行业数据 - 2022年中国汽车产销量同比增长3.4%和2.1%，乘用车产销量同比上升11.2%和9.5%[6] 公司业务布局 - 2022年12月31日公司有超500家合作经销商，网络覆盖中国200多个城市[6] 贷款业务情况 - 2022年公司自营贷款发放金额为1.01亿元，对比去年4.27亿元减少76%[6] - 2022年12月31日公司客户贷款及垫款总额较2021年下降57%至17.7亿元[7] - 2022年公司共发放零售贷款413笔，比2021年下降95%，放款金额1.01亿元，比2021年下降76%[8] - 2022年公司暂停经销商贷款业务，12月31日贷款余额11.4亿元，与2021年底相比下降约56%[8] - 2022年自营零售贷款总放款金额为1.01亿元，较2021年的4.27亿元下降；放款笔数为413笔，较2021年的8735笔大幅减少[9] - 2022年末客户贷款及垫款净额约5.5亿元，2021年为24.4亿元；零售贷款总额约6.3亿元，较2021年末下降59%；经销商贷款总额约11.4亿元，较2021年末下降56%[23] - 2022年发放贷款及垫款总额17.67538亿元，2021年为40.97752亿元；净额2022年为5.54939亿元，2021年为24.39894亿元；固定年利率在6.50% - 15.48%[176][177] - 2022年逾期贷款合计12.09915亿元，2021年为26.57062亿元[180] - 2022年按预期信用损失模型评估，发放贷款及垫款拨备率第1阶段为1.29%，第2阶段为32.91%，第3阶段为99.98%；2021年第1阶段为1.27%，第2阶段为41.14%，第3阶段为61.93%[184][185] - 2022年末发放贷款及垫款预期信用损失合计12.14051亿元，较2021年末的16.62084亿元减少[187][188] - 2022年发放贷款及垫款预期信用损失模型下减值损失确认1.1788亿元，减值损失拨回46.5429亿元[187] - 2022年末应收融资租赁款现值为1.4万元，2021年末为461.6万元[190][191] - 应收融资租赁款固定年利率2022年为7.96% - 12.00%，2021年为7.96% - 15.31%[191] - 2022年末应收融资租赁款预期信用损失合计945.3万元，较2021年末的859.5万元增加[190][193][194] - 2022年应收融资租赁款预期信用损失模型下减值损失确认177.9万元，减值损失拨回81.6万元[193] - 2021年末存在信用减值的发放贷款及垫款由第2阶段转入第3阶段，致第3阶段减值损失增加[189] - 2022年预期信用损失模型下确认的减值损失减少，主因偿还发放贷款及垫款[188] - 2022年末无应收商业票据，2021年末1 - 1个月内（含1个月）应收商业票据为17.5548亿元[196] - 订立融资租赁平均期限通常为2至5年，应收融资租赁款以租赁资产作抵押[190] - 2021年确认预期信用损失模型下的减值损失7.5235亿元，2022年因客户悉数还款拨回减值损失7.5235亿元[197] 财务收支情况 - 2022年公司利息净收入1.51亿元，较2021年下降46%，营运收入1.63亿元，较去年下降49%[7] - 2022年公司净利润1.35亿元，2021年净亏损8.4亿元[7] - 2022年公司从客户收回逾期款项超17亿元，减值损失拨回约5.32亿元，2021年减值损失约13.16亿元[7] - 2022年公司利息净收入约1.51亿元，较2021年约2.8亿元减少46%；利息收入约1.51亿元，较2021年约3.44亿元减少56%；无利息开支，2021年约6300万元[15] - 2022年手续费及佣金净收入约1700万元，较2021年下降50%，主要因联合贷款规模下降[16] - 2022年其他净支出约500万元，2021年其他净收入约200万元[17] - 截至2022年12月31日止年度，公司营业支出总计约1.16亿元，较2021年约1.19亿元大致维持稳定[17] - 2022年利息净收入15.06亿元，较2021年的28.03亿元下降46.27%[117] - 2022年手续费及佣金净收入1.70亿元，较2021年的3.37亿元下降49.57%[117] - 2022年营业收入16.27亿元，较2021年的31.61亿元下降48.52%[117] - 2022年除税前利润57.81亿元，2021年为亏损112.01亿元[117] - 2022年年内利润13.51亿元，2021年为亏损84.01亿元[117] - 2022年基本及摊薄每股盈利0.0631元，2021年为每股亏损0.3926元[117] - 2022年末资产总值347.23亿元，较2021年末的337.58亿元增长2.86%[118] - 2022年末负债总额11.28亿元，较2021年末的15.13亿元下降25.44%[118] - 2022年末资产净值335.96亿元，较2021年末的322.45亿元增长4.19%[118] - 2022年权益总额增加13.51亿元至335.96亿元[120] - 2022年除税前利润为578071千元，2021年为亏损1120122千元[121] - 2022年经营活动所得现金净额为2315968千元，2021年为177474千元[121] - 2022年投资活动所用现金净额为38千元，2021年为1439千元[121] - 2022年融资活动所用现金为10130千元，2021年为11066千元[121] - 2022年现金及现金等价物增加净额为2305800千元，2021年为164969千元[121] - 2022年利息收入中，发放贷款及垫款为137225千元，2021年为339711千元；存放中央银行及其他同业款项为13043千元，2021年为2939千元；应收融资租赁款为290千元，2021年为1168千元；利息净收入为150558千元，2021年为280319千元[156] - 2022年手续费及佣金收入中，联合贷款服务为16645千元，2021年为30924千元；其他为670千元，2021年为3579千元；手续费及佣金净收入为17025千元，2021年为33718千元[157] - 2022年其他净（支出）收入中，净汇兑（亏损）收益为 - 3364千元，2021年为1068千元；政府补助为23千元，2021年为3千元；其他为 - 1561千元，2021年为1012千元；合计为 - 4902千元，2021年为2083千元[158] - 2022年员工成本合计55,098千元，较2021年的62,744千元有所下降[159] - 2022年预期信用损失模型下减值损失合计为拨回531,714千元，2021年为确认1,316,448千元[160] - 2022年除税前利润为578,071千元，2021年为亏损1,120,122千元[163] - 2022年所得税合计为拨回442,974千元，2021年为确认280,029千元[162] - 2022年公司普通股股东应占利润为1.35097亿元，2021年为亏损8.40093亿元；每股基本盈利0.0631元，2021年为亏损0.3926元[172][173] 公司股权变动 - 2022年5月19日，上汽集团以16.0681297亿元竞得15.2亿股非上市外资股；8月4日完成收购成控股股东；10月6日完成全面要约，要约截止日持股占比约89.37%[13] - 2022年8月4日，上汽集团完成收购正通所持公司15.2亿股非上市外资股，占全部已发行普通股约71.04%[123] - 2022年9月15日，上汽集团要约收购公司全部H股及内资股，要约接纳后共持有全部已发行普通股约89.37%[123] 信贷风险管理体系 - 公司建立并完善信贷风险管理体系，涵盖贷款审核批准、发放、贷后管理阶段[9][10][11][12] - 贷款审核批准阶段，零售业务部初步核验身份，结合第三方数据库评估，多部门审核决定是否批准贷款[10] - 贷款发放阶段需签立及订立贷款协议并发放贷款[11] - 贷后管理阶段，运营部提供服务，风险管理部监测，对逾期客户催收或启动司法程序，还从多维度提升风控能力[12] 公司资金存放情况 - 2022年末存放中央银行款项约0.5百万元，与2021年持平[21] - 2022年末存放同业款项约28.6亿元，较2021年末的2.6亿元上升约26亿元[22] - 2022年存放中央银行款项合计49.1万元，2021年为48.7万元；法定和超额存款准备金率2022年和2021年均为5%，法定准备金年利率1.62%，超额准备金年利率2022年为0.35%，2021年为0.72%[174] - 2022年存放同业款项合计28.61602亿元，2021年为2554.03万元；2022年原始到期日超三个月存款金额3亿元，年利率1.95%，2021年无；存放同业款项年利率2022年在0.01% - 1.95%，2021年在0.01% - 2.17%[175] 公司授信与资本情况 - 2022年末公司总授信额度为45亿元，全部未动用[26] - 公司资本充足率从2021年末的68.37%上升至2022年末的191.50%[26] - 2022年末核心一级资本充足率为191.03%，一级资本充足率为191.03%，流动性比率为5293.40%，资产负债率为3.25%[27] 公司重大事项情况 - 截至2022年末，无重大外汇风险、重大收购及出售资产、持有公司股权的重大投资、资产抵押以及重大投资及资本资产计划[28][29][30] 贷款逾期规定 - 贷款逾期还款可导致贷款利息增加50%[25] 公司员工情况 - 2022年12月31日公司有152名雇员，约97%拥有学士学位或以上学历，约22%拥有硕士学位或以上学历[31] - 2022年公司员工成本总额约人民币55百万元，2021年为人民币63百万元[31] 公司框架协议 - 2022年12月7日，公司与上汽集团订立汽车贷款服务框架协议和汽车金融服务框架协议[33] - 2022年12月7日公司与上汽集团订立汽车贷款服务和金融咨询服务框架协议，2023 - 2024年汽车贷款服务建议年度上限分别为1亿元和2亿元，金融咨询服务均为2亿元[62] 公司未来规划 - 2023年公司将重点提升汽车零售贷款资产规模，推动三项工作[34] 公司人员变动 - 2023年2月许莺女士加入公司担任主席兼非执行董事[35] - 2023年2月吴峥先生加入公司担任总经理兼执行董事[36] - 2023年2月周祺博士加入公司担任非执行董事[37] - 2023年2月林葳华女士加入公司担任非执行董事[38] - 2023年2月贾琳获委任为公司副总经理，负责营销板块相关部门工作[42] - 2023年2月于泓获委任为公司副总经理，负责风控板块相关部门工作[42] - 2023年2月季轶君获委任为董事会秘书，负责董事会相关部门工作[42] - 2023年2月胡立伟获委任为公司首席人力资源官，负责人事行政板块相关部门工作[43] - 2023年2月张琅熳获委任为监事，现为公司风险管理部部门负责人[41] - 2023年2月顾晓琼加入公司担任监事会主席，自2016年9月起任上汽集团财务部总经理[41] - 2022年8月覃正加入公司担任独立非执行董事，为审核及风险管理委员会成员[40] - 2020年2月黄文宗加入公司担任独立非执行董事，为审核及薪酬委员会主席[39] - 2018年8月梁艳君加入公司担任独立非执行董事，为提名委员会主席[39] - 2023年2月14日林帆、邵永骏、许智俊、李国洲、李辉华、吴丽月辞任，同日许莺、吴峥、周祺、林葳华、顾晓琼、张琅熳获委任；2022年8月30日覃正获委任；2022年6月14日李涛辞任、吴丽月获委任；2023年3月13日王清辞任[168] 公司业务范围 -