财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入20.65863亿元，2021年为23.17738亿元[30] - 2022年公司经营利润6.78302亿元，2021年为5.28368亿元[30] - 2022年公司税前利润3.67465亿元，2021年为3.96693亿元[30] - 2022年公司年度利润3.24135亿元，2021年为3.39551亿元[30] - 2022年公司资产总额117.02204亿元，2021年为120.67938亿元[31] - 2022年公司负债总额70.44613亿元，2021年为76.32127亿元[31] - 2022年公司权益总额46.57591亿元，2021年为44.35811亿元[31] - 截至2021年和2022年12月31日，公司雇员福利分别约为人民币18520万元和人民币21550万元[1][4] - 2022年污水处理收入1298089千元，毛利627062千元，毛利率48.3%；水供给收入101234千元，毛利40997千元，毛利率40.5%；其他收入666540千元，毛利189212千元，毛利率28.4%[77] - 2022年TOO项目贡献总收入的44.1%，TOT及BOT项目贡献总收入的25.2%[79] - 管理及行政费用191，财务费用56，研发费用66，质量监测费用250，营销费用17，运营费用867，建设及维护费用45，总计1492[91] - 2022年污水处理产能为2031千立方米/日，2021年为2043千立方米/日，2020年为1970千立方米/日，2019年为1830千立方米/日，2018年为1827千立方米/日[127] - 2022年再生水供应产能为237千立方米/日，2021年为233千立方米/日，2020年为213千立方米/日，2019年和2018年均为52千立方米/日[127] - 2022 - 2020年自来水供应产能均为131千立方米/日，2019 - 2018年均为116千立方米/日[127] - 2022年污水处理产量为718,924千立方米，2021年为706,078千立方米[198] - 2022年再生水供应量为56,588千立方米，2021年为54,422千立方米[198] - 2022年自来水供应量为17,231千立方米，2021年为17,116千立方米[198] - 2022年污水处理利用率为97.4%，2021年为96.3%[198] - 2022年再生水供应利用率为65.5%，2021年为64.0%[198] - 2022年自来水供应利用率为36.5%，2021年为35.8%[198] 业务线运营数据 - 报告期内，公司各污水处理厂、再生水供应设施及自来水供应设施正常运行，污水处理量与上年同期相比平稳增长[47][49] - 截至2022年12月31日，共有48间特许经营水厂，47间运营，1间在建；运营水厂中14间为TOO项目，21间为TOT项目，10间为BOT项目，2间为BOO项目[83][86] - 截至2022年12月31日，污水处理总量约718.9百万立方米，平均设备利用率约为97%[84][87] - 截至2022年12月31日，40间运营污水处理厂日总污水处理能力达2.03百万立方米；受托25座设施日总设计污水处理能力约0.48百万立方米[89] - 截至2022年12月31日，公司有12间污水处理厂生产再生水，日总设计产能达23.7万立方米，报告期内再生水供应量为5658.8万立方米[106][110] - 截至2022年12月31日，公司在中国有7间自来水厂，1间在建，报告期内自来水供应量为1723.1万立方米[108] - 截至2022年12月31日，公司在中国有7间自来水厂已投入营运，1间在建，报告期内自来水供应量为1723.1万立方米[128] 重大投资与资产处置 - 2021年9月29日，公司投资3亿元参与互信5号资产管理计划，期限3个月，后延至2022年4月10日[9][12] - 报告期末，互信5号资产管理计划约占公司总资产的2.1%，截至公告日，昆明农业发展投资未回购应收账款债权[16][20] - 2022年7月7日，公司将投资约1.7亿元实施昆明市禄劝彝族苗族自治县水环境综合治理项目，获30年或15年特许经营权[17][20] - 2022年6月29日，公司拟以不超1.63亿元出售全资子公司繁昌滇池水务100%股权[24] - 2022年11月18日，集团正式将繁昌滇池水務的控制权转让给当地政府，截至报告期末，相关转让程序仍在进行中[25] - 2022年11月18日集团向地方政府正式移交繁昌滇池水務控制权，报告期末相关转让手续还在办理中[61] - 2022年6月29日，公司与孙村镇人民政府及全资附属公司繁昌滇池水務订立股权转让协议，有条件出售繁昌滇池水務100%股权，代价预计不超1.63亿元[27] 委托贷款业务 - 2021年2月22日，公司与昆明公交和交通银行云南省分行签订委托贷款合同，委托交通银行向昆明公交分别发放3亿元贷款，年利率8.5%，报告期内贷款已到期，公司已按合同收回本息[26] - 2021年2月22日公司委托交通银行向昆明公交提供3亿元委托贷款，年利率8.5%，报告期内已收回全部本金及利息[62] - 2021年9月24日公司委托中国银行盘龙支行向新都投资提供3.5亿元委托贷款，年利率7.5%，报告期内已收回全部本金及利息[64][67] - 2022年2月28日公司委托呈贡区农村信用合作联社向新都投资提供2.5亿元委托贷款，年利率8.5%，展期后利率9.0%，报告期内已收回全部本金及利息[65][68] - 2022年6月9日公司委托盘龙区农村信用合作联社向昆明城投提供3.1亿元贷款，年利率8.5%，2023年6月8日到期，昆明滇池投资提供全额连带责任保证担保[66][69] - 2022年10月24日公司委托呈贡区农村信用合作联社向昆明发展投资集团提供2亿元贷款，年利率8.5%，2023年9月24日到期[71][75] 股权质押与贷款担保 - 2022年10月24日控股股东昆明滇池投资质押公司198,080,068股内资股，占其持股的30%，约占公司已发行股份总数的19.25%，为公司2亿元贷款提供担保，报告期末贷款未到期[74] - 2022年10月24日，控股股东昆明滇池投资质押不超198080068股内资股，占其持股权30%，占公司已发行股份总数约19.25%，为2亿元贷款融资担保[93] 银行贷款协议 - 2022年3月25日，公司子公司与银行签订贷款协议，银行将提供最多3亿美元或等值外币贷款，最终还款日期为首提款日36个月后[96][97] - 签订贷款协议当日，昆明市国资委持有昆明滇池投资90%股权，昆明滇池投资持有公司约64.16%已发行股本[96][97] - 若昆明市国资委不再直接或间接拥有公司51%以上股权，将被视为控制权变更，银行有权取消贷款[96][97] - 截至报告日期，昆明市国资委直接或间接拥有公司51%以上股权，未发生控制权变更[96][97] 公司战略与发展规划 - 到2025年，中国新建、改建和扩建再生水能力不少于1500万立方米/日[41] - 2022年末，中国政府优化调整疫情防控措施，经济加快复苏，公司成立应收账款管理工作领导小组加大催收力度，认为疫情不会对现金流和生产经营造成重大不利影响[52][54] - 2023年中国经济表现有望总体回升[53][55] - 2023年公司以相关规划为指导，坚持“一主多元”发展理念，以“稳字当头”为工作基调，提升综合生态环境治理能力[57] - 公司未来将深耕污水处理主业，探索固废处理处置，发展高品质再生水综合利用等新战略业务，布局光伏发电[57] - 公司将聚焦稳定运营、提升业绩、把握项目、拓展融资、推进改革、加强团队、巩固库存、增加体量、协调可持续发展[57] - 公司一方面要保持核心业务运营稳步提升，优化完善公司治理和风险管理机制，盘活现有资产，拓宽融资渠道；另一方面要强化和优化主业，抓住市场发展新机遇，实现高质量发展[57] 公司人员变动 - 曾锋58岁，2021年8月加入集团，9月16日任执行董事、董事长，负责战略决策[99][112] - 陈昌勇53岁，2019年6月加入集团，7月10日任公司总经理，2020年6月19日任执行董事[115] - 2023年2月7日，董事会提议罢免罗先生执行董事等职务，战略与投资决策委员会成员和副总经理职务于当日生效，执行董事职务于4月6日生效[152] 首次公开发售所得款项使用情况 - 公司于2017年4月6日在联交所上市，发行339,430,000股H股，发行总额（扣除开支前）约为1,327,171,300港元[133][135] - 公司H股上市后593,000股H股获超额配发，全球发售所得款项现金净额为人民币1072.3百万元[133][135] - 2022年7月5日，董事会通过变更全球发售所得款项净额用途议案，预计未动用所得款项净额在2023年6月30日前使用完毕[134][135] - 截至2022年12月31日，约人民币1061.9百万元（占首次公开发售所得款项净额的99.0%）已按招股说明书所述用途或变更后用途使用[138] - 首次公开发售所得款项净额总计10.793亿元人民币，包含汇兑损益及利息收入[139] - 投资BOT/BOO污水处理及自来水供应项目计划使用3.7836亿元人民币，占比35% [139] - 收购TOT/TOO污水处理厂及自来水供应项目计划使用2.897亿元人民币，占比27% [139] - 偿还银行借款计划使用2.5847亿元人民币，占比24% [139] - 补充营运资金及作一般公司用途计划使用1.5277亿元人民币，占比14% [139] - 截至2022年12月31日，未动用首次公开发售所得款项净额为1739万元人民币，预计2023年6月用完[139][142][146] - 2023年3月1日，董事会变更剩余未动用募集资金用途[144][147] 其他财务事项 - 集团留存外币资金本金为5768566港元及1241087美元[145][148] 或有负债与重大纠纷情况 - 截至2022年12月31日，集团无重大或有负债[7][10] - 报告期内，集团无因重大劳动纠纷导致的运营中断及重大劳务纠纷影响正常业务[3][5] 公司项目投资回收期 - 公司项目投资回收期平均为5 - 10年[132] 股权关系 - 昆明发展投资集团持有昆明城投15.58%的股份和新都投资6.82%的股份[72] - 昆明发展投资集团分别持有昆明城投、新都投资约15.58%、6.82%的股份[92]