财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为1.4241亿美元，较2020年的9358万美元增长52.2%[21][26] - 2021年公司毛利为3476万美元，2020年为2489.8万美元[18] - 2021年公司股东应占溢利为1956万美元，剔除厂房搬迁收益后为853万美元，2020年为1625.5万美元[18][21] - 2021年每股基本及摊薄溢利为7.72美仙，剔除厂房搬迁收益后为3.37美仙，2020年为6.42美仙[18][21] - 2021年公司厂房搬迁收益为1103万美元，2020年无此项收益[18][21] - 2021年金霉素预混剂平均销售价格较2020年上涨12.7%，盐酸金霉素平均销售价格按年上升2.8%，毛利率从2020年的26.6%下降至2021年的24.4%[30] - 2021年公司总资产为3.652亿美元，较2020年的3.307亿美元增加10.4%[40][45] - 2021年公司净债务为1150万美元（2020年：净现金1180万美元），净债务对权益比率为0.04[40][45] - 2021年公司固定利率银行借款为2090万美元（2020年：770万美元）[41][45] - 2021年公司持有现金及现金等价物3110万美元（2020年：3230万美元），减少120万美元[42][46] - 2021年公司总借款为4260万美元（2020年：2050万美元），其中1890万美元借款需提供资产抵押，占借款总额44.4%（2020年：73.5%）[44][47] 各条业务线表现 - 2021年工程机械设备行业销售下滑、市场竞争加剧，公司市场份额进一步下降[12][15] - 2021年中国汽车行业因芯片短缺和运输成本高，产量增长不明显，摩托车产量增长较强[12][15] - 公司在生化业务方面拓展销售渠道深耕金霉素市场，业务维持良好状态[6][8] - 2021年公司生化业务收入上升52.2%至1.4241亿美元，其中中国、美洲、亚太地区（不包括中国）及其他地方收入分别占49.5%、21.5%、19.0%及10.0%[29] 各地区表现 - 2021年中国全年国内生产总值增长率为8.1%[6][7] - 2021年中国固定资产投资按年增长4.9%，西部仅增长3.9%，基础设施投资仅上升0.4%，公司应占合营企业溢利从2020年的1235万美元下跌至2021年的403万美元[33][36] - 2021年中国汽车销售量按年增加3.8%，摩托车销售量较2020年增长12.7%，公司应占联营公司溢利为220万美元（2020年：209万美元）[34][36] 管理层讨论和指引 - 湛江德利将继续提升竞争力、生产成本分析能力和生产效率[12][15] - 公司将秉承“利国、利民、利企业”原则，确保产品质量、开发优质产品[13][15] - 公司将严格遵守环保法律法规，积极应对经营环境中的不确定因素[13][15] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司在2021年引进研发及销售人才，优化人才结构和员工素质[9] - 公司在生产过程中推行“精益六西格玛管理”，推进自动化和流程优化[9] - 公司重视社会责任，开展多项社会公益项目并在疫情防控期间提供援助[9] - 截至2021年12月31日，公司约有1000名员工分布在中国大陆和香港[51] - 2021年12月31日，集团在中国及香港共聘用约1000名雇员[54] - 截至报告日期，公司董事会共有9名成员，包括4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[61] - 2021年，每位董事通过阅读公司提供的香港监管动态及/或接受联交所提供的网上培训参与持续专业发展[66] - 2021年，公司举行了1次股东周年大会、1次股东特别大会、7次董事会会议、4次审核委员会会议、2次薪酬委员会会议、1次提名委员会会议和2次企业管治委员会会议[66] - 正大企业国际有限公司2021年年报发布[75] - 董事会负责在年报及中期报告对公司表现作出评估，董事负责编制财务报表[77][78] - 公司股息政策由董事会制定、审核和修订，成长阶段无特殊情况不预期宣派股息[83] - 董事会授权四个委员会按特定职权范围运作，各委员会成员2021年会议出席率载于年报[86] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督集团财务汇报等系统[87][91] - 审核委员会2021年召开四次会议[89][92] - 审核委员会审核2020年度业绩及相关财务信息并建议董事会批准[89][92] - 审核委员会审核外聘核数师2020年度报告[89][92] - 审核委员会批准2021年审计费用[89][92] - 审核委员会审核2021年第一季度初步业绩并建议董事会批准刊发盈喜预告公告[89][92] - 审核委员会审阅截至2021年6月30日止六个月初步业绩和中期业绩，并建议董事会批准相关公告和报告[94][97] - 审核委员会审阅截至2021年12月31日止年度业绩，并建议董事会批准年度业绩及相关财务信息[95][97] - 2021年公司支付外聘核数师酬金总额为21.7万美元，其中审核服务16.4万美元，审阅委聘及执行商定程序5.1万美元，其他服务0.2万美元[98] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，2021年召开两次会议，负责向董事会建议董事薪酬政策和待遇[101] - 提名委员会由一名非执行董事和两名独立非执行董事组成，负责制定提名和董事会多元化政策等[101] - 独立非执行董事获委任任期为三年可续任，公司规定每年股东大会至少三分之一董事轮值退任[101] - 2021年提名委员会检讨董事会组成和独立非执行董事独立性，建议董事会在2021和2022年股东大会提呈重选退任董事[103][104][106] - 董事会采纳董事会成员多元化政策，甄选候选人考虑性别、年龄等多方面因素[105][106] - 公司提名委员会主要负责物色及提名合适候选人成为董事以填补临时空缺和成为新董事会成员[112] - 提名委员会可从董事会成员、公司管理层、外来专业机构等来源选出合适候选人向董事会提名[114] - 提名委员会评估候选人适合性时需考虑品格、声誉、资格、经验等因素[114] - 候选人应及时向提名委员会或董事会提供有关提名的资料和文件及书面同意[120] - 提名委员会秘书须召开会议并邀请董事会成员提名候选人，委员会也可提名其他候选人[123] - 提名委员会收到候选人必需资料后，应根据准则评估以决定是否向董事会提名[125] - 提名委员会提名的候选人数可能超过空缺数目[127] - 董事会对任命候选人为董事及推荐候选人参选事项作最终决定[127] - 建议候选人有权在相关会议前书面通知公司撤回候选资格[128] - 提名委员会将不时审阅提名政策并提呈董事会审批[130] - 2021年企业管治委员会举行两次会议，分别审阅截至2020年12月31日止年度及截至2021年6月30日止六个月公司遵守《企业管治守则》的情况[136] - 2021年度结束后，企业管治委员会审阅截至2021年12月31日止年度公司遵守《企业管治守则》的情况及环境、社会及管治报告[136] - 2021年，审核委员会代表董事会对集团风险管理和内部监控系统的成效进行年度检讨，董事会认为系统有效且足够[140][143] - 董事会认为集团在会计、内部审核及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验、培训课程及预算足够[140][143] - 持有公司缴足股本（有权于公司股东大会上投票）不少于十分之一的股东，有权向董事会递交书面要求，召开股东特别大会[150][151] - 董事会若未在书面要求递交日期起计二十一日内召开会议，要求人士或代表全体要求人士总表决权半数以上的任何人士可自行召开会议[153][154] - 按上述方式召开的会议须于书面要求递交日期起计三个月内举行[153][154] - 要求人士依此召开的会议须以接近董事会召开会议的方式进行，须最少发出十四个整日（及不少于十个营业日）的书面通知给所有股东[155] - 持有所有股东总表决权不少于二十分之一的任何数目股东或不少于100名的股东，有权向董事会递交书面要求，于股东大会上提呈议案[159][167] - 书面要求须注明不超1000字的陈述书，若为须通知的决议案，须在不少于大会举行前六周交回公司注册办事处；若为其他要求，须在大会举行前一周交回[160][168] - 提名人士参选董事的书面要求，需在候选人被建议参选之股东大会通告发送翌日起至该股东大会举行日期前七日，交回公司于香港的主要营业地点[163][169] - 2021年公司未对其组织章程文件作出任何改动[166][172] - 谢吉人57岁，自2014年9月出任公司董事长等职，拥有跨国投资及管理经验[174][176] - 李绍祝76岁，自1988年2月出任公司董事，自2014年9月出任执行董事等职，自1979年参与公司在中国投资项目[174][177] - 李绍庆79岁，自2014年9月出任公司行政总裁（生化部）及执行董事[175][177] - 1999年，李绍庆和李绍祝因违反相关承诺被香港联合交易所上市委员会谴责[179] - 诺帕多·谢拉瓦农60岁，自2014年7月出任公司董事，自2014年9月出任执行董事，自2017年12月成为公司治理委员会成员[180] - 查瓦立·纳·孟吞55岁，自2019年2月出任公司执行董事及公司治理委员会成员，自1992年为集团工作[181] - 池添洋一62歲，自2015年10月出任公司非執行董事[182][185] - 謝杰人60歲，自2014年7月出任公司董事、9月出任執行董事，2017年12月出任企業管治委員會成員[184] - 馬德壽55歲，自2019年2月出任公司執行董事和企業管治委員會成員[184] - Surasak Rounroengrom 68歲，自2014年9月出任公司獨立非執行董事、審核委員會等委員會成員[188][191] - 鄭毓和61歲，自2014年9月出任公司獨立非執行董事、審核委員會等委員會職務[190][192] - 李紹慶和李紹祝於1999年被聯交所上市委員會譴責有關卜蜂若干關連交易違反相關承諾[183] - 卜蜂國際有限公司於2022年1月從香港聯交所主板除牌[182][185][190][192] - 金榜集團控股有限公司於2021年8月2日取消在香港聯交所主板上市地位[190][192] - 卜蜂蓮花有限公司於2019年10月從香港聯交所主板除牌[190][192] - 香港建設（控股）有限公司於2021年6月從香港聯交所主板除牌[190][192] - 高明東61歲，自2014年9月任公司獨立非執行董事等職，自2017年12月任企業管治委員會主席[195][198] - 高明東在香港有逾30年執業律師經驗[195][198] - 高明東現任中化化肥控股和潤中國際控股獨立非執行董事[195][198] - 高明東曾出任Zioncom Holdings和偉俊集團控股獨立非執行董事[195][198] - 高明東於2021年12月1日辭任美臻集團控股獨立非執行董事[195][198] - 謝吉人與謝杰人是堂兄弟關係[196][199] - 李紹慶及李紹祝是兄弟關係[196][199] - 除上述關係外，董事會成員間無其他重大關係[196][199] - 公司各業務及職責由執行董事直接負責，執行董事視為高級管理層[197][200]