公司基本信息 - 公司主要从事酒店服务营运及物业投资业务[8] - 公司香港总部位于香港上环干诺道中168 - 200号信德中心西翼35楼3503室[6] - 公司股份代号为8237，网站为www.irasia.com/listco/hk/linkholdings [6] - 公司主要往来银行为星展银行有限公司[6] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年集团酒店经营总收入约4970万港元，较上一财年减少约13.7%[8] - 2021年公司拥有人应占亏损约1.131亿港元[8] - 本年度集团酒店经营总收入约4970万港元，较2020财年减少约13.7%[16] - 本年度公司拥有人应占亏损约1.131亿港元，较2020年亏损增加约6490万港元或134.5%[17] - 本年度每股基本亏损约3.240港仙，2020年为约1.381港仙[18] - 本年度不良债务资产亏损（扣除修正亏损）约470万港元，2020年约1460万港元；预期信贷亏损的亏损拨备约130万港元，2020年约190万港元[24] - 2021年12月31日，集团流动负债净值约2.322亿港元，2020年约2.073亿港元；现金及现金等价物约2640万港元，2020年约3950万港元；短期计息银行及其他借款约1.89亿港元，2020年约1.901亿港元；非即期计息银行及其他借款约9910万港元，2020年约1.096亿港元[25] - 2021年12月31日，集团债务净额对权益比率约149%，2020年约101%[25] - 2021年12月31日，可换股债券（2020年到期）未偿还本金约3290万港元，累计应付罚息约1050万港元，2020年分别约为3290万港元和70万港元；可换股债券（2025年到期）未偿还本金约2510万港元，与2020年相同[26] - 2020年7月发行可换股债券（2025年到期）所得款项总额为2512.8万港元，所得款项净额约为2488.9万港元[28] - 所得款项净额中约2000万港元用于部分偿还一名董事的垫款，约490万港元用作集团一般营运资金，截至2021年12月31日已悉数使用[29] - 2021年12月31日，集团雇员约56名，2020年约77名；本年度员工成本总额（不包括董事酬金）约1810万港元，2020年约2430万港元[33] - 2021年12月31日，集团账面价值约1.332亿港元的若干物业、厂房及设备用作获取银行融资的抵押，2020年约1.409亿港元[39] - 董事不建议派发本年度末期股息，2020年也未派发[40] - 集团2021年度产生亏损1.15769344亿港元，截至2021年12月31日流动负债净额为2.32192448亿港元[67] - 截至2021年12月31日，集团来自一间银行的计息银行借款为2.86827636亿港元，须于2023年1月重续及再融资[67] - 2021年12月31日，集团其他金融负债合共为1.09705709亿港元，须按要求偿还，现金及现金等价物仅为2636.0451万港元[67] - 2021年度公司产生亏损1.15769344亿港元，流动负债净额为2.32192448亿港元[125] - 截至2021年12月31日，公司计息银行借款总额为2.86827636亿港元，须于2023年1月重续及再融资[125] - 2021年12月31日，公司其他金融负债合共为1.09705709亿港元，须按要求偿还，现金及现金等价物仅为0.26360451亿港元[125] - 公司外聘核数师本年度审核服务费用约为155万港元，2020年约为130万港元；非审核服务费用为零，2020年也为零[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 本年度客房收入约3550万港元，占酒店经营总收入约71.5%，2020年分别为约3970万港元和约68.9%[19] - 本年度华星酒店总可出租客房晚数100,010，入住率92.7%，平均房价307.1港元，每间可用客房收入284.7港元；2020年分别为100,284、75.4%、404.0港元、304.5港元[19] - 本年度餐饮收入约870万港元，占酒店经营总收入约17.6%，2020年分别为约1350万港元和约23.5%[19] - 本年度酒店租户租金收入约430万港元，占酒店业务总收入约8.7%，2020年分别为约290万港元和约5.0%[20] - 本年度日本温泉酒店因疫情表现不佳，作出减值亏损约4380万港元[20] 项目建设情况 - 印尼民丹度假项目因疫情影响建设进度延迟，预计2023年底竣工[9] - 因疫情建设工程暂停，本年度印尼民丹在建度假项目工程产生减值亏损约3300万港元[17][21] - 公司预计在资金充足情况下，民丹度假项目将推迟至2023年底竣工[21] 公司应对策略 - 公司认为大规模接种疫苗后不利市况可逐步舒缓，中长期不影响酒店业务[10] - 公司采取持续监测对手定价等行动应对酒店业务竞争[46] - 公司通过掌握宏观经济状况和监测运营成本应对经济低迷和疫情影响[47] - 公司为员工提供程序指引等维护品牌形象[48] - 公司监测宏观经济等状况应对酒店业政策和监管变动[49] - 公司为员工提供程序指引等确保服务质量[55] - 公司维持竞争力薪酬方案等应对人力资源不足问题[58] - 公司聘请顾问调查风险等应对恐怖袭击[61] - 集团采取多种措施改善流动资金及财务状况，如与银行磋商推迟信贷融资本金还款等[72] - 集团2022年3月通过借款银行年度信贷评估，下次评估将在现有总融资再融资前进行[73] - 集团将处置日本温泉酒店变现不良债务资产，以增强流动资金状况[74] - 公司将寻求外部债务融资，避免自2022年1月1日起至少12个月内出现现金亏绌状况[74] - 公司将与承包商讨论应付工程款还款期限延期及还款时间表，预计在2023年上半年[126] - 公司将处置已在2022年5月暂时关闭的日本温泉酒店以变现不良债务资产[126] - 公司将继续与可换股债券持有人磋商2020年11月到期可换股债券的还款时间表[126] 公司违规及整改情况 - 公司自2020年6月21日变更发行可换股债券所得款项用途，因错误观念未及时公告，后于2021年4月12日刊出公告[41] - 2021年10月21日前独立非执行董事黎瀛洲逝世后至11月12日陆东全获委任前，董事会独立非执行董事人数、审核委员会成员人数、薪酬委员会主席职位及独立非执行董事人数低于GEM上市规则规定，之后重新遵守规则[42] - 2021年10月21日前独立非执行董事黎瀛洲逝世后至11月12日陆东全获委任前，董事会等多处人员不符合GEM上市规则，11月12日起重新符合[86] 公司治理相关 - 公司董事包括执行、非执行和独立非执行董事，部分人员有任职变动[6] - 2021年12月31日董事会由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[82] - 本年度董事会举行了5次会议，包括4次定期董事会会议[85] - 各董事在股东大会和董事会会议的出席率分别为：颜奕先生0/1、1/5；拿督萧柏涛1/1、5/5；林建国先生0/1、5/5；赵国明先生0/1、5/5；张硕女士0/1、2/5；陈素权先生0/1、4/5；黎瀛洲先生0/1、2/3；汤木清先生0/1、5/5[85] - 公司股东周年大会于2021年6月23日举行，除拿督萧柏涛外其他董事未出席[85] - 公司主席兼执行董事颜奕先生为执行董事拿督萧柏涛的妻舅，除此董事间无家属或其他重大关系[86] - 公司致力高标企业管治，本年度遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则[79][80] - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条规定的买卖准则，董事本年度遵守规定[81] - 董事会负责制定策略政策、监管管理层，管理层负责日常运营事务[82] - 本年度公司未设行政总裁职位，职责由董事会成员承担，董事会由2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[91] - 董事会于2018年12月采纳董事会多元化政策和提名政策[92][93] - 本年度公司为全体董事筹办有关GEM上市规则及企业管治守则更新事宜的内部研讨会[96] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，本年度举行了5次会议，陈素权先生、汤木清先生出席率为100%，黎瀛洲先生出席率为75%[97] - 薪酬委员会由5名成员组成，本年度举行了2次会议，黎瀛洲先生、颜奕先生、拿督萧柏涛、汤木清先生、陈素权先生出席率为100%[98][101] - 提名及企业管治委员会由5名成员组成，本年度举行了2次会议，颜奕先生、拿督萧柏涛、陈素权先生、汤木清先生出席率为100%，黎瀛洲先生出席率为100%[102] - 审核委员会推荐董事会于2021年股东周年大会续聘外部核数师[97] - 薪酬委员会已考虑并审阅现行董事委任条款及新委任独立非执行董事的薪酬组合，认为公平合理，并厘定个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇[101] - 提名及企业管治委员会批准提名委任一名新独立非执行董事，并建议董事会批准2021年股东周年大会重选退任董事的建议序列[102] - 董事负责按照法定要求及适用的会计准则编制集团的财务报表[104] - 公司秘书汤庆华先生本年度接受超过15小时专业培训[122] 风险管理相关 - 内控顾问进行的内部监控审阅涵盖2021年1月1日至12月31日期间[118] - 管理层提交为期三年的内部监控复核计划[117] - 董事会至少每年检讨企业风险管理系统的有效性[106] - 公司建立企业风险管理架构，包含风险管理架构及风险管理流程两个关键要素[105] - 审核委员会协助董事会监督企业风险管理系统，负责多项工作[107] - 管理层负责识别及监控日常运营风险，向董事会及审核委员会报告[108] - 公司将内部审核职能外判予独立内部监控顾问[111] - 公司制定明确内部监控政策及程序，涵盖多方面内容[115] 公司发展规划 - 公司将关注民丹土地开发，把握“一带一路”机遇在中国物色潜在收购机会[76] 华星酒店相关信息 - 新加坡华星酒店共有274间客房，分布在莲花区和兰花区两幢建筑内[140] - 2020年4月中旬至2021年12月中旬，华星酒店被新加坡政府征用为隔离酒店，此后预计暂停住宿业务约3个月进行清洁、消毒等工作后恢复营业[148] - 需要检疫隔离14天的新加坡人、宿舍劳工、学生或家庭佣工可入住华星酒店[148] 公司荣誉 - 公司荣获“2020/21年度新加坡金字品牌奖－成名品牌奖”[146] 公司可持续发展 - 公司可持续发展策略目标包括为宾客提供卓越住宿服务、为员工营造良好工作环境、为本地社区带来正面影响、为创建更绿色未来减低环境足印及应对气候变化[155] - 公司与宾客通过意见卡、电子邮件、入住期间与酒店雇员互动等渠道沟通，宾客关注成本总值、客户服务质量等事宜[158][159] - 公司与雇员通过简报及会议、内部电子邮件等渠道沟通，雇员关注工作场所健康及安全、福利及薪酬等事宜[159][160] - 公司与投资者及股东通过年报、股东大会、官方网站等渠道沟通，投资者及股东关注财务表现、市场定位等事宜[160] - 公司与政府通过会议、实地考察等渠道沟通，政府关注遗产及文化保育、对新加坡旅游业的裨益等事宜[161] - 公司与供应商及业务伙伴通过电子邮件、咨询及会议等渠道沟通[163] - 董事会负责监督集团环境、社会及管治相关议题，高级管理层负责管理及实施相关方针和策略[152] - 公司通过三步进行重要性评估，识别出21个相关环境、社会及管治议题[168] - 公司为宾客提供屋顶健身房、免费Wi-Fi等多项服务，并让宾客参加当地活动[173] - 公司客房部主管用检查表定期检查房间，销售代表在宾客抵达前检查房间[174] - 报告期内公司未接获任何关于产品及服务的投诉[175] - 公司酒店设置安全出口标识、张贴逃生路线图，配备全套消防设备及系统[178] - 公司维修部门每年进行火警测试，为雇员安排定期疏散演习[178] - 公司安排员工接受培训，实施量体温、填健康申报等防疫措施[179] - 公司确保收集的宾客资料存放于封闭文件柜，未经许可不得查阅[180] - 公司通过提供培训提高雇员对宾客资料处理的意识[180] - 公司主要持份者包括宾客、雇员、投资者及股东、政府等[165] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司聘请19位在新加坡华星酒店工作的全职员工，2020年为32位[186] - 2021年男性员工11位，2020年为14位；女性员工8位，2020年为18位[186] - 2021年一般及技术人员8位，2020年为19位；中级管理层8位，2020年为9位；高级管理层3位，2020年为4位[186] - 2021年员工流失率按性别划分，男性为45%，女性为88%[188] - 2021年员工流失率按年龄组划分，20岁或以下为0%，21 - 30岁为50%，31 - 40岁为125%，41 - 50岁为60%，51岁或