公司基本信息 - 公司于2015年6月1日由中外合资经营企业改制为股份有限公司，H股于香港联交所上市（股份代号：03908），A股于上海证券交易所上市（股份代号：601995）[8] - 公司A股每股面值人民币1.00元，以人民币认购及买卖；H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[7][8] - 中金资本于2017年3月在中国注册成立，为公司的全资子公司[7] - 中金基金于2014年2月在中国注册成立，为公司的全资子公司[7] - 中金期货于2004年7月在中国注册成立，为公司的全资子公司[7] - 中金国际于1997年4月在香港注册成立，为公司的全资子公司[7] - 中金私募股权于2020年10月在中国注册成立，为公司的全资子公司[7] - 中金浦成于2012年4月在中国注册成立，为公司的全资子公司[7] - 中金（新加坡）于2008年7月在新加坡注册成立，为公司的全资子公司[7] - 中金（英国）于2009年8月在英国注册成立，为公司的全资子公司[8] - 公司注册资本为人民币4,827,256,868元[12] - 公司现有主要子公司8家，如中国国际金融（国际）有限公司持股比例100%，注册资本39亿港元等[120][121] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[9] 公司利润分配情况 - 公司2022年半年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本[11] 公司财务关键指标变化 - 2022年上半年收入及其他收益总额176.51亿元，较2021年同期的194.794亿元下降9.4%[18] - 2022年上半年支出总额131.486亿元，较2021年同期的133.943亿元下降1.8%[18] - 2022年上半年所得税前利润45.184亿元，较2021年同期的61.191亿元下降26.2%[18] - 2022年上半年归属母公司股东净利润38.416亿元，较2021年同期的50.07亿元下降23.3%[18] - 2022年6月30日资产总额6799.944亿元，较2021年12月31日的6497.955亿元增长4.6%[18] - 2022年6月30日负债总额5889.047亿元，较2021年12月31日的5650.647亿元增长4.2%[18] - 2022年6月30日归属母公司股东权益总额907.73亿元，较2021年12月31日的844.221亿元增长7.5%[18] - 截至2022年6月30日，母公司净资本475.82亿元，较2021年12月31日的482.287亿元下降1.3%[27] - 2022年6月30日风险覆盖率162.8%，较2021年12月31日的151.6%上升[28] - 2022年6月30日流动性覆盖率497.5%，较2021年12月31日的316.7%上升[28] - 2022年上半年集团实现收入及其他收益总额1765100万元，同比减少182840万元，下降9.4%；归属母公司股东净利润384160万元，同比减少116540万元，下降23.3%[79] - 2022年上半年集团每股收益0.743元，同比下降26.0%；加权平均净资产收益率4.6%，同比下降2.4个百分点[79] - 截至2022年6月30日，集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及衍生金融资产共计31572090万元，占资产总额46.4%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为4795570万元，占资产总额7.1%[79] - 截至2022年6月30日，集团应付经纪业务客户款项及应付承销业务客户款项共计10636120万元，占负债总额18.1%；卖出回购金融资产款为5628600万元，占负债总额9.6%[80] - 2022年上半年，剔除应付经纪业务客户及应付承销业务客户款项变动影响，集团现金及现金等价物净增加额为223320万元，较2021年同期减少581340万元，下降72.2%[81] - 2022年上半年经营活动产生现金净额为2053670万元，投资活动所用现金净额为511470万元，筹资活动所用现金净额为1318880万元[82] - 2022年上半年公司实现净利润38.495亿元，同比减少23.3%[84] - 2022年上半年公司实现收入173.01亿元，同比下降13.0%，其中手续费及佣金收入占比48.2%，同比上升6.5个百分点；利息收入占比22.7%，同比上升5.4个百分点；投资收益占比29.1%，同比下降11.9个百分点[85] - 2022年上半年手续费及佣金净收入70.976亿元，同比减少9400万元，下降1.3%[87] - 2022年上半年经纪业务收入35.493亿元，同比减少1.621亿元，下降4.4%[92] - 2022年上半年投资银行业务收入28.415亿元，同比增加6070万元，增长2.2%[92] - 2022年上半年资产管理业务收入15.565亿元，同比增加9950万元，增长6.8%[92] - 2022年上半年投资咨询业务收入3.162亿元，同比减少210万元，下降0.6%[92] - 2022年上半年手续费及佣金支出12.385亿元，同比增加1.331亿元，增长12.0%[92] - 2022年上半年利息净支出3.714亿元，利息收入39.203亿元，同比增长14.2%；利息支出42.917亿元，同比增长8.8%[93] - 2022年上半年应占联营及合营企业利润1600万元，同比减少1800万元，下降53.0%[84] - 利息收入总计39.203亿元，同比增加4.884亿元，增长14.2%，其中存放金融机构利息收入增长37.2% [94] - 利息支出总计42.917亿元，同比增加3.487亿元，增长8.8%，其中拆入资金利息支出增长36.4% [94] - 利息净支出为3.714亿元，同比减少1.397亿元，下降27.3% [94] - 2022年上半年投资收益为50.445亿元，同比减少31.189亿元，下降38.2% [96] - 处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的收益净额为1.093亿元，同比增加0.808亿元，增长283.0% [97] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具及衍生金融工具的收益净额为49.352亿元，同比减少31.994亿元，下降39.3% [97] - 2022年上半年营业费用为76.184亿元，同比减少7.275亿元，下降8.7% [99] - 职工薪酬为54.998亿元，同比减少10.608亿元，下降16.2% [100] - 折旧及摊销费用为7.595亿元，同比增加2.191亿元，增长40.5% [100] - 投资银行分部收入及其他收益为17.448亿元，同比减少12.741亿元，下降42.2% [102] - 集团利息后收入及其他收益为15.722亿元，较2021年减少13.383亿元，降幅46.0%[104] - 股票业务分部收入及其他收益为44.229亿元，较2021年减少8.005亿元，降幅15.3%[105] - 固定收益业务分部收入及其他收益为34.869亿元，较2021年增加3.451亿元，增幅11.0%[106] - 资产管理业务分部收入及其他收益为7.5亿元，较2021年增加1.097亿元，增幅17.1%[109] - 私募股权业务分部收入及其他收益为7.852亿元，较2021年减少4.129亿元，降幅34.5%[110] - 财富管理业务分部收入及其他收益为51.552亿元，较2021年增加1.653亿元，增幅3.3%[112] - 集团所得前（亏损）/利润为 -2.94亿元，较2021年减少10.736亿元[104] - 股票业务所得前利润为29.236亿元，较2021年减少7.633亿元，降幅20.7%[105] - 固定收益业务所得前利润为13.001亿元，较2021年增加1.846亿元，增幅16.5%[106] - 财富管理业务所得前利润为13.956亿元，较2021年减少2.195亿元，降幅13.6%[112] - 截至2022年6月30日止六个月，分部收入及其他收益为1306.0，较去年同期的1267.1增加39.0，变动百分比为3.1%[113] - 截至2022年6月30日止六个月，手续费及佣金收入为 - 48.5，较去年同期的12.9减少61.4[113] - 截至2022年6月30日止六个月，利息收入为711.9，较去年同期的359.7增加352.3，变动百分比为97.9%[113] - 截至2022年6月30日止六个月，投资收益为271.9，较去年同期的877.9减少605.9，变动百分比为 - 69.0%[113] - 截至2022年6月30日，集团对联营及合营企业投资为1092.9百万元，较上年末的1086.9百万元增加6.0百万元，增幅0.5%[117] 宏观经济与市场环境 - 2022年上半年国内生产总值同比增长2.5%[29] - 2022年上半年清洁能源消费占能源消费总量的比重同比提高1.3个百分点，新能源汽车、太阳能电池产量同比分别增长111.2%和31.8%[29] - 2022年上半年规模以上高技术制造业增加值同比增长9.6%，增速比全部规模以上工业增加值高6.2个百分点；高技术产业投资同比增长20.2%，比全国固定资产投资增速高14.1个百分点[29] - 2022年上半年公募基金新增份额1.4万亿份，2022年上半年互联互通北向资金累计净流入人民币545亿元[29][30] - 2022年6月新发放企业贷款利率为4.2%，比上年同期降低34个基点[30] - 2022年6月末普惠小微贷款余额同比增长23.8%，比各项贷款增速高13个百分点，普惠小微授信户数达5239万户，同比增长36.8%[30] - 截至6月末，制造业中长期贷款余额同比增长29.7%，碳减排支持工具累计发放人民币1827亿元，已带动减少碳排放超6000万吨[30] - 2022年上半年沪深300指数下跌9.2%、创业板指数下跌15.4%、恒生指数下跌6.6%，A股股票日均成交额同比增长7.4%至人民币9760亿元，融资融券期末余额较年初下滑12.5%至人民币1.6万亿元[30] - 2021年四季度央行评级结果显示，99%的银行业资产处在安全边界内[30] - 2022年中国资本市场改革重点在于“注册制”与“开放”[29] 公司战略与优势 - 2022年公司以推进落实“数字化、区域化、国际化”和“中金一家”的“三化一家”战略部署为重点[32] - 公司在金融服务行业树立了优良的品牌形象，多项业务连续多年处于领先地位[33] - 公司拥有高质量、广泛深厚的客户基础，覆盖大型企业、成长企业、机构客户与财富客户[34] - 公司围绕“机构化”“国际化”“产品化”进行能力建设，提早布局新赛道[35] - 公司建立覆盖中国香港、纽约、伦敦等七个金融中心的国际网络[36] - 公司2006 - 2021年连续十六年被《亚洲货币》评为「最佳中国研究（第一名）」[36] - 公司2012 - 2021年连续十年被《机构投资者》授予「大中华区最佳分析师团队奖（第一名）」[36] - 2020年公司设立中金研究院，专注公共政策研究[36] - 公司拥有具备全球视角、勇于开拓的高级管理团队[37] - 公司吸引来自境内外知名大学的优秀毕业生补充人才[37] - 公司构建与国际标准接轨的治理架构和管理流程[38] - 公司构建基础交易、产品和服务、风控和运营管理三大基础技术体系[40] - 公司采用先进技术自主研发核心业务系统及平台[40] - 公司业务服务包括利率、信用、结构化、外汇、大宗商品业务等[41] 各业务线数据关键指标变化 投资银行业务 - 2022年上半年，公司作为主承销商完成A股IPO项目14单，主承销金额222.25亿元，完成A股再融资项目21单，主承销金额480.66亿元，市场排名第一[44] - 2022年上半年，公司作为保荐人主承销港股IPO项目9单，主承销规模6.44亿美元，作为全球协调人主承销港股IPO项目12单，主承销规模5.77亿美元，市场排名均为第一；作为账簿管理人主承销港股IPO项目12单，主承销规模2.27亿美元，市场排名第二；作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目6单，主承销规模3.18亿美元[44] - 2022年上半年，公司参与科创板、创业板IPO融资规模超170亿元，完成项目交易规模超980亿元，服务能源企业融资交易规模近300亿元[44] - 2022年上半年，A股IPO融资规模2600.76亿元，同比增加19.0%；A股再融资融资规模2670.29亿元，同比下降12.3%[43] - 2022年上半年，港股IPO融资规模26.87亿美元，同比下降91.2%；港股再融资和减持交易规模55.08亿美元，同比下降90.1%[43] - 20