公司基本信息 - 公司股票代码为香港联交所3616，交易单位为2,000股[9] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Cricket Square, Hutchins Drive，PO Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111[7] - 公司香港主要营业地点为香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心14楼1409室[7] - 公司中国总部位于河南省许昌市魏都区八一路266号[7] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为在中国从事物业发展及物业投资[188] 公司荣誉 - 许昌恒达荣获中国品牌博鳌峰会「中国行业标志品牌」荣誉称号[15][17] - 许昌恒达被评为「2021值得资本市场关注的房地产公司」[15][17] - 北海龙城项目荣获「2021 - 2022城市典型样本项目」荣誉[15][17] - 恒达和园和禹州滨河府项目被评为「最美工地」[15][17] - 禹州滨河府项目荣获「2021城市典型样本项目」[15][17] 公司社会责任 - 公司2021年在疫情、洪灾及「99公益日」中捐款约人民币529万元[14][17] 公司战略与发展 - 2021年公司设立及收购九家公司以加强物业销售覆盖和整合供应链[19][22] - 2022年公司将组织优势促进产品去化，细分经营目标提高效率，提升财务管理和工程管理水平等[34] - 2021年公司受疫情、水灾和政策调控影响经营艰难，但及时修订策略实现健康稳定增长[46][48] - 2021年公司通过设立及股权收购方式增设九家公司以加强物业销售覆盖率及整合供应链[47][48] - 2021年公司收购一家有建设工程设计甲级资质的设计公司，通过招拍挂及并购获取约35万平方米商住用地[51][54] - 2022年公司将继续聚焦既定战略计划，合理推进业务，确保完成目标，重点是减少资本投资、扩大运营规模等[137] - 2022年是公司战略规划重要一年，公司将团队协作应对房地产行业挑战[138] - 2022年是恒达集团成立30周年及战略规划重要一年[141] 全国房地产市场数据 - 2021年全国房地产开发投资约14,760,200百万元，同比增长约4.4%，住宅投资约11,117,300百万元，同比增长约6.4%[39][41] - 2021年全国房地产开发企业房屋新开工面积约1,988,950千平方米，同比下降约11.4%，住宅新开工面积1,463,790千平方米，同比下降约10.9%[40][42] - 2021年全国房地产开发企业商品房销售面积约1,794,330千平方米，同比增长约1.9%，住宅销售面积同比增长约1.1%[40][42] 河南省房地产市场数据 - 2021年河南省房地产开发投资约787,435百万元，同比增长约1.2%，住宅投资约669,609百万元，同比增长约3.8%[44] - 2021年河南省房地产开发企业房屋新开工面积136,528.9千平方米，同比下降约3.3%，住宅新开工面积112,976.7千平方米，同比下降约0.6%[44] - 2021年河南省房地产开发企业商品房销售面积约132,771.9千平方米，同比下降约5.8%，住宅销售面积同比下降约4.5%[44] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，公司总收入约为人民币27.677亿元，较2020年的约人民币24.221亿元增加约14.3%[21] - 截至2021年12月31日止年度，公司净利润约为人民币3.032亿元，较2020年的约人民币2.826亿元增加约7.3%[21] - 董事会建议就2021年度派发现金末期股息每股普通股6.0港仙（相当于每股普通股约人民币5.0分）[21] - 2021年公司收入约27.677亿元，较2020年的24.221亿元增长约14.3%[67] - 2021年公司毛利约8.515亿元，较2020年的7.79亿元增加约7250万元，增幅约9.3%[68] - 2021年公司毛利率约30.8%，较2020年的32.2%下降约1.4%[68] - 2021年公司年度利润约3.032亿元，较2020年的2.826亿元略增约2060万元，增幅7.3%[69] - 截至2021年12月31日止年度，公司收入约为人民币2,767.7百万元，较2020年的约人民币2,422.1百万元增加约14.3%[73][81] - 2021年公司毛利约为人民币851.5百万元，较2020年的约人民币779.0百万元增加约人民币72.5百万元（或约9.3%）[73] - 2021年毛利率约为30.8%，较2020年的32.2%减少约1.4%[73] - 2021年年度利润约为人民币303.2百万元，较2020年的约人民币282.6百万元上升约人民币20.6百万元（或7.3%）[73] - 2021年年内利润约为人民币303.2百万元，2020年为人民币282.6百万元，增加约人民币20.6百万元[92] - 2021年销售及市场推广开支约为人民币139.6百万元，2020年为人民币102.0百万元，较2020年增长约36.9%[92] - 行政开支由2020年的约人民币132.1百万元增加约22.8%至2021年的约人民币162.2百万元[92] - 财务成本由2020年的约人民币10.9百万元减少约88.6%至2021年的约人民币1.2百万元[95] - 所得税开支由2020年的约人民币228.8百万元增加约3.5%或人民币8.1百万元至2021年的约人民币236.8百万元[95] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物约为人民币281.5百万元，2020年为人民币554.5百万元；受限现金约为人民币146.8百万元，2020年为人民币119.0百万元[95] - 截至2021年12月31日，公司借款总额约为人民币693.0百万元，2020年为人民币552.0百万元；其中约人民币288.8百万元被分类为流动负债，2020年为人民币310.6百万元；借款总额中约55.4%为固定利率，2020年为51.7%[95] - 截至2021年12月31日，公司流动资产约为人民币9,940.8百万元，2020年为人民币8,183.7百万元；流动负债约为人民币8,015.3百万元，2020年为人民币6,702.1百万元；净流动资产价值从2020年的约人民币1,481.6百万元增至2021年的约人民币1,925.5百万元[104] - 截至2021年12月31日，公司总资产约为人民币10,300.0百万元，2020年为人民币8,508.6百万元；总负债约为人民币8,454.5百万元，2020年为人民币6,978.5百万元；净资产或总股本从2020年的约人民币1,530.1百万元增至2021年的约人民币1,845.5百万元[105] - 截至2021年12月31日，集团流动资产约99.408亿元，2020年同期为81.837亿元；流动负债约80.153亿元，2020年同期为67.021亿元；流动资产净值从2020年的14.816亿元升至2021年的19.255亿元[107] - 截至2021年12月31日，集团总资产约103亿元，2020年同期为85.086亿元；总负债约84.545亿元，2020年同期为69.785亿元；净资产从2020年的15.301亿元增至2021年的18.455亿元[107] - 2021年12月31日，联营公司的股东贷款约为1.85亿元[110] - 2021年资产回报率为3.2%，2020年为3.8%；权益回报率为18.0%，2020年为20.5%；纯利率为11.0%，2020年为11.7%[116] - 2021年和2020年流动比率均为1.2[117] - 2021年杠杆比率为37.5%，2020年为36.1%；2021年债务权益比率为22.3%，2020年不适用[117] - 截至2021年12月31日，公司杠杆比率约为37.5%，较2020年12月31日的约36.1%上升约1.4个百分点[133] - 截至2021年12月31日，公司共有739名雇员，2020年12月31日为648名[133] - 董事会建议就2021年度派末期股息，每股普通股6.0港仙，约合每股普通股人民币5.0分[190][194] - 公司年内未发行股份，股本详情见综合财务报表附注15[191][195] - 公司及附属公司年内无购回、出售或赎回公司上市证券情况[191][196] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备总额约为人民币65,526,000元，董事建议末期股息总值约72,000,000港元，约合人民币60,000,000元，报告期末未确认为负债[192] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司合同销售额总计43.402亿元，较2020年下降0.6%[61] - 2021年住宅单位合同销售额37.428亿元，较2020年下降1.9%；商业单位3.734亿元，较2020年下降6.3%；停车位1.58亿元，较2020年增长37.4%；其他0.379亿元，较2020年增长261.0%[63] - 2021年合同可出售建筑面积619,125平方米，较2020年下降3.1%；停车位2,832个，较2020年增长61.9%[63] - 2021年可出售建筑面积每平方米合同平均售价约6,709元，较2020年下降1.2%；停车位每个约55,797元，较2020年下降15.1%[63][65] - 2021年物业销售额约占总收入的99.5%，2020年为99.8%[71][79] - 2021年住宅物业销售收入为人民币2,379,098千元，已确认建筑面积为395,319平方米，每平方米平均售价为人民币6,018元；2020年分别为人民币2,019,393千元、309,952平方米和人民币6,515元[77] - 2021年商业物业销售收入为人民币292,802千元，已确认建筑面积为37,139平方米，每平方米平均售价为人民币7,884元；2020年分别为人民币246,448千元、33,812平方米和人民币7,289元，建筑面积增加9.8%[77][81] - 2021年停车位销售收入为人民币68,988千元，已确认单位为1,197个，每单位平均售价为人民币57,634元；2020年分别为人民币141,544千元、1,699个和人民币83,310元[78] - 物业销售整体毛利率从2020年的约32.0%降至2021年的30.9%，住宅物业毛利率从2020年的约35.4%降至2021年的31.0%[86][87] - 商业物业毛利率从2020年的约18.2%增至2021年的39.4%，同比增长约116.5%[88] - 物业销售整体毛利率从2020年的约32.0%降至2021年的30.9%，住宅销售毛利率从2020年的约35.4%降至2021年的31.0%，商业物业毛利率从2020年的约18.2%升至2021年的39.4%，同比上升约116.5%[89] 公司风险因素 - 集团业务依赖许昌市和河南省房地产市场，受多种因素影响[120] - 集团业务所在城市房地产市场竞争激烈，面临众多竞争对手[121] - 公司业务高度依赖许昌市及河南省的物业市场表现，且面临激烈竞争[123] - 公司承受的利率变动风险主要涉及借款，未对冲现金流量或公平值利率风险[126][129] - 公司主要在中国大陆从事物业开发业务，几乎所有交易以人民币计值，不承受重大外币风险，惟港元银行存款除外，目前无外币对冲政策[127][129] 公司收购与资产情况 - 2021年6月24日，许昌恒达从禹州市禹翔房地产开发有限公司收购禹州市泰禹房地产开发有限公司90%的股权[131] - 除已披露收购外，2021年12月31日止年度公司无重大收购或出售附属公司、联营公司或资产事项[131] - 董事确认报告日期除物业开发日常业务外，无收购重大投资或资本资产计划[131] 公司管理层信息 - 李小冰44岁，2016年7月22日任公司执行董事兼主席，2004年10月加入集团[143][146] - 李小冰2006年12月获华中科技大学高级管理人员工商管理硕士学位，2020年5月14日当选政协许昌市委第七届常委[144][146] - 王振峰53岁，2017年5月19日任公司执行董事兼总裁，2002年5月加入集团[145][147] - 王振峰1992年6月获