公司基本信息 - 公司为中国电视广播行业领先的数字视频技术解决方案及服务公司，与大部分中国中央及省级电视台建立业务关系，与部分省级广播电视站建立逾24年业务关系[15] - 公司GEM股份代号为8280[5] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点在香港皇后大道西111号，总部及中国主要营业地点在北京海淀区西四环路131号[4] - 公司长期目标是成为中国领先的综合数字视频技术、服务及媒体公司[46] 财务数据关键指标变化 - 2021年度公司收益约为人民币24970万元，较2020年度的人民币31200万元减少20.0%[7][12][16][17] - 2021年度公司亏损人民币10280万元，2020年度亏损为人民币6910万元[7][13][16] - 销售成本从2020年的2.582亿元减少21.0%至2021年的2.04亿元[18] - 毛利从2020年的5380万元下降15.2%至2021年的4560万元，毛利率从17.2%增加至18.3%[19] - 其他收入从2020年的6200万元减少50.8%至2021年的3050万元[20] - 销售及营销开支从2020年的4360万元增加53.4%至2021年的6690万元[21] - 行政开支从2020年的3000万元增加13%至2021年的3390万元[22] - 研发开支从2020年的4360万元减少28.7%至2021年的3110万元[23] - 融资成本从2020年的1030万元增加8.7%至2021年的1120万元[24] - 2021年和2020年分别录得除所得税前亏损1.028亿元和6160万元[26] - 2021年末非流动资产为1.589亿元，2020年末为1.947亿元[32] - 2021年末资本负债比率为46.7%，2020年末为56.8%[37] - 2021年度及2020年度薪酬开支分别约达人民币9230万元及人民币1.036亿元[44] - 2021年公司可供分派予股东的储备金为人民币2.37699亿元，2020年为人民币2.96689亿元[162] 股息分配情况 - 董事不建议就2021年度派付股息（2020年：无）[14] - 董事会不建议就2021年度派付任何股息，2020年亦无派付[157] 业务收益来源及减少原因 - 公司收益主要来自销售解决方案、提供服务及销售产品[17] - 收益减少原因主要是电视台受互联网视频媒体影响放缓节目升级[17] 公司业务发展计划 - 公司计划利用核心数字视频技术开发及投资创新产品及业务，整合提升现有优势，优化产品效能及降低成本[8] - 公司会检讨业务活动，探索其他商机，考虑出售或收购资产、业务合理化、撤资、集资、重组或多元化等[15] - 公司计划将CreaStudio多机位摄录及剪辑服务转变为与媒体权利持有人共同制作及运营娱乐媒体内容[49] - 公司拟与中国移动及中国联通等一线电讯运营商合作[50] - 公司认为中国电视广播后期制作行业整合时机已成熟，拟积极物色策略投资及收购机会[52] 公司人员情况 - 2021年12月31日公司聘有530名全职雇员及40名派遣劳工，2020年为619名全职雇员及36名派遣劳工[44] - 男性雇员409人，女性雇员155人[129] - 30岁以下雇员125人，30至50岁雇员398人，50岁以上雇员41人[129] - 全职雇员524人，派遣雇员40人[129] - 男性雇员流失率75%，女性雇员流失率25%[130] - 30岁以下雇员流失率49%，30至50岁雇员流失率45%，50岁以上雇员流失率6%[130] 公司管理层信息 - 郑福双先生为公司创办人、董事会主席、集团首席执行官兼执行董事，有逾20年数字视频技术行业经验[54][55] - 庞刚先生为执行董事，拥有约20年广播行业经验，于2021年2月2日获委任加入董事会[57] - 刘保东58岁，2007年2月16日获委任加入董事会，曾在多家公司任职[58] - 李万寿博士58岁，2018年6月28日获委任加入董事会，在创业资本行业有超18年经验[61][62] - Frank Christiaens先生55岁，2011年1月28日获委任加入董事会，曾在多家公司任职[63] - 曹茜女士58岁，2016年5月23日获委任加入董事会，有丰富审计、会计及财务管理经验[66] - 郑福双先生56岁，为集团创办人、董事会主席、首席执行官兼执行董事[68] - 庞刚先生42岁，为集团执行董事兼总裁[69] - 孙季川先生53岁，2008年3月加盟公司，任副总裁兼首席技术官[72] - 李博士获清科2009 - 2011年中国十大创业投资家等多项荣誉[62] - 曹女士于2005年3月31日至2016年6月10日担任北大资源（控股）有限公司独立非执行董事[66] - Christiaens先生于1990年7月毕业于比利时鲁汶大学，获电子工程学士及硕士学位[64] - 区伟强先生50岁，2015年8月21日获委任为联席公司秘书，2019年9月24日获委任为公司秘书[74] 公司企业管治情况 - 公司应用2021年度有效之GEM上市规则附录十五所载企业管治守则作为企业管治常规，除特定情况外符合守则规定[77][78] - 董事会由3名执行董事（郑福双先生、庞刚先生、刘保东先生）和3名独立非执行董事（李万寿博士、Frank CHRISTIAENS先生、曹茜女士）组成[80] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会每年检讨董事会多元化组成并监察政策执行，认为已达成该政策[82][85][88] - 郑福双先生自2018年4月3日起同时担任主席兼首席执行官，偏离企业管治守则第A.2.1条，但董事会认为此举恰当[90] - 公司与李万寿博士的委任函自2021年6月28日起为期三年，与Frank CHRISTIAENS先生及曹茜女士的委任函自2019年5月22日起为期三年[91] - 郑福双先生及刘保东先生的服务合约自2019年5月22日起为期三年，庞刚先生的服务合约自2021年2月2日起为期三年，均可提前三个月书面通知终止[91] - 李万寿博士及曹茜女士将于2022年股东周年大会上退任并合资格膺选连任[91] - 公司接获各独立非执行董事确认其独立性的年度确认书，认为所有独立非执行董事均属独立[92] - Frank CHRISTIAENS先生担任董事会成员超九年，但董事会认为其符合独立性准则[94] - 2021年1月1日至年报日期，全体董事遵守证券买卖准则规定[95] - 公司为董事及高级管理层面临的法律诉讼作出投保安排并每年检讨[96] - 2021年度所有董事参加公司组织的培训课程及阅读相关材料参与持续专业发展[97] - 董事会成立薪酬、提名、审核三个董事委员会，职责范围刊于GEM及公司网站[98] - 薪酬委员会2016年5月23日成立，2021年度审阅董事及高管薪酬待遇认为公平合理[99] - 提名委员会2016年5月23日成立，2021年度检讨提名及委任新董事等政策及评估独董独立性[100][102] - 审核委员会2016年5月23日成立，2021年度审阅综合财务报表认为符合规定[103] - 2021年董事会举行六次会议，审核、薪酬、提名委员会分别举行四次、一次、一次会议[104] - 执行董事郑福双董事会会议出席率100%（6/6），提名委员会会议出席率100%（1/1），股东周年大会及股东特别大会出席率100%（2/2）[105] - 执行董事庞刚董事会会议出席率100%（5/5），股东周年大会及股东特别大会出席率100%（2/2）[105] - 执行董事刘保东董事会会议出席率100%（6/6），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东周年大会及股东特别大会出席率0%（0/2）[105] - 独立非执行董事李万寿董事会会议出席率约66.7%（4/6），审核委员会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），提名委员会会议出席率100%（1/1），股东周年大会及股东特别大会出席率0%（0/2）[105] - 独立非执行董事Frank CHRISTIAENS董事会会议出席率约83.3%（5/6），审核委员会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东周年大会及股东特别大会出席率100%（2/2）[105] - 独立非执行董事曹茜董事会会议出席率100%（6/6），审核委员会会议出席率100%（4/4），提名委员会会议出席率100%（1/1），股东周年大会及股东特别大会出席率100%（2/2）[105] - 公司已采纳股东沟通政策，通过公司通讯、定期公告、公司网站、股东大会、香港证券登记处等途径与股东沟通[117][118] 公司风险管理及内部控制情况 - 2021年度公司风险管理及内部控制系统有效且充足，财务部门持续监控多个营运范畴并每月出具合规报告[112] 公司可持续发展及合规情况 - 公司将可持续发展管理政策及策略融入业务各层面，董事会负责指导和监督环境、社会及管治策略[121] - 公司环境、社会及管治报告根据GEM上市规则附录二十编制[122] - 报告期内集团车辆使用产生碳排放8.44吨[136] - 报告期内集团总耗電量为584,053千瓦時[139] - 集团严格禁止使用童工及强制性劳动，报告期内不知悉有关劳工标准法律法规的不合规情况[132] - 集团秉持高标准商业道德，报告期内恪守反贪污相关法例，无贪污诉讼案件[133] - 集团已设立举报制度并对员工进行培训[134] - 报告期内集团在中国无环境法例及规例的不合规事件，遵守相关环保法律法规[135] - 集团主要业务涉及办公室行政管理，环保工作集中于办公室节能及环保[138] - 报告期内集团无涉及健康、安全、产品标签及服务的违法违规事件[145] - 集团以核心品牌“新奥特”开展业务，遵守著作权法保护知识产权[146] - 集团制定数据政策确保客户数据完整性和安全性[147] - 公司未发现雇佣及劳工常规、职业健康及工作环境安全方面重大法律及法规不合规情况[124][126] - 公司不知悉使用童工或强制劳工产生重大影响的事件[124] - 2021年度，公司在重大方面遵守对业务及营运有重要影响的有关法律法规，并无严重违反或不遵守适用法律法规的情况[190] 公司供应商及客户情况 - 报告期内公司在中国约有335家供应商[149] - 2021年最大供应商采购额占比16.9%，五大供应商合共采购额占比50.8%[165] - 2021年最大客户销售额占比10.0%，五大客户合共销售额占比31.3%[165] 公司股权及购股情况 - 2021年12月31日，郑福双先生持有公司股份2.14278278亿股，占比33.99%[168] - 2021年12月31日，刘保东先生持有公司股份1711.8669万股，占比2.72%[168] - 2021年12月31日，庞刚先生持有公司股份40.5万股，占比0.06%[168] - 2021年12月31日，Frank Christiaens先生持有公司股份30万股，占比0.05%[168] - 2021年12月31日，曹茜女士持有公司股份30万股，占比0.05%[168] - 截至2021年12月31日，郑福双先生、Wickhams Cay Trust Company Limited、ZFS Holdings Limited、荣成控股有限公司均持有214,278,278股，占公司权益约33.99%[171] - 截至2021年12月31日，Eagle Eyes Investment Limited、New Horizon Capital III, L.P.、New Horizon Capital Partners III, L.P.、Carvillo Success Limited均持有98,098,000股，占公司权益约15.56%[171] - 2021年度，公司未根据首次公开发售前购股权计划进一步授出购股权[174] - 2021年1月1日至12月31日，12,391,385份购股权已失效及获注销，截至2021年12月31日，并无购股尚未行使[175] - 2017年5月18日，公司采纳受GEM上市规则第23章所限的购股计划，该计划将于2027年5月17日终止[177] - 因行使根据购股计划及公司其他购股计划将授出的所有购股而可能发行的股份数目不得超上市日期公司已发行股份总数的10%，即62,000,000股[177] - 根据购股计划向每名合资格参与者授出之购股获行使后已发行及将发行之股份总数在任何12个月期间不得超已发行股份之1%[178] - 接纳根据购股计划授出的购股时，每份购股须支付1.00港元作为代价[178] - 购股行使后发行股份之认购价由董事会酌情厘定，但不得低于授出日期收市价、紧接授出日期前五个营业日平均收市价及股份面值三者的最高者[178] - 根据购股计划授出的购股可在董事会厘定的期间内行使，该期间不得超授出当日起计10年[179] - 截至2021年12月31日，刘保东未获行使购股期权数目为3000000，占比0.48%[181] - 截至2021年12月31日，庞刚未获行使购股期权数目为405000，占比0.06%[181] - 截至2021年12月31日，Frank CHRIST