公司基本信息和业务概览 - 公司于2002年7月在开曼群岛注册成立并于百慕大存续[20] - 公司股份于2003年8月12日在香港联交所GEM上市[20] - 公司目前主要在中国从事天然气开采、液化生产及销售业务[20][21] - 公司总部位于北京[21] - 公司液化煤层气生产基地位于山西沁水盆地[21] - 公司销售业务覆盖山西等地区[21] - 公司股份代号为08270[18] - 公司核数师为和信会计师事务所有限公司[18] - 公司主要往来银行为中国银行（香港）有限公司[18] - 公司香港总办事处位于香港荃湾沙咀道362号全发商业大厦19楼20室[15] 生产和运营能力 - 公司累计完成229口煤层气井的地面施工及打井[29][30][31][32] - 其中164口为投产井且处于稳定生产状态[30][32] - 液化天然气工厂日产能保持在500,000立方米水平[34][37] - 2021年实际平均日产量仅约50,000立方米[34][37] - 液化天然气工厂产能利用率仅约10%[34][37] - 阳城气田已实现向液化天然气工厂稳定供气[23] - 煤層氣井完成地面施工及打井總數達229口，其中164口已投產並穩定生產[66][70] - 液化天然氣工廠日產能維持500,000立方米，但實際平均日產量僅50,000立方米[67][71] - 上游业务每日天然气产量不足以完全释放液化工厂每日50万立方米的产能[86][87] - 2017年对旧井进行技术升级以提高产能和产量[86][87] 销售和客户策略 - 公司通过管道/瓶组/加气站等多元化设备销售天然气[35][38] - 公司致力于将客户结构从居民主导转向均衡组合[35][38] - 銷售價格在傳統高峰期未出現往年大幅增長趨勢[68][72] 财务业绩：收入和利润 - 综合营业额为人民币215,125,000元，同比增长19.96%[55] - 液化天然气工厂恢复生产贡献收入约人民币31,462,000元[55] - 供气接驳服务收入从人民币12,438,000元增至人民币30,312,000元[55] - 煤層氣液化加工服务贡献收入约人民币12,713,000元[55] - 公司权益股东应占亏损约人民币2,236,000元，相比去年亏损人民币40,627,000元大幅减少[55] - 出售附属公司收益约人民币50,785,000元[55] 财务业绩：成本和费用 - 物业、机器及设备减值亏损约人民币26,376,000元[55] - 確認物業及設備減值損失約人民幣2,637.6萬元[78][82] - 員工總成本約人民幣2,222.4萬元，較2020年1,802.7萬元增長23.3%[77][81] - 公司支付外聘核數師核數服務酬金約人民幣1,350,000元[179] - 公司支付外聘核數師非核數服務酬金約人民幣358,000元[179] - 非核數服務酬金占核數師總酬金的約21%[179] 财务数据：资产和负债 - 現金及銀行結存約人民幣6,393.8萬元，資產淨值約人民幣11,466.9萬元[69][73] - 資本負債比率從2020年49.65%降至2021年19.49%[69][73] - 集团资产抵押包括账面价值约人民币6175.8万元的物业、厂房和设备以及山西沁水和阳城惠阳的股权[92] - 2021年度无重大投资、收购附属公司及联营公司[84] - 截至2021年12月31日无重大或然负债[92] 储量和资源评估 - 阳城地区煤層氣区块面积约96平方公里[57] - 所有区块原始天然气地质总含量为193.6十亿立方英尺[60] - 已证实(1P)净储量为108.9十亿立方英尺[60] - 單口煤層氣井開發成本約人民幣140萬元（含鑽井費用86萬元/設備材料41萬元）[64] - 原始天然氣地質總含量與2012年評估結果基本持平[64] 技术研发与创新 - 公司2017年开始研发高温水活化碳氢制取天然气技术[51] - 2019年下半年启动产业化设计预计2021年末实现小规模投产[51] - 第一台试验设备于2021年6月完成试运行[51] - 第二台试验设备预计2022年11月建成12月试运行[51] - 计划建造10台设备每台日产天然气5万立方米[51] - 设备投产后集团LNG工厂将获得稳定气源实现满产[51] - 自产天然气供应将巩固垂直一体化业务协同优势[51] - 技术成功后可通过城市燃气管网直接供气创造新盈利点[51] - 碳氢制取天然气技术第二台试验设备预计2022年11月完成建造，12月开始试运行[86][87] - 计划建造10台碳氢制取天然气设备，每台日产量5万立方米[86][87] - 因COVID-19导致进口特种钢材供应延迟影响设备建设进度[86][87] 市场前景和行业环境 - 中国天然气需求增长潜力巨大且常规产能不足[45] - 政府政策持续鼓励非常规天然气开发[45] - 中国天然气需求不断增长市场潜力巨大[48] - 公司作为领先煤层气企业将受益于非常规天然气优惠政策[48] - 天然气市场需求保持强劲增长势头[90][91] 公司治理：董事会组成与会议 - 公司董事会由8名董事组成包括2名执行董事3名非执行董事和3名独立非执行董事[104] - 独立非执行董事人数占董事会至少三分之一符合GEM上市规则第5.05(1)条要求[104] - 董事会于2021年举行16次会议[117][118] - 执行董事王忠胜出席董事会会议15次，出席率100%[120] - 执行董事常建出席董事会会议16次，出席率100%[120] - 非执行董事段士川出席董事会会议16次，出席率100%[120] - 非执行董事梁峰出席董事会会议16次，出席率100%[120] - 非执行董事王琛出席董事会会议15次，出席率100%[120] - 独立非执行董事刘振邦出席董事会会议16次，出席率100%[120] - 独立非执行董事王之和出席董事会会议16次，出席率100%[120] - 独立非执行董事徐愿坚出席董事会会议16次，出席率100%[120] - 独立非执行董事无固定任期但须按公司章程轮值告退[107] 公司治理：委员会运作 - 薪酬委员会由全部独立非执行董事组成包括刘振邦先生（主席）、徐愿坚先生和王之和先生[141] - 薪酬委员会在2021年举行2次会议所有成员出席率均为2/2[144][145] - 提名委员会由全部独立非执行董事组成包括王之和先生（主席）、徐愿坚先生和刘振邦先生[150] - 提名委员会在2021年举行2次会议所有成员出席率均为2/2[152][153] - 审计委员会由全部3名独立非执行董事组成包括刘振邦先生（主席）、徐愿坚先生和王之和先生[157] - 审计委员会在2021年举行了4次会议[158][163] - 审计委员会成员刘振邦、徐愿坚和王之和的会议出席率均为100%[159] - 薪酬委员会职责包括检讨执行董事及高级管理层的薪酬政策及待遇[141][146] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构规模及组成并评估独立非执行董事独立性[150][153] - 审计委员会主要职责包括审阅集团年度报告财务报表及半年度报告[157] - 审计委员会审查了截至2020年12月31日的年度财务业绩和报告[163] - 审计委员会审查了截至2021年6月30日的六个月中期财务业绩和报告[163] - 审计委员会审查了截至2021年3月31日和2021年9月30日的季度财务业绩和报告[163] - 审计委员会审查了内部审计部门关于内部控制和风险管理的报告[163] - 审计委员会就外部审计师的任命条款向董事会提供了意见[163] - 审计委员会认为2021年财务业绩的编制符合适用的会计准则和GEM上市规则[163] 公司治理：政策与合规 - 公司已采纳董事证券交易操守守则标准不低于GEM上市规则第5.48至5.67条[104] - 2021年所有董事均遵守公司证券交易操守守则[104] - 董事会负责制定集团目标策略政策及业务计划[111] - 董事会通过厘定年度预算监控运营及财务表现[111] - 董事会负责编制账目并直接向股东负责[111] - 2020年董事会已检讨公司企业治理政策及合规情况[106] - 公司董事会多元化政策于2013年8月采纳涵盖性别年龄文化背景等多元化范畴[150] - 董事会在编制2021年账目时采用了适当的会计政策并一致应用[174] - 董事会在编制2021年账目时作出了审慎合理的判断和估计[174] - 公司設有內部審計部門[179] - 公司已建立完善的內部控制及風險管理系統[179] - 公司通過年度/中期/季度報告與股東保持溝通[183][187] - 公司組織章程在2021年度無重大變動[187] - 公司審核委員會建議續聘KTC Partners CPA Limited為核數師[181][184] - 所有董事均参与持续专业发展计划[132] 关键管理人员和董事背景 - 非执行董事段士川先生39岁于2020年7月获委任持有中国石油大学环境科学硕士学位[191] - 非执行董事梁峰先生43岁于2019年6月获委任拥有超过15年企业管理经验[191] - 非执行董事王琛先生35岁于2019年6月获委任拥有超过10年企业管理经验[191] - 独立非执行董事刘振邦先生48岁为香港及美国注册会计师拥有会计审计及企业融资经验[193] - 独立非执行董事王之和先生74岁自2006年8月起任职为高级会计师拥有煤炭行业财务管理经验[196] - 独立非执行董事徐愿坚先生48岁于2019年8月获委任持有北京师范大学化学学士学位[197] - 公司秘书谢进礼先生38岁于2020年1月获委任为授权代表拥有超过15年商业及税务咨询经验[199] - 公司秘书谢进礼先生为香港会计师公会注册会计师[199] - 独立非执行董事刘振邦先生现任联交所主板上市公司3686首席财务官及公司秘书[193] - 独立非执行董事刘振邦先生现任联交所主板上市公司1863独立非执行董事[193] 薪酬和股权结构 - 主要管理人员（不包括董事）薪酬范围为零至港元1,000,000元（约人民币830,000元）[138] - 公司主要股東王忠勝持有1,371,684,912股股份[189] - 王忠勝持股占公司已發行股本約66.01%[189] 外汇和风险管理 - 集团外汇风险不重大，因大部分交易以各自功能货币计值[84]