公司荣誉 - 2021年公司再度获选“河南企业100强”第65位、“河南民营企业100强”第39位及“河南民营企业制造业100强”第21位[11] - 2021年公司获“国家级绿色工厂”称号，建成多个环保项目，实现废水零排放等[16] 股权结构与资本运作 - 2021年7月9日公司内资股及未上市外资股全部转为H股，现H股共535,421,000股[12] - 2022年3月公司与厦门国贸成立合资公司，注资9800万元人民币获49%权益[32] - 公司与上海氢枫成立合资公司，初步沟通加氢站建设方案[131] - 出售物流附属公司及运销公司35%股权，2021年完成出售，总审计亏损约1040万元[138] - 上市所得款项净额约3.587亿港元（约3.21亿元人民币），1号和2号焦化炉干熄焦设施项目结余1765万元重新分配作一般营运资金[141] 产能建设与项目进展 - 两座年产能180万吨焦炭的7.65米焦炉分别于2021年9月及12月投产，预计2022年5月满产，产能从每年100万吨提至180万吨[13] - 替代关停焦炉升级的2座7.65米焦炉已建成并于2021年9月生产，预计2022年二季度全面正常运行；合资公司建造的年160万吨焦炭热回收焦炉预计2022年10月投产，完成后公司焦炭产能将达约440万吨/年[31] - 180m³/h废水处理项目已投入运作，累计投资1.5亿元，预计2022年3月全系统投运[18] - 180万吨/年焦化装备升级改造项目累计完成投资23亿元，两座7.65米焦炉已分别于2021年9月、12月投产，预计2022年第二季度全面正常运行[134] - 合资公司生产销售焦炭项目累计完成投资近15亿元，一期焦炉预计2022年10月投产，二期预计2023年第二季度全面投产[135] - 180m³/h污水处理项目截至2021年12月31日已投资约1.5亿元，预计2022年3月全系统投运[136] 财务业绩 - 2021年公司收入739830万元，同比增15.7%；年内溢利50770万元，同比降2.6%[20] - 2021年公司毛利率13.7%，同比降2.7%；纯利率6.9%，同比降1.3%[20] - 2021年每股盈利0.91元，每股股息0.30元[20] - 2021年公司股本回报率15.9%，资产回报率6.8%[22][26] - 2021年公司资产负债率0.42倍，同比增64.6%；资产总值852530万元，同比增33.4%[23][25] - 2021年公司平均焦炭价格比上年上升59.0%，焦炭产能下降约50%至约100万吨，但焦炭销售增长6.6%，全年毛利达9.187亿人民币[30] - 2021年公司营运毛利与2020年基本持平，达10.153亿人民币，年内溢利比2020年下降2.6%至5.077亿人民币[30] - 2021年公司全年销售约73.983亿人民币，每股基本盈利0.91元人民币[31] - 2021年度公司建议向股东派发末期股息每股0.20元人民币，全年股息共每股0.30元人民币，上市五年共派息每股1.68元人民币，股息回报约68%[35] - 2017 - 2021年公司流动比率分别为1.0、0.5、1.5、2.5、2.0倍，2021年较2020年下降41.2%[27] - 2021年焦炭平均售价2575.40元/吨和2730.00元/吨，2020年为1619.80元/吨和1714.40元/吨；2021年苯基化学品平均售价6046.21元/吨，2020年为3332.70元/吨等[47] - 2021年集团计息借款约为1800.9百万元，2020年为1011.7百万元；2021年融资成本约为48.3百万元，占总收益约0.7%，2020年为61.2百万元，占总收益约1.0%[56] - 2021年集团焦炭产能约为每年1.0百万吨（乾基），煤焦油及粗苯加工量分别约为每年180,000吨及200,000吨[55] - 2021年集团能生产约450百万立方米煤气供自用及销售，LNG生产设施产能为每年约123.0百万立方米[55] - 公司收益由2020年约6392.4百万元增加约1005.9百万元或约15.7%至2021年约7398.3百万元，毛利率由2020年的16.4%降至2021年的13.7%[63] - 其他收入维持在2020年约43.6百万元至2021年约43.7百万元水平[64] - 其他收益及亏损由2020年净亏损约7.4百万元大幅增至2021年净亏损93.2百万元[65] - 销售及分销开支由2020年约139.3百万元降至2021年约104.4百万元[67] - 行政开支由2020年约110.2百万元增加约30.1百万元或约27.3%至2021年约140.3百万元[68] - 融资成本由2020年约61.2百万元减少约12.9百万元或约21.1%至2021年约48.3百万元[69] - 分占合营公司业绩由2020年约2.2百万元盈利增加约1.1百万元或约52%至2021年约3.3百万元[70] - 分占联营公司业绩由2020年约40.9百万元亏损大幅减至2021年零元[73] - 除税前溢利由2020年约694.4百万元减少约21.2百万元或约3.0%至2021年约673.2百万元[74] - 年内总全面收益由2020年约523.0百万元减少约17.5百万元或约3.4%至2021年约505.5百万元，纯利率由2020年约8.2%减至2021年约6.9%[77] - 2021年焦炭业务收益38.22亿元，同比增6.6%，毛利率24%，同比降2.2%；衍生性化学品收益17.06亿元，同比大幅上升，毛利率7%，同比升6.6%；能源产品收益2.99亿元，亏损6469万元；贸易业务收益15.19亿元，毛利6174万元，均有所上升[79] - 2021年焦炭平均价格大幅上升超50%，生产原材料煤炭价格也大幅上升，导致焦炭毛利率下降；衍生化品价格与原油价格挂钩，收益和毛利率大幅上升[79] - 2021年能源产品分部因煤炭价格上升、焦炉煤气供应大减，LNG生产设施使用率下降而加大亏损；贸易分部因焦炭贸易业务平稳增长，收益和毛利上升[79][80] - 2021年经营活动所得现金净额11.15亿元，投资活动所用现金净额27.57亿元，融资活动所得现金净额8.64亿元，现金及现金等价物减少净额7.78亿元[84] - 2021年经营活动所得现金净额主要归因于营运资金变动前的经营现金流、贸易及其他应付款项增加等，部分被存货减少、贸易及其他应收款项增加等抵减[85] - 2021年投资活动所用现金净额主要由于购买物业、厂房及设备等，部分被已收利息、出售子公司所得款项等抵减[86] - 2021年融资活动所得现金净额主要由于银行及其他借款净增加、附属公司非控股股东出资所得款项，部分被派发股息、利息支出抵减[87] - 2021年末银行借款18.01亿元，较2020年末增7.89亿元，其中有抵押借款7.53亿元，较2020年末增7.45亿元；无抵押借款10.47亿元，较2020年末增4393万元[91] - 2021年末固息借款5.76亿元，较2020年末减1.34亿元；浮息借款12.25亿元，较2020年末增9.23亿元[91] - 2021年末一年内应偿还借款9.72亿元，较2020年末增3.21亿元；超过一年但不超两年应偿还借款2.85亿元，较2020年末增3000万元；超过两年但不超五年应偿还借款5.43亿元，较2020年末增4.38亿元[91] - 2021年固息借款实际年利率为4.25%-6.30%，2020年为4.61%-6.30%；浮息借款实际年利率为3.56%-5.46%，2020年为3.72%-6.30%[94] - 2021年12月31日，公司取得银行授信总额约为人民币27.76亿元，其中约人民币20.109亿元仍可供动用；未清偿银行借贷共计约人民币18.009亿元[94] - 2021年资产负债比率为0.42倍，2020年为0.25倍；股本回报率为15.9%，2020年为17.6%；资产回报率为6.8%，2020年为8.8%[96] - 2021年资产负债比率上升主要因期末银行借款因合并非全资拥有附属公司上升所致；股本回报率和资产回报率下降均因溢利减少[99][101][103] - 截至2021年12月31日止年度，公司资本承担主要与建设180万吨/年焦化装备升级改造项目设施有关，预期以自身财务资源、银行贷款及经营所得现金拨付[105] - 2021年12月31日，公司在综合财务报表中就收购物业、厂房及设备已订约但并无拨备的资本开支为人民币18.02512亿元，2020年为人民币8.9793亿元[109] - 2021年12月31日，公司清偿应付款项的背书票据为人民币26.0869亿元，2020年为人民币24.30853亿元；筹集现金的贴现票据为人民币2.93325亿元，2020年为人民币1.83633亿元；未收回的已背书及贴现具追索权应收票据为人民币29.02015亿元，2020年为人民币26.14486亿元[113] - 2021年度，公司并无订立任何外汇或利率对冲合约或远期商品买卖合约[115] - 2021年及2020年12月31日，公司由上市筹集的尚未汇回中国的港元款项分别为750万港元及970万港元[115] - 2021年12月31日，公司的固定利率借款约为人民币5.755亿元，2020年为人民币7.092亿元[118] - 截至2021年及2020年12月31日止年度，分别有逾81%及71%贸易应收款项及应收股东和关联方贸易性质款项信用风险集中于五笔最大未偿还结余[119] - 2021年集团长期及短期借款均有增加[120] - 2021年12月31日集团金融负债总计41.20496亿元，2020年12月31日总计22.8676亿元[124][125] - 2021年12月31日公司可分派储备为17.705亿元，2020年为14.718亿元[128] - 2021年公司宣派每股总股息为0.30元，总金额为1.60626亿元[129] - 集团制定股息政策，每年股息派发不少于当年公司股东应占溢利及总全面收益的25%[129] 市场与经营风险 - 集团产品销售取决于国内钢铁及化工行业对产品的消耗，衍生性化学品需求及价格受石油价格及行业发展影响[43] - 集团产品价格受产品供需、煤炭价格、产品特性质量、国际化学品价格、运输成本等因素影响[44] - 集团一般不与供应商订立长期固定价格采购合约，基于生产时间表采购煤炭，采购价参考市价磋商确定[50] - 煤炭供应波动或抬高价格，增加集团经营成本，产品与原材料价差变动影响集团业绩[50][51] - 集团相信能协商产品及原材料价格，因按现行市价销售产品及采购煤炭，且煤炭价格与焦炭及钢铁价格联动[53] 企业发展规划 - 2022年集团将进一步扩展及深化对焦化价值链的投入，包括清洁能源产业链[130] 员工管理 - 2021年12月31日集团员工共2253人，2020年为1850人[143] - 截至2020年12月31日止年度员工成本约2.078亿元，去年同期约1.369亿元[143] - 2021年高薪管理人员薪酬在零至100万港元有6人，100.0001万至150万港元有3人，150.0001万至200万港元有2人[144] - 公司制定年度培训计划，涵盖全体雇员的外出及内部培训[145] 企业治理 - 公司坚持经济效益与社会效益结合，推进技术进步，承担社会责任[147] - 公司秉承稳健、高效企业管治理念，完善内部控制体系[147] - 公司依据相关法律法规制定并修订公司章程，完善公司治理制度体系[148] - 2021年度公司遵守上市规则及守则下的所有守则条文[149] - 董事会负责履行企业管治职能，2021年履行多项责任[151] - 公司采纳董事证券交易标准守则，全体董事及监事均遵守规定[152] - 本届董事会由9名董事组成，2021年举行4次会议并通过9次书面决议案[153][155] - 公司董事在2021年度董事会会议及股东大会出席率大多为100%[155] - 董事会与管理层职责分工清晰，通过授权管理制度明确审批权限[156] - 公司主席与行政总裁由不同人士担任，职责明确[158] - 董事会有3名独立非执行董事，占董事会人数三分之一[159] - 2021年度董事、监事及其有关连实体与公司无重大交易[160] - 董事会