公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益约3.3025亿港元，较上年度约3.4722亿港元减少约4.89%[10] - 2022年公司股东应占亏损约2279万港元，上年度为溢利约471万港元[10] - 2022年每股亏损为(6.33)港仙，上年度则为每股盈利1.51港仙[10] - 本年度公司收益约330.25百万港元，较上年度减少约4.89%，公司由盈转亏，股东应占亏损约22.79百万港元[21] - 本年度毛利约71.54百万港元，较上年度减少约2.65%，销售成本约258.71百万港元，较上年度减少约5.48%[26] - 本年度销售开支约18.60百万港元，较上年度增加约5.98%，一般及行政开支约53.23百万港元，较上年度减少约2.79百万港元[27] - 本年度融资成本约5.16百万港元，较上年度增加约30.53%[28] - 本年度所得税开支为税项抵免约4.92百万港元，较上年度减少约6.01百万港元[29] - 2022年12月31日现金及银行结余约21.51百万港元，较2021年12月31日减少约15.12百万港元[31] - 2022年12月31日已动用银行融资约2.1394亿港元，占可用总额约87.94%，较2021年减少约0.1223亿港元[34] - 2022年12月31日银行借贷抵押物账面价值约1.4128亿港元，2021年约1.5482亿港元[35] - 2022年毛利率约21.66%，较2021年上升约0.50个百分点；纯利率为 - 6.90%，较2021年减少约8.26个百分点；资产负债比率为0.86倍，较2021年增加0.01倍[38] - 2022年12月31日集团权益总额约2.8737亿港元，2021年约3.1508亿港元[44] - 2022年董事决议不派付股息，2021年也未派付[45] - 2022年12月31日已订约资本性开支约0.0438亿港元用于生产电池[46][49] - 2022年12月31日投资物业公平值约0.97亿港元，占总资产约15%，录得公平值亏损0.08亿港元，租金收入0.0038亿港元[47] - 2022年12月31日集团有475名雇员，2021年490名；2022年员工成本约0.4659亿港元，较2021年减少约12.67%[55] 各业务线数据关键指标变化 - 本年度圆柱电池收益约225.57百万港元，较上年度减少约16.71百万港元，降幅约6.90%[20] - 本年度微型钮扣电池收益约99.47百万港元，较上年度增加约1.29百万港元，增幅约1.32%[21] - 本年度充电电池及其他电池相关产品收益约5.20百万港元，较上年度减少约1.55百万港元，降幅约22.97%[21] 2022年影响公司业绩的因素 - 2022年受外币汇率波动、利率上升、劳工成本上升和商品价格波动影响，公司毛利率承压[11] - 2022年疫情导致集装箱物流供应不稳定、航运安排受干扰，影响公司上半年产品交付[11] - 2022年俄乌战争导致汇率、利率、材料价格、能源价格及货物交付成本波动，影响公司业绩[11] - 2022年中国大范围封控导致公司产能减少、生产及交付计划延误，营业额大幅下滑[11] 2023年公司展望 - 预计2023年商品价格及物流成本将逐步下降，公司将提升财务业绩[12] - 预计2023年全球通胀及加息持续，欧美市场消费者购买力受挫，或拉低公司欧美市场营业额[12] - 2023年公司将继续推进投资生产设施及自动化策略，提升成本效益及生产力[12] - 2023年上半年全新设计的圆柱电池自动化生产线开始试运行，预计年底实现商业化生产[16] - 2023年公司将继续投资生产设施并升级生产线，全新设计的圆柱电池自动化生产线2023年上半年开始试运行，预计年底实现商业化生产[67] 供股相关情况 - 2021年4月9日公司宣布供股，按每持有两股现有股份获发一股供股股份，每股供股股份认购价0.33港元，发行1.2亿股供股股份，筹集约3960万港元（扣除开支约399万港元前）[68] - 2021年供股所得款项总额约为3960万港元，所得款项净额约为3550万港元[68] - 截至2022年12月31日，2021年供股所得款项净额按计划应用，其中偿还银行贷款计划2000万港元、升级设备及机器计划1190万港元、一般营运资金计划360万港元，升级设备及机器实际使用830万港元，所得款项净额已悉数动用[69] 公司业务关系及风险 - 公司已与大多主要供应商建立平均超五年业务关系，成功维持一定数量超五年的客户[63][66] - 公司业务可能受新冠疫情等公共卫生事件、与主要客户业务关系、电池需求转移、汇率波动、季节性、销售预测不准确等因素影响[56] 公司人员构成及薪酬 - 朱境淀68岁，从事一次性电池行业逾47年，自2013年4月1日起任公司执行董事兼主席[71] - 朱淑清60岁，从事一次性电池行业逾35年，自2013年4月1日起任公司执行董事兼行政总裁[72] - 邓志谦51岁，自2013年4月1日起任执行董事兼集团总经理[72] - 朱浩华38岁，自2013年4月1日起任执行董事，负责公司整体发展及战略规划[73] - 许国华50岁，从事会计行业逾25年，2015年5月15日获委任为独立非执行董事[78] - 简文俭64岁，拥有逾30年人力资源管理经验，目前为人力资源管理顾问[79] - 周骏轩39岁，从事财务顾问行业逾16年，2015年5月15日获委任为独立非执行董事[79] - 梁滔56岁，在一次性电池行业拥有逾27年经验，自2011年起任江门金刚电源总经理[82] - 朱淑雯63岁，自2005年起任金力企业副总经理，负责全球采购部门策略规划[82] - 朱浩华是朱境淀的儿子，朱淑清是朱淑雯的胞妹[77][72] - 2022年10月19日陈宝文获委任为公司秘书[87] - 2022年12月31日集团共有472名员工（不含董事）[99] - 员工（不含董事）性别构成为44.28%男性、55.72%女性[99] - 集团制定反歧视和机会均等政策，提供平等就业和晋升机会[99] - 集团计划在可见将来维持员工队伍性别平衡[99] - 截至2022年12月31日止年度，高级管理层成员（不包括董事）薪酬在0 - 1,000,000港元有5人，1,000,001 - 1,500,000港元有1人[124] - 公司董事薪酬政策基于提供公平及具市场竞争力薪酬待遇原则[126] - 董事薪酬包括固定薪金或服务费及可变部分，经多因素厘定[126] - 董事薪酬每年审阅并须取得股东批准[127] 公司治理相关 - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则，董事会认为本年度已遵守适用守则条例[61] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则为董事证券交易规定准则，全体董事确认本年度遵守规定[62] - 董事会由7名董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[101] - 2022年举行4次董事会会议，分别在3月24日、7月26日、8月19日及12月16日；举行1次股东大会，在5月27日；2023年3月23日举行1次董事会会议，2023年股东周年大会定在5月25日举行[107] - 全体董事2022年每月获提供公司表现、状况及前景的更新资料[106] - 各董事2022年董事会会议出席率：朱境淀先生、朱淑清小姐、邓志谦先生、朱浩华先生、许国华先生、周骏轩先生均为100%（4/4）；马世钦先生为100%（1/1）；简文俭先生为100%（3/3）[108] - 常规董事会会议通告至少提前14天发出，议程及附带文件至少提前3天送交全体董事[110] - 全体董事2022年通过出席培训课程或阅览相关资料参与持续专业发展[111] - 董事会主席2022年在其他执行董事未在场的情况下与独立非执行董事召开1次会议[103] - 独立非执行董事任期自2022年6月起固定2年，可重选连任[102] - 公司确保委任至少3名独立非执行董事，且至少三分之一的董事会成员为独立非执行董事[114] - 公司秘书出席2022年所有董事会会议及2022年股东周年大会[108] - 董事会成立三个董事委员会监督集团事务[118] - 审核委员会于2015年5月15日成立，有三名成员，本年度举行四次会议[120][121] - 审核委员会成员许国华先生、周骏轩先生出席率100%，马世钦先生出席率100%，简文俭先生出席率100%[121] - 薪酬委员会于2015年5月15日成立，包括一名执行董事和两名独立非执行董事，本年度举行一次会议[123] - 薪酬委员会成员朱境淀先生、许国华先生、马世钦先生出席率100%[123] - 提名委员会每年评估全体独立非执行董事的独立性[115] - 公司于2015年5月15日成立提名委员会，包括1名执行董事和2名独立非执行董事[128] - 本年度提名委员会举行1次会议，朱境淀、许国华、马世钦出席率均为100%（1/1）[128] - 公司于2022年5月31日委任简文俭为独立非执行董事[128] - 公司于2018年10月25日批准及采纳提名政策[134] - 公司于2021年11月22日成立环境、社会及管治委员会，包括2名执行董事和3名高级管理成员[135] - 环境、社会及管治委员会每年至少举行1次会议，本年度举行1次[136][139] - 本年度环境、社会及管治委员会会议中，朱浩华、邓志谦、梁滔、谌明、何永喜出席率均为100%（1/1）[140] - 提名委员会将继续检讨增聘员工拓展集团的必要性[131] - 提名委员会已就简文俭获委任审查其技能、经验等情况[131] - 本年度环境、社会及管治委员会已审阅集团相关策略等并向董事会作推荐建议[140] - 2022年10月19日陈宝文获委任为公司秘书，截至2022年12月31日止年度接受不少于15小时专业培训[144] - 本年度就审核及非审核服务向外聘核数师支付/应付费用分别约0.76百万港元及0.15百万港元，非审核服务中技术支持服务费用约0.12百万港元、税务服务费用约0.03百万港元[148] - 2022年股东周年大会于2022年5月27日举行，2023年股东周年大会定於2023年5月25日举行[153] - 公司股东特别大会须应持有不少于公司有权于股东大会上投票的缴足股本十分之一的股东要求时召开，大会须于要求递呈后两个月内举行[154] - 公司承诺以公开及适时方式向股东及投资大众披露企业资料，通过年报、中期报告等提供业务和财务信息[159] - 公司股东周年大会及其他股东大会是与股东主要沟通平台，相关通告等会登载于联交所和公司网站并邮寄给股东[162] - 2022年3月24日董事会建议修订细则，同年股东周年大会通过特别决议案采纳相关修订[164] - 修订细则规定公司应在财政年度结束后六个月内举行股东周年大会[165] - 规定持有公司附有股东大会投票权的缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开特别大会并添加决议案[165] 公司环保及可持续发展 - 公司是电池制造商，产品分一次性电池、充电电池和其他电池相关产品，在全球销售[168] - 公司提供无汞、无镉和无铅的“源。自然”系列环保电池，业务遵从当地环境、劳工和反贪污法规[168] - 公司在低碳经济转型中投入资源进行机器升级以提高能源效率，逐渐减少产品塑料包装[168] - ESG报告根据上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》撰写，涵盖2022年1月1日至12月31日绩效[169] - 公司委任沛然环境评估工程有限公司（股票编号：8320）撰写ESG报告[170] - 公司于2022年成立ESG委员会监测可持续发展事务[173][175] - 公司与投资者和股东通过公司网站、公司公告等渠道沟通[179] - 公司与客户通过公司网站、客户直接沟通等渠道沟通[179] - 公司与员工通过培训及指导、电子邮件及意见箱等渠道沟通[179] - 公司与供应商及业务合作伙伴通过公司网站、直接沟通等渠道沟通[179] - 2022年公司对员工进行问卷调查，确定影响长远可持续发展策略的关键议题[181] - 环境方面关键议题包括有害废弃物的管理、能源使用和节约、污水管理[181] - 社会方面关键议题包括职业健康与安全、产品品质保证、雇佣、客户隐私[181] - 经济方面关键议题包括直接经济绩效、反贪污常规、间接经济绩效[181] - 可持续性方面关键议题包括加强可持续发展委员会执行力、可持续性目标、与持份者持续沟通[181] - 环境议题中有害废弃物的管理排名第1，能源使用和节约、污水管理排名第2[197] - 社会议题中职业健康与安全、产品品质保证排名第1，雇佣、客户隐私、符合社会经济相关法律法规排名第3[197] - 经济议题中直接经济绩效、反贪污常规排名第3，间接经济绩效排名第5[197] - 可持续议题中加强可持续发展委员会在管理相关工作和风险方面的执行力排名第7，可持续性目标、与所有持份者进行持续沟通管道、披露持份者的意见以及集团的回应对排名第10[197] - 公司目标是在日常运营中尽量减少对环境的影响，已