公司整体财务业绩 - [2022年公司确认营业收入1.377亿港元，较去年的4.789亿港元减少71.3%][4] - [2022年公司拥有人应占亏损约1.992亿港元，2021年为溢利8850万港元][4][5] - [2022年公司确认营业收入1.377亿港元，较去年的4.789亿港元减少71.3%，公司拥有人应占亏损约1.992亿港元，去年为溢利8850万港元][63] - [2022年公司录得毛利约2490万港元（毛利率18.1%），去年约1.151亿港元（毛利率24.0%），毛利率减少主因网约车服务单位数毛利及电池共享业务毛损增加][64] - [2022年其他经营开支约3340万港元，去年为收入1.146亿港元，由收入转开支主因裕兴科技股价下跌致金融资产确认亏损净额约6330万港元][64] - [2022年销售及分销成本约790万港元，去年为1300万港元；行政开支增加约1020万港元或11.0%，主因员工成本及研发成本上升][65] - [预计浙江衡远偿还政府补助金约1.32亿元（相当于约1.518亿港元），于2022年损益中确认][65] - [2022年确认财务成本约870万港元，去年为880万港元，主因银行借款利息开支][66] - [2022年12月31日，公司现金及现金等价物结余约1.655亿港元，去年为3.964亿港元，资本负债比率为3.2%，去年为6.1%，比率改善因偿还贷款约1.238亿港元][68] - [2022年12月31日，集团有关物业、厂房及设备的已签约但未拨备资本承担约为8420万港元][72] - [2022年12月31日，集团雇员总数为328人（2021年：198人），本年度雇员福利成本为7620万港元（2021年：4980万港元）][72] - [2022年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为11.78亿港元，2021年为12.82亿港元][127] - [截至2022年12月31日止年度，集团五大客户分别占集团总收益71.6%及89.2%，五大供应商分别占集团采购总额69.7%及87.2%][131] 各业务板块情况 - [浙江锂离子电池厂贡献约79.3%的营业收入，网约车服务占15.5%，电动自行车换电池服务占5.2%][4] - [2022年8月10日完成收购吉行国际科技有限公司的控股权，截至12月有50万下载应用用户和14.7万注册用户，确认营业收入约2140万港元][4] - [2022年12月，GETI拥有448个换电站（2021年12月为676个）及960名套餐用户（2021年12月为2242名）][5] - [2022年GETI确认营业收入约720万港元，2021年为580万港元][5] - [新电池产品提前量产，2022年6月中旬起交付给关联人士][4] - [2022年12月，GETI拥有448个换电站（2021年12月为676个）及960名套餐用户（2021年12月为2,242名），2023年计划用加盟模式扭转下行趋势][9] - [2022年8月10日，公司完成收购吉行国际科技有限公司的控股权，其拥有约300辆LEVC TX增程式电动汽车][8] - [2022年12月，吉行国际分别拥有500,000名已下载应用程式的用户及147,000名注册用户，计划拓展网约车服务至其他国家和欧洲主要城市][8] - [公司锂电池厂自2018年量产起为沃尔沃、领克等多个高端PHEV车型提供电池及电池模组][11] - [中国十大动力电池制造商占超90%的市场份额，公司因产能低致订单少、成本高][12] - [公司持股52%的浙江衡远新能源占地约130,000平方米，厂房设计最大年产能约为2,000,000千瓦时时三元锂电池][12] - [截至2022年12月31日，锂离子电池分部收益约1.091亿港元，较去年减少约76.9%，亏损约1.741亿港元，去年为溢利1720万港元][14] - [2022年12月，“GETI”拥有448个换电站及960名套餐用户，自2019年推出后共完成近140万次换电服务，该分部收益约720万港元，亏损约3910万港元][15] - [公司联营公司山东衡远新能源生产厂房占地约13万平方米，现有设施楼面约7万平方米，年产能为磷酸铁锂电池15万千瓦时或三元锂电池22.5万千瓦时，2023年将专注缩减规模及简化操作][13] - [浙江锂离子电池厂贡献约79.3%的营业收入，网约车服务占15.5%，电动自行车换电池服务占5.2%，营收减少主因沃尔沃汽车对锂离子电池订单大幅减少][63] - [截至2022年12月，Caocao网约车服务分别拥有约50万名已下载应用程式的用户及14.7万名注册用户，自收购完成至年底确认营业收入约2140万港元，但年内确认亏损][63] - [到2022年12月，GETI电池共享业务拥有448个换电站（2021年12月：676个）及960名套餐用户（2021年12月：2242名），2022年确认营业收入约720万港元（2021年：580万港元），2023年计划用加盟模式扭转下行趋势][63] - [2022年8月10日，公司完成收购吉行国际科技有限公司的控股权，网约车业务将成重要营业收入来源][75] - [到2022年12月，“GETI”电池共享业务有448个换电站（2021年12月：676个）及960名套餐用户（2021年12月：2242名），2023年计划用加盟模式扭转下行趋势][75] - [2022年度，集团向浙江吉利集团出售约8840万港元锂离子电池，向宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司提供约1010万元电池测试相关服务][125] 巴西SAM项目情况 - [截至2022年12月31日，集团对巴西SAM项目累计投资约1.5892亿美元，项目一期每年干基铁精粉产量达2750万吨，前18年铁精粉平均品位为66.2%][17] - [公司将与华为在5G无人开采方面深度合作，采用自动控制钻机等新技术和新装备][19] - [矿石经“预先筛分—中碎—高压辊细碎—湿式筛分—球磨”流程及相关作业，最终产品是铁精粉（Fe 66.2%）][20] - [项目预计边采边回填废石和尾矿，尾矿适合用作铺设高速公路路基材料，尾矿坝采用中线法堆坝，下游设挡泥石流坝][21] - [通过约480公里长管道将铁精粉运至南港，SAM占管线项目5%权益，已与南港发展商磋商3000万吨/年装船量融入规划][22][24] - [项目已获每年5100万立方米用水权20年，计划建设Vacaria水库，近半用水供社区和调节下游流量][25] - [项目预计建设期间提供约6200个直接岗位，运营期提供约1100个直接岗位和5600个间接岗位][28] - [SAM八號區塊項目環境許可證中LP申請因尾礦壩潰壩事件嚴重延期，2021年8月該項目被選為巴西聯邦政府優先項目][29] - [2022年5月10日及11日，SAM項目許可審批機構舉行兩次公開聽證會，約1150人出席且均表達支持][31] - [2022年7月18 - 22日，SUPPRI技術團隊對八號區塊項目區域進行實地技術檢查，2023年2月SAM接獲技術報告要求進行缺口研究][32] - [2022年1月7日，SAM向巴西國家礦業局提交更新的PIAE，5月22日獲得批准，意味著取得LI後將獲頒採礦證][33] - [2022年9月27日，SAM及CGN與米納斯吉拉斯州經濟發展秘書處簽署意向協議，開發800兆瓦新太陽能園區以減低電力成本][33] - [假設2023年第四季度至2024年第一季度獲得LP，有機會在2025年第二季度獲得LI，2028年下半年試生產][34] - [8號區塊項目總投資30.1億美元，首十八年每噸鐵精粉營運成本Opex約18.9美元，其後升至約24.4美元][35] - [計及相關費用，預期FOB離岸成本首十八年約每噸32.2美元，其後升至每噸37.7美元][35] - [2022年末重估SAM勘探及評估資產，CAPEX為30.1億美元（2021年：27.8億美元），所用OPEX下降][40] - [重估後勘探權估值約為12.27億美元（2021年：8.4億美元），勘探及評估資產公平值上升][40] - [巴西SAM铁矿石项目未获环境可行性初步许可，集团仍积极推进，不排除引入策略投资者或整体出售][76] - [收购SAM总代价3.9亿美元，分五期支付，签和解协议后不再支付第三、四、五期共3.15亿美元][85] - [若在特定条件下发生出售事件且所得款项净额超公司投资金额120%，超部分由公司与Votorantim平均摊分，支付给Votorantim款项不超6000万美元，2022年12月31日额外贷款及投资资本约1479万美元][86] - [若新矿区开始生产且支付给Votorantim额外款项少于3000万美元，公司须在生产日期后10个工作日内支付3000万美元，2022年12月31日应付或然代价约1.128亿港元（约1450万美元），2021年为1.097亿港元（约1410万美元）][87] - [巴西铁矿石项目未进行勘探、安装及生产活动，相关资源详情载于财务报表附注15][97] 公司经营相关协议 - [公司与浙江吉利销售框架协议年度上限：2021年为4.6亿元，2022年为3亿元，2023年1月1日至10月22日为3.5亿元][46] - [浙江衡远新能源与宁波吉利经营协议期限为2022年7月1日至2024年7月1日][49] - [经营协议建议年度上限：2022年7月1日至12月31日为900万元，2023年为1800万元，2024年1月1日至6月22日为900万元][51] - [经营协议服务金额按“成本加成”原则，加成率约5% - 8%][52] - [2022年销售框架协议项下销售约为人民币7600万元（约8840万港元），经营协议项下交易额约为人民币870万元（约1010万港元）][54] - [2021年1月27日，公司与新吉奥订立无法律约束力战略合作协议，未达成正式供货协议，已搁置新能源汽车线控滑板底盘技术探索][55] 公司股权相关情况 - [2022年12月31日，集团拥有裕兴科技351,867,200股股份，占裕兴科技股权的14.14%][56] - [2022年6月10日，洪桥科技有条件同意以人民币2560万元（约3000万港元）收购目标公司32%股权][57] - [2022年6月10日，李先生及其控制公司于1,953,739,675股本公司股份中拥有权益，占公司已发行股本约19.83%][57] - [吉利商用車向目标公司垫付贷款本金人民币2亿元（约2.34亿港元），同意将该贷款充作资本，其中人民币3700万元（约4330万港元）构成注册资本，人民币1.63亿元（约1.907亿港元）构成资本公积][57] - [买卖协议及增资协议完成后，洪桥科技注资人民币4160万元持股35.56%，杭州优行注资人民币640万元持股5.47%，杭州禾曦娇注资人民币3200万元持股27.35%，吉利商用车注资人民币3700万元持股31.62%][58] - [2022年6月10日，洪桥科技与杭州禾曦娇订立一致行动人士协议，协议生效后杭州禾曦娇将按洪桥科技决定投票][59] - [因洪桥科技有权提名目标公司董事会多数董事、持有35.56%股权且杭州禾曦娇将按其决定投票，目标公司将被视为公司附属公司，业绩综合入账][60] - [2022年8月10日，洪桥科技完成买卖协议及增资协议，目标集团业绩自该日起于公司财务报表综合入账][61] - [2022年12月31日，洪桥资本有限公司持股40.65亿股，占比41.25%；贺学初持股41.45399189亿股，占比42.07%；吉利国际（香港）有限公司持股18.50675675亿股，占比18.78%等][119] - [2023年1月12日，吉利集团有限公司与贺学初先生及李星星先生订立买卖协议，收购洪桥资本有限公司已发行股本总额合共68.86%][121] - [买卖协议完成后，要约人及要约人一致行动人士拥有公司约62.40%权益，要约人按每股0.08港元提出全面要约，要约于2023年3月16日截止][121] - [报告日期，李书福持股60.71568675亿股，占比61.61%；吉利集团有限公司持股40.67829亿股，占比41.28%等][123] 公司管理层及治理情况 - [贺学初为公司主席，负责策略规划及定位，有财务管理及投资经验][89] - [刘健为公司副主席及联席行政总裁，有高端医疗、大健康、汽车电池等领域经验][89] - [公司为投资控股公司，主要附属公司业务、营运地点及已发行股本载于综合财务报表附注36内][96] - [集团截至2022年12月31日止年度业绩载于年报第93页的综合损益及其他全面收益表内][97] - [董事不建议派付截至2022年12月3