公司名称变更 - 公司英文名由「MEIGU Technology Holding Group Limited」改为「Yunhong Guixin Group Holdings Limited」，中文名由「美固科技控股集團有限公司」改为「運鴻硅鑫集團控股有限公司」，于2021年8月30日生效[9] - 2021年8月30日起，公司英文名由「MEIGU Technology Holding Group Limited」改为「Yunhong Guixin Group Holdings Limited」，中文名由「美固科技控股集团有限公司」改为「运鸿硅鑫集团控股有限公司」[185] 财务业绩 - 2021年全年公司仅录得约人民币7860万元的销售收入，较2020年减少约19.4%[11] - 截至2021年12月31日止年度公司录得亏损净额约人民币200万元，较2020年的纯利约人民币550万元大幅倒退[11] - 美国地区销售收入较2020年减少约16.3%[13] - 2021年公司研发开支约为人民币480万元，2020年约为人民币600万元[21] - 2021年公司综合收入约7860万元，较2020年减少约1900万元或19.4%[26] - 2021年国内市场销售约5170万元，较2020年减少约19.8%，占总销售的约65.7%，较2020年减少0.3个百分点[26] - 2021年玻璃钢格栅产品收入约4120万元，较2020年减少约440万元或9.6%，毛利率由33.8%降至26.0%[27] - 2021年酚醛格栅产品收入约16万元，较2020年减少约36%，毛利率由41.7%降至36.4%[29] - 2021年环氧楔形条产品收入约3730万元，较2020年减少约1450万元或28.0%，毛利率由约32.8%降至约27.5%[29] - 2021年玻璃钢格栅产品每平方米平均售价257.9元，较2020年减少约10.6%，销量略增约1.1%[31] - 2021年酚醛格栅产品每平方米平均售价519.5元，较2020年减少约11.7%，销量减少约27.5%[32] - 2021年环氧楔形条产品每米平均售价57.4元，较2020年减少约11.9元，销量减少约13.1%[32] - 2021年分销成本约430万元，较2020年增加约17万元或4.1%[37] - 2021年行政开支约1490万元，较2020年减少约97.5万元或6.2%，财务成本约29.4万元，较2020年减少约1.2万元[37] - 2021年公司亏损净额约200万元，2020年纯利约550万元，产品销售从2020年约9760万元减少19.4%至2021年约7860万元，毛利率减少约6.6个百分点[38] - 2021年底公司总资产约1.106亿元，2020年约9760万元；总负债约4230万元，2020年约3860万元；资产负债率为零，2020年为8.5%[39] - 2021年底公司无或然负债，2020年底也无[41] - 2021年底公司偿还500万元银行贷款后，使用权资产及楼宇法定押记解除，300万元款项存银行账户抵押，2020年为400万元[44] - 2021年底公司股本约360万元，权益总额约6824.6万元，2020年分别为360万元和5909万元[45] - 2021年底公司有107名雇员，2020年为133名，年内员工成本约1410万元，2020年约1340万元[46] - 董事会建议2021年度不派付股息，2020年也无[47] - 2021年度经营活动现金净流入约370万元，2020年净流出约240万元；投资活动现金净流出约670万元，2020年约20万元；融资活动现金净流出约530万元，2020年约30万元[51] - 截至2021年12月31日，公司可供分派予股东储备为人民币56,359,000元，2020年为人民币47,150,000元[193] 人员变动 - 李玉保先生于2021年6月30日获委任为董事会主席[4][8] - 张亚平女士于2021年6月30日获委任为行政总裁[4] - 成东先生、姜桂堂先生、黄昕先生于2021年6月30日辞任[4] - 施冬英女士于2021年8月16日不再担任授权代表[4] - 张亚平女士于2021年8月16日获委任为授权代表[4] - 李玉保于2021年6月30日获委任为执行董事，负责集团业务营运整体管理及行政[57] - 张亚平于2021年6月30日获委任为执行董事、行政总裁，负责集团整体管理、战略性发展及主要决策[58] - 施冬英于2016年5月6日获委任为执行董事兼合规主任，负责业务营运管理及合规事宜[61] - 吴世良于2016年12月16日获委任为独立非执行董事，负责监督集团营运及管理并提供独立意见[64] - 谭德机于2016年12月16日获委任为独立非执行董事，负责监督集团营运及管理并提供独立意见[68] - 李文泰于2021年6月30日获委任为独立非执行董事，负责监督集团营运及管理并提供独立意见[71] - 吴志豪于2016年12月16日获委任为集团公司秘书，负责整体公司秘书事宜[75] - 刘旦生于2010年6月加盟集团，担任副总经理及生产厂房经理，负责集团内部协调及生产厂房管理[78] - 2021年6月30日，李玉保先生获委任为执行董事兼主席，张亚平女士获委任为执行董事兼行政总裁，李文泰先生获委任为独立非执行董事；成东先生、姜桂堂先生辞任执行董事，黄昕先生辞任独立非执行董事[195] 公司基本信息 - 公司核数师为国富浩华（香港）会计师事务所有限公司[6] - 公司主要往来银行为永隆银行有限公司，位于香港中环德辅道中45号永隆银行大厦地下[4] 业务展望与策略 - 中国2021年国内生产总值增长8.1%，公司对业务长远前景保持审慎乐观[17] - 公司将透过改进产品技术提升产品认知度，维持成本控制及增强竞争力[15][21] - 公司将增聘资深人才，以达成产品研发及市场拓展目标[15] - 公司认为中国整体玻璃钢市场未来年度将稳步增长[20] - 公司坚守在“一带一路”沿线地区国家推广产品的政策[21] 营销与合规 - 2021年公司进行营销活动，包括在互联网推出广告、识别招标邀请、定期联络现有客户[23] - 2021年公司无重大不符合或违反中国环保法律法规情况[23] - 2021年公司生产设施内无重大工作相关伤亡事故，无违反健康及安全法规被检控情况[24] 企业管治 - 截至2021年12月31日止财政年度，公司一直遵守GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则规定[80] - 董事会由六名董事组成，三名执行，三名独立非执行，两名独立非执行有专业会计资格或相关财务管理经验及专业知识[84] - 执行董事与公司服务协议为期三年，独立非执行董事为期两年，可提前两月书面通知终止[84] - 每届股东周年大会最少三分之一董事须轮值退任，各董事最少每三年退任一次，吴世良和谭德机须在应届股东周年大会退任独立非执行董事并可参选连任[84] - 董事会主要职责包括制订集团整体策略、订立管理目标及监督管理层表现等[81] - 董事会负责履行企业管治守则守则条文第D.3.1条所载的企业管治职责[82] - 独立非执行董事加入董事会能为集团相关事宜带来多元化专业知识、技能及独立判断，确保考虑全体股东利益[84] - 董事会于2018年12月31日采纳提名政策和股息政策[87][88] - 截至2021年12月31日，相关董事通过阅读材料和参与网络广播参与持续专业发展活动[90] - 董事会每年至少举行四次会议，2021年执行和独立非执行董事有不同出席率，如施冬英女士出席率5/5，李文泰先生出席率2/5 [91][94][95] - 主席李玉保负责整体业务发展策略等，行政总裁张亚平负责整体管理及日常营运[95] - 审核委员会于2016年12月16日成立，由三名独立非执行董事组成，2021年成员有不同出席率，如吴世良先生出席率4/4，李文泰先生出席率2/4 [96][100] - 审核委员会职责包括监察财务报表完整性等，2021年经审核年度业绩已由其审阅[101] - 董事会采纳董事会成员多元化政策，提名委员会每年检讨该政策[85] - 股息政策规定公司在盈利等条件下向股东派付年度股息，还可宣派特别股息[88] - 公司鼓励董事参与持续专业发展讲座及课程[90] - 重大决定仅在董事会会议审议后作出，利益冲突董事需弃权[95] - 审核委员会2021年举行四次会议，讨论检讨2020年经审核年度业绩、2021年未经审核季度及中期业绩等事宜[102] - 薪酬委员会2021年举行两次会议，讨论检讨集团整体薪酬常规及薪级等薪酬相关事宜[105] - 提名委员会2021年举行两次会议，检讨董事会成员架构、规模及组成等并提供重选退任董事建议[109] - 风险管理委员会2021年举行一次会议，监察集团面临的制裁风险及出口管制等情况[110] - 2021年已付/应付独立核数师酬金约为人民币807,000元，2020年为人民币758,000元[114] - 公司已采纳GEM上市规则相关规则作为董事买卖公司证券的守则，2021年全体董事遵守相关操守守则[115] - 截至2021年12月31日止年度，公司已遵守内部监控及风险管理之守则条文，且无重大不足之处[118] - 2021年6月29日股东周年大会及2021年8月23日股东特别大会，董事有相应出席情况[121] - 股东可要求召开股东特别大会，要求者须持有公司股东大会投票权不少于公司缴足股本十分之一，大会须在提呈要求后两个月内举行[124] - 2017年1月13日，董事会采纳反映公司与股东沟通常规的股东沟通政策[127] - 公司建立多种渠道与股东持续沟通，如刊发公司通讯、定期公布、网站刊登资料等[127] - 公司于2016年12月16日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，2021年无变动[128][130] - 董事会全面负责建立及维持集团适当有效的风险管理及内部监控系统[117] - 集团风险管理程序包括年度风险识别分析及制定计划、年度审阅执行情况并完善方案[118] - 公司遵守证券及期货条例及GEM上市规则规定，确保内幕消息保密及公告资料清晰公平[120] - 董事会对集团环境、社会及管治策略及报告负整体责任，管理层负责相关政策实施[136] - 集团与持份者通过多种渠道沟通，确定需处理的环境、社会及管治事宜[139][141] 环境与社会表现 - 环境、社会及管治报告重点列举集团相关表现，遵守GEM上市规则披露规定[132][133] - 2021年业务运营无重大变化，遵守《中华人民共和国环境保护法》[147] - 集团实施多种减少废气排放的设施及措施，如增加天然采光、更换环保设备等[148] - 2021年氮氧化物排放7202克，较2020年的8945克减少；硫氧化物排放146克，较2020年的181克减少；悬浮粒子排放530克，较2020年的659克减少[150] - 2021年范围1－燃料消耗温室气体排放47.0吨二氧化碳当量，范围2－电力消耗温室气体排放2181.4吨二氧化碳当量，总排放量2228.4吨二氧化碳当量[150] - 2021年排放密度为28.3吨二氧化碳当量/百万收入，较2020年的16.4吨二氧化碳当量/百万收入增加[150] - 2021年温室气体排放总量增加约39%，主要因生产加热模式由蒸汽改为电力[150] - 集团以2021财年为基准年，目标在2022财年逐步降低温室气体排放密度[151] - 集团在日常运营中提倡绿色行车，采取环保、节能及节水措施[151] - 2021年公司制造过程产生约603吨废料，交由独立服务供应商处理[154] - 2021年生产加热模式改用电，用电量增约39%，用水量减约68%[154] - 2021年电力、水、包装材料、无铅汽油、柴油消耗量分别为2711511千瓦 时、8797吨、61吨、9907升、7728升[156] - 公司报废产品不足0.3%[158] - 截至2021年12月31日，公司雇员约107名（2020年：133名）[164] - 2021年男性、女性员工流失率分别为67%、44%[164] - 2021年不同年龄组员工流失率在19%-100%之间[164] - 2021年整体员工流失率约为59%（2020年：16%），主因精簡人手[165] - 2021年因工伤损失工作日数20天，工伤意外宗数2宗[168] - 全体雇员2021年均获完善职位培训，公司提供多种培训[169] - 2021年公司为生产部门每位员工提供至少4小时安全培训及4小时职业危害和安全生产合规培训[170] - 截至2021年12月31日止年度，公司无劳资纠纷[171] - 截至2021年12月31日止年度，公司无产品因安全或健康问题被退回，无客户投诉[175] - 公司全部98名供应商均位于中国内地，尤其是邻近的城市及省份[173] - 2021年公司未发现对其产生显著影响的贿赂、勒索、欺诈及洗钱等法律法规重大不合规行为[179] 其他 - 要约截止时，有效接纳的公司股份为190,000股，占报告日期全部