2022年业务收入情况 - [2022年经纪服务佣金及手续费收入1.578亿港元，较2021年的2.108亿港元下降25.1%][4] - [2022年企业融资服务佣金及顾问费收入4570.95万港元，较2021年的8262.07万港元下降44.7%][4] - [2022年资产管理服务管理费及顾问费收入3009.78万港元，较2021年的9561.16万港元下降68.5%][4] - [2022年保证金融资服务利息收入469.58万港元，较2021年的2.142亿港元下降97.8%][4] - [2022年金融产品及投资收入2.58亿港元，较2021年的6.364亿港元下降59.5%][4] - [2022年公司收入亏损2.974亿港元，较2021年的盈利4009.36万港元下降841.8%][4] - [2022年公司实现营业收入2.58亿港元，同比减少59.46%，除税后净亏损2.974亿港元，由盈转亏][16] - [2022年公司经纪服务、企业融资服务等业务营业收入同比分别下降25.15%、44.67%、40.48%、68.52%及97.81%][17] - [公司2022年经纪服务佣金及手续费收入1.578亿港元，同比下降25.15%，新增证券经纪客户线上开户达99%，客户托管资产475.51亿港元，较年初下降12.47%，美股交易细分市场同比增长157%][21] - [公司2022年企业融资业务收入4571万港元，同比下降44.67%，债务证券配售等佣金收入3380万港元，同比下降33.44%，全年完成债券承销业务116笔，同比增长33%，债券承销金额19.4429亿美元，在中资券商排名提升1位至第6位，股权项目融资额5825万美元，在中资券商中排名第14位][21] - [公司2022年资产管理业务收入1970万港元，同比下降40.48%，截至年底，资产管理产品数量28支，管理规模6.36亿港元][22] - [公司2022年保证金融资业务收入3010万港元，同比下降68.52%][24] - [公司2022年金融产品及投资收入470万港元，同比下降97.81%][25] 2022年财务状况 - [2022年公司总资124.72亿港元，较2021年的167.95亿港元下降25.7%][5] - [2022年普通股持有人应占权益29.95亿港元，较2021年的33.87亿港元下降11.6%][5] - [2022年公司权益回报率为 - 2.4%，较2021年的0.2%下降2.6个百分点][5] - [2022年公司资本负债比率为58.5%，较2021年的38.6%上升19.9个百分点][5] - [截至2022年12月31日，公司总资产减少25.74%至124.7218亿港元，总负债减少31.68%至84.773亿港元][26] - [截至2022年12月31日，公司流动资产净值减少13.48%至55.3135亿港元，流动比率提高至1.9倍，现金流出净额为2.75501亿港元，银行结馀为2.70395亿港元][27] - [截至2022年12月31日，公司银行借款总额增长88.80%至10.0091亿港元，未偿还之债券为20.7999亿港元，无股东贷款，资本负债比率减少约37.0%至126.1%][27] - [2022年9月5日至28日，公司于公开市场购回本金总额为3500万美元的2024债券，相当于原本已发行本金总额的11.67%][27] - [截至2022年12月31日，普通股股东应占权益总额为29.9488亿港元][27] - [2022年12月31日，公司持有Wuyi Mountains Limited发行的担保票据，投资成本为9000万美元（相当于70180万港元），公允价值为9100万美元（相当于71000万港元），占集团总资产的5.69%，本年度该投资贡献净收益820万港元][30] - [截至2022年12月31日止年度，公司质押资产主要用作抵押回购协议的债务证券][32] - [截至2022年12月31日止年度，公司并无进行其他重大投资、重大收购或出售附属公司及联属公司][31] - [2022年12月31日，公司可供分派储备约为25.75亿港元（2021年：29.24亿港元）][81] 2022年业务亮点 - [2022年公司财富管理业务美股交易细分领域超市场增长，海外研究保持行业领先，债券投行竞争力提升，固收类自营投资和资管业务产品跑赢市场指数收益率][10] - [2022年公司助力19家企业发行绿色债券融资规模突破50亿港元，并参与多项公益活动][11] 2023年展望与规划 - [2023年美联储高利率政策和地缘政治风险仍将挑战资本市场，但香港与内地通关或带来经济复苏和行业发展动能][12] - [2023年公司将深化“双轮联动”业务体系建设，筑牢两大收费型业务支柱，升级大机构业务模式，发展资本消耗型业务等][13] - [公司将深化「双轮联动」业务体系建设，推动业务竞争力提升，优化收入利润结构，完善合规风控体系，提升运营及管理能力][28] 风险管理 - [公司建立全面风险管理组织架构和「三道防线」治理架构，实施风险偏好、限额管理和授权管理体系][37][38][39] - [公司设有风险管理委员会和投融业务评审委员会，监控信贷业务风险限额指标，建立舆情信息监控机制，定期进行压力测试][40][41] - [公司制定流动性风险管理制度及流程，维持流动性及财政资源要求，建立多层级授权机制及内部政策管理资本使用及分配][43][44] - [公司通过银行借款、发行债券等方式融资，并采取严格流动性管理措施][45] - [公司制定政策、程序监控和控制市场风险，设有市场风险限额指标并定期审查调整策略][47][48][49] - [公司建立操作风险管理架构，通过多种方式识别、评估、监控操作风险，设立业务连续性管理机制][50][51][52][53] - [公司推动建立合规与法律风险管理框架，设有合规管理三道防线，组织培训并与外部律所合作][54][55][56] - [公司推动声誉风险管理机制建设，完善声誉风险管理制度，报告期内舆情平稳无重大声誉风险事件][57][58] 公司人员情况 - [胡平生58岁，2022年7月29日获委任为非执行董事等职，在金融服务业有逾二十四年经验][60] - [蔡军政48岁，2022年12月6日获委任为执行董事及行政总裁，在金融服务业有逾二十五年经验][61] - 蔡先生2020年加入公司母公司兴业证券，曾在多家银行和金融机构任职，1997年获西安交通大学经济学学士学位[62] - 曾艳霞女士2016年任公司执行董事及副行政总裁，在金融服务业有逾十六年经验，拥有厦门大学会计学博士学位[63][65] - 张春娟女士2019年任公司副行政总裁等职，在金融服务业有逾十四年经验，2008年获上海财经大学会计学硕士学位[65][66] - 洪瑛女士2016年任公司独立非执行董事及审核委员会主席，在会计行业有逾四十四年经验[68] - 田力先生2016年任公司独立非执行董事等职，在金融服务业有逾二十二年经验，拥有美国杜克大学工商管理硕士学位[69][70] - 秦朔先生2016年任公司独立非执行董事，曾任《第一财经日报》总编辑，拥有中山大学工商管理博士学位[70][71] - [2022年12月31日，公司聘任193名全职雇员（2021年12月31日为210名），截至2022年12月31日止年度薪酬总额为16010万港元（2021年为15993万港元）][33] 公司基本业务 - [公司为投资控股公司，主要从事经纪、保证金融资、企业融资、资产管理服务及金融产品与投资业务][76] 股息与股权 - [董事会不建议就2022年度派付末期股息（2021年：无）][78] - [无董事或其紧密联系人、持股超5%股东于集团五大客户中拥有实益权益][84] - [胡平生、曾艳霞、田力将在股东周年大会退任，曾艳霞不参与重选，胡平生和田力愿膺选连任][86] - [执行董事与公司订立为期三年服务合约，非执行及独立非执行董事任期三年，均可提前三月书面通知终止][89][90] - [2022年12月31日，胡平生、曾艳霞分别持有公司0.18%股份，即720.4858万股][92] - [截至2022年12月31日，兴证（香港）金融控股有限公司持有2,090,281,644股，占股权约52.26%][93] - [截至2022年12月31日，嘉实资本管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、China Credit Trust Co., Ltd均持有293,232,000股，占股权约7.33%][93] - [截至2022年12月31日，豪康金融控股（集团）有限公司、崇业控股有限公司、陈家泉、杨志英均持有205,853,089股，占股权约5.15%][93] - [China Credit Trust Co., Ltd持有嘉实基金管理有限公司全部已发行股本的40%，嘉实基金管理有限公司持有嘉实资本管理有限公司全部已发行股本的75%][94] - [陈家泉持有崇业控股有限公司全部已发行股本总额的70%，并为豪康金融控股（集团）有限公司的唯一董事][96] - [截至2022年12月31日及报告日期，已发行股份25%由公众人士持有，维持足够公眾持股量][136] 贷款融资与关联交易 - [2020年10月27日，公司就最高额度为5亿港元（或其等值美元）的非承诺性循环贷款融资进行续贷，若兴业证券不再实益拥有公司已发行股本至少51%，则构成违约事项][104] - [2020年12月31日，公司就最高额度为8亿港元的非承诺性循环贷款融资进行续贷，若兴业证券不再担任公司单一最大股东，则构成违约事项][105] - [2020年12月31日，公司就最高额度为2亿港元的非承诺性循环贷款融资进行续贷，若兴业证券不再实益拥有公司已发行股本至少51%及不再维持对公司的绝对管理控制权，则构成违约事项][106] - [2021年10月22日，公司就最高额度为20亿港元的非承诺性循环贷款融资进行续贷，若兴业证券不再拥有及持有公司已发行股本至少51%之权益及不再维持对公司的控制权，则构成违约事项][107] - [2021年12月28日，公司及兴证国际证券就最高额度为9亿港元的非承诺性短期贷款融资进行续贷，若兴业证券不再实益拥有公司及兴证国际证券已发行股本至少51%，则构成违约事项][108] - [2022年公司多笔贷款融资情况：4月1日融资函件甲额度2000万美元；4月1日融资函件乙额度5000万美元；5月12日融资函件额度5000万美元；10月21日融资函件丙额度3亿港元；10月21日融资函件丁额度2000万美元，且多笔融资要求兴业证券直接或间接拥有公司已发行股本至少51%，否则构成违约事项][111][113][114][115][116] - [截至2021年12月31日止三个年度，兴证（深圳）向公司提供服务建议上限金额分别为6800万、1.05亿及1.53亿港元，2022年公司向兴证（深圳）支付咨询服务费25193659港元][117][119] - [2022 - 2024年兴证（深圳）向公司提供服务建议上限金额分别为5900万、9400万及1.45亿港元][119] - [截至2022年12月31日，兴证（香港）金融控股有限公司持有公司52.26%权益，持有兴证（深圳）100%权益][120] - [2022 - 2024年公司向兴业证券集团提供投资管理服务建议上限金额分别为3700万、7500万及1.12亿港元][120] - [2022 - 2024年公司向兴业证券集团提供投资顾问服务建议上限金额分别为2000万、2600万及3000万港元][120] - [截至2022年12月31日，兴业证券未产生任何投资管理服务费及投资顾问服务费][120] - [兴业证券持有兴证（香港）金融控股有限公司全部已发行股本，为公司控股股东，相关交易构成持续关连交易][121] - [独立非执行董事确认持续关连交易按一般商业条款订立，条款公平合理，符合股东整体利益][123] - [核数师已就集团持续关连交易发出无保留意见函件，公司已提交副本给联交所][123] - [各控股股东承诺在不竞争契据生效期间，不会从事与集团构成竞争的业务，除非在上市公司持股不超5%][125] 其他事项 - [2022年集团慈善捐款约19,600港元，2021年为219,740港元][128] - [2022年9月5日至9月28日，公司于公开市场购回本金总额35,000,000美元的2024债券，相当于原本已发行本金总额的11.67%][130] - [2023年5月5日至5月10日暂停办理股份过户登记手续，未登记股份持有人需在5月4日下午4时30分前送达转让文件][129] - [公司组织章程细则及开曼群岛法例无优先购买权条文][131] - [毕马威会计师事务所将在应届股东周年大会上退任，合资格膺选连任，本年度财务报表已由其审核][139] - [报告为兴证国际金融集团有限公司2022年年报，日期为2023年3月24日][140] 董事会相关 - [董事会由七名董事组成，包括一名非执行董事、三名执行董事及三名独立非执行董事][147] - [董事会每年至少定期举行四次会议，可按需更频繁举行][150] - [胡平生2022年7月29日获委任为非执行董事兼主席，黄奕林同日辞任][155] - [蔡军政2022年12月6