公司基本信息 - 公司于2010年4月21日在开曼群岛注册成立[5] - 公司股份每股面值为0.01港元[16] - 公司股份代号为3683[25] 公司股权结构 - 耀豐由殷先生及林女士分别拥有51%及49%权益[5] - 万年由林女士及殷睿涵先生分别拥有50%权益[5] - 殷先生在耀丰为实益拥有人，持10,200股股份，占比51.00%[117] - 林女士在耀丰为实益拥有人，持9,800股股份，占比49.00%[117] - 殷先生在万年有配偶权益，持5,000股股份，占比50.00%[117] - 林女士在万年为实益拥有人，持5,000股股份，占比50.00%[117] - 2022年9月30日，殷先生于受控制法团权益持614,990,000股股份，占比64.56%；家族权益持11,370,000股股份，占比1.19%；另一家族权益持30,192,500股股份，占比3.17%；实益拥有人及配偶权益持381,843,064股相关股份，占比40.08%[109] - 2022年9月30日，林女士于受控制法团权益持645,182,500股股份，占比67.73%；实益拥有人持11,370,000股股份，占比1.19%；实益拥有人及配偶权益持381,843,064股相关股份，占比40.08%[109] - 2022年9月30日，张钧鸿先生实益拥有人持800,000股相关股份，占比0.08%[109] - 2022年9月30日，陈振彬博士实益拥有人持800,000股相关股份，占比0.08%[109] - 2022年9月30日，韦国洪先生实益拥有人持300,000股相关股份，占比0.03%[109] - 耀豐持有614,990,000股好仓，占比64.56%[119] - 广州汇垠发展持有74,265,000股好仓，占比7.80%[119] - 广州基金持有381,843,064股淡仓，占比40.08%[119] 公司债券信息 - GH GLORY/HARMONY贷款本金金额为1475万美元[7] - GH POWER贷款本金金额为427万美元[7] - 广州基金于2022年9月30日为5023万美元高建可换股债券的持有人[15] - 高建可换股债券原本金总额为5400万美元[20] - 高建可换股债券于2021年5月10日到期[20] - 2022年1月24日公司未按和解协议条款全额支付到期的2500万美元，2月24日债券持有人就未偿还赎回金额5123万美元提呈清盘呈请[64] - 根据补充和解协议，公司将分10期每季现金偿还50万美元共500万美元，2024年12月31日一次性支付余额4623万美元及所有累计利息（按年利率8厘计算）[65] - 本金总额54,000,000美元的高建可换股债券行使换股权后可配发给广州基金381,843,064股股份[122] - 可换股债券于2021年5月10日违约，触发银行借贷1149.4万美元及金融机构贷款102.4万美元的交叉违约条款，其中1012.9万美元须重新分类为流动负债[187] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益为10,790千美元，2021年同期为10,273千美元；毛利为2,596千美元，2021年同期为5,399千美元；本公司拥有人应占全面（亏损）╱收益总额为(3,458)千美元，2021年同期为15,222千美元[28] - 2022年9月30日，公司总资产为142,800千美元，2022年3月31日为153,731千美元；总负债为(95,016)千美元，2022年3月31日为(101,995)千美元；净资产为47,784千美元，2022年3月31日为51,736千美元[29] - 集团收益由截至2021年9月30日止六个月约1030万美元增加至截至2022年9月30日止六个月约1080万美元，增幅约为50万美元或约5.0%[54] - 集团船队平均日租金收入由截至2021年9月30日止六个月约14478美元上升至截至2022年9月30日止六个月约15905美元[54] - 集团服务成本由截至2021年9月30日止六个月约490万美元增加至截至2022年9月30日止六个月约820万美元，增幅约为330万美元或约68.1%[55] - 面对疫情影响，人手及船员等营运成本增加约90万美元[55] - 截至2022年3月31日止年度录得减值拨回后，船舶折旧增加约150万美元[55] - 集团毛利从2021年9月30日止六个月约540万美元降至2022年同期约260万美元，跌幅约280万美元，毛利率从约52.6%降至约24.1%[56] - 集团一般及行政开支从2021年9月30日止六个月约150万美元减至2022年同期约140万美元，减幅约10万美元或约5.0%[57] - 集团融资成本从2021年9月30日止六个月约180万美元减至2022年同期约170万美元，减幅约10万美元[59] - 集团期内溢利从2021年9月30日止六个月约1460万美元下跌1320万美元至2022年同期约140万美元[60] - 集团EBITDA从2021年9月30日止期间的580万美元增加至2022年同期的720万美元[61] - 2022年9月30日集团现金及现金等价物约为240万美元（2022年3月31日约270万美元），未偿还银行借贷约为1220万美元（2022年3月31日约1290万美元），其他贷款约为5790万美元（2022年3月31日约6160万美元）[68] - 2022年9月30日及2022年3月31日，集团资产负债率分别约为49.1%及48.5%[68] - 2022年9月30日集团流动负债净额约1550万美元，2022年3月31日约为6600万美元，高建可换股债券账面价值由2022年3月31日的5120万美元减至2022年9月30日的4880万美元[69] - 截至2022年9月30日止六个月，公司期内溢利为1447千美元，2021年同期为14608千美元[163] - 2022年9月30日，公司总资產为142800千美元，2022年3月31日为153731千美元[165] - 2022年9月30日，公司总负债为95016千美元，2022年3月31日为101995千美元[168] - 2022年9月30日，公司总权益为47784千美元，2022年3月31日为51736千美元[165] - 截至2022年9月30日止六个月，公司本公司拥有人应占每股基本盈利为0.153美仙，2021年同期为1.535美仙（经重列）[163] - 截至2022年9月30日止六个月，公司本公司拥有人应占每股摊薄盈利为0.002美仙，2021年同期为1.159美仙[163] - 2022年9月30日，公司物业、厂房及设备为66132千美元，2022年3月31日为68515千美元[165] - 2022年9月30日，公司投资物业为68386千美元，2022年3月31日为76482千美元[165] - 2022年9月30日，公司借贷及贷款（非流动负债）为8644千美元，2022年3月31日为9492千美元[168] - 2022年9月30日，公司可换股债券（非流动负债）为46801千美元，2022年3月31日无此项负债[168] - 截至2022年9月30日止六个月，经营活动所得现金净额为518.1万美元，2021年同期为675.3万美元[180] - 截至2022年9月30日止六个月，投资活动所用现金净额为164.3万美元，2021年同期为8.1万美元[180] - 截至2022年9月30日止六个月，融资活动所用现金净额为384.3万美元，2021年同期为275.3万美元[180] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物净额减少30.5万美元，期末现金及现金等价物为238.3万美元[180] - 2022年9月30日按摊销成本计量的金融资产为8169千美元，2022年3月31日为7877千美元[199] - 2022年9月30日按摊销成本计量的金融负债为78704千美元，2022年3月31日为83753千美元[199] 干散货市场数据 - 2022年4月1日 - 2022年9月30日，BDI平均2,078点，与去年同期比较下降39%；BPI平均数为2,416点，比上年同期的3,329点下降27.4%[34][35][38] - 2022年预计全年干散货运力增长为2.5%，比上年下降1个百分点[38] - 2022年干散货运输需求约54.72亿吨，比同期增长2.2%，增速较2021年有所放缓[41] - 2022年下半年粮食贸易市场偏向乐观，第四季度美国大豆出口量将明显增长[43] - 2022年全球煤炭海运贸易市场环境大幅调整，在欧洲及东南亚等地带动下有望恢复正增长[43] - 铝土矿贸易将保持活跃，镍矿海运量保持稳定增长，钢材贸易仍有潜力，石油焦、水泥熟料、铜矿和锰矿等杂货均有小幅增长[43] - 国际干散货需求急增与运力增速比例为2.2%：2.5%[44] 公司船队业务数据 - 截至2022年9月30日，公司船队规模为319,923载重吨，平均船龄为16岁；上半年平均出租率为96.2%；船舶平均单船日租金收入约为每天15,905美元，比去年同期提高9.9%[39] 海南市场相关数据 - 2021年海南新设外商投资企业数目同比增长92.64%[47] - 海南封关项目计划总投资约180亿人民币，目标2023年底前具备硬件条件、2024年底前完成封关各项准备工作[47] - 2022年1至9月海南房地产市场除销售面积有所下降外，成交均价上升[50] 公司贷款及融资相关 - 2022年9月30日公司未偿还银行贷款及来自金融机构的贷款约1320万美元，均按浮动利率计息[78] - 六项贷款融通金额分别为300万美元、300万美元、150万美元、200万美元、200万美元、300万美元，第一、二、六项已延期至2024年3月30日或之前到期偿还，年利率4厘[72][73] - 截至2022年9月30日，公司根据第六项融通提取200万美元贷款额，第六项融通中105万美元已偿还，第一、二项提取款项未偿还[72][73] - 2022年9月30日公司订立资金承诺契据，耀丰、殷先生及林女士承诺提供资金，条件满足时承诺失效，已取得400万美元[74] - 2022年9月30日公司订立资金承诺契据，已取得405万美元，最终控股方承诺24个月内按需提供资金，直至取得3000万美元长期外部融资[191] - 截至2022年9月30日止六个月，公司与债券持有人就延後可换股债券到期日及撤销呈请达成协议，正积极寻求其他融资[192] 公司购股计划相关 - 2011年购股计划于2021年8月18日期满[5] - 中期报告日期，2011年购股计划下有1,850,000份未行使购股权，可发行股份占已发行股份约0.2%[126] - 新购股计划自2021年8月18日起10年内有效[128] - 所有发行在外购股期权行使后可配发股份最高不超已发行股份30%[128] - 所有购股期权行使后可配发股份总数不超95,261,351股，约占已发行股份10%[128] - 经更新的一般计划限额不得超股东批准当日已发行股份的10%[130] - 12个月内每位承授人获授购股权行使后发行股份总数不得超当时已发行股份的1%[131] - 向主要股东等授购股权，12个月内行使后发行股份合计超已发行股份0.1%且总值超500万港元，需股东批准[131] - 承授人可在21日内支付1港元接纳购股要约，行使期最长10年[132] - 自2021年8月18日至2022年9月30日，无根据购股计划授出购股[135] - 截至2022年4月1日，未行使购股总数4450000股，期内失效2600000股，9月30日未行使1850000股[136]