准备为人民币1,662,084千元[109] - 2021年发放贷款及垫款利息收入为339,711千元，2020年为737,326千元[155] - 2021年发放贷款及垫款总额为4,097,752千元，较2020年的6,144,361千元减少[176] - 2021年零售贷款为1,516,458千元，较2020年的3,563,067千元大幅下降[176] - 2021年发放贷款及垫款减值损失为1,191,733千元，2020年为369,426千元[159] - 2021年逾期贷款合计为2,657,062千元，其中担保贷款逾期较多[179] - 2021年按减值损失准备评估方法分析，发放贷款及垫款净额为2,439,894千元[182] - 2021年减值损失准备变动中，本年（拨回）/计提为1,191,733千元[186] - 2021年末公司已质押零元零售贷款，2020年为23.6亿元[176] - 2021年应计利息为4,226千元，较2020年的58,581千元大幅减少[176] 公司财务状况 - 2021年底公司拆入资金余额从2020年底约20亿元降至零[6] - 2021年公司利息净收入2.8亿元，较2020年下降43%[7] - 2021年公司营运收入3.16亿元，较去年下降45%[7] - 2021年公司净亏损8.4亿元，2020年净利润5500万元[7] - 截至2021年12月31日，应收正通及旗下经销商款项约17亿元[7] - 2021年计提发放贷款及垫款等减值损失准备比2020年增加约9.35亿元，利息净收入减少约2.15亿元[8] - 截至2021年12月31日，不良贷款余额为12.08亿元（2020年：2200万元），不良贷款率为29.49%（2020年：0.36%）[12] - 2021年贷款拨备率为40.56%（2020年：7.35%），拨备覆盖率为137.54%（2020年：2037.81%）[13] - 若参照《损失准备管理办法》规定，公司贷款减值拨备需增加计提约1.5亿元[13] - 公司利息净收入由2020年约4.95亿元减少43.4%至2021年约2.8亿元[16] - 截至2021年12月31日止年度，公司利息收入约3.44亿元，较2020年同期约7.43亿元减少53.7%，净息差由2020年的5.85%降至2021年的5.30%[17] - 公司利息开支由2020年约2.48亿元减至2021年约6300万元，2021年末已全部偿还拆入资金，2021年计息负债平均成本率为6.39%（2020年：6.09%）[18] - 2021年公司手续费及佣金净收入约3400万元，与2020年相比下降53.5%[22] - 2021年公司其他净收入约200万元（2020年：1000万元）[22] - 截至2021年12月31日止年度，公司营业支出总计约1.19亿元，较2020年同期约1.2亿元下降100万元[23] - 2021年计提减值损失约13.2亿元，2020年为3.8亿元[24] - 2021年录得净亏损约8.4亿元，2020年录得净利润约0.55亿元[26] - 2021年末现金及存放中央银行款项约0.5百万元，2020年为5百万元[27] - 2021年末存放同业款项约2.55亿元，较2020年末的0.9亿元上升182.5%[28] - 2021年末已全部偿还拆入资金，2020年拆入资金余额为20.3亿元[31] - 公司资本充足率由2020年末的59.37%上升至2021年末的68.37%[32] - 2021年末流动性比率为2143.02%，2020年末为88.58%；2021年末资产负债率为4.48%，2020年末为35.16%[33] - 2021年12月31日，公司外币计值的存放银行款项及其他负债净额约为3630万元，外汇风险偏低[34] - 截至2021年12月31日，公司无重大收购、出售资产及持有公司股权的重大投资[35] - 2021年12月31日，公司无资产抵押（2020年为23.5721亿元），且无重大投资及资本资产计划[36] - 2021年利息净收入2.80319亿元，较2020年的4.95143亿元下降[118] - 2021年手续费及佣金净收入3371.8万元，较2020年的7250.7万元下降[118] - 2021年营业收入3.1612亿元，较2020年的5.77171亿元下降[118] - 2021年除税前损失11.20122亿元，2020年为利润7397.1万元[118] - 2021年年内损失及综合收益总额8.40093亿元，2020年为利润5498.5万元[118] - 2021年每股损失0.3926元，2020年为每股盈利0.0257元[118] - 2021年末资产总值33.75771亿元，较2020年末的62.68762亿元下降[119] - 2021年末负债总额1.51304亿元，较2020年末的22.04202亿元下降[119] - 2021年末资产净值32.24467亿元，较2020年末的40.6456亿元下降[119] - 2021年权益总额32.24467亿元，较2020年的40.6456亿元下降[119][120] - 2021年除税前损失1120122千元，2020年除税前利润73971千元[121] - 2021年减值损失1316448千元，2020年为381400千元[121] - 2021年经营产生的现金为226398千元，2020年为121121千元[121] - 2021年经营活动所得现金净额为177474千元，2020年所用现金净额为8098千元[121] - 2021年投资活动所用现金净额为1439千元，2020年为1832千元[122] - 2021年融资活动所用现金净额为11066千元，2020年为15984千元[122] - 2021年现金及现金等价物增加净额为164969千元，2020年减少净额为25914千元[122] - 2021年12月31日现金及现金等价物为255574千元，2020年为90605千元[122] - 2021年利息净收入为280,319千元，2020年为495,143千元[155] - 2021年手续费及佣金净收入为33,718千元，2020年为72,507千元[156] - 2021年其他净收入为2,083千元，2020年为9,521千元[157] - 2021年员工成本合计62,744千元，2020年为69,850千元[158] - 2021年减值损失合计1,316,448千元，2020年为381,400千元[159] - 2021年联合贷款服务手续费及佣金收入为30,924千元，2020年为48,505千元[156] - 2021年净汇兑收益为1,068千元，2020年净汇兑亏损为995千元[157] - 2021年政府补助为3千元，2020年为12,164千元[157] - 2021年折旧及摊销等开支合计57,050千元，2020年为51,950千元[161] - 2021年损益及其他综合收益表内所得税合计为 - 280,029千元，2020年为18,986千元[162] - 2021年除税前损失为1,120,122千元，2020年为利润73,971千元[164] - 2021年执行董事林帆薪酬合计1,482千元，邵永骏为802千元[165] - 2021年五名最高薪酬人士中四名非董事人士薪酬总额为5,191千元，2020年为5,383千元[169] - 2021年公司普通权益股东应占损失为840,093千元，2020年为利润54,985千元[172] - 2021年股东应占每股基本及摊薄损失为0.3926元，2020年为盈利0.0257元[172] - 2021年存放中央银行款项合计487千元，2020年为5,025千元[173] - 2021年法定存款准备金率为5.0%，较2020年的6.0%下降1个百分点[174] - 2021年存放同业款项为255,317千元，较2020年的90,379千元大幅增加[175] - 2021年应收融资租赁款合计4,616千元，2020年为18,455千元[188][189] - 2021年应收融资租赁款减值损失准备为8,595千元，2020年为5,598千元[188][189] - 2021年末应收商业票据1个月内（含1个月）为250,783千元，减值损失准备75,235千元，合计175,548千元[195] - 2021年物业及设备成本合计56,318千元，累计折旧39,727千元，账面净值16,591千元[198] - 2021年使用权限资产按成本列账的租赁自用物业为11,373千元，2020年为20,636千元[200] - 2021年使用权资产折旧开支9,263千元，2020年为9,290千元[200] - 2021年金融成本1,276千元，2020年为1,899千元[200] - 2021年与短期租赁相关的开支135千元，2020年为320千元[200] - 2021年应收票据减值损失准备年内计提75,235千元[196] - 2021年物业及设备添置275千元，出售46千元[198] 公司风险管理 - 2021年风险管理着重优化风险政策与管控策略、优化大数据风控模型、加强经销商风险动态评估等方面[12] 公司法律事项 - 上海金融法院裁定以股权拍卖方式清退正通持有的公司15.2亿股境内非流通股及孳息，冻结期限为2022年1月26日至2025年1月25日[14] - 公司需协助执行相关事项，冻结应付正通的股息、红利等收益，冻结期限自收到通知起三年[15] - 正通就潜在出售事项与潜在买方的讨论已终止[15] 公司人员情况 - 2021年12月31日，公司有174名雇员，约96%拥有学士学位或以上学历，20%拥有硕士学位或以上学历[37] - 2021年公司员工成本总额约6300万元（2020年为7