全国房地产市场数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月全国房地产开发投资约人民币5,855,000百万元，同比下降约7.9%[12][14] - 2023年1 - 6月全国房屋新开工面积约49,880万平方米，同比下降约24.3%[12][14] - 2023年1 - 6月全国商品房销售面积约59,515万平方米，同比下降约5.3%[12][14] - 2023年1 - 6月全国商品房销售额约人民币6,309,200百万元，同比增长约1.1%，其中住宅销售额增长约3.7%[12][14] 公司土地储备与获取情况 - 2023年5月公司成功竞得河南省禹州市约51,051平方米的商住混合用地[17] - 2023年5月在河南省禹州市以招拍挂方式取得约51,051平方米商业住宅用地[20] - 截至2023年6月30日，公司土地储备的建筑面积约为380万平方米[24][25] 公司合约销售数据关键指标变化 - 2023年上半年公司合约销售约为人民币1,578.4百万元，其中住宅物业销售约为人民币1,313.2百万元，商业物业销售约为人民币214.4百万元[17] - 2023年上半年合约销售金额约为15.784亿元，其中住宅物业销售约13.132亿元，商业物业销售约2.144亿元[20] - 2023年上半年住宅单位合同销售额13.132亿元，同比增长67.8%；商业单位2.144亿元，同比增长162.7%；停车位4090万元，同比增长93.8%；其他990万元，同比增长83.3%；总计15.784亿元，同比增长77.2%[27] - 2023年上半年可出售建筑面积257,655平方米，同比增长81.7%；停车位852个，同比增长140.8%[27] - 2023年上半年可出售建筑面积每平方米合同平均售价约5968元，同比下跌2.7%；停车位每个合同平均售价约47,442元，同比下跌19.5%[27][28][29] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司收入约14.882亿元，较去年同期增加约214.4%[30][33] - 2023年上半年公司毛利约2.592亿元，较去年同期上升约1.502亿元（或约137.8%）[31][33] - 2023年上半年毛利率约为17.4%，较去年同期减少约24.3%[31][34] - 2023年上半年公司业绩净额由净亏损约2240万元增加约9160万元至净利润约6920万元[32][34] - 公司收入从2022年同期约47330万元增至2023年约148820万元，增长约101490万元，增幅214.4%，主要因住宅物业销售增长约93870万元[41][42] - 住宅和商业物业毛利率分别从2022年同期的21.2%和34.0%降至2023年的18.4%和16.1%，物业销售毛利率从22.9%降至17.2%[44][46][50] - 2023年上半年溢利约6920万元，2022年同期亏损2240万元，增加约9160万元，主要因收入增加但部分被毛利率下降抵消[47][50] - 2023年上半年销售及市场推广开支约7070万元，2022年同期为4410万元，增加约60.5%，因广告及宣传成本和销售代理佣金增加[49][52] - 行政开支从2022年同期约5860万元降至2023年约5620万元，降幅约4.1%[53] - 2023年上半年其他净亏损约30万元，2022年同期为740万元[54] - 净财务收入从2022年同期约4.6万元增至2023年约10.1万元，增幅约119.6%[55] - 所得税开支从2022年6月30日止六个月的约2240万元增加约179.6%至2023年6月30日止六个月的约6270万元[56][60] - 行政开支由2022年6月30日止六个月的约5860万元减少约4.1%至2023年6月30日止六个月的约5620万元[57] - 其他亏损净额从2022年6月30日止六个月的740万元降至2023年6月30日止六个月的约30万元[58] - 财务成本净额由2022年6月30日止六个月的约4.6万元增加约119.6%至2023年6月30日止六个月的约10.1万元[59] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物约为1.607亿元（2022年12月31日：2.211亿元）[63][66] - 截至2023年6月30日，受限制现金约为3.035亿元（2022年12月31日：1.808亿元）[64][66] - 截至2023年6月30日，公司借款总额约为9.991亿元（2022年12月31日：6.728亿元），其中约4.174亿元被分类为流动负债（2022年12月31日：3.953亿元），借款总额中约69.2%（2022年12月31日：61.1%）为固定利率[65][67] - 截至2023年6月30日，公司流动资产约为98.55亿元（2022年12月31日：96.633亿元），流动负债约为76.526亿元（2022年12月31日：78.492亿元），流动资产净值增加至约22.024亿元（2022年12月31日：18.141亿元）[69][72] - 截至2023年6月30日，公司总资产约为102.265亿元（2022年12月31日：100.295亿元），总负债约为82.598亿元（2022年12月31日：81.56亿元），净资产或总权益增加至约19.666亿元（2022年12月31日：18.735亿元）[70][72] - 截至2023年6月30日，联营公司的股东贷款约为1.81亿元（2022年12月31日：1.84亿元）[76] - 2023年6月30日，联营公司股东贷款约为人民币1.81亿元，2022年12月31日为人民币1.84亿元[77] - 2023年6月30日流动比率为1.3，2022年12月31日为1.2[80] - 2023年6月30日杠杆比率约为50.8%，较2022年12月31日的约35.9%增加约14.9个百分点[80][90][93] - 2023年6月30日债务权益比率为42.6%，2022年12月31日为24.1%[80] - 2023年6月30日，第三方借款提供的担保及质押为人民币1.045亿元，2022年12月31日为人民币1.105亿元[81] - 截至2023年6月30日，公司总资产为10,226,462千元人民币，较2022年12月31日的10,029,496千元人民币增长1.96%[165] - 2023年上半年公司收入为1,488,151千元人民币，较2022年同期的473,261千元人民币增长214.44%[169] - 2023年上半年公司毛利为259,227千元人民币，较2022年同期的108,968千元人民币增长137.90%[169] - 2023年上半年公司经营利润为131,773千元人民币，而2022年同期为亏损68千元人民币[169] - 2023年上半年公司期内利润为69,176千元人民币，而2022年同期为亏损22,443千元人民币[169] - 截至2023年6月30日，公司总负债为8,259,819千元人民币，较2022年12月31日的8,156,029千元人民币增长1.27%[166] - 2023年上半年本公司拥有人应占利润为60,763千元人民币，而2022年同期为亏损18,686千元人民币[170] - 2023年上半年本公司拥有人应占每股基本及摊薄盈利为0.05元人民币，而2022年同期为亏损0.02元人民币[170] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产总值为371,441千元人民币，较2022年12月31日的366,202千元人民币增长1.43%[165] - 截至2023年6月30日，公司流动资产总值为9,855,021千元人民币，较2022年12月31日的9,663,294千元人民币增长1.98%[165] - 2022年1月1日期初总权益为1845460千元人民币，2022年6月30日为1780039千元人民币，2023年1月1日为1873467千元人民币，2023年6月30日为1966643千元人民币[176] - 2022年上半年期内亏损22443千元人民币，2023年上半年期内利润69176千元人民币[176] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为81577千元人民币，2023年上半年为159016千元人民币[179] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为14155千元人民币，2023年上半年为151017千元人民币[179] - 2022年上半年融资活动产生现金净额为43878千元人民币，2023年上半年为249704千元人民币[181] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为51854千元人民币，2023年上半年为60329千元人民币[181] - 2022年初现金及现金等价物为281489千元人民币，年末为229635千元人民币；2023年初为221059千元人民币，期末为160730千元人民币[181] - 2023年上半年银行借款所得款项为195020千元人民币，偿还银行借款53000千元人民币[181] - 2023年上半年其他借款所得款项为253234千元人民币，偿还其他借款68500千元人民币[181] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物为人民币16070万元[195][197] 公司业务风险与应对 - 公司业务高度依赖许昌市及河南省其他城市的物业市场表现，受多种因素影响[83][86] - 公司经营或计划扩展业务所在城市的房地产市场竞争激烈，与多类开发商竞争[84][86] - 公司业务受运营地区及中国整体社会状况影响，不可抗力等事件可能造成损害[85][87] - 公司未对冲现金流量或公平值利率风险，主要承受借款利率变动风险[88][92] - 集团面临本地物业市场放缓，或降低预售量和预售所得款，对流动资金构成压力[195][197] - 集团将积极调整销售及预售活动，达成预算销售额及预售量和金额，监察收款情况[199] - 集团将与主要建筑商及供应商沟通协商，安排付款，完成建筑进度，结清土地增值税[199] - 集团将与相关银行及金融机构积极沟通，获取项目发展贷款或协商更好还款时间表[199] - 集团将监测第三方临时资金应收款回收，与相关方和非控股股东合作提供资金支持[200] - 董事认为集团未来12个月（从2023年6月30日起）能产生足够资金维持运营和履行财务义务[200] - 董事认为按持续经营基准编制中期财务报表是合适的[200] 公司股息与人员情况 - 董事会不建议就截至2023年6月30日止六个月派付中期股息[91][94] - 截至2023年6月30日，集团共有658名雇员，较2022年6月30日的775名减少117名，降幅约15.1%[99][103] 公司股权与购股计划 - 2023年6月30日，李小冰作为全权信托财产托管人持有855,000,000股普通股，占股71.25%[138] - 2023年6月30日，李小冰拥有受控法团权益的普通股为45,000,000股，占股3.75%[138] - 除上述披露外，2023年6月30日，无董事或主要行政人员在公司及相联法团股份等中有权益或淡仓[142][144] - 截至2023年6月30日，恒升企业有限公司持有8.55亿股普通股股份，股权概约百分比为71.25%[148] - 截至2023年6月30日，恒诺私人信托有限公司持有8.55亿股普通股股份，股权概约百分比为71.25%[148] - 截至2023年6月30日，林媙女士持有9亿股普通股股份，股权概约百分比为75.00%[148] - 公司于2018年10月22日采纳购股期权计划，有效期自2018年11月12日起10年，可提前终止[122] - 公司2018年10月22日采纳购股权计划，有效期十年，可提前终止[126] - 所有未行使购股权获行使时可发行股份数目，任何时候不得超公司已发行股份的30%[129][132] - 购股计划可供发行股份总数最高不得超首次公开发售完成后已发行股份数目的10%，即120,000,000股[129][132] - 12个月内，向各合格参与者授出购股期权获行使时，发行及可能发行股份总数不得