2021年公司财务业绩 - [2021年公司收入约为2.958亿人民币，同比下降22.1%，2020年为3.796亿人民币][13][18] - [2021年公司权益股东应占溢利约为730万人民币，2020年约为5090万人民币][13][18] - [2021年公司毛利率为23.9%，2020年为30.8%][13] - [2021年公司资产总额为5.72316亿人民币，负债总额为3.05644亿人民币，权益总额为2.66672亿人民币][13] - [2021年公司单车销售额为2025元，略高于2020年][18] - [2021年公司单车销售额2025元，同比2020年略有上升][20] - [2021年公司收入约2.958亿元，按年下降22.1%，2020年为3.796亿元][20] - [2021年归属公司权益股东应占溢利约730万元，2020年约为5090万元][20] - [公司2021年总收入约为2.958亿元，较2020年的约3.796亿元下降约22.1%，主要因重型卡车和乘用车装饰零部件销售减少][46][47] - [重型卡车装饰零部件销售收入从2020年的约3.324亿元降至2021年的约2.692亿元，降幅约19.0%，因2021年全国重卡市场销量下滑][39][40] - [乘用车装饰零部件销售收入从2020年的约4710万元降至2021年的约2660万元，降幅约43.6%，因减少低毛利产品多级供应商供应，扩大一级供应商向主机厂客户产品供应][42][45] - [公司2021年毛利约为7060万元，较2020年的约1.169亿元下降约39.6%，2021年整体毛利率较2020年减少约6.9%，因产品价格下降、部分原材料价格上涨和固定成本上涨][44][47] - [其他收入从2020年的约650万元降至2021年的约390万元，降幅约39.7%，因2021年销售医疗护目镜及废料净收益较2020年减少270万元][48][49] - [销售开支从2020年的约970万元降至2021年的约900万元，降幅约7.5%，因销量减少导致运输成本减少][51][52] - [行政开支从2020年的约4130万元增至2021年的约4710万元，增幅约14.2%，因2021年研发费用及雇员福利成本增加，且未享受退休计划供款豁免优惠政策][53][54] - [财务成本从2020年的约980万元降至2021年的约940万元，降幅约4.0%，因2021年销售收入减少，日常经营活动所需资金减少][55] - [所得税开支从2020年的约1240万元降至2021年的约160万元，因期内除税前溢利减少][55] - [公司2021年年内溢利约为730万元，较2020年的约5090万元减少约85.66%][57] - [2021年和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为6250万元及5660万元][57] - [银行及其他贷款从2020年12月31日的约9600万元增至2021年12月31日的约1.338亿元][57] - [2020年及2021年12月31日，公司资本负债比率分别为35.6%及50.2%][57] - [存货从2020年12月31日的约7850万元减少至2021年12月31日的约6020万元，降幅约为23.2%][59][60] - [购置物业、厂房及设备之预付款项从2020年12月31日的约990万元减至2021年12月31日的约630万元，降幅约为36.8%][62][63] - [2021年12月31日，资本开支约为4990万元，2020年约为3690万元][67] - [2021年12月31日，公司已订约物业、厂房及设备的承担约为1600万元，2020年约为2650万元][67] - [2021年公司平均员工数量为540人，2020年为663人；2021年员工总成本约为5070万元，较2020年的约5010万元增加约1%][70] - [2021年集团平均雇员为540名，较2020年的663名有所减少][73] - [2021年集团员工成本总额约为人民币5070万元，较2020年增加约1%][73] 2021年行业情况 - [2021年上半年全国重型卡车月产量创17.5万辆的纪录高位，下半年创低于3.7万辆的纪录低位][18] 2021年公司发展成果 - [2021年是公司全面推行信息化开局之年，建立标准化生产基础，多项自动化改造及新线投产，体系信息化推进初显成效][19][21] - [2021年公司获得陕西省“专精特新”企业等多项政府及客户荣誉][19][21] 2022年市场趋势与公司规划 - [2022年中国经济将持续稳定恢复，重卡市场从增量竞争变为存量竞争，乘用车市场潜力巨大][25][27] - [2022年公司将推进乘用车与商用车双轮驱动，做好存量市场保有及外部市场开拓][25][27] - [2022年公司将完善并推进“TES”，让天瑞基本法成为集团管理标准化模式][25][27] - [2022年公司将通过对标立标完成体系信息化建设和骨干员工激励机制][25][27] - [受2021年7月排放标准切换影响，预计2022年重卡销量呈增长趋势，乘用车市场销量曲线也将呈增长趋势][31][33] - [展望2022年，集团将开拓新客户，加强现有客户新产品开发，扩大产品组合][77][80] - [集团已取得后视镜、保险杠总成等新项目，并实现SOP][77][80] - [未来集团将着力于标准化、自动化、信息化、体系化建设，助力销售收入增长和管理体系改善][77][80] 股息分配 - [公司不建议向股东宣派2021年末期股息][18] - [董事会不建议支付2021年度末期股息][69] - [董事会不建议派付2021年度末期股息][73] 公司人员情况 - [朱红强于2018年12月18日被委任为公司独立非执行董事，拥有逾20年中国法律执业经验][89][92] - [周根树于2018年12月18日被委任为公司独立非执行董事，拥有逾26年教育行业经验][94][96] - [陈耿于2020年9月15日被委任为公司独立非执行董事，拥有逾17年教育行业经验][99] - [侯建利是公司创始人之一，担任执行董事、董事会主席、首席执行官和总经理][101] - [朱红强是公司薪酬委员会主席和审核委员会成员，目前是陕西永佳律师事务所合伙人][89][92] - [周根树是公司审核委员会主席，也是薪酬委员会和提名委员会成员][94][96] - [陈耿是公司审核委员会和提名委员会成员，还担任多家上市公司独立董事][99][100] - [侯女士拥有逾6年银行业从业经验，曾在中国民生银行西安分行任职并取得多项认证][90] - [朱红强于1998年6月取得西北政法大学法律专业文凭，2005年7月取得西安工业大学夜大法律专业学士学位][90][92] - [周根树分别于1986年7月、1989年8月和1993年10月取得清华大学铸造工程专业学士、硕士学位和西北工业大学铸造工程专业博士学位][95][97] - [侯建利先生58岁，是公司创办人之一、执行董事、董事长、行政总裁兼总经理][103] - [侯雨茜女士33岁，是公司执行董事、董事长助理][105] - [张微女士34岁，2020年9月加入集团，任财务总监、董事会秘书及联席公司秘书，有超7年会计经验][106][107][111][115][117] - [许云华先生44岁，2010年9月加入集团，2019年2月晋升为销售总监，有超18年销售行业经验][109][110][113][118] - [张微女士2010年7月获西安邮电大学管理学学士学位，2014年8月获中国注册会计师资格][108][110] - [许云华先生1997年7月获宝鸡职业技术学院工业电气自动化专业中专技术文凭][114][116] - [张微女士2020年12月28日被委任为公司联席公司秘书之一][115][117] - [叶先生1982年11月获香港理工大学会计学专业高级文凭，1997年5月获英国布鲁内尔大学亨利管理学院工商管理硕士学位][119] - [叶先生现为香港执业会计师、英国特许公认会计师公会资深会员等多个协会会员][119] - [叶先生自1996年1月、2008年8月、2015年3月、2017年4月、2017年6月起分别担任洛阳玻璃等公司职务，自2017年7月起任及杰地集团联席公司秘书之一][119] 公司企业管治 - [公司采用上市规则附录14所载企业管治守则的原则及守则条文作为企业管治常规基础，自上市日期起适用，但主席与行政总裁角色未分离，侯建利先生同时兼任两职][122][124] - [董事会下设审核、薪酬和提名三个委员会监督公司事务，截至年报日期，董事会由侯建利等3名执行董事和周根树等3名独立非执行董事组成][127] - [执行董事和独立非执行董事与公司签订的合约或聘书期限均为三年，任何一方提前一个月书面通知可终止][128][130] - [主席兼行政总裁侯建利与执行董事侯雨茜为父女关系，除此之外，董事会成员间无其他重大关联关系][132][136] - [董事会职责包括召开股东大会、执行决议、制定业务和投资计划、编制预算和决算等，还负责公司企业管治、合规政策及董高监培训发展][133][134][136][137] - [全体董事了解对股东责任并勤勉履职，新董事将获入职资料以了解公司业务和自身职责][135][138] - [公司董事将每年检讨企业管治政策及守则遵守情况][123][125] - [公司鼓励董事参加专业发展课程和研讨会，年内董事参与了相关培训，包括阅读公司业务资料、经济环境社会资料等][141] - [公司委任三名独立非执行董事，超过董事会人数三分之一，其中一名具备合适会计专业资格或相关财务管理专业知识][144][148] - [董事会获审核、提名及薪酬三个委员会支持，各委员会有明确书面职权范围，载于公司网站][146][149] - [审核委员会于2018年12月18日成立，年内举行两次会议，审核了公司2021年上半年及全年财务报表等多项内容][152][155] - [薪酬委员会于2018年12月18日成立，年内举行一次会议，审核了董事及高级管理层的薪酬政策及架构][153][156][159] - [审核委员会由周根树、陈耿和朱红强三名成员组成，周根树为委员会主席][154] - [薪酬委员会由朱红强、周根树和侯雨茜三名成员组成，朱红强为委员会主席][158] - [公司已就集团董事及高级管理层薪酬政策订立正式及具透明度的程序，2021年各董事薪酬详情载于年报财务报表附注8][161] - [截至2021年12月31日止年度，薪酬在0 - 100万港元的高级管理层有3人，100 - 150万港元的人数为0][162] - [公司于2018年12月18日成立提名委员会，书面职权范围符合相关规定，主要职责包括定期检讨董事会结构等][164] - [提名委员会由侯建利、周根树及陈耿三名成员组成，侯建利为委员会主席，年内举行一次会议][165][166] - [公司已采纳提名政策，提名委员会将按标准评估候选人或现任委员，并监督政策履行情况][164][166] - [公司已采纳董事会成员多元化政策，在设计董事会组成时会从多方面考虑多元化][168][169] - [董事会负责履行企业管治守则相关职能，已制定、审阅及监察公司企业管治政策等情况][170] - [董事会会议每年至少定期举行四次，由董事长召集，董事可书面委托他人参会，决议由多数票决定][172] - [公司董事会每年应定期举行至少四次会议，由董事会主席召开，董事可书面授权其他董事代其出席，各董事有一票表决权，主席在赞成票与反对票相等时有额外一票决定权][174] - [公司采纳上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事及雇员证券交易行为守则，全体董事及高级管理层在上市日期至年报日期期间遵守相关条文][176][179] - [公司聘请张伟女士（财务总监）及叶沛森先生为联席公司秘书，叶沛森协助张伟履职，张伟为主要联系人，联席公司秘书已接受不少于15小时专业培训][177][180] - [董事会负责维持有效的风险管理及内部控制系统，已制定相关程序应对运营、财务等风险，截至2021年12月31日，董事会认为内部控制系统有效且充足][178][181] 公司外部核数与股东沟通 - [毕马威会计师事务所被委任为公司外部核数师，审核委员会认为其非核数服务对独立性无不利影响][183][189] - [集团在截至2021年12月31日止年度向毕马威支付审核服务费180万元人民币及非审核服务费5万元人民币，非审核服务主要是点票服务][184][186] - [公司每年举行股东大会，为股东与董事会提供沟通机会，除周年大会外的股东大会为特别大会][185][187] - [股东特别大会可由持有公司实缴股本不少于十分之一且有权在股东大会投票的股东书面要求召开，会议须在请求书存放后2个月内召开，若董事会21日内未安排召开，请求人可自行召开，公司需偿还请求人合理费用][190] - [公司已设立与股东、投资者及其他利益相关者的沟通渠道，包括股东大会、报告、公告及公司网站www.trqcns.com][194][199] - [组织章程细则经2018年12月18日特别决议案有条件采纳，自上市日期起生效，报告日期无变动，可在联交所及公司网站查阅][195][199][200] - [股东可将对董事会的书面查询邮寄至香港上环文咸东街111号MW Tower 9楼][193][198]