公司基本信息 - 公司股票代码为6136[7] - 公司注册办事处位于Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[4] - 公司总部位于中国重庆北部新区高新园星光大道72号[4] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔港湾道18号中环广场64楼6409室[7] - 公司核数师为安永会计师事务所[7] - 公司于开曼群岛注册成立，股份于2014年7月4日在港交所主板上市[143] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司毛利率与净利润率较上年度同期略有下降，但维持行业领先地位[11][13] - 2022年上半年公司经营现金流为正值且大幅改善[11][13] - 2022年上半年公司收益为16.614亿元，较去年同期的14.755亿元增加约12.6%[45][47] - 2022年上半年公司销售成本为9.429亿元，较去年同期的8.001亿元增加约17.8%[46][48] - 2022年上半年公司毛利率约43.2%，较去年同期约45.8%下降2.6个百分点[51][55] - 2022年上半年公司其他收入及收益为2640万元，较去年同期的7810万元下降约66%[52][55] - 2022年上半年公司行政开支为1.374亿元，较去年同期的1.118亿元增加约23%[53][54] - 2022年上半年公司融资成本为2.803亿元，较去年同期的2.839亿元略微减少[54] - 2022年上半年公司分佔聯營公司虧損為60万元，较去年同期的210万元大幅减少[59][61] - 2022年上半年公司所得税开支包括当期中国所得税1490万元及递延税项开支5840万元，去年同期分别为1930万元及5290万元[60][61] - 2022年上半年公司实际税率约为27%，较去年同期的约23%上升4个百分点[60][61] - 截至2022年6月30日，公司金融应收款为111.881亿元（2021年12月31日：109.782亿元），增加2.099亿元[62] - 截至2022年6月30日，公司合约资产为22.195亿元（2021年12月31日：19.730亿元），增加2.465亿元[65] - 截至2022年6月30日，公司贸易应收款项及应收票据为20.721亿元（2021年12月31日：17.766亿元），增加2.955亿元[67] - 截至2022年6月30日，公司预付款项、其他应收款项及其他资产为7.548亿元（2021年12月31日：8.551亿元），减少1.003亿元[68] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为5.614亿元（2021年12月31日：2.899亿元），增加2.715亿元[73] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金流量净额为1.40146亿元，投资活动所得现金流量净额为0.71466亿元[75] - 截至2022年6月30日，公司贸易应付款项及应付票据为22.718亿元（2021年12月31日：20.568亿元），增加2.150亿元[76] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，公司于BOT/TOT及PPP项目分别投资1.420亿元及2.756亿元[75] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，若公司于BOT/TOT及PPP业务的投资不入账列为经营活动所用现金流量，将分别产生现金流入2.821亿元及3.069亿元[75] - 2022年上半年城镇水务项目应收款项增加约2.925亿元，水环境综合治理项目应收款项净减少约0.04亿元，乡村污水治理项目应收款项增加约0.1亿元[67] - 其他运营应付款项减少，导致项目及应计费用从2021年12月31日的2.782亿元降至2022年6月30日的2.637亿元，减少1450万元[80] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物账面价值为5.614亿元，较2021年12月31日的2.899亿元增加约2.715亿元，主要因经营活动现金净流入1.401亿元等因素[80] - 2022年6月30日，公司计息债务总额增至98.324亿元（2021年12月31日：94.697亿元），仅由银行及其他借款构成[80] - 2022年6月30日，公司计息债务中64.5%为长期债务（2021年12月31日：66.2%），超58%的计息银行及其他借款按浮动利率计息[80] - 2022年6月30日，公司银行授信额度为581.759亿元，其中494.535亿元未动用，未动用金额493.335亿元主要用于环保基础设施及综合治理[80] - 2022年6月30日，公司资产负债率降至70.5%，去年同期为70.7%[83] - 2022年6月30日，计息银行借款和其他借款未偿还结余约98.324亿元，须于1个月至23年期偿还，由总额89.042亿元的资产质押[84] - 2022年上半年毛利为7.18457亿元，2021年同期为6.75374亿元[120] - 2022年上半年除税前溢利为2.75669亿元，2021年同期为3.12186亿元[120] - 2022年上半年期内溢利为2.02406亿元，2021年同期为2.40004亿元[120] - 2022年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利为9.44分，2021年同期为11.07分[120] - 2022年上半年其他全面收益为3.74亿元，2021年同期亏损6.715亿元[123] - 2022年6月30日，非流动资产总值为130.78256亿元，2021年12月31日为128.99387亿元[127] - 2022年6月30日，流动资产总值为60.46771亿元，2021年12月31日为53.82021亿元[127] - 2022年上半年指定为按公平值计入其他全面收益的股权投资公平值变动为4.4亿元，2021年同期亏损7.9亿元[123] - 2022年上半年所得税开支为7326.3万元，2021年同期为7218.2万元[120] - 2022年6月30日贸易应付款项及应付票据为2,271,728千元，2021年12月31日为2,056,753千元[128] - 2022年6月30日计息银行及其他借款（流动）为3,491,083千元，2021年12月31日为3,197,997千元[128] - 2022年6月30日流动负债总额为6,046,331千元，2021年12月31日为5,567,460千元[128] - 2022年6月30日非流动负债中计息银行及其他借款为6,341,311千元，2021年12月31日为6,271,742千元[128] - 2022年6月30日非流动负债总额为7,431,269千元，2021年12月31日为7,306,327千元[128] - 2022年6月30日资产净值为5,647,427千元，2021年12月31日为5,407,621千元[128] - 截至2022年6月30日止六个月期间溢利为202,029千元，其他全面收益为37,400千元[132] - 截至2022年6月30日止六个月期间全面收益总额为239,429千元[132] - 2022年6月30日综合储备为5,492,310,000元，2021年6月30日为5,083,649,000元[135] - 2022年6月30日母公司拥有人应占权益为5,509,435千元，2021年12月31日为5,270,006千元[128] - 2022年上半年除税前溢利为275,669千元人民币，2021年同期为312,186千元人民币[139] - 2022年上半年经营活动所得现金流量净额为140,146千元人民币，2021年同期为31,269千元人民币[142] - 2022年上半年投资活动所得现金流量净额为71,466千元人民币，2021年同期为116,393千元人民币[142] - 2022年上半年银行及其他借款增加2,433,658千元人民币，2021年同期为2,359,241千元人民币[142] - 2022年上半年融资活动所得现金流量净额为 - 265,198千元人民币，2021年同期为 - 60,457千元人民币[142] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为271,718千元人民币，2021年同期为87,205千元人民币[142] - 2022年期初现金及现金等价物为289,898千元人民币，2021年同期为430,262千元人民币[142] - 2022年期末现金及现金等价物为561,358千元人民币，2021年同期为517,365千元人民币[142] - 2022年上半年已收利息为1,554千元人民币，2021年同期为51,024千元人民币[142] - 2022年上半年已缴所得税为28,454千元人民币，2021年同期为21,602千元人民币[142] - 2022年上半年建设服务收益为613,583千元，2021年同期为558,010千元；营运服务收益为683,799千元，2021年同期为566,551千元；财务收入为364,001千元，2021年同期为350,906千元[186] - 2022年上半年政府补助为12,913千元，2021年同期为41,076千元[188] - 2022年上半年向第三方贷款的利息收入为9,083千元，2021年同期无此项收入[188] - 2022年上半年银行利息收入为1,578千元[188] - 2022年上半年建设服务成本为476,913千元，2021年同期为440,639千元；营运服务成本为466,013千元，2021年同期为359,454千元；总销售成本为942,926千元，2021年同期为800,093千元[191] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为3,690千元[191] - 2022年上半年无形资产—特许经营权摊销为36,980千元，2021年同期为32,594千元[191] - 2022年上半年贸易应收款项减值为7,143千元，2021年同期为15,789千元[191] - 2022年上半年计息银行及其他借款利息为280,196千元人民币，2021年同期为259,239 - 24,648千元人民币[193] - 2022年上半年中国内地即期所得税为14,880千元人民币，2021年同期为19,279千元人民币[197] - 2022年上半年递延所得税为58,383千元人民币，2021年同期为52,903千元人民币[197] - 2022年上半年期内所得税支出为73,263千元人民币，2021年同期为72,182千元人民币[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司订立112个服务特许经营安排项目，包括106个污水处理厂、1个供水厂、3个污泥处理厂及2个再生水处理厂[27][28] - 截至2022年6月30日，公司运营服务特许经营安排项目达101个，运营处理能力突破每日400万吨[21][25] - 截至2022年6月30日，公司日污水处理能力总计426.5万吨，日供水能力3万吨，日再生水处理能力6.5万吨，日污泥处理能力550吨[29] - 公司业务涵盖城镇水务、水环境综合治理及乡村污水治理领域[20][25] - 截至2022年6月30日，公司在中国大陆有96个运营中的污水处理项目、2个再生水处理项目及3个污泥处理项目，污水处理厂、再生水处理厂及污泥处理厂每日总处理量分别达398.95万吨（2021年：396.15万吨）、6.5万吨（2021年：6.5万吨）及550吨（2021年：550吨）[38] - 截至2022年6月30日止六个月，运营中污水处理厂及再生水处理厂年使用率约为82%（2021年：86%），实际平均水处理费约为每吨人民币1.56元（2021年：约每吨人民币1.49元），实际总处理量为6.026亿吨，与去年同期基本持平[38] - 公司截至2022年6月30日止六个月城镇水务服务总运营收益为人民币6.701亿元，较去年同期增长约20%（2021年同期：人民币5.589亿元）[38] - 截至2022年6月30日止六个月，已就25个项目确认建设收益，总建设收益