土地储备情况 - [截至2022年6月30日，公司总土地储备约1660万平方米，物业项目共98个][8][9][15] - [截至2022年6月30日，公司拥有土地储备1660万平方米，对应货值为2249亿元，其中长三角区域货值1174亿元，占总货值52%，粤港澳大湾区货值579亿元，占总货值26%，山东省货值288亿元，占总货值13%][22] - [2022年6月30日，集团土地储备总建筑面积为1655.89万平方米，其中长三角区域占比54.6%，粤港澳大湾区占比16.2%，山东省区域占比5.9%，其他区域占比23.2%][31][32] 销售与收益情况 - [2022年上半年，公司合约销售额约77.8亿元，较2021年同期减少约59%][11] - [2022年上半年，公司收益约73.6亿元，2021年同期约为93.64亿元][11] - [2022年上半年，公司毛利约16.36亿元，毛利率约为22%][12] - [2022年上半年，公司净利润约5.36亿元，较2021年同期减少约16.34亿元或75%][12] - [2022年上半年，公司核心净利润约7.41亿元][13] - [公司2022年上半年合约销售金额约7780百万元，销售面积约638,734平方米，收入和核心净利润分别为7360百万元和741百万元][19] - [截至2022年6月30日止六个月，集团合约销售总额约为人民币77.8亿元，公司拥有人应占合约销售为人民币60.96亿元，占拥有权权益78%][27] - [截至2022年6月30日止六个月，集团收益约为人民币73.6亿元][37] - [截至2022年6月30日止六个月，集团物业销售所得收益约为人民币68.73亿元，较2021年同期减少约23%，主要因疫情防控措施影响物业建设及交付][38] - [2022年上半年毛利约为1636百万元，较2021年同期减少45%，毛利率为22%，主要受疫情不利影响][41] - [2022年上半年其他收入约82百万元，较2021年同期减少81百万元或50%，因出售部分金融资产致利息收入减少][42] - [2022年上半年其他收益及亏损确认亏损约307百万元，2021年同期为收益约295百万元，主因人民币兑美元贬值产生汇兑亏损][44] - [2022年上半年销售及营销成本以及行政开支约为231百万元，较2021年同期减少约25%，因严控开支及合约销售减少][45] - [融资成本由2021年同期29百万元减至2022年277000元，因利息开支减少及资本化金额百分比增加][46] - [所得税开支由2021年同期约938百万元减至2022年约529百万元，因收益及除税前溢利减少，土地增值税拨备减少][47] - [2022年上半年公司收益为7360046千元人民币，2021年同期为9363917千元人民币][135] - [2022年上半年公司毛利为1636360千元人民币，2021年同期为2993893千元人民币][135] - [2022年上半年公司除税前溢利为1065213千元人民币，2021年同期为3108088千元人民币][135] - [2022年上半年公司期内溢利为536082千元人民币，2021年同期为2169971千元人民币][135] - [2022年上半年公司本公司拥有人应占每股基本盈利为5分人民币，2021年同期为33分人民币][135] - [2022年上半年期内溢利为536,082千元，较2021年同期的2,169,971千元下降][137] - [2022年上半年本公司拥有人应占期内全面收入总额为365,413千元，非控股权益为209,906千元][137] - [2022年上半年收益为73.60046亿元，2021年同期为93.63917亿元，同比下降约21.4%][191] - [2022年上半年其他收入中应收贷款利息收入为5.6455亿元，2021年同期为5.3369亿元][195] - [2022年上半年其他收益及亏损为 - 3.0732亿元，2021年同期为2.94791亿元][197] - [2022年上半年融资成本为277万元，2021年同期为29284万元][198] - [2022年上半年在建投资物业及开发中物业融资成本资本化加权平均比率为12.39%，2021年同期为12.07%][198] - [2022年上半年产品及服务收益为68.7319亿元，2021年同期为89.04408亿元][191] - [2022年上半年物业管理服务收益为4.34158亿元，2021年同期为3.62413亿元][191] - [2022年上半年物业租金收益为5269.8万元，2021年同期为9709.6万元][191] - [截至2022年及2021年6月30日止六个月，无个别客户贡献总收益超10%][191] 现金与负债情况 - [2022年6月30日，公司现金及银行结馀为67.33亿元，较2021年12月31日减少32%][14] - [2022年6月30日现金及现金等价物总额约为6733百万元，较2021年12月31日减少约32%，94%以人民币列值][48] - [2022年6月30日净资本负债比率为71%，计算方法为净负债除以总权益][56] - [2022年6月30日总资为92,145,577千元，较2021年12月31日的84,862,792千元有所增长][139] - [2022年6月30日流动负债为50,434,130千元，较2021年12月31日的42,430,054千元增加][139] - [2022年6月30日非流动负债为15,101,954千元，较2021年12月31日的17,547,095千元减少][142] - [2022年6月30日本公司拥有人应占权益为21,825,238千元，较2021年12月31日的21,458,392千元增加][142] - [2022年6月30日非控股权益为4,784,255千元，较2021年12月31日的3,427,251千元增加][142] - [2022年上半年经营活动所用现金净额为33.02444亿元，2021年同期为3.74544亿元][147] - [2022年上半年投资活动所得现金净额为11.32201亿元，2021年同期所用现金净额为20.65257亿元][147] - [2022年上半年融资活动所用现金净额为11.02686亿元，2021年同期所得现金净额为37.64442亿元][151] - [2022年上半年现金及现金等价物减少净额为32.72929亿元，2021年同期增加净额为13.24641亿元][151] - [公司2022年上半年期初现金及现金等价物为87.75042亿元，期末为55.21203亿元][151] - [截至2022年6月30日，贸易及其他应付款项（不包括应付营业税及其他税项、应付工资）为63.18011亿元人民币，较2021年12月31日的58.33237亿元人民币有所增加][167][179] - [截至2022年6月30日，租赁负债为5495万元人民币，较2021年12月31日的8936万元人民币有所减少][168][179] - [截至2022年6月30日，银行及其他借款为170.19118亿元人民币，较2021年12月31日的144.59686亿元人民币有所增加][169][179] - [截至2022年6月30日，优先票据为100.03665亿元人民币，较2021年12月31日的108.99984亿元人民币有所减少][170][179] - [截至2022年6月30日，可换股债券为7.64758亿元人民币，较2021年12月31日的7.98403亿元人民币有所减少][171][179] - [截至2022年6月30日，提供予客户的按揭担保为119.08028亿元人民币，较2021年12月31日的112.84483亿元人民币有所增加][173][179] - [截至2022年6月30日，提供予合营企业的财务担保为20.34255亿元人民币，较2021年12月31日的33.29866亿元人民币有所减少][174][179] 市场环境情况 - [2022年上半年，各地累计出台房地产调控政策近500条，创下历史同期新高][18][22] - [2022年1 - 6月，全国房地产开发投资68314亿元，同比下降5.4%；商品房销售额66072亿元，同比下降28.9%][22] - [2022年上半年，全国房屋新开工面积66423万平方米，同比下降34.4%；房屋竣工面积28636万平方米，同比下降21.5%][22] - [2022年上半年，全国商品房销售面积68923万平方米，同比下降22.2%][22] - [2022年上半年国内生产总值562642亿元，同比增长2.5%，对比2021年增速下降明显][22] 公司发展策略 - [2022年下半年，公司将在长三角经济圈、粤港澳大湾区、重点省会城市及一带一路沿线国家和地区深耕发展、拓展经营][20] - [2022年上半年，公司通过强化销售团队建设、调整深耕布局策略和持续优化资本负债结构等举措，去杠杆、降负债][18] - [预计下半年房地产市场会逐步企稳恢复，但全年难改下行态势，集团将坚持稳健财务政策和风险控制措施，保障稳定经营性现金流和投资回报率][24] - [集团将继续以务实策略补充优质土地储备，坚持深耕战略，优化专案区位布局，根据城镇化阶段制定投资组合，灵活调适以提升盈利能力][24] - [2022年上半年，集团管理层加强财务稳定性，监控现金状况及优化债务结构，维持在建项目并提供稳定现金流][24] 公司股权与债券情况 - [2021年6月30日，公司向明源投资发行本金总额34.2064亿港元（相当于人民币28.48025亿元）可换股债券，2022年6月，明源投资部分转换本金1.20639998亿港元为36,557,575股普通股][68][69] - [2021年7月27日，公司发行本金1亿美元（相当于人民币6.4638亿元）的2025年可换股债券，固定年利率7.0%，2025年1月27日到期，截至2022年6月30日无转换或赎回][71] - [假设按初步转换价每股3.30港元悉数转换，1亿股总面值1000万港元普通股将发行，相当于公司已发行股本约20.22%等不同比例；假设按每股3.50港元转换2025年可换股债券，将转换为222,074,285股股份，总面值222.074285万港元，对应不同股本比例][71] - [2022年7月4日，明源投資將餘下本金額33亿港元的可換股債券轉換為10亿股普通股][74] - [2022年7月，公司發行本金總額6.6708亿港元、年利率8.0%、2023年7月到期的可換股債券，全權行使轉換權後可轉換為9.81亿股股份，截至報告日，本金總額5.9908亿港元的債券已轉換為8.81亿股股份][75] - [2022年8月24日，公司就多批優先票據未償還本金額的90%開始交換要約，涉及金額分別為8932.5万美元、1.8亿美元、1.581435亿美元、2.7亿美元、2.7亿美元、2.07亿美元][76] - [2022年8月24日，公司就至少1.1744685亿美元或现有优先票据未偿还本金总额1.304965亿美元的90%作为最低接纳金额开始交换要约，并征求同意对契约的若干建议豁免及修订][24] - [公司購股權計劃下可發行股份數目上限為1.8亿股，即上市日期已發行股份總數的10%，任何12個月期間向各合資格參與人士發行股份總數不得超過當時已發行股份總數的1%][79] - [截至2022年6月30日止六個月，公司於6月17日向130名合資格參與人士授出1.305亿份購股權，行使價每股0.38港元，有效期至2025年6月16日，2023年6月17日歸屬，無業績考核條件][84] - [授出的1.305亿份購股權中，360万份授予張翼先生、黃福清先生、沈曉東先生各120万份，另有120万份曾授予王建鋒先生][85] - [截至報告日，根據購股權計劃可供發行的股份數目為4950万股，約佔已發行股份總數的0.73%][86] - [2022年4月27日，公司购买本金总额9600万美元的2022年5月优先票据，占余下未偿还本金总额的93.2%，已回购票据注销][97] - [2022年6月30日，沈天晴先生通过受控制法团权益持有41.14572455亿股股份，权益百分比为83.18%