公司业务概况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事玉米淀粉等产品制造及销售[4][7] - 集团收入来自上游产品和发酵及下游产品两个业务分部，生产活动在中国进行[4][8] 股息分配 - 董事会建议向2022年6月9日名列公司股东名册之股东派付2021年末期股息每股0.69港仙，预计2022年7月15日或前后现金派发[12] - 董事会将平衡股息分配、现金流和储备，决定股息支付频率和方式，且会不时审查股息政策[100] - 董事会计划平衡股息分派、现金流量及储备，为股东创造长远价值，派息需考虑多种因素且遵守法规，不保证特定期间派特定金额股息[103] 董事相关 - 田其祥、刘象刚及孙明导将退任，符合资格并愿于应届股东周年大会膺选连任[12] - 公司收到每位独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立性确认函，认为彼等全部具独立性[12] - 2021年公司无参与与董事或其关连实体有重大权益的重大交易、安排或合约[12] - 截至2021年12月31日，田其祥先生持有公司3,705,385,194股每股面值0.10港元的普通股，占股61.81%[17][23][24] - 截至2021年12月31日，田其祥先生持有怡兴集团有限公司131股每股面值1美元的普通股，占股54.58%[17][25] - 截至2021年12月31日，高世军先生持有怡兴集团有限公司60股每股面值1美元的普通股，占股25.00%[17][25] - 截至2021年12月31日，于英泉先生持有怡兴集团有限公司1股每股面值1美元的普通股，占股0.42%[17][25] - 占股百分比按2021年12月31日公司已发行的5,994,132,043股股份计算[17][21][25] - 除上述披露外，截至2021年12月31日，公司董事、主要行政人员及其各自联系人无其他需记录或通知的权益及淡仓[26] - 2021年12月31日，董事及主要行政人员或其联系人无相关权益或淡仓[28] - 截至2021年12月31日，怡兴集团有限公司持有37.05亿股，占已发行股本61.81%[37] - 董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成[188][192] - 回顾年度董事会带领管理层履行制定战略和业务计划、批准年度预测等职责[189] - 除董事会主席田其祥因业务未出席2021年股东周年大会外，回顾年度公司遵守企业管治守则适用条文[191][197] 关连交易 - 2021年关连方交易构成联交所上市规则第14A章界定的获全面豁免的关连交易[4][11] 环境与可持续发展 - 集团承诺遵守业务运营环境相关环境政策及法规，有内部实验室监控产品质量[4][10] - 环境及可持续发展报告载于第18至29页，风险审阅报告载于第30至33页[4][9] - 环境及可持续发展报告参考港交所相关指引编制，涵盖2021年中国内地主要附属公司环境及社会表现，数据未独立审核验证[105][108] - 公司编制环境及可持续发展报告应用重要性、量化、一致性原则[114][117] - 董事会授权管理团队处理ESG相关重大事宜，董事会定期检讨集团ESG情况并与当地政府目标比较[114][117] - 回顾年度内，公司无违反环境法律法规及重大气候相关问题，有设施减少温室气体排放和处理污水[137][146] - 公司利用污水处理产生的甲烷生产蒸汽供内部使用，未设定减排和非危险废物处理目标[146] - 回顾年度内，公司生产厂未产生危险废物，多数非危险废物收集后售予第三方[147] - 公司生产主要资源除玉米外还有电力和水，努力提高生产效率间接降低温室气体强度，有设施处理再生水[148] - 2021年制成品所用包装物料约为7888吨，新采购的可重复使用包装物料约为672吨，2020年为580吨[149][152] - 2021年淡水使用量为2037133立方米，2020年为2095597立方米，2019年为1194022立方米[154] - 2021年电力使用量为735吉瓦时，2020年为741吉瓦时，2019年为467吉瓦时[154] - 2021年蒸汽使用量为2424367吨，2020年为2592062吨，2019年为1754470吨[154] - 2021年柴油使用量为407155升，2020年为402926升，2019年为351173升[154] - 2021年无铅汽油使用量为84577升，2020年为84700升，2019年为90584升[154] - 2021年范围1温室气体排放量为1312吨，2020年为1300吨，2019年为1171吨[154] - 2021年范围2温室气体排放量为1262320吨，2020年为1237561吨，2019年为812283吨[154] - 2021年温室气体总排放量为1263632吨，2020年为1238861吨，2019年为813454吨[154] - 2021年产生的非危险废物为66590吨，2020年为70717吨，2019年为40778吨[154] 股份期权计划 - 公司于2017年5月19日采纳股份期权计划，目的是激励员工及吸引、招聘和挽留人才[27][29] - 因行使所有未行使购股权可能发行的公司股份上限合计不得超不时已发行股份数目的30%[30] - 因行使全部购股权可能配发及发行的股份数目总额合计不得超批准购股计划当日已发行股份的10%[30] - 任何12个月期间向各承授人发行及可能发行的股份总数不得超当时已发行股份1%[30] - 若12个月内进一步授出超个别上限的购股，须经股东大会批准且承授人及其联系人弃权[30] - 向公司董事等授予购股须经独立非执行董事批准[30] - 12个月内授予主要股东等超已发行股份0.1%或总值超500万港元的购股，须经股东大会批准[30] - 购股行使期限由公司董事厘定，不迟于授出建议日期后十年或购股计划届满日期[30] - 授出购股建议须在28日内接纳，承授人须支付1港元不可退回款项[30] - 购股计划下可发行股份总数不得超已发行股份30%，待批出期权可发行股份不得超已发行股份10%[33] - 12个月内授予每位承授人的股份不得超已发行股份1%[33] - 授予董事等特定人员期权需获独立非执行董事批准，特定情况需股东大会批准[33] - 购股期权行使期由董事决定，最长10年[33] - 截至2021年12月31日，公司未根据购股计划授出购股期权[34] - 购股期权行使价由董事会厘定，不得低于规定三者较高者[38] - 购股计划有效期至2027年5月18日[39] 证券交易情况 - 2021年公司无购买、出售或赎回上市证券情况[43] 业务表现与财务数据 - 年内向五大客户销售额占营业额不足30%，五大供应商采购额占采购总额不足30%[43] - 公司2021年营业额首次超110亿人民币[46] - 生产20000吨乳酸及5000吨聚乳酸的生产设施拓展计划仍在进行，预计2022年二季度和四季度分别开始乳酸及聚乳酸试生产[48][51] - 上游产品（玉米淀粉及其副产品）2021年业务表现出色，不利因素未影响业务[48][51] - 发酵及下游产品中的赖氨酸因养猪业复苏需求大增，公司出口销量大幅增长[48][51] - 2021年公司淀粉基甜味剂中液体甜味剂占比增至约69.4%（2020年为58.7%）[52] - 赖氨酸和淀粉基甜味剂业务表现仍受行业开工率和供应过剩问题影响[53] - 2021年下半年因城市污水处理厂处理能力下降，公司降低变性淀粉生产目标，2022年仍受此影响[54] - 其他发酵及下游产品中的新型生物基材料对公司营业额贡献相对传统产品较小[55] - 公司全年总收入约为116.39亿元，较2020年的88.92亿元增长[56] - 公司毛利大幅上升70.1%，达到约9.52亿元，2020年为5.59亿元[56] - 公司除税后利润大幅上升至4.02亿元，2020年为2.07亿元[56] - 公司每股基本盈利为0.0577元，2020年为0.0317元[56] - 液体糖销量占淀粉糖总销量的百分比增至69.4%，2020年为58.7%[57] - 上游产品收入大幅上升27.3%，达到85.76亿元，2020年为67.38亿元[58][59] - 上游产品毛利率减少0.4个百分点，降至5.8%[58][59] - 玉米淀粉平均售价为每吨2988元，2020年为2347元[58][59] - 发酵及下游产品收入大幅增加至30.62亿元，2020年为21.53亿元[60][61] - 赖氨酸产品总销量增加16.2%，达到约32.06万吨，2020年为27.58万吨[61][62] - 淀粉糖收入约为5.19544亿元（2020年：3.57781亿元），平均售价约为每吨2650元（2020年：2201元），销量为196049吨（2020年：162586吨）[64] - 变性淀粉收入由3.12025亿元减少至2.67463亿元，主要因下半年实施城市污水处理控制导致产量下降[64] - 其他发酵产品收入增加25.5%至约5159.6万元（2020年：4110.1万元）[64] - 玉米粒市场价格（扣除增值税）大幅增加25.1%至每吨2542元（2020年：2032元），毛利增加至约9.52211亿元（2020年：5.59775亿元）[64] - 2021年分销费用大幅减少至1.64934亿元（2020年：1.84229亿元），因更多使用散货运输及鼓励客户自提[64] - 2021年行政费用大幅增加至1.92013亿元（2020年：1.66018亿元），主要因员工成本及折旧摊销费用增加[67] - 2021年研究费用大幅增加至1.99648亿元（2020年：2889.9万元），主要因生产技术创新及获取玉米衍生产品新知识的研究费用增加[69][70] - 其他净收入增加至1.14923亿元（2020年：8087.1万元）[72] - 政府补助的摊销为6292.5万元（2020年：5882.1万元），政府补助（一次性）为3649.6万元（2020年：154.3万元）[73] - 销售废料之收益为1731.7万元（2020年：1152.1万元），电力及相关服务为610万元（2020年：434.8万元）[73] - 截至2021年12月31日，公司在中国及香港有2326名全职雇员，2020年为2316名[74] - 2021年公司总员工成本约为人民币2.2947亿元，2020年为人民币1.90457亿元[74] - 2021年应收账款周转天数为14天，2020年为25天；应付账款周转天数均为7天；存货周转天数2021年为24天，2020年为30天[77][92] - 2021年流动比率为2.5倍，2020年为1.9倍；速动比率2021年为1.8倍，2020年为1.2倍[77][92] - 2021年杠杆比率为2.4%，2020年为2.8%；总股东回报率2021年为41.7%，2020年为13.3%[77][92] - 截至2021年12月31日，公司银行借款及其他借款总额约人民币1.03亿元，来自控股股东贷款人民币817.6万元[97] - 截至2021年12月31日，公司应付票据由人民币842.8万元的银行承兑票据作抵押，无租赁土地及楼宇抵押[97][101] - 截至2021年12月31日，公司无重大或然负债[98][102] - 截至2021年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币1.32569亿元[99][102] 员工管理 - 公司重视员工健康和安全，鼓励各级沟通以改进工作环境和员工事宜[118][120] - 公司有合适监控措施并为员工提供健康安全培训和个人发展在职培训[118][120] - 公司培训和演练为强制，结果纳入员工评估记录[119][120] - 培训主题包括防火、有害化学品泄漏、安全法规等多项内容[119] - 公司为约120名员工安排安全生产法专题研讨会[121][124] - 2021 - 2019年员工总数分别为2323、2313、2300人[126] - 2021 - 2019年男性员工流失率分别为6.7%、5.2%、6.4%，女性为0.7%、0.7%、0.8%[126] - 2021 - 2019年30岁以下员工流失率分别为4.6%、3.0%、4.4%[126] - 2021 - 2019年30 - 50岁员工流失率分别为2.6%、2.6%、2