公司基本信息 - 公司股份代号为6877[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1111的Cricket Square，Hutchins Drive，P.O. Box 2681[6] 管理层变动 - Stephen Gregory McCoy先生于2021年3月9日辞任非执行董事[8] - 黄天宇先生于2020年12月31日辞任公司秘书，石永华先生于2021年1月1日获委任为公司秘书[8] - 吴飞先生于2021年7月5日辞任集团执行董事及总经理，钟卓勋先生于同日获委任为执行董事[8] - 袁峰先生38岁，于2019年6月获委任为集团副行政总裁[12] - 袁峰先生于2021年4月12日获委任为中信证券海外投资董事[12] - 钟卓勋先生42岁，于2021年4月加入CLSA集团担任集团法律事务主管[13] - 钟卓勋先生在2011年11月至2021年4月任职于摩根士丹利[13] - 钟卓勋先生在2004年至2011年任职于Slaughter and May的伦敦和香港办事处[14] - 袁峰38岁，2019年6月任集团副行政总裁，2019年4月任中信证券计划财务部高级副总裁等职[15] - 钟卓勋42岁，2021年4月加入CLSA集团任集团总法律主管，此前在摩根士丹利等工作[16] - 李冏52岁，2018年5月21日任非执行董事，现任董事会主席等职，1996年加入中信证券[18][20] - 许建强41岁，2018年5月21日任非执行董事，现任中信证券股权衍生品业务线B角等职，2005年8月加入中信证券[19][21] - 武剑锋46岁，2019年6月加入集团，2019年12月9日起任美国运通公司首席工程师，2000 - 2014年任职于上海证券交易所[24] - Christopher Wesley SATTERFIELD 49岁，2019年6月加入集团，2015年9月起任中邮创业国际资产管理有限公司执行董事及行政总裁[24] - 截至2021年12月31日及报告日期，董事会成员有变动，吴飞于2021年7月5日辞任，钟卓勋于同日获委任，Stephen Gregory McCoy于2021年3月9日辞任[169] - 根据公司章程细则，三分之一董事须于应届股东周年大会轮值告退，李冏、许建强、钟卓勋及武剑锋将在应届股东周年大会轮席告退并参选连任[169] 财务数据关键指标变化 - 2021年集团收入总额约818万港元，2020年为1186万港元；亏损净额约5654万港元，2020年亏损约7164万港元[29] - 2021年公司总收入约818万港元，较2020年的约1186万港元减少约31%[54] - 2021年杠杆式外汇及其他交易收入约272万港元，较2020年的约383万港元减少约29%，主要因新西兰客户交易量减少99.8%[54] - 2021年费用及佣金收入约6.3万港元，低于2020年的约9.1万港元[54] - 2021年其他收入约501万港元，较2020年的约666万港元减少约25%[54] - 2021年总开支约6580万港元，较2020年的约9243万港元减少约29%[57] - 2021年转介开支及其他费用约111万港元，较2020年的约205万港元减少约46%[57] - 2021年员工成本约2471万港元，较2020年的约1861万港元增加约33%[57] - 2021年净亏损约5654万港元，较2020年的约7164万港元减少约21%[59] - 截至2021年12月31日，公司现金及银行结余为2.345亿港元，2020年为2.871亿港元[59] - 截至2021年12月31日，公司资产负债率约为3.6%，2020年约为3.2%[62] - 2021年集团录得汇兑收益净额约360万港元，2020年为汇兑亏损净额约960万港元[64][67] - 2021年集团录得货币汇兑亏损约780万港元，2020年为货币汇兑溢利约1370万港元[64][67] - 2021年集团全年汇兑亏损约420万港元，2020年为汇兑溢利约410万港元[64][67] - 2021年12月31日负债比率约为3.6%，2020年约为3.2%[65] - 截至2021年12月31日，集团共聘用35名雇员，与2020年持平[71][73] - 2021年员工成本总额（包括董事酬金）约为2471万港元，2020年约为1860万港元[71][73] - 截至2021年12月31日，集团无银行结余用于担保银行信贷，2020年12月31日也无[75] - 2021年集团无重大投资、重大收购及出售事项[70][72] - 2021年公司收入总额为8180千港元，较2020年的11861千港元有所下降[101] - 2021年公司除税前亏损为57912千港元，2020年亏损为81158千港元[101] - 2021年公司年内亏损为56542千港元，2020年亏损为71636千港元[101] - 截至2021年12月31日，公司资产总值为330616千港元，较2020年的430436千港元有所下降[103] - 截至2021年12月31日，公司负债总额为61859千港元，较2020年的97380千港元有所下降[103] - 截至2021年12月31日，公司流动资產淨值为263146千港元，较2020年的321925千港元有所下降[103] - 截至2021年12月31日，公司总資產減流動負債为274997千港元，较2020年的336633千港元有所下降[103] - 截至2021年12月31日，公司可供分派给股东的储备约为8400万港元，2020年约为1.41亿港元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年新西兰客户交易量较2020年下降99.8%，预计CLSAP NZ在条件解除前无法从运营产生收入[29] - 2021年澳洲客户交易量首6个月较2020年同期增长110%，年增长率降至11%[34] - 2021年7月集团在香港推出贵金属交易服务，下半年贵金属产品客户交易量占比超10%，2022年第一季度快速增长[36] - 2021年澳洲客户交易量增长11%，香港客户交易量增长190倍[44][48] - 2021年公司推出涵盖大宗商品、外汇、欧股指数、澳美个股等新产品[45][48] - 澳洲新法规使零售客户需多出3到6倍初始资金维持相同交易规模[46][48] - 香港推出贵金属交易服务使业务大幅增长，公司管理认为2022年可扩大市场占有率[52] 公司战略与计划 - 2022年公司管理层将保持谨慎，维持流动性，确保可持续业务增长投资[38] - 集团计划建立多元化客户群、开发机构客户分部、扩大金融服务及产品范围、加强网络安全及资讯科技[88] - 公司致力于为客户提供卓越服务，将升级信息技术系统、招聘人才和开展营销活动[137][138][139] - 公司目标之一是为股东提升公司价值[148] 公司风险因素 - 公司主要财务风险包括信贷、市场和流动性风险，详情见综合财务报表附注3[112][116] - 宏观经济不利变动如中美贸易战和英国脱欧可能影响公司经营业绩[113][117] - 公司资讯科技系统受干扰或变慢可能导致数据流失或操作中断，公司持续投资以维持网络安全标准[114][118] - 公司与盛汇的两项法律诉讼将一并审理，尚未进入审讯阶段[121] - CLSAP NZ因四项民事责任行为被判决，处以770,000新西兰元罚款[121] - 公司业务可能受法律法规变更、监管合规要求收紧等影响[121] 公司社会责任与合规 - 公司实施办公耗材内部回收计划以减少运营对环境和自然资源的影响[124][129] - 公司在办公室和分公司实行节能措施，如减少用纸、关闭不用的设备[125][129] - 报告期内公司在重大方面遵守经营所在地法律法规，持有业务所需牌照[126][130] 公司股东与股息政策 - 董事会不建议就截至2021年12月31日止年度派發末期股息（2020年：无）[97][98] - 公司已采纳股息政策，派息比率由董事会酌情决定，无预定比例[155][158] - 公司派付股息受开曼群岛公司法及章程文件限制[160][161] - 公司无法保证在任何年度宣派或分派股息[162] 公司关联交易与董事权益 - 无董事与集团成员订立集团不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[172][174] - 除特定章节和附注披露外，公司附属公司无订立董事有重大权益且对集团业务重大的交易、安排或合约[173][175] - 董事及五名最高薪人士酬金详情载于综合财务报表附注28[176][178] - 除特定章节披露外，年内或年末公司及其关联方无参与使董事获股份或债券利益的安排[177][179] - 公司为集团董事及高级职员安排了适当的董事及高级职员责任保险[182][185] - 2021年12月31日，无董事及联系人于与集团业务构成或可能构成竞争的业务中有权益[183][186] 公司购股期权计划 - 公司于2013年6月3日采纳购股期权计划[191] - 购股期权行使价不得低于授出当日收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值三者中的最高者[195] - 承授人签署要约函副本并汇款1.00港元后，购股期权视为被接受[197] - 因行使该计划所有购股期权可发行股份总数不得超公司采纳日期已发行股本的10%，除非获股东另行批准[199] 公司其他信息 - 2019年8月起董事会致力将IT平台由盛汇转移至中信里昂，多项转移措施于2019年完成[80] - 2020年3月17日起公司与中信里昂新信息技术服务协议生效[80] - 公司核数师对截至2021年12月31日止年度的综合财务报表发表保留意见，审核保留意见有望于2022年财政年度移除[82][84][85] - 公司成功依赖关键利益相关者支持，与他们保持密切关系[127] - 公司重视员工，通过提供有竞争力薪酬、奖励和晋升机会给予员工认可[134][136] - 公司与往来银行维持良好关系，必要时可获取资金[141] - 公司主要服务供应商包括系统及设备供应商、外聘顾问和其他业务伙伴[143] - 公司物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注12 [151] - 回顾年度内，集团五大客户销售额占年内销售总额的42%[163][165] - 截至2021年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[167]