收入和利润（同比环比） - 公司2022年收益为394.867百万港元，较2021年的267.268百万港元增长47.8%[8] - 公司2022年除税前溢利为21.009百万港元，较2021年的12.996百万港元增长61.6%[8] - 公司收益从2021年的267.3百万港元增长至2022年的394.9百万港元，增幅为47.7%[24] - 毛利从2021年的42.2百万港元增至2022年的57.7百万港元，增长36.7%，但毛利率从15.8%降至14.6%[24] - 公司溢利从2021年的12.2百万港元增至2022年的16.8百万港元，增长37.7%[27] 成本和费用（同比环比） - 销售成本从2021年的225.0百万港元增至2022年的337.1百万港元，增长49.8%[24] - 研发开支增加约8.6百万港元，导致行政开支从20.3百万港元增至30.0百万港元，增长48.3%[26] - 所得税开支从2021年的0.8百万港元增至2022年的4.2百万港元，增幅442.7%[27] - 2022年总员工成本约46.0百万港元，较2021年约41.6百万港元增长约10.6%[44] 各条业务线表现 - 变压器产品占2022年销售额的55.6%，较2021年的50.1%有所提升[13] - 电子零部件及其他产品占2022年销售额的43.4%，较2021年的48.2%有所下降[13] - 开关电源产品占2022年销售额的0.7%，较2021年的1.5%有所下降[13] - 电子保健产品占2022年销售额的0.3%，较2021年的0.2%略有增长[13] - 收益增长主要由于现有客户增加变压器及电子零部件采购订单以满足洁净能源设备需求[13] 各地区表现 - 欧洲市场收益从2021年的94.5百万港元大幅增至2022年的148.2百万港元，增长56.8%[20] - 印度市场收益从2021年的46.4百万港元增至2022年的124.5百万港元，增长168.3%[20] 客户表现 - 客户B（销售电子零部件）收益从2021年的51.1百万港元增至2022年的124.5百万港元，增长143.7%[23] - 客户C（销售变压器）收益从2021年的46.3百万港元增至2022年的106.1百万港元，增长129.1%[23] - 五大客户占收益约79.0%较2021年53.4%显著上升[177] - 最大客户占收益约31.5%较2021年14.6%大幅提升[177] 供应商表现 - 五大供应商占总采购额约39.6%较2021年33.2%有所增加[177] - 最大供应商占总采购额约18.8%较2021年17.2%略有增长[177] 管理层讨论和指引 - 2022年第四季度平均铜价较2021年同期略有下降[14] - 公司计划以总代价约21.7百万港元购买香港两处非住宅物业自用[48] - 公司2022年度不派发末期股息与2021年度相同[162] - 公司股息政策无预设股息发放率强调维持充足现金储备[163][164] - 公司计划在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[115] 公司治理结构 - 董事会由6名董事组成包括3名执行董事和3名独立非执行董事[73] - 独立非执行董事3名符合GEM上市规则第5.05条其中2名具备财务专业资格[79] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成2022年度举行4次会议[84][88] - 提名委员会、薪酬委员会及审核委员会均由独立非执行董事担任主席[118] - 主席与行政总裁职责分离分别负责业务策略制定和营运管理[82] 董事及高级管理人员背景 - 公司主席兼执行董事钟志恒于2000年5月创办集团并负责整体业务策略及财务监察[53] - 行政总裁兼执行董事钟天成持有香港中文大学工商管理（金融）学士学位并负责集团整体营运及市场销售[53] - 执行董事兼合规主任黄石辉持有加拿大卡尔顿大学电器工程学士学位并负责生产及工程监察[54] - 独立非执行董事张以德为香港会计师公会注册会计师拥有逾十年金融业经验[56] - 独立非执行董事李仲邦持有多个硕士学位包括金融及财务工程并获注册财务风险经理资格[57] - 独立非执行董事林春雷拥有逾25年澳门业务管理经验并持有物业管理专业文凭[60] - 财务总监余兆明持有工商管理学士及硕士学位拥有超过30年财务管理工作经验[61] - 附属公司财务经理尹凡毕业于湖南工学院主修公司管理并拥有18年财务管理经验[62] 委员会运作情况 - 2022年度举行5次董事会会议所有董事出席率均为5/5[75] - 审核委员会审阅2022年第一季度、中期及第三季度业绩报告[88] - 建议续聘中汇安达会计师事务所为2023年度核数师[88] - 薪酬委员会在2022年度举行1次会议[92] - 提名委员会在2022年度举行1次会议[97] - 风险治理委员会在2022年度举行1次会议[107] - 薪酬委员会审查董事及高级管理层薪酬政策并建议独立非执行董事薪酬[92] - 风险治理委员会审查对冲政策及铜期货购买活动相关合约[107] - 提名委员会评估董事会架构及成员多样性包括性别年龄专业背景等因素[97][103] 员工情况 - 公司雇员人数从2021年约487名增至2022年约598名，增幅约22.8%[44] - 员工团队性别比例为男性55%和女性45%[116] - 董事会年龄分布为30-40岁1名，41-50岁1名，51-60岁4名[114] 财务健康状况 - 公司资产净值从2021年约69.6百万港元增长至2022年约81.8百万港元，增幅约17.5%[33] - 公司流动资产从2021年约161.1百万港元增至2022年约223.2百万港元，增幅约38.5%[33] - 公司银行及现金结余从2021年约4.7百万港元大幅增至2022年约19.3百万港元，增幅约310.6%[33] - 公司资产负债比率从2021年约0.55改善至2022年约0.41，降幅约25.5%[34] - 公司无可分属予股东的储备[179] 资本开支和投资 - 2022年资本开支约4.4百万港元，较2021年约4.0百万港元增长约10%[35] - 公司已抵押银行存款2022年约11.8百万港元，与2021年约11.8百万港元基本持平[46] - 公司贸易应收款项抵押从2021年约5.1百万港元降至2022年约3.0百万港元，降幅约40.8%[46] 风险管理和内部监控 - 公司已委聘独立内部监控顾问对风险管理及内部监控系统进行独立审查[138] - 公司风险管理和内部监控系统年度审查涵盖财务、运营及合规监控所有重大范畴[135] - 公司董事会确认对集团风险管理及内部监控系统成效承担责任[135] - 公司设有举报政策鼓励雇员及合作方以保密方式报告不当行为[130] - 公司反贪污政策禁止任何形式的贿赂行为并定期检讨[133][134] - 公司内幕消息披露严格遵循证券及期货条例与GEM上市规则[135] - 公司基于成本效益考虑未设立内部审计职能[138] - 公司位于中国的厂房和香港总办事处业务流程相对简单直接[138] 股东沟通和会议安排 - 公司2022年股东周年大会所有董事出席率为100%[139] - 公司通过季度/中期/年度报告及股东大会等多渠道与股东沟通[140] - 股东需持有不少于十分之一表决权资本方可请求召开股东特别大会[143] - 股东提案董事候选人需在股东大会通知发出后7日内提交书面通知[145] - 公司2022年股东沟通政策经董事会评估确认为有效[150] - 股东周年大会将于2023年6月6日举行[170] - 股份过户登记暂停期为2023年5月31日至6月6日[170] 购股权计划详情 - 购股权计划要求承授人支付1.00港元作为获授代价[188] - 购股权计划涉及股份总数上限为已发行股份的10%，即20,000,000股[190] - 所有未行使购股权可发行股份不得超过已发行股份的30%[190] - 任何十二个月内向单名参与者授出购股权涉及股份不得超过已发行股份的1%[193] - 向关连人士授出购股权若导致股份发行超0.1%或总值超5百万港元需股东批准[194] - 购股权认购价不得低于授出日收市价、前五日平均收市价或面值中的最高者[193] - 购股权行使期限不超过授出日起十年[197] - 购股权计划自采纳日起有效期十年[197] - 授出购股权需避开价格敏感期（如业绩发布前一个月）[195] - 购股权可能需达成董事会设定的表现目标方可行使[196] - 董事会有权将股份授予上限重新设定为已发行股份的10%[191] - 购股权承授人因身故可在终止受雇后12个月内行使购股权[198] - 因严重行为失当被解雇时购股权于终止受雇当日失效[199] - 全面收购建议成为无条件后14天内可行使全部未行权购股权[200] 合规与监管 - 公司已完全遵守GEM上市规则附录十五的企业管治守则要求[66] - 董事会采纳不宽于GEM上市规则的证券交易操守准则且年度内无违规交易[72] - 所有董事2022年度接受上市规则及监管规定培训[78] - 公司秘书周庆龄女士2022年接受超过15小时专业培训[151] - 控股股东需保持至少30%已发行股份权益以维持不竞争承诺[171] - 独立非执行董事确认控股股东全面遵守不竞争契据[176] 公司基本信息 - 公司注册于开曼群岛主要营业地点位于香港荃湾[157] - 公司2016年2月24日在GEM上市注册成立于2014年12月19日[156] - 公司主营业务为投资控股附属公司详情见财务报表附注34[158] - 核数师酬金总额为495千港元，其中核数服务440千港元，非核数服务55千港元[110] - 执行董事服务合约为期3年可提前3个月通知终止[77] - 独立非执行董事委任函为期3年可提前1个月通知终止[77] - 高级管理层薪酬范围在零至1,000,000港元的人数为3人[92] - 高级管理层2022年薪酬人数与2021年持平均为3人[92] - 公司董事及高级管理层薪酬与集团表现及个人表现挂钩[96]