公司经营概况 - 公司在中国30个城市经营及管理43家百货店、1家购物广场、2家百盛优客城市广场、超市及餐饮门店[3] - 公司提供四大类商品：时装及服装、化妆品及配饰、家居用品及电器、食品及鲜货[3] - 公司通过本地化和市场定位策略，调整商品搭配、品牌组合及营业面积分配，以服务中档及中高档消费者[3] - 公司2021年销售所得款项总额为人民币11,916.8百万元，同比增长6.2%，主要由于同店销售增长4.7%[26] - 公司整体毛利率从2020年的15.3%下降至2021年的14.2%，但经营收益总额增长7.0%至人民币4,738.5百万元[26] - 公司经营利润为人民币323.6百万元，同比下降7.3%[26] - 公司在大同和梧州新开设了两家百盛门店，并于2021年12月31日试运营“百盛长发汇”[26] - 截至2021年12月31日，公司在中国30个城市运营管理43家百盛门店、1家金狮广场和2家百盛优客城市广场[26] - 公司通过降低租金及运营成本、线上平台推广活动等措施控制成本，以应对疫情带来的挑战[21][22] - 公司将继续推动多元化业务发展，开拓多种运营模式以促进收入来源多样化[26] - 公司通过官方微信公众号和手机购物小程序推进“O2O新零售战略”，结合线上线下消费模式[35] - 公司对未来中国零售市场持乐观态度，计划通过多元化产品和高品质服务扩大市场份额[37] - 2021年销售所得款项总额（含增值税）增长6.2%至119.168亿元人民币，主要由于同店销售增长4.7%[57][58] - 2021年商品销售总额（不含增值税）增长4.2%至96.12亿元人民币，其中特许专柜销售占71.9%，同比增长4.6%，直接销售占28.1%，同比增长3.4%[60][61] - 2021年经营收益总额增长7.0%至47.385亿元人民币，经营利润下降7.3%至3.2355亿元人民币[49] - 2021年公司所有人应占亏损减少29.6%至1.75979亿元人民币，每股基本亏损减少29.5%至0.067元人民币[49][52] - 公司将继续实施“O2O新零售战略”，通过抖音、微信等社交媒体平台整合线上线下零售体验[39] - 公司计划拓展百盛零售店的产品种类，并投入更多资源于线上广告以提升线下零售额[39] - 公司正在积极寻找声誉良好的业务伙伴，以多元化业务组合并增强抗压性[42][43] - 商品销售总额（不含增值税）上升人民币391.2百万元或4.2%至人民币9,612.0百万元[62] - 特许专柜销售占集团商品销售总额的71.9%，较2020年度上升4.6%[62] - 商品销售毛利率由2020年度的15.3%下降至2021年度的14.2%，主要由于增加促销活动[63][64] - 经营收益总额上升人民币310.2百万元或7.0%至人民币4,738.5百万元，主要由于来自客户合约的收益增加[68] - 购买货物及存货变动成本上升人民币101.7百万元或4.6%至人民币2,316.2百万元，主要由于直接销售增加[68] - 员工成本上升人民币33.2百万元或6.1%至人民币580.4百万元，主要由于退休金计划供款、失业保险和工伤保险缴款增加[68] - 折旧及摊销减少4.6%至人民币658.9百万元，主要由于若干百货店已计足折旧的资产所致[68] - 租金开支由2020年度的负人民币13.9百万元上升至2021年度的人民币57.5百万元，同店租金开支上升512.9%[71] - 其他经营开支上升25.1%至人民币802.0百万元，主要由于水电费以及市场推广、宣传及销售费用增加[71] - 经营利润减少人民币25.4百万元或7.3%至人民币323.6百万元，经营利润占销售所得款项总额的百分比由3.5%下降至3.0%[71] - 公司2021年净融资成本为人民币422.2百万元，较2020年减少10.2%[74] - 公司2021年税后亏损为人民币170.6百万元，较2020年减少人民币66.3百万元[74] - 公司2021年现金及现金等价物为人民币925.2百万元，较2020年减少人民币574.1百万元[77] - 公司2021年总债务与总资产比率为15.6%，较2020年下降4.8个百分点[77] - 公司2021年流动资产为人民币2,881.5百万元，资产净值为人民币4,056.7百万元，较2020年减少3.4%[77] - 公司2021年按公允价值计量的金融资产为人民币90.6百万元，较2020年减少人民币151.9百万元[77] - 公司2021年保本存款投资为人民币0.5百万元，较2020年减少人民币15.1百万元[77] - 公司2021年质押资产总额为人民币3,867.6百万元，包括质押存款、应收账款、物业及租赁土地等[77] - 公司2021年应占联营公司利润为人民币8.3百万元，较2020年增加人民币7.0百万元[74] - 公司2021年应占合营企业亏损为人民币3.0百万元，较2020年减少人民币5.0百万元[74] - 截至2021年12月31日，公司员工总数为4,963人[83] - 公司业务交易主要以人民币结算，外汇风险有限，必要时使用掉期及远期合约等对冲工具[83] - 公司主要经营分部为零售业务，主要在中国经营百货店，收益包括自营销售额、特许专柜销售佣金、咨询及管理服务费及租户租金收入[84] - 公司还提供由Parkson Credit Sdn. Bhd.在马来西亚开展的消费金融业务[84] - 公司绝大部分经营资产位于中国，外部客户收益主要源自中国[84] 新店开业与扩展计划 - 四川时尚百盛奥莱店于2021年12月开业[13] - 大同云中店于2021年1月开业[13] - 百盛长发汇于2021年12月试营业[14] - 梧州三祺百盛于2021年9月开业[15] - 百盛在山西省大同市的第二家百货店于2021年1月开业，以“百货店暨商场综合体”方式运营[29] - 百盛在广西壮族自治区的第四家门店“梧州三祺百盛”于2021年9月投入服务，集办公、居住、酒店、餐饮、零售、娱乐于一体[29] - “百盛长发汇”于2021年12月31日试营业，标志着百盛正式进军苏州市核心市场[29] - 百盛计划在江西省宜春市开设新店，预计2022年开业，成为其在江西省的第三家门店[29] - 百盛与温州万印签署协议，计划于2022年在浙江省温州市开设新美妆店[32] - 百盛将四川时尚百盛转型为奥莱店，并于2021年12月31日开业，这是其在中国区的第一家全资奥莱店[32] - 百盛于2021年10月签订北京复兴门百盛店北楼办公楼的租赁合同，预计2022年第一季度交付承租方[32] 宏观经济环境 - 2021年中国GDP达到114.4万亿元人民币，同比增长8.1%[17] - 2021年中国社会消费品零售总额同比增长12.5%[17] - 中国2021年国内生产总值达到人民币114.4万亿元，同比增长8.1%，消费品零售总额同比增长12.5%[18] 公司治理与董事会 - 丹斯里鍾廷森为公司执行董事兼主席，拥有超过45年的零售、信贷融资及放贷服务等行业经验[89][91] - 丹斯里鍾廷森在多个行业协会担任重要职务，包括马来西亚零售商协会主席和亚泰零售商协会联盟副主席[90][91] - 钟珊珊为公司执行董事，负责审计、法律及公关工作，拥有超过25年的零售及品牌业经验[94] - 钟珊珊曾担任百盛中国区域营运官，负责监管中国的零售营运[94] - 鍾女士於1994年畢業於澳洲西雪梨大學，取得商業（管理）學士學位，並於2000年完成哈佛商學院的全球領導項目[97] - 拿督斯里何國忠博士於2014年11月13日獲委任為公司非執行董事及審核委員會成員，擁有馬來亞大學文學院學士碩士文憑及倫敦大學亞非學院博士學位[97] - 拿督胡亞橋於2014年11月13日獲委任為獨立非執行董事，並於2016年2月29日獲委任為審核委員會主席[100] - 丘銘劍於2007年1月1日獲委任為獨立非執行董事，並為公司薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員[100] - 孔令龍於2021年2月22日獲委任為公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員，為東盟特許專業會計師(ASEAN CPA)等多個會計師協會的會員[103][106] - 孔令龍自2010年至2020年擔任Oversea Enterprise Berhad的獨立非執行董事，並於2016年至2020年擔任馬來西亞企業發展與合作社部的中小企業審計委員會主席[104] - 孔令龍目前擔任Reanda LLKG International的執行合夥人及董事，並為Reanda International Network的東南亞及南亞地區總裁[105] - 周嘉于2022年1月获任为集团署理首席执行官，负责集团整体运营[111] - 俞开岩自2018年9月加入集团，负责购物中心建设、资产管理及业务拓展等工作[111] - 李兵于2022年1月获任为集团代理首席运营官，负责广东、广西、湖南和江西等区域的运营[111] - 梁逸喆自2020年11月加入集团，负责门店提升、品牌管理及西北区门店运营[114] - 张继宁自2014年起担任青岛金狮广场总经理，拥有超过20年零售运营经验[115] - 熊康褀自2020年10月起担任集团财务规划总经理，分管会计、税务、投资及资本管理等职能[116] - 李忠辉自2018年8月起担任集团风控中心总经理及审计总监，拥有丰富的风险管理经验[121] - 公司董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[126] - 截至2021年12月31日，公司全面遵守企业管治守则，除偏离守则条文第A.2.1条的情况外[126] - 公司已采纳上市规则附录十所载的证券交易标准守则，所有董事均确认在2021年度内遵守该守则[126] - 公司未委任首席执行官，部分首席执行官职能由执行董事兼主席丹斯里钟廷森负责[129] - 2022年1月1日，周佳先生被任命为集团代理首席执行官，负责整体战略规划和业务发展[132] - 公司独立非执行董事人数及审计委员会组成在2021年2月22日前未能满足上市规则要求，直至孔令龙先生被任命为独立非执行董事[134] - 公司已收到每位独立非执行董事的年度独立性确认，认为所有独立非执行董事均符合独立性要求[135] - 非执行董事的任命需经过特定任期，并在任期结束后重新选举[136] - 周嘉先生于2022年1月1日被委任为公司署理首席执行官，负责制定和监督整体战略规划及业务发展[137] - 公司于2021年2月22日委任孔令龙先生为独立非执行董事，以满足上市规则对独立非执行董事人数及资格的要求[138] - 公司非执行董事和独立非执行董事的任期为三年，每三年需轮值告退一次[142][145] - 董事会负责制定公司战略、预算、内部控制和风险管理，并监督重大交易及财务信息[148] - 董事会定期审查其结构、规模和组成，以确保具备适合公司业务的专业知识、技能和经验[149] - 新任董事将接受正式、全面及针对性的入职介绍，以确保其了解公司业务及董事职责[152] - 董事需参与持续专业发展，以更新知识和技能，确保其对董事会的贡献保持相关性和有效性[153] - 截至2021年12月31日，公司董事已遵守守则条文A.6.5，参与持续专业发展及接受培训[156] - 截至2021年12月31日，公司董事会共举行了7次会议，所有董事均出席了全部会议[162][163] - 2021年5月21日举行的年度股东大会上，所有董事均出席了会议[168][169] - 审计委员会在2021年举行了5次会议，所有成员均出席了全部会议[175] - 审计委员会在2021年审查了公司的季度、中期和年度业绩，并向董事会提出了推荐意见[175][177] - 审计委员会在管理层不在场的情况下与外聘审计师会晤，讨论了中期财务报告和年度审计的关键问题[175][177] - 公司董事会主席在2021年与独立非执行董事在没有其他董事出席的情况下进行了会晤[163][164] - 公司审计委员会由4名成员组成，其中3名为独立非执行董事，1名为非执行董事[169] - 审计委员会负责审查外部审计师的独立性和客观性，并评估公司内部控制的充分性和有效性[169] - 公司董事会定期每年召开至少4次会议，以确定集团的整体战略方向和目标[159] - 公司董事在2021年接受了包括法律和法规更新在内的相关培训[159] - 薪酬委员会由3名成员组成，其中2名为独立非执行董事，1名为执行董事[180] - 薪酬委员会在2021年召开1次会议，所有成员均出席[182][183] - 提名委员会由3名成员组成，其中1名为执行董事，2名为独立非执行董事[188] - 提名委员会在2021年召开2次会议，所有成员均出席[200] - 公司董事会成员多元化，包含不同年龄、文化背景及种族[193] - 公司已采纳董事会多元化政策和董事提名政策，以确保董事会具备适当的技能、经验和多元观点[190][192] - 提名委员会负责审查董事会的结构、规模和组成，并向董事会提出董事任命建议[189] - 薪酬委员会负责审查执行董事的薪酬待遇和薪酬政策[185]