公司基本信息 - 公司为佐力科创小额贷款股份有限公司，于2011年8月18日在中国注册成立，H股于香港联交所上市，股份代号6866[2][6] - 公司执行董事包括俞寅先生（董事长）、郑学根先生（副董事长）、杨晟先生（副董事长）、胡芳芳女士[13] - 公司非执行董事为潘忠敏先生（前称潘忠明），独立非执行董事为陈健民先生、赵旭强先生、杨婕女士[13] - 公司监事为王培军先生、周明万女士（主席）、陈琦先生[13] - 公司注册办事处和中国总部及主要营业地点均在中国浙江省湖州市德清县武康街道德清大道399号[14] - 公司香港主要营业地点在香港湾仔港湾道6–8号瑞安中心27楼2703室[14] - 公司网站为www.zlkcxd.cn，核数师为毕马威会计师事务所[18] - 公司法律顾为柯伍陈律师事务所（关于香港法例）、北京大成（上海）律师事务所（关于中国法律）[18] - 公司H股过户登记处为香港中央证券登记有限公司[18] - 公司主要往来银行为上海浦东发展银行股份有限公司（湖州德清支行）[18] - 公司是浙江最大持牌小额贷款公司，注册资本为11.8亿元[22][25] - 公司客户群主要包括三农、中小企业、微型企业及网上零售商等，同时积极探索绿色小贷模式，扩大绿色贷款占比[22] - 公司主要业务为向中国浙江省客户提供贷款，仅一个业务部分/可报告分部[132][133] - 公司客户基础多元化，无客户交易超净利息收入10%[132] - 公司应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订本，对财务报表无重大影响[128][131] - 公司须按法定税率25%缴纳中国企业所得税[142] - 公司于2020年4月被列为湖州首家绿色小额贷款公司试点单位[101] - 公司作为主要起草单位参与制定的《绿色小额贷款公司建设与评价规范》于2020年6月正式发布实施[101] 贷款业务情况 - 截至2022年6月30日，公司总贷款余额（不含应计利息）为27.625亿元，较2021年12月31日的26.557亿元有所上升[22] - 截至2022年6月30日，德清地区本集团及三家小额贷款公司累计发放贷款总量达19.2亿元，公司累计发放贷款总额约占76.8%；贷款余额（不含应计利息）达31.8亿元，公司约占86.9%[21] - 2021年12月31日及2022年6月30日，公司贷款合约中分别约有73.7%及74.2%的贷款金额最多为100万元[26] - 截至2021年6月30日及2022年6月30日止六个月，公司贷款平均利率分别为10.2%及9.0%，呈下降趋势[26] - 2022年6月30日，公司保证贷款占比97.6%，信用贷款占比1.1%，抵押贷款占比0.5%，质押贷款占比0.8%[27] - 2022年6月30日，公司向客户提供的贷款及垫款总额为27.86907亿元，减值损失拨备为2.05958亿元，贷款及垫款净额为25.80949亿元[30] - 2021年12月31日，公司向客户提供的贷款及垫款总额为26.87163亿元，减值损失拨备为1.97684亿元，贷款及垫款净额为24.89479亿元[30] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司减值贷款余额分别为1.292亿元和1.236亿元，减值贷款比率均为4.6%[31][38] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司逾期贷款分别为1.294亿元及1.230亿元，逾期贷款率均为4.6%，截至2022年6月30日的逾期贷款中，有380万元已在2022年8月19日收回[39] - 2021年6月30日及2022年6月30日，公司贷款余额（不含应计利息）分别为26.666亿元及27.625亿元，贷款平均利率分别为10.2%及9.0%[44] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司向客户提供的贷款及垫款总额分别为2786907千元和2687163千元，大部分贷款为保证贷款，占比分别为97.6%和97.8%[68][72] - 2022年6月30日公司向客户提供的贷款及垫款总额为27.86907亿元，净额为25.80949亿元，2021年12月31日总额为26.87163亿元，净额为24.89479亿元[66] - 2021年12月31日和2022年6月30日公司逾期贷款分别为1.23亿元和1.294亿元，占贷款及垫款总额比例均为4.6%[67] - 按性质分析，截至2022年6月30日，企业贷款为人民币10.78981亿元，零售贷款为人民币16.54758亿元，互联网小额贷款为人民币2875.7万元；2021年12月31日，企业贷款为人民币10.16232亿元，零售贷款为人民币16.11615亿元，互联网小额贷款为人民币2784.3万元[147] - 按抵押物类型分析，截至2022年6月30日，信用贷款为人民币2977.3万元，保证贷款为人民币26.97327亿元，抵押贷款为人民币1473.9万元，质押贷款为人民币2065.7万元；2021年12月31日，信用贷款为人民币2952.7万元，保证贷款为人民币25.96837亿元，抵押贷款为人民币1226.2万元，质押贷款为人民币1706.4万元[148] - 按行业分部分析，截至2022年6月30日，批发及零售行业贷款为人民币5.99亿元，占比21%；制造行业为人民币7974.6万元，占比3%；建筑行业为人民币9890万元，占比3%；农业、林业、畜牧业及渔业为人民币50万元，占比1%；其他行业为人民币3.00835亿元，占比11%[150] - 截至2022年6月30日，逾期贷款合计为人民币1.2936亿元；2021年12月31日，逾期贷款合计为人民币1.2299亿元[155][161] - 按减值损失拨备评估方法分析，截至2022年6月30日，无信用减值的贷款及垫款总额为人民币25.96075亿元，信用减值的12个月预期信用损失为人民币6164.2万元，整个存续期的预期信用损失为人民币1.2919亿元[169] - 截至2022年6月30日，减值损失拨备中，无信用减值的为人民币7196.9万元，信用减值的12个月为人民币1178.6万元，整个存续期的为人民币1.22203亿元[170] - 截至2021年12月31日，无信用减值的贷款及垫款总额为人民币24.98812亿元，信用减值的12个月预期信用损失为人民币6476.4万元，整个存续期的预期信用损失为人民币1.23587亿元[180] - 截至2022年6月30日减值损失拨备合计205,958千元，较2022年1月1日的197,684千元有所增加[183] - 截至2022年6月30日，就12个月预期信用损失评估的未逾期亦未信用减值的贷款及垫款总余额为2,596,075千元，高于2021年12月31日的2,498,812千元[185] - 截至2022年6月30日，向客户提供的贷款及垫款净值为2,580,949千元，高于2021年12月31日的2,489,479千元[185] - 2022年上半年减值损失拨备期间支出（拨回）为6628千元，收回过往年度核销的贷款及垫款为1646千元[183] 财务指标情况 - 2022年6月30日，公司杠杆比率为2.34，较2021年12月31日的2.25有所上升[25] - 2022年和2021年截至6月30日止六个月，公司净利息收入分别为9794.4万元和1.12398亿元[44][45] - 2021年6月30日及2022年6月30日，公司银行借款余额（不含应计利息）分别为1.4亿元和1.3亿元，非银行机构借款余额（不含应计利息）分别为5.325亿元和5.765亿元[45] - 2022年和2021年截至6月30日止六个月，公司其他净收入分别为1540万元及2030万元，减少主要因收到的政府补助减少490万元[48] - 2022年和2021年截至6月30日止六个月，公司减值损失分别为800万元及1290万元[49] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司拨备覆盖率分别为159%和160%，减值损失拨备分别为2.05958亿元和1.97684亿元[31] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司减值损失准备率均为7.4%[31] - 自公司刊发截至2021年12月31日止年度的年报后，集团业务发展和财务状况未发生重大变化，也无影响集团的重大事项[40] - 公司行政开支从2021年上半年的2890万元降至2022年上半年的2690万元，主要因顾问及专业服务费和业务发展费用减少80万元[50] - 2021年和2022年上半年公司所得税分别为2390万元和2060万元，实际税率分别为26.2%和26.3%[53] - 2021年和2022年上半年公司期间利润及全面收益总额分别为6700万元和5780万元[54] - 2022年6月30日，公司计息借款结余约为7.127亿元，2021年12月31日为6.45亿元[55] - 2022年上半年公司经营活动所用现金净额为850万元，主要受税前利润调整、营运资金变动和已付所得税影响[57] - 2022年上半年公司投资活动所用现金净额为2.7万元，主要用于购买固定资产[60] - 2022年上半年公司融资活动产生现金净额为4760万元，主要因收到计息借款，部分被偿还借款等抵消[61] - 2021年12月31日和2022年6月30日，公司现金及现金等价物总额分别为4270万元和8120万元[62] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司其他资产总额分别为1863千元和1188千元[73] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司应计费用及其他应付款项总额分别为17011千元和28220千元，减少11.2百万元，主要因应付增值税减少[74] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司当期税项分别为55.6百万元和44.4百万元[75] - 截至2022年6月30日止六个月和2021年12月31日止年度，公司加权平均权益回报分别为5.9%和6.5%，平均资产回报分别为4.3%和4.9%[79] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司资产负债比率分别为33.9%和32.3%，上升因计息借款增加[81][82] - 截至2022年6月30日，俞寅先生及其他关联方为公司若干计息借款提供329.0百万元保证[83] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司未偿还计息借款分别为712688千元和644973千元[88] - 截至2022年6月30日，公司雇员约102名，2021年12月31日为118名[92] - 公司可能考虑在浙江股权交易中心、浙江金融资产交易中心平台融资等，但短期内无重大外部债务融资确切意向和具体计划[95] - 2022年上半年利息收入为121,412千元，2021年同期为137,475千元[108] - 2022年上半年净利息收入为97,944千元，2021年同期为112,398千元[108] - 2022年上半年其他净收入为15,432千元，2021年同期为20,342千元[108] - 2022年上半年除税前利润为78,393千元，2021年同期为90,899千元[108] - 2022年上半年期间利润及全面收益总额为57,804千元，2021年同期为67,039千元[108] - 2022年上半年基本及摊薄每股盈利为0.05元，与2021年同期持平[108] - 2022年6月30日集团无重大或然负债，2021年12月31日也无[97] - 集团外汇风险敞口主要来自欧元银行存款及欧元计值境外借款，无其他货币风险导致的外汇风险[96] - 截至2022年6月30日，公司总资产为2775239千元，较2021年12月31日的2651212千元有所增长[112] - 2022年6月30日，公司总负债为847809千元，高于2021年12月31日的722586千元[112] - 2022年上半年公司净资产为1927430千元，较2021年末的1928626千元略有下降[112] - 截至2022年6月30日，公司股本为1180000千元，与2021年末持平[112] - 202