公司基本信息 - 公司2021年年度报告包含董事会报告、独立核数师报告、经审核综合财务报表等内容[4] - 公司执行董事包括黄俊谋先生（主席）和杨华先生（首席执行官，于2021年10月28日辞任）[6] - 公司非执行董事包括李享成先生（于2021年12月3日辞任）和许新华先生（于2021年10月28日辞任）[6] - 公司总部位于中国深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城F5栋5楼[8] - 公司主要往来银行包括中国建设银行深圳市泰然支行、中国银行深圳市万象分行和中国光大银行深圳市宝中分行[10] - 公司股份代号为3773[10] - 公司网站为www.nnk.com.hk[10] - 公司核数师为德勤·关黄陈方会计师行[10] - 公司法律顾问为铭德有限责任合伙律师事务所[10] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman, KY1-1104[8] 财务表现 - 公司2021年通过电子银行系统的交易总值增长47.1%，达到约140.024亿元人民币，相比2020年的95.186亿元人民币[12] - 公司2021年手机用户的整体交易总值增长40.7%，达到约142.281亿元人民币，相比2020年的101.12亿元人民币[12] - 公司2021年从中国电信运营商及其分销商获得的平均折扣率从2020年的0.8%下降至0.6%[12] - 公司2021年佣金费用下降至约1160万元人民币，相比2020年的1540万元人民币，交易总值增长41.3%[14] - 公司2021年归属于公司所有者的利润约为2650万元人民币，相比2020年的3020万元人民币有所下降[15] - 公司2021年收入增长10.9%，达到约9060万元人民币，主要由于通过电子银行系统的手机充值请求增加[21] - 公司2021年通过电子银行系统的交易总值增长47.1%，达到约140.024亿元人民币，主要由于与中国主要银行的合作深化[22] - 公司2021年通过线下渠道及其他渠道的交易总值下降51.9%，至约2.857亿元人民币，主要由于COVID-19疫情导致实体店运营暂停[22] - 公司收益从2020年的81.7百万元人民币增加10.9%至2021年的90.6百万元人民币，主要由于电子银行系统手机话费充值请求增加[23] - 与手机用户的交易总值从2020年的10,112.0百万元人民币增加41.3%至2021年的14,288.1百万元人民币[24] - 通过电子银行系统的交易总值从2020年的9,518.6百万元人民币增加47.1%至2021年的14,002.4百万元人民币[24] - 通过线下渠道及其他渠道的交易总值从2020年的593.4百万元人民币减少51.9%至2021年的285.7百万元人民币，主要由于COVID-19导致实体店停止运营[24] - 公司从中国电信运营商及其分销商获得的平均折扣率从2020年的0.8%下降至2021年的0.6%[26] - 收益成本从2020年的18.2百万元人民币减少18.9%至2021年的14.8百万元人民币，主要由于国内银行佣金费率减少[26] - 毛利从2020年的63.0百万元人民币增加19.9%至2021年的75.6百万元人民币，毛利率从77.1%增加至83.4%[26] - 其他收入及开支从2020年的7.5百万元人民币增加15.1%至2021年的8.7百万元人民币，主要由于进项税加计抵扣政策影响[28] - 分銷及銷售開支从2020年的6.3百万元人民币增加56.9%至2021年的9.9百万元人民币，主要因營銷開支增加[28] - 研发开支从2020年的7.1百万元人民币增加21.4%至2021年的8.6百万元人民币，主要归因于员工成本增加[28] - 财务成本从2020年的约120万元增加100.7%至2021年的约250万元，主要由于平均银行借款增加以及平均借款利率增加[30] - 公司所得税开支从2020年的约0.01百万元大幅增加至2021年的约560万元，主要由于集团内附属公司以前年度可弥补亏损在本年度已使用完毕[30] - 2021年公司拥有人应占溢利约为2650万元，相比2020年的3020万元有所下降[30] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物约为3250万元，相比2020年的10360万元大幅减少[33][35] - 2021年经营活动所用现金净额约为6700万元，相比2020年的4060万元有所增加[34][35] - 2021年融资活动所用现金净额约为390万元，相比2020年的2760万元融资活动所得现金净额有所减少[34][35] - 截至2021年12月31日，公司总银行借款约为5000万元，固定利率为5.5%，相比2020年的5.2%有所上升[37] - 2021年贸易应收款项从2020年的18900万元下降至16850万元，主要由于与招商银行的信用期较长的交易减少[37] - 2021年贸易应收款项周转天数为4.58天，相比2020年的5.34天有所下降[37] - 截至2021年12月31日，公司负债比率从2020年的23.9%下降至21.2%，主要由于总权益增加[37] - 截至2021年12月31日，公司资本开支约为人民币140万元，较2020年的80万元增加75%，主要用于购置计算机及办公设备[39] - 截至2021年12月31日，公司无任何重大投资、资本承担或抵押资产[39][42][46] 公司战略与未来计划 - 公司计划在2022年寻求与主要中国银行的战略合作伙伴关系，并通过选择性投资或收购增强竞争力[16] - 公司对手机充值行业的中长期前景持乐观态度，并采取保守的现金和财务管理政策以应对COVID-19疫情的影响[19] - 公司战略是通过坚实的财务基础提供可持续的回报，以增强股东的长期总回报[81] - 公司策略是以稳健的财务基础缔造可持续的回报，从而长远提升股东的总回报[85] - 公司董事会将继续检讨及巩固企业管治常规，以确保符合企业管治守则及向最新发展看齐[83] 公司治理与董事会 - 公司董事会目前由六名董事组成，包括一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[89] - 公司主席黄俊谋先生负责领导董事会及监督集团的整体战略规划和管理[91] - 公司首席执行官的职责由杨华先生（截至2021年10月28日）和李鲁先生（自2021年10月29日起）分别担任[91] - 李鲁先生拥有超过40年的金融行业管理经验，精通银行及电子支付行业[91] - 公司已采纳上市规则附录十所载的董事进行证券交易的标准守则，并确认全体董事在2021年度遵守了该守则[84] - 公司致力于实现并维持高标准的企业管治，以确保提高企业表现的问责性及透明度[83] - 公司董事会由六名董事组成，涵盖不同性别、年龄、背景、知识和技能的多元化组合[97] - 董事会每年至少举行四次会议，每次会议前至少14天通知所有董事[100][101] - 公司已安排适当的董事责任保险，以应对针对董事的法律诉讼[95] - 董事会多元化政策于2016年1月7日采纳，旨在通过性别、年龄、文化背景等多方面实现董事会成员多元化[97] - 董事会保留所有涉及政策、策略、预算、内部控制及风险管理等重大事项的决策权[93] - 公司已接获各独立非执行董事的书面年度确认书，确认其独立性[93] - 提名委员会每年适当时候检讨董事会多元化政策，以确保其有效性[97] - 董事会已授予首席执行官及高级管理层管理集团日常事务及经营业务的权力和责任[93] - 所有董事均可全面并及时获得公司所有资料，并可要求公司秘书及高级管理层提供服务及意见[95] - 公司董事会成员在技能、经验及观点方面已达到适当平衡[97] - 公司董事会会议文件及资料在会议前至少三天发送给全体董事，确保董事有充足时间审阅[102] - 公司董事会会议记录详细记载了董事会及委员会所考虑事项的详情及所达成的决策[102] - 公司董事在2021年参加了由公司法律顾问举办的关于联交所上市公司董事职责的培训[109] - 公司主席在2021年与无执行董事在场的非执行董事及独立非执行董事会面，讨论相关问题和关注事项[107] - 公司新任董事在首次获委任时接受正式、全面及针对性的入职介绍，确保其了解公司业务及董事职责[109] - 公司董事会的审计委员会由三名独立非执行董事组成，包括赵晋琳女士、林漳希先生和钱昊旻先生，赵晋琳女士担任主席[121] - 审计委员会在2021年举行了两次会议，审查了2020年年度财务报告和2021年中期财务报告，以及财务报告程序、内部控制和风险管理系统的重大事项[121] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事（赵晋琳女士和林漳希先生）和一名执行董事（黄俊谋先生）组成，林漳希先生担任主席[123] - 薪酬委员会在2021年3月30日和12月23日举行了两次会议，审查了董事和高级管理层的薪酬待遇、公司的薪酬政策和薪酬结构[123] - 公司执行董事的薪酬包括基本工资、绩效奖金、购股权计划参与和其他福利，非执行董事和独立非执行董事的薪酬主要为董事袍金[123] - 公司董事的任命、重选和免职程序遵循公司章程规定，提名委员会负责审查董事会组成、制定提名和任命程序，并评估独立非执行董事的独立性[119] - 所有董事的任命须遵守公司章程中关于董事退任和轮值退任的规定，董事至少每三年轮值退任一次[119] - 公司董事会的提名委员会负责监督董事的任命和继任规划，并评估独立非执行董事的独立性[119] - 公司董事会的审计委员会负责监督财务报告程序、风险管理和内部控制系统，并选择外部审计师[121] - 公司董事会的薪酬委员会负责制定和审查薪酬政策，并向董事会提出建议，确保董事不参与决定自己的薪酬[123] - 提名委员会由两名独立非执行董事（赵晋琳女士和钱昊旻先生）及一名执行董事（黄俊谋先生）组成，黄俊谋先生担任主席[127] - 提名委员会于2021年3月30日召开会议，评估董事会的结构、规模及组成，并讨论董事的重新委任及继任规划[127] - 提名委员会在提名过程中参考的候选人标准包括诚信度、成就、经验、专业及教育背景[125] - 提名委员会将评估并推荐退任董事重新委任，考虑因素包括其对公司整体贡献及服务表现[133] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定及审核公司政策、监督董事及高级管理层的培训及合规情况[134] - 董事会于2021年12月31日止年度检阅了集团风险管理及内部控制系统，确保其有效性[136] - 董事会确认负责编制公司截至2021年12月31日止年度的财务报表，并确保其及时发布[136] - 公司已制定清晰的管理架构，明确权限及责任，以确保资产安全及财务信息的可靠性[136] - 公司2021年支付给外部审计师的审计服务和非审计服务费用分别为人民币19.66亿元和人民币45.6万元[141] - 公司高级管理层（包括执行董事）2021年的薪酬范围：2人薪酬在0至100万元人民币之间，1人薪酬在100万至150万元人民币之间[148] - 公司2022年年度股东大会将于2022年6月23日举行[150] - 公司通过网站www.nnk.com.hk提供最新的业务运营、财务信息和企业管治资料[150] - 公司董事会认为与股东和投资者的有效沟通对提升企业管治透明度和策略可信度至关重要[150] - 公司已委聘中汇安达风险管理有限公司对2021年内部控制系统的有效性进行审查，未发现重大缺陷[138] - 公司董事会已审查并认为2021年风险管理和内部控制系统在设计和运作上均有效且适当[138] - 公司外部审计师提供的非审计服务包括审查集团中期业绩、关联交易相关程序及2021年最终业绩的初步公告[141] - 公司已制定正式透明的程序，用于制定董事和高级管理层的薪酬政策[144] - 公司董事会成员和高级管理层在2021年接受了至少15小时的相关专业培训[143] - 公司董事会已批准并采纳股息政策，考虑因素包括营运需求、盈利、财务状况、资金需求及其他相关因素[152] - 股东可召开股东特别大会，需持有不少于公司已缴足股本的十分之一投票权[154] - 股东提名董事候选人需在股东大会通知发出后至少7天内向公司秘书提交书面通知[156] - 公司未在2021年度修改章程文件，最新版本可在公司及联交所网站查阅[156] - 公司已成立内幕消息处理团队，由执行董事、首席财务官兼公司秘书及投资者关系组成，负责识别、评估及向董事会报告任何潜在内幕消息[158] - 公司严格遵守证券及期货事务监察委员会发布的《内幕消息披露指引》，并设立了一套完备的内部控制措施系统，确保及时、准确、适当地披露相关信息[158] 环境、社会及管治（ESG） - 公司注重环境、社会及管治（ESG）策略，成立了ESG工作小组，通过内部讨论和运营审查，识别并评估ESG事宜的重要性[163] - 公司在2021年实施了多项环保措施，包括提高能源效率、减少温室气体排放和改善室内空气质量，并遵守了所有相关环境法律法规[173] - 公司通过多种渠道与利益相关者保持沟通，包括客户满意度调查、股东会议、供应商评估系统等，以响应其需求并促进可持续发展[169][172] - 公司的主营业务为手机话费充值服务，ESG报告重点关注该业务及其在中国经营实体深圳年年卡的运营[163] - 公司通过定期员工培训、沟通会议和员工反馈机制，提升员工福祉并增强企业社会责任[169] - 公司通过志愿者活动和社区捐赠等方式，积极参与社区建设，履行企业社会责任[172] - 公司致力于在工作场所高效利用资源，减少对环境的影响，并提升员工的社会责任感和福祉[162] - 公司通过公告、通告、集团网站及微信公众号等渠道，与媒体和公众保持沟通，确保信息透明[172] - 公司2021年温室气体排放总量为13,798.1千克，较2020年的10,702.3千克增加了3,095.8千克[180] - 公司2021年温室气体排放密度为125.4千克/人，较2020年的152.9千克/人有所下降[180] - 公司2021年用电总量为271,863千瓦时，较2020年的209,804千瓦时增加了62,059千瓦时[185] - 公司2021年用电密度为199.0千瓦时/平方米，较2020年的213.1千瓦时/平方米有所下降[185] - 公司计划在2022年将温室气体排放控制在不超过25,000千克[180] - 公司通过视频会议和电话会议减少商务旅行，以降低温室气体排放[180] - 公司采取多项节能措施，包括使用自然光、节能系统和优化照明及空调控制[182] - 公司2021年新增成都办公室，导致用电量增加[185] - 公司定期维护空调系统和清洁过滤器，以提升能源效率[182] - 公司倡导员工搭乘公共交通工具，以减少温室气体排放[180] - 公司2021年用水总量为1,182吨，较2020年的577吨增加605吨，主要由于成都新增办公场所及员工人数增加[186][188] - 公司2021年用电总量为271,863度，较2020年的209,804度增加62,059度，主要由于成都新增办公场所及员工人数增加[187] - 公司2021年用水密度为10.7吨/人，较2020年的7.5吨/人有所上升[186][188] - 公司2021年用电密度为199.0度/平方米，较2020年的213.1度/平方米有所下降[187] - 公司2021年使用纸张总量约为78,000张，较2020年的90,000张减少13.3%[190] - 公司2021年采购纸质充值卡151,642张，较2020年的1,787,253张减少91.5%[190] - 公司目标2022年用水量不超过1,000吨，将继续鼓励员工参与节水活动[186][188] - 公司已采取多项减废措施，包括减少纸张使用和推广双面打印[190] - 公司选择购买更大比例的虚拟充值卡，减少纸质充值卡的使用[190] - 公司重视员工健康，提供健康的工作环境，并定期清洁空调系统和空气过滤器[193] - 公司2021年全职员工人数为110人，较2020年的77人增加42.8%[195] - 公司2021年员工流动率为29.94%，较2020年的6.1%上升23.84%，主要由于客服部门重组[198] - 公司员工性别比例为女性与男性约1.5:1[195] - 公司员工年龄分布为46.4%在30岁以下，43.6%在31-40岁[195] - 公司员工地区分布为广东省77.1%，四川省22.7%，中国香港0.2%[195] - 公司2021年男性员工流动率为10.19%，女性员工流动率为19.75%[199] - 公司2021年21-30岁员工流动率为19.75%，31-40岁员工流动率为6.37%[200] 董事