公司基本信息 - 公司股份代号为6136[7] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收益较上年度下跌约12%至29.19亿元[14] - 2021年公司毛利较上年度小幅上升约1%至13.353亿元[14] - 公司整体毛利率由2020年的40%提升至2021年的46%[14] - 2021年公司经营现金流达3.2亿元，同比提升约31%[18][21] - 2021年公司权益股东应占溢利降至4.128亿元，较2020年减少约12%[18][21] - 2021年公司每股基本盈利为0.1929元[18][21] - 2021年12月31日，公司每股资产净值为2.53元，较去年同期增加约4%[18][21] - 国家各级政府因疫情给予污水处理企业的税费减免和优惠总额同比减少超4000万元[18][21] - 2021年全年公司收益为29.19亿元，较去年同期的33.324亿元减少约12%[56][58] - 2021年全年公司销售成本为15.837亿元，较去年同期的20.068亿元减少约21%[57][59] - 2021年全年公司毛利率约46%，较去年同期约40%上升了6个百分点[62][67] - 2021年全年公司其他收入及收益为1.066亿元，较去年同期的1.072亿元略有下降[63][67] - 2021年全年公司销售及分销开支为110万元，较去年同期的250万元大幅减少约56%[64][67] - 2021年全年公司行政开支为2.46亿元，较去年同期的2.176亿元增加约13%[65][68] - 2021年全年公司其他开支为7640万元，较去年同期的3590万元大幅增加[66][68] - 2021年全年公司财务成本为5.657亿元，较去年同期的5.618亿元略有增加[71] - 有息银行及其他借款和公司债券平均余额增加1.802亿元，平均利率为6.04%，较去年同期下降0.07个百分点[71] - 2021年12月分佔聯營公司虧損0.3百萬元，較去年同期2.7百萬元大幅減少[73] - 2021年分佔合營企業虧損2.2百萬元，較去年同期4.8百萬元大幅減少[73] - 2021年所得稅開支包括當期中國所得稅44.3百萬元及遞延稅項開支87.8百萬元，去年同期分別為34.2百萬元及103.1百萬元；實際稅率約24%，較去年同期23%上升1個百分點[73] - 2021年融資成本565.7百萬元，較去年同期561.8百萬元略微增加；平均計息銀行借款和其他借款及公司債券餘額增加180.2百萬元，平均借款利率為6.04%，較去年同期減少0.07個百分點[74] - 2021年12月31日金融應收款項為10,978.2百萬元，較2020年12月31日的10,006.7百萬元增加971.5百萬元[76][77] - 2021年12月31日合約資產為1,973.0百萬元，較2020年12月31日的2,297.2百萬元減少324.2百萬元[79][80] - 2021年12月31日貿易應收款項及應收票據為1,776.6百萬元，較2020年12月31日的1,527.0百萬元增加249.6百萬元[84][86] - 2021年12月31日預付款項、其他應收款項及其他資產為855.1百萬元，較2020年12月31日的791.2百萬元增加63.9百萬元[85][87] - 2021年12月31日現金及現金等價物為289.9百萬元，較2020年12月31日的430.3百萬元減少140.4百萬元[89][90] - 2021年经营活动所得现金流量净额为3.20165亿元，2020年为2.43726亿元；投资活动（所用）╱所得现金流量净额2021年为 - 1.22083亿元，2020年为3.37174亿元；融资活动（所用）现金流量净额2021年为 - 3.37877亿元，2020年为 - 3.80765亿元[92] - 2021年公司在BOT/TOT及PPP项目投资5.071亿元，2020年为7.918亿元；若该投资不入账为经营活动所用现金流量，2021年和2020年经营活动将分别产生现金流入8.273亿元和10.355亿元[92][94] - 截至2021年12月31日，贸易应付款项及应付票据为20.568亿元，较2020年的20.599亿元减少0.031亿元[93][94] - 截至2021年12月31日，其他应付款项及应计费用为2.782亿元，较2020年的2.402亿元增加0.38亿元[96][101] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物账面价值为2.899亿元，较2020年的4.303亿元减少约1.404亿元[98][102] - 截至2021年12月31日，计息债务总额增至94.697亿元，2020年为92.728亿元；其中66.2%为长期债务，2020年为75.6%；超59%的计息银行及其他借款按浮动利率计息[99][103] - 截至2021年12月31日，银行授信额度为584.175亿元，其中495.526亿元未动用，493.326亿元主要受限用于环保基础设施及综合治理[100][103] - 截至2021年12月31日，公司资产负债率（总负债除以总资产）降至70.4%，2020年为71.0%[105] - 2021年公司资本支出为6.494亿元，2020年为11.71亿元，主要包括BOT、TOT、BOO和PPP项目建设及收购款约6.365亿元，子公司及联营公司股权收购款约0.118亿元[107] - 2021年12月31日，集团资产负债比率降至70.4%，2020年12月31日为71.0%[110] - 2021年12月31日，计息银行借款和其他借款未偿还结余约为人民币9469.7百万元，质押资产总额为人民币9286.6百万元[110] - 截至2021年12月31日止年度，集团资本支出总额为人民币649.4百万元，2020年为人民币1171.0百万元[110] 业务项目数量及处理能力情况 - 2021年12月31日，公司在运营服务特许经营安排项目达101个，运营处理能力超400万吨/日[26][30] - 2021年12月31日，公司共订立113个服务特许经营安排项目，包括107个污水处理厂、1个供水厂、3个污泥处理厂及2个再生水处理厂[34][38] - 2021年12月31日，公司在中国内地有96个污水处理、2个再生水、3个污泥处理运营项目，污水处理、再生水、污泥处理厂日总处理量分别为396.15万吨、6.5万吨、550吨，较2020年分别为376.65万吨、6.5万吨、550吨[46][49] - 2021年12月31日，仍在建设阶段的服务特许经营安排厂房日总处理量为21.05万吨，含污水处理厂18.05万吨及供水厂3万吨[51][52] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司污水实际处理量提升至12.624亿吨，较2020年增加约11%[14] - 2021年运营中污水处理及再生水厂年使用率约86%，较2020年的83%有所提升[46][49] - 2021年实际平均水处理费约为每吨1.49元，较2020年的1.46元有所增加[46][49] - 2021年实际总处理量为12.624亿吨，同比增加11%，与处理能力增加相符[46][49] - 2021年公司城镇水务服务总运营收益为11.859亿元，较2020年增长约13%，因新增污水处理项目运营数量增加[47][50] - 2021年已就25个项目确认建设收益，总建设收益为7.807亿元，同比减少约35%，因主体施工期项目数量减少[51][52] - 2021年公司有7个水环境综合治理建设项目，主要在江西和山东，总收益为1.477亿元，同比减少约53%，因部分现有EPC项目完工[53] - 2021年公司处置贵州1个农村水改善项目，广东2个在建，总收益为1.029亿元，同比减少约15%，因现有项目建设工作减少和部分运营增收的综合影响[55] - 2021年乡村污水治理项目总收益为1.029亿元，同比减少约15%[58] 绿色贷款情况 - 2022年初，公司获得香港品质保证局认证的1600万美元绿色贷款[20][22] 公司人员情况 - 截至2021年12月31日，公司有2426名员工，薪酬参考市场和个人表现确定，提供内外部培训项目[108] - 2021年12月31日，集团聘有2426名雇员[110] 公司管理层信息 - 赵雋贤先生69岁，2011年8月22日获委任为董事，拥有超25年环保及污水处理行业经验[117][118][119][120] - 赵雋贤先生2004 - 2009年间多次获环保行业协会授奖，2004年9月获中国环境科学学会授予优秀环境科技实业家称号等[118][120] - 李忠先生53岁，1997年获加拿大圣玛丽大学工商管理硕士学位，2019年加入集团[122] - 李忠先生有超20年在国企和全球500强企业任职经验，2002年起专注水务等领域[122] - 李忠先生担任中国环境商会副会长等多个职务，也是中国水务集团有限公司执行董事[122] - 李中53岁，2019年加入集团，自2004年起任深圳巴士集团董事，现担任中国水务执行董事[123] - 刘玉杰57岁，2019年加入集团，参与超30家公司在港交所的首次公开发售及包销，主导并完成3家公司合并收购[125][127] - 段林楠31岁，2019年加入集团，2011年加入中国水务任总裁助理，2015年任南京酒店总经理[126][128] - 周锦荣59岁，2019年加入集团，有超20年审计、税务及财务管理经验，现担任多家公司独立非执行董事[130][132] - 常清64岁，2016年加入集团，1985 - 2005年在国务院发展研究中心任职，1999 - 2006年任中国期货业协会副会长[131][133] - 周锦荣2000年获美国旧金山大学工商管理硕士学位[130][132] - 常清2001年毕业于中国社会科学院，获农业经济管理博士学位[131][133] - 常清1982年毕业于吉林大学，获经济学学士学位，1985年获国民经济学硕士学位[131][133] - 刘玉杰毕业于对外经济贸易大学，获工商管理硕士学位[125][127] - 段林楠就读于北京师范大学心理学专业[126][128] - 彭永臻73岁，2015年加入集团，任公司薪酬委员会主席等职[135][136][137][138] - 周伟42岁，2019年4月9日任集团财务总监，有丰富投融资经验[140][141] 公司企业管治情况 - 截至2021年12月31日，公司遵守香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则所有适用条文[144][147] - 集团加强预算、风险、绩效和责任管控，优化管理手段与策略[144][147] - 集团强化目标责任与预算控制全面管控，落实主体责任制[145][147] - 集团加强资金管理等方面努力，使管理更高效透明[146][147] - 公司采用上市规则附录10所载董事进行证券交易的标准守则，2021年董事均遵守要求[146] - 截至2021年12月31日，董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[152] - 2021年度董事会一直遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，且其中至少一名具备相关专业知识[153][156] - 公司已接获各独立非执行董事就其独立性作出的年度书面确认[154][156] - 主席及行政总裁角色及职责书面清晰界定，由不同个人担任[160] - 截至2021年12月31日，赵隽贤及李中为公司联席主席，段林楠为行政总裁[161] - 执行董事与公司订立服务合约，初步固定任期三年，提前三个月书面通知可终止[161] - 独立非执行董事与公司订立服务合约/委任函，初步固定任期一年，提前一个月书面通知可终止[161] - 全体董事须最少每三年轮值退任一次，新委任董事按规定接受选举[161] - 提名委员会负责检讨董事会组成、监察董事委任及接任计划、评估独立非执行董事独立性[162][166] - 董事会已检讨及批准年报所载企业管治报告，也检讨了公司企业管治政策及合规情况[165][168] - 公司采纳董事会成员多元化政策，按用人唯才原则委任董事[172][175] - 新委任董事接受正式、全面及定制化入职培训[173][175] - 2