公司基本信息 - 公司于2015年6月1日由中外合资经营企业改制为股份有限公司,H股于香港联交所上市(股份代号:03908),A股于上海证券交易所上市(股份代号:601995)[8] - 中投瑞石于2021年更名為中金瑞石投資管理有限責任公司[9] - 公司A股和H股每股面值均为人民币1.00元[9] - 《企業管治守則》直至2021年12月31日版本,已於2022年1月1日修訂並更改標題[10] - 公司根据股权轉让协议自汇金收购原中投证券(现更名為中金財富)100%股权[10] - 2016年11月4日公司与汇金订立股权转让协议,购买原中投证券(现更名中金财富)100%股权[11] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[12] - 最后实际可行日期为2022年3月30日[12] - 公司注册资本为48.27256868亿元[39] - 公司A股在上海证券交易所上市,股票简称中金公司,股份代号601995;H股在香港联交所上市,股票简称中金公司,股份代号03908[45] - 公司1995年7月31日成立,注册资本1亿美元,2015年6月1日改制为股份有限公司,股本总额为人民币16.67473亿元[46] - 2015年11月9日公司在香港联交所上市,初始发行5.55824亿股H股,超额配售权行使后进一步发行0.83372亿股H股,已发行股份总数从16.67473亿股增加至23.06669亿股[46] - 2016年11月4日公司与汇金订立股权转让协议,2017年3月21日成为中金财富证券唯一股东,收购完成后汇金直接于公司的58.58%股权中拥有权益,注册资本由人民币23.06669亿元增加至人民币39.85130809亿元[46] - 2018年3月23日公司向Tencent Mobility Limited发行2.07537059亿股H股新股,已发行H股及已发行股份总数分别增加至17.27714428亿股H股及41.92667868亿股股份[48] - 2019年10月24日公司向投资者配售1.76亿股新H股,已发行H股及已发行股份总数分别增加至19.03714428亿股H股及43.68667868亿股股份[48] - 2020年11月2日公司在上海证券交易所上市,首次公开发行4.58589亿股A股,已发行股份总数增至48.27256868股,包括19.03714428亿股H股及29.2354244亿股A股[48] - 2021年公司完成20家营业部整合至中金财富,母公司开展投行业务等,中金财富开展财富管理业务[48] - 截至2021年12月31日,集团在境内拥有多家子公司,在中国大陆30个省市拥有200多个营业网点,在7个国际金融中心设有分支机构[48] - 根据2022年3月30日董事会会议决议,董事会下设战略委员会更名“战略与ESG委员会”[54] - 截至报告期末,公司共设有221家证券营业部,包括中金财富证券设立的217家[55] - 公司在广东、江苏、四川的证券营业部数量分别为43家、28家、24家[56] - 截至报告期末,公司拥有10家分公司,报告期内新设3家分公司[58] - 截至报告期末,公司直接控股1家境外子公司和6家境内子公司[60] - 公司聘请的境内会计师事务所为德勤华永会计师事务所,境外为德勤‧关黄陈方会计师行[61] - 公司聘请的境内法律顾问为北京市金杜律师事务所,境外为高伟绅律师事务所[62] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司和中国银河证券股份有限公司,持续督导期间为2020年11月2日至2022年12月31日[64] 公司业务运营与风险 - 公司业务运营与中国及其他司法辖区宏观经济、货币政策及市场状况密切相关,面临战略、经营管理、市场等多种风险[14] 公司2021年发展成果与贡献 - 2021年公司综合实力和市场竞争力稳步提升,在打造中国的国际一流投行发展之路上前进[17] - 2021年公司紧扣时代前沿,将自身发展融入国家大局,落实金融“三大任务”[17] - 2021年公司参与大型央企战略性重组和专业化整合项目,服务创新驱动发展战略[17] - 2021年公司为政府和监管建言献策,推动构建“双循环”发展大局[17] - 2021年公司助力绿色发展、乡村振兴[17] - 2021年公司全年累计向帮扶地区捐赠资金超人民币4,000万元[18] - 2021年公司试点推出跨部门合作的“1+N”服务团队,在公募REITs等领域取得重点突破[22] - 2021年公司优化组织架构,在零售条线推行全敏捷组织,实行“旗舰+卫星”结合的矩阵式管理[22] - 2021年公司以买方投顾业务“中国50”“微50”“公募50”持续提升客户盈利概率[22] - 2021年公司各业务线协同发展,投资银行、股票、固定收益、资产管理、私募股权、财富管理等业务均有良好表现[18] - 2021年公司战略发展清晰,国际化、区域化、数字化重大战略稳步推进[18] - 2021年公司持续完善并夯实全面风险管理体系,整体风险处于可控状态[18] - 公司在重点区域15个省市加大下沉服务力度,并将金融服务拓展至内蒙、甘肃、青海、西藏、新疆等地[25] - 2021年公司国际业务收入占比约四分之一,国际业务布局进一步完善[25] - 2021年公司协助中资企业境外股本和境外债发行均位居市场第一[25] - 2021年共有600余篇主流国际外媒报道覆盖公司观点及项目,同比增长2倍[25] - 2021年公司联合清华大学赴全国6个地区开展乡村振兴实地调研[26] - 2021年公司对外捐赠资金超4000万元,实现25个新增公益项目落地,公益足迹遍布12个省市,超万人受益[26] - 公司与中国绿色碳汇基金会合作项目预计种植50万棵树,覆盖面积3600余亩[28] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年末集团总资产为人民币649,795.5百万元,同比增长24.6%;净资产为人民币84,422.1百万元,同比增长17.9%[19] - 2021年公司合计实现收入及其他收益为人民币40,964.4百万元,同比增长26.4%;实现净利润为人民币10,777.7百万元,同比增长49.5%;加权平均净资产收益率为14.6%[19] - 2021年公司累计完成直接融资人民币4.2万亿元,协助科技企业股本融资近人民币4,100亿元,支持中资企业境外融资近1,200亿美元,完成绿色债券发行近人民币1,200亿元,参与化解涉及风险债务规模近人民币2万亿元[20] - 公司2021年度拟派发现金股利总额为14.481770604亿元,每10股派发现金股利3元(含税)[32] - 2021年度公司收入及其他收益总额为409.644亿元,较2020年度的324.018亿元增长26.4%[76] - 2021年度公司支出总额为281.339亿元,较2020年度的236.564亿元增长18.9%[76] - 2021年度公司所得税前利润为129.781亿元,较2020年度的87.127亿元增长49.0%[76] - 2021年度公司归属母公司股东的净利润为107.777亿元,较2020年度的72.075亿元增长49.5%[76] - 2021年末公司资产总额为6497.955亿元,较2020年末的5216.205亿元增长24.6%[76] - 2021年末公司负债总额为5650.647亿元,较2020年末的4498.054亿元增长25.6%[76] - 2021年末公司归属母公司股东的权益总额为844.221亿元,较2020年末的716.349亿元增长17.9%[76] - 2021年末公司应付经纪业务客户及应付承销业务客户款项为1007.495亿元,较2020年末的706.552亿元增长42.6%[76] - 2021年末母公司净资本为482.287亿元,较2020年末的466.017亿元增长3.5%[87] - 2021年母公司净资本等各项风险控制指标均符合监管要求[87] - 2021年末核心净资本32,528.7,较2020年末的31,851.7有所增长;附属净资本15,700.0,较2020年末的14,750.0有所增长;净资本48,228.7,较2020年末的46,601.7有所增长;净资产66,656.6,较2020年末的60,320.0有所增长[88] - 2021年末各项风险资本准备之和31,808.0,较2020年末的28,613.2有所增长;表内外资产总额253,907.9,较2020年末的221,768.0有所增长[88] - 2021年风险覆盖率151.6%,较2020年的162.9%有所下降;资本杠杆率12.8%,较2020年的14.4%有所下降;净资本/净资产72.4%,较2020年的77.3%有所下降;净资本/负债19.7%,较2020年的22.7%有所下降;净资产/负债27.2%,较2020年的29.4%有所下降[88] - 2021年流动性覆盖率316.7%,较2020年的248.6%有所上升;净稳定资金率136.4%,较2020年的125.0%有所上升;自营权益类证券及其衍生品/净资本58.0%,较2020年的45.6%有所上升;自营非权益类证券及其衍生品/净资本306.4%,较2020年的278.5%有所上升[88] - 2021年集团现金及现金等价物净增加额为20061.8百万元,较2020年减少4128.9百万元,下降17.1%[169] - 2021年经营活动产生的现金净额为1867.4百万元,较2020年使用的现金净额33738.7百万元有变动[169] - 2021年投资活动使用的现金净额为7330.5百万元,较2020年减少728.1百万元,下降9.0%[169] - 2021年筹资活动产生的现金净额为25524.9百万元,较2020年减少40463.1百万元,下降61.3%[169] - 2021年集团实现净利润10809.9百万元,同比增长48.9%[172] - 2021年集团实现收入41461.2百万元,同比上升20.5%,手续费及佣金收入占比47.0%,同比上升1.6个百分点;利息收入占比17.5%,同比上升1.1个百分点;投资收益占比35.5%,同比下降2.8个百分点[173][175] - 2021年集团手续费及佣金净收入为16828.4百万元,同比增加3202.8百万元,增长23.5%[177] - 2021年经纪业务收入8175.0百万元,同比增长33.8%;投资银行业务收入7323.3百万元,同比增长17.9%[178] - 2021年经纪业务收入占手续费及佣金收入的42.0%,同比上升2.8个百分点;投资银行业务收入占比37.6%,同比下降2.2个百分点[183] - 经纪业务收入8175百万元,同比增加2064.3百万元,增长33.8%,A股和港股市日均交易额分别同比上升24.8%和28.8%[185] - 投资银行业务收入7323.3百万元,同比增加1114百万元,增长17.9%,其中承销与保荐业务收入6155.1百万元,增长15.2%,财务顾问业务收入1168.3百万元,增长34.9%[185] - 资产管理业务收入3265.4百万元,同比增加469.4百万元,增长16.8%[185] - 投资咨询业务收入654.2百万元,同比增加195.6百万元,增长42.7%[185] - 手续费及佣金支出2652.8百万元,同比增加663.7百万元,增长33.4%[185] - 利息净支出990.2百万元,利息收入7276.5百万元,同比增长28.9%,利息支出8266.7百万元,同比增长23.1%[186] - 存放金融机构、融资融券、买入返售金融资产利息收入分别为2131.3、2857.4、976.2百万元,同比分别增长29.9%、40.2%、42.1%[187] - 投资收益14703.5百万元,同比增加1544.8百万元,增长11.7%[190] - 处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的收益净额60.7百万元,同比减少82.8百万元,下降57.7%[191] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具及衍生金融工具的收益净额14702.5百万元,同比增加1916百万元,增长15.0%[191] - 2021年集团营业费用为17214.3百万元,同比增加2260.8百万元,增长15.1%[194] - 2021年职工薪酬为13326.5百万元,同比增加2551.0百万元,增长23.7%[195][197] - 2021年折旧及摊销费用为1182.
中金公司(03908) - 2021 - 年度财报