公司财务业绩 - 2021年公司确认收益4.789亿港元，较2020年的2.971亿港元增加61%[5] - 2021年公司拥有人应占溢利约为8850万港元，2020年为11.566亿港元[5][6] - 2021年中国电动自行车换电电池服务收益约580万港元，2020年为630万港元[5] - 2021年溢利减少主要因无拨回与SAM铁矿石项目有关的勘探及评估资产（扣除递延税项开支）的减值（2020年为13.555亿港元）[6] - 2022年上半年公司营业收入预计大幅下跌，PHEV仅占中国新能源汽车总销量约20%，超一半该分部总销量来自单一制造商[8] - 截至2021年12月31日，锂离子电池分部收益约4.731亿港元，较去年增加约62.7%，溢利约1720万港元，2020年亏损1.305亿港元[14] - 截至2021年12月，GETI拥有约666个换电站及2242名套餐用户，自2019年推出后完成超百万次换电服务，2021年该分部收益约580万港元，亏损约1530万港元[15] - 2021年公司确认营业收入4.789亿港元，较去年增加61%，公司拥有人应占溢利约为8850万港元[44] - 浙江锂离子电池厂贡献集团超98%的营业收入，其余主要源于中国电动自行车换电服务[44] - 到2021年12月，GETI拥有约666个换电站及2242名套餐用户，2021年确认营业收入约580万港元[45] - 2021年集团毛利约1.151亿港元，毛利率24.0%，较去年有所下降[45] - 2021年确认其他经营收入约1.146亿港元，主要因裕兴科技股价上涨及存货拨备减少[45] - 2021年销售及分销成本约为1300万港元，较去年减少[45] - 2021年行政开支增加约670万港元或7.7%，主要因浙江衡远新能源研发成本上升[45] - 2021年确认财务成本约880万港元，较去年减少，因借款及贷款减少[46] - 2021年销售框架协议项下销售约为3.839亿元人民币，2023年1月1日至10月22日年度上限为3.5亿元人民币[39] - 2021年12月31日，集团拥有裕兴科技3.518672亿股股份，占裕兴科技股权的14.14%[43] - 2021年公司拥有人应占溢利约为8850万港元，较2020年的11.566亿港元同比下降超90%[47] - 2021年集团现金及现金等价物结余约为3.964亿港元，2020年为3.727亿港元[48] - 2021年集团资本负债比率为6.1%，2020年为8.9%[48] - 2015年配售及股份认购事项所得款项净额共13.36亿港元，截至2021年12月31日已用13.176亿港元，余额1840万港元[49][50] - 2021年12月31日，集团有关物业、厂房及设备的已签约但未拨备资本承担约为8550万港元[52] - 2021年12月31日，集团雇员总数为198人，2020年为261人；本年度雇员福利成本为4980万港元，2020年为5170万港元[52] - 集团预计2022年上半年营业收入大幅下跌，浙江制造厂正安装新生产设施[53] - 集团联营企业在法国巴黎的网约车服务自2021年二季度起收益激增，四季度达历史高位，但集团年内确认应占联营公司亏损780万港元[47] - 2019年9月20日和2020年5月13日，上海华普汽车有限公司分别向浙江衡远新能源提供3360万元和5280万元贷款，年利率4.35%，均于2021年3月2日还清，公司确认约80万港元财务成本[92] - 截至2021年12月31日，公司出售约4.624亿港元锂离子电池给浙江吉利集团[92] - 2021年公司就短期贷款确认约80万港元财务成本[92] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备约为12.82318亿港元，2020年为11.83022亿港元[94] - 截至2021年12月31日，集团五大客户分别占总收益96.5%及98.8%，五大供应商分别占采购总额96.4%及99.0%[97] - 2021年公司收益约478.9百万港元，2020年约297.1百万港元[176] 新能源汽车市场与业务 - 新能源汽车新车销售量预期将达汽车新车销售总量的20%左右，预计2025年将达500万辆[7] - 公司预期随政策出台，新能源汽车产业未来数年将处高增长趋势[7] - PHEV占中国新能源汽车总销量约20%，预计续航超80 - 100公里的PHEV车型自2022年起成标准[53] - 预计2025年中国新能源汽车新车销售量将达500万辆，占汽车新车销售总量约20%[53] - 中国十大动力电池制造商占超90%的市场份额，动力电池制造商与新能源汽车制造商业务关系稳定[12] - 公司锂离子电池业务面临监管政策、客户集中、原材料成本上升、生产线改良等风险[55][56][57][58] - 浙江衡远新能源预计向浙江吉利集团销售占收益相当比重，目标成吉利旗下汽车品牌动力电池主力供应商并拓展其他客户[56] - 公司自2019年起提供电动自行车电池更换服务[56] 公司潜在收购与业务策略 - 公司自2021年10月起就吉行国际科技有限公司的控股权进行潜在收购，该公司在法国巴黎提供网约车服务[9][54] - 公司整体业务策略为在新能源汽车相关业务及资源领域双轨发展[54] 公司生产基地情况 - 浙江衡远新能源占地约13万平方米，厂房设计最大年产能约200万千瓦时三元锂离子电池，首条50万千瓦时软包电池生产线2018年量产[13] - 山东衡远新能源生产厂房占地约13万平方米，现有设施楼面积约7万平方米，目前年产能为磷酸铁锂离子电池15万千瓦时或三元锂离子电池22.5万千瓦时[13] 公司专利情况 - 截至2021年12月31日，公司获授256项专利，其中实用新型专利190项、外观设计专利9项及发明专利57项[13] - 截至2021年12月31日，集团获授256项专利，其中实用新型专利190项、外观设计专利9项及发明专利57项[161] 巴西SAM铁矿石项目 - 公司向巴西间接全资附属公司SAM累积提供资金7860万美元用于前期工作，连同收购代价款累积已投资约1.57亿美元[17] - SAM项目每年干基铁精粉产量达2750万吨，前十八年运营产出铁精粉平均品位为66.2%[17] - 8号区块项目预计总投资27.8亿美元，首十八年每吨铁精粉营运成本约27.6美元，FOB离岸成本约40.9美元，之后营运成本升至约33.8美元，FOB离岸成本升至47.1美元[30] - 预计建设8号区块项目提供约6200个直接工作岗位，营运期提供约1100个直接岗位和5600个间接岗位[28] - 公司计划将每年3000万吨铁精粉（湿重计算）装运量融入南港发展规划[24] - 2012年获批从Irape水库每年5100万立方米用水权，连续20年，拟建设的Vacaria水库蓄水能力约8000万立方[25] - 8号区块项目浮选工艺淀粉年消耗量约5万吨，公司将鼓励灌溉项目受益者种植相关农作物[26] - 公司与华为在5G无人开采方面深度合作，采用自动控制钻机等新技术装备[19] - 项目尾矿适合用作铺设高速公路路基材料，计划获环境许可后与当地公路部门合作[22] - 管线运输由Lotus Brasil负责，公司占5%权益，管线长约480公里[23] - 若2022Q4 - 2023Q1获LP，有机会2024Q2获安装许可LI，2027下半年试生产[29] - 公司探讨项目投产后用100%可再生能源供电，购电降成本10 - 20%，自建电厂省成本约39%[27] - SAM项目环评程序因2019年溃坝事故暂停7个月[31] - 2021年3月SAM完成新的溃坝模拟研究，结果表明极端溃坝情况尾矿不影响社区[31] - 2021年4月SAM在SEMAD重新启动环评程序[32] - SAM收到5个市政市长和15个当地机构/协会支持信函[32] - 2021年末SAM勘探及评估资产CAPEX为27.8亿美元，2020年为22.4亿美元[36] - 2021年所用OPEX第一年至第十八年为每吨40.9美元，2020年为每吨33.7美元；第十九年至第三十一年为每吨47.1美元，2020年为每吨39.0美元[36] - SAM新投产日期预期为2028年初，2020年预期为2026年末[36] - 重估后SAM勘探权估值约为8.4亿美元，2020年为9.81亿美元[36] - 2021年浙江衡远新能源确认约1820万港元减值[36] - 浙江衡远新能源基于加权平均资本成本的除税后贴现率为14.00%，2020年为14.09%[37] - 巴西SAM铁矿石项目因2015年和2019年溃坝事故未获环境可行性初步许可，仍朝自行开发方向推进，不排除引入策略投资者或整体出售[54] - 收购SAM总代价3.9亿美元，已支付第一、二期共7500万美元，签和解协议后无需支付第三至五期共3.15亿美元[61] - 若发生出售事件且所得款项净额超公司在SAM及项目投资金额120%，超部分由公司与Votorantim平均摊分，支付给Votorantim款项不超6000万美元[63] - 若新矿区开始生产且支付给Votorantim额外款项少于3000万美元，公司须在10个工作日内支付3000万美元[63] - 2021年12月31日，应付或然代价约1.097亿港元（约1410万美元），2020年为1.063亿港元（约1370万美元）[63] 公司治理与管理 - 贺学初为公司主席，负责集团策略规划及定位，在财务管理及投资领域经验丰富[64] - 刘伟为公司联席行政总裁，在企业银行及企业融资方面有逾十年经验[65] - 燕卫民为非执行董事，在矿产品贸易方面有20年经验[66] - 陈振伟为独立非执行董事，在审计保证、业务咨询、上市、并购及企业融资方面经验丰富[67] - 夏峻为独立非执行董事，在企业融资、跨境并购及一般商业交易方面经验丰富[67] - 杨皓明为公司首席财务官和公司秘书，有丰富上市公司保证及顾问经验[68] - Eder de Silvio博士在选矿工艺流程研究等多方面经验丰富，参与多个大型矿业项目[68] - 金勇士有超十年参与各类矿产项目经验，担任SAM执行董事等职[69] - 刘健为公司副主席及联席行政总裁，在高端医疗设备制造等多领域有逾十五年经验[64] - 马刚为独立非执行董事，曾受聘为上海红叶房地产开发有限公司副总经理[67] - 董事不建议派付2021年末期股息（2020年：无）[70] - 贺学初持股4145399189股，持股比例42.07%；刘伟持股9002000股，持股比例0.09%；燕卫民持股30000000股，持股比例0.30%；陈振伟持股1000000股，持股比例0.01%[73] - 现行购股计划于2012年5月21日采纳并生效，按计划授出购股权可发行股份总数为621567971股，占2012年5月21日已发行股本10%[80] - 2021年12月31日，合共8750000股股份可按已授出购股权发行[80] - 2021年12月31日，根据该计划授出购股权可发行股份总数为596567971股，占公司已发行股本约6.1%[80] - 若12个月内已授出及将授出购股权获行使使发行股份总数超当时已发行股份1%，不得授出，除非股东大会批准[81] - 购股权限期由授出日起计不超十年，董事会可行使限制[82] - 授出购股权时，董事会可指明行使前最短持有期限[83] - 接纳购股权须于建议授出日起五个工作日内缴付1港元[83] - 各执行董事与公司订立服务合约，除非一方提前三月书面通知，否则期满后继续生效[71] - 购股计划于2012年5月21日生效，有效期十年，至2022年5月20日终止[85] - 截至2021年12月31日，雇员尚未行使的购股数为875万股，行使价为每股2.61港元[87] - 截至2021年12月31日，洪桥资本持股40.65亿股，持股比例41.25%；贺学初、FOO Yatyan持股41.45399189亿股，持股比例42.07%；吉利国际（香港）有限公司持股18.50675675亿股，持股比例18.78%；李书福持股19.53739675亿股，持股比例19.83%[89] - 独立非执行董事确认集团持续关连交易符合股东整体利益[92] - 截至2021年12月31日，公司维持GEM上市规则规定不低于已发行股份25%的指定公众持股量[98] - 公司董事会由七位董事组成，超三分之一成员为独立非执行董事[100] - 2021财政年度举行四次董事会会议、一次股东特别大会及一次股东周年大会[104] - 董事会已采纳委任新董事的正式书面程序及政策，三分之一董事须备选连任[107] - 公司每位董事均自愿最少每三年轮值退任一次[107] - 公司可通过普通决议案罢免任期未届满董事并委任他人填补职位[107] - 公司采纳董事会多元化政策，力求实现董事会多元化[108] - 2021年公司