公司发展历程 - 公司于2005年9月1日注册成立,发起人持有14.51亿股内资股,2007年10月7.59亿股H股在港交所上市[24] - 2016年3月9日,陕西鸿浩实业将627.2万股内资股转让给陕西广优贸易[24] - 2009年公司收购新疆哈密三座镍铜矿,拥有四座镍铜矿100%权益[25] - 2011年公司收购陕西新鑫51%股权,拥有两座钒矿51%权益,截至2021年底仍在勘探[25] 矿产资源情况 - 截至2021年12月31日,四座镍铜矿资源量矿石量9529.7324万吨,含铜48.1838万吨,含镍47.2917万吨[27] - 截至2021年12月31日,四座镍铜矿储量矿石量4657.7131万吨,含铜28.4401万吨,含镍25.966万吨[27] - 截至2021年12月31日,两座钒矿资源量矿石量2656.95万吨,含五氧化二钒24.2315万吨[28] - 喀拉通克镍铜矿资源量品位铜1.00%、镍0.58%,储量品位铜1.05%、镍0.65%[27] - 山东、黄山、香山三座镍铜矿资源量品位铜0.29%、镍0.46%,储量品位铜0.31%、镍0.49%[27] - 湘河街钒矿资源量品位五氧化二钒0.95%,穆家河钒矿资源量品位五氧化二钒0.89%[28] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入2382.4百万元,同比上升28.51%;净利润514.3百万元,2020年为179.2百万元;归属股东综合利润515.6百万元,2020年为151.8百万元;每股盈利0.233元,2020年为0.069元[40] - 2021年公司营业收入为23.824亿元,较2020年的18.539亿元上升28.51%[58] - 2021年公司综合利润为5.143亿元,较2020年的1.792亿元增长187%[58] - 2021年公司归属股东综合净利润为5.156亿元,较2020年的1.518亿元增长240%[58] - 2021年公司主营业务收入为23.01088亿元,较2020年的18.17009亿元增长26.6%[59] - 2021年公司主营业务毛利为8.756亿元,较2020年的4.071亿元增加4.685亿元,毛利率从22.4%增长至38.1%[59][63] - 2021年公司销售费用为1550万元,较2020年的3660万元减少57.7%[64] - 2021年公司管理费用为1.456亿元,较2020年的1.21亿元增加20.3%[65] - 2021年公司财务费用为6400万元,较2020年的9710万元减少3310万元[66] - 2021年公司股东权益从44.322亿元上升至49.464亿元,资产总值从72.633亿元上升1.79%至73.935亿元[68] - 2021年公司经营活动现金流入净额为6.83亿元,较2020年增加3.307亿元;投资活动现金流出净额为1.307亿元;筹资活动现金流出净额为4.392亿元[68] - 2021年12月31日,集团现金及现金等价物总额为3.766亿人民币(2020年:2.635亿人民币),总借款为14.49亿人民币(2020年:18.514亿人民币)[69] - 2021年12月31日,集团债务净额为10.724亿人民币(2020年:15.879亿人民币),资本负债比率为17.82%(2020年:26.38%)[69] - 2021年12月31日,集团流动比率为1.2倍(2020年:1.1倍)[70] - 截止2021年12月31日,集团带息债务合计为12.34亿人民币(2020年:14.837亿人民币)[76] - 2021年12月31日,集团货币资金内有4920万人民币属受限制银行存款用作保证金[77] - 截至2021年12月31日止年度,集团资本支出总额为2.44116亿人民币,其中喀拉通克矿业业务占比53.1% [79] 市场价格数据 - 2021年伦敦金属交易所电解镍期货均价18452美元/吨,同比上涨33.25%;阴极铜期货均价9291美元/吨,同比上涨50.15%[33] - 2021年上海期交所电解镍结算均价137649元/吨,同比上涨26.22%;长江有色市场电解镍现货均价139213元/吨,同比上涨26.06%;阴极铜现货均价68602元/吨,同比上涨40.59%[33] 业务生产数据 - 2021年国内镍产量16.0万吨,同比减少2.4%,公司生产电解镍12103吨,是国内硫化镍资源生产电解镍第二大生产商[35] - 2021年公司生产电解镍12103吨,同比增长2.40%;生产阴极铜11031吨,同比增长0.27%[39] - 2021年公司销售电解镍10943吨,同比减少3.37%;销售阴极铜11051吨,同比减少1.49%[39] - 2021年公司电解镍平均销售价124957元/吨,同比上涨17.73%;阴极铜平均销售价61041元/吨,同比上涨47.24%[40] - 2021年公司电解镍平均销售成本63514元/吨,同比下降9.04%;阴极铜平均销售成本43541元/吨,同比增长1.25%[40] - 2021年喀拉通克矿业完成坑内钻探11822米,新疆亚克斯及哈密聚宝完成坑内钻探2189米、地表钻探5045米,勘探开支约5.8百万元[41] - 2021年矿业开发活动开支约2520万元,矿石开采业务开支约3.072亿元[43] - 2021年喀拉通克矿业生产矿石100.012万吨,新疆亚克斯及哈密聚宝生产矿石147.1931万吨[43] - 2021年集团主营业务收入23.011亿元,其中电解镍销售收入13.674亿元,占比59.4%;阴极铜销售收入6.746亿元,占比29.3%;其他产品销售收入2.591亿元,占比11.3%[44] - 2021年技改扩产项目完成投资:喀拉通克矿业1.003亿元,阜康冶炼厂4060万元,新疆亚克斯及哈密聚宝5110万元[46] 业务计划数据 - 中国政府预期2022年度GDP增长幅度约为5.5%,集团预计国内有色金属市场对电解镍、阴极铜消费量将增长[48] - 2022年集团计划生产电解镍9500吨,比2021年计划减少19.5%;计划生产阴极铜9228吨,比2021年计划减少18.2%[49] - 2022年喀拉通克矿业相关项目计划投资1.759亿元,阜康冶炼厂相关项目计划投资1.39亿元,新疆亚克斯及哈密聚宝技改扩产项目计划投资2.272亿元[52] - 2022年集团计划投入勘探资金1910万元用于资源勘探和地质找矿,其中喀拉通克矿业700万元,新疆亚克斯和哈密聚宝1210万元[53] 人员相关数据 - 2021年12月31日,集团共有2100名全职雇员,生产人员占比65.05% [81] - 截至2021年12月31日止年度雇员薪酬为3.26934亿人民币[81] - 集团须就养老保险、企业年金、医疗保险、失业保险及住房公积金供款的百分比分别为雇员基本月薪总额的16%、8%、7.5% - 9.8%、0.5%及12% [82] - 集团须就工伤保险按雇员基本月薪总额的1.04% - 1.52%供款[82] 公司治理结构与人员任职情况 - 于文江自2021年6月起出任公司执行董事[86] - 张国华自2017年10月起出任公司非执行董事及董事长[88] - 周传有自2017年10月起再次出任公司非执行董事及副董事长,上海怡联持有公司12.80%的股权,中金投资持有公司8.96%的股权[89] - 郭全自2015年5月起出任公司执行董事,2020年6月5日转任为非执行董事[90] - 胡承业自2014年10月起出任公司非执行董事[93] - 胡本源自2017年10月起出任公司独立非执行董事[94] - 王庆明自2020年10月起出任公司独立非执行董事[95] - 李道伟自2020年10月起出任公司独立非执行董事,有20年审计、会计等领域经验,目前任金山能源集团有限公司公司秘书[97] - 史克力自2021年3月起出任公司职工代表监事,从事有色金属工业相关工作逾32年[98] - 单正忠自2021年3月起出任公司职工代表监事,从事有色金属工业相关工作逾33年[99] - 钟如标自2021年6月起出任公司股东代表监事,曾在紫金矿业等公司任职[101] - 姚文英自2015年5月起出任公司独立监事,自2021年4月起出任监事会主席,在多所高校任教并在多家公司任独立董事[102] - 孟国钧自2017年10月起出任公司独立监事,曾从事新疆多方面管理和研究工作,于2012年5月退休[103] - 何洪峰自2005年9月起出任公司财务总监,是中国注册会计师等[105] - 李振振于2020年10月14日获委任为公司联席公司秘书,此前在多家矿业相关单位任职[105] 公司治理政策与会议情况 - 公司于2021财年遵守企业管治守则所有守则条文[109] - 2012年3月16日起董事会修订企业管治政策,增加相关职权范围[110] - 2020年10月14日董事会换届为第六届,现包括9位董事,含2位执行董事、4位非执行董事及3位独立非执行董事[112] - 于文江2021年6月11日获委命为执行董事[112] - 董事任期为三年,重新委任需在股东大会批准[116] - 第六届董事长由张国华担任,总经理由齐新会担任,二者职责正式分离[117] - 齐新会2021年1月6日起获委任总经理,替代2020年12月22日离任的刘俊[117] - 董事会将部分责任授予常务委员会、总经理和高级管理队伍[118] - 战略与发展委员会于2022年2月25日更名为战略与可持续发展(ESG)委员会[118] - 董事会成员中男性9人、女性0人;地域上中国8人、中国香港1人;年龄40 - 49岁1人、50 - 59岁7人、60 - 69岁1人;背景上矿业4人、地质1人、商业2人、会计专业2人[114] - 2021年度董事会召开八次会议,举行三次股东大会[121] - 执行董事齐新会董事会会议出席率100%(8/8),股东大会出席率100%(3/3)[121] - 非执行董事张国华董事会会议出席率75%(6/8),股东大会出席率约66.7%(2/3)[121] - 独立非执行董事李道伟董事会会议出席率37.5%(3/8),股东大会出席率0%(0/3)[121] - 审核委员会召开2次会议,薪酬与考核委员会召开3次会议,提名委员会召开1次会议,战略与发展委员会召开0次会议[128] - 非执行董事周传有薪酬与考核委员会会议出席率100%(3/3)[128] - 独立非执行董事胡本源审核委员会会议出席率100%(2/2),薪酬与考核委员会会议出席率100%(3/3)[128] - 独立非执行董事李道伟审核委员会会议出席率0%(0/2),薪酬与考核委员会会议出席率0%(0/3),提名委员会会议出席率0%(0/1)[128] - 公司采纳上市规则附录十的《标准守则》,全体董事及监事在2021年度遵守规定[131] - 董事长与独立非执行董事举行一次无其他执行董事出席的会议[121] - 2021年度提名委员会召开一次会议,出席率约为66.7%[132] - 2021年度薪酬与考核委员会举行三次会议,出席率均为80%[141] - 提名委员会于2012年3月16日成立,2013年8月30日修订职权范围[132] - 薪酬与考核委员会于2006年11月25日成立,2007年1月19日通过职权范围,2012年3月16日更改职权范围[140] - 审核委员会于2007年1月19日设立,2012年3月16日更改职权范围[144] - 2021年度审核委员会举行两次会议,出席率平均约为66.7%[145] - 2021年3月30日孟广志辞任监事会主席,4月12日姚文英获任监事会主席[153] - 2021年度监事会召开三次会议,出席率平均为80%[153] 公司股份与章程相关 - 2021年12月31日,公司已发行14.51亿股内资股及7.59亿股H股,合计22.1亿股股份;2021年度召开三次股东大会,决议案赞成率超99%[159] - 两名或以上持有公司已发行且具表决权股份10%以上股东,可书面要求召开临时股东大会[160] - 公司召开股东大会45日前发书面通知,有意出席股东应于会议召开20日前送达覆函[160] - 单独
新疆新鑫矿业(03833) - 2021 - 年度财报