公司基本信息 - 公司是货物转运商，总部位于香港，设有香港销售团队及6个中国地区办事处，专注于香港、中国及澳门市场[12] - 公司主要从事空运及海运进出口货物转运服务，还提供配套物流及仓储相关服务[12] - 公司董事会成员包括执行董事赵彤、谢志坤等[7] - 公司核数师为安永会计师事务所，法律顾问为陈冯吴律师事务所[7] - 公司香港主要营业地点为九龙红磡鹤翔街1号维港中心第1座6楼611室[8] - 公司为投资控股公司，附属公司从事空运及海运货物转运等物流服务[72] 公司上市及股本情况 - 公司于2021年1月13日在GEM上市，2021财年财务状况保持稳定[9] - 2021年12月31日，已发行普通股总数为3亿股，2020年12月31日为1万股，每股面值0.01港元[36] - 公司按每股0.74港元发行7500万股股份，所得款项净额约520万港元，净发行价约每股0.07港元[124] 财务数据关键指标变化 - 2021财年公司总收益约为8.925亿港元，2020财年约为8.719亿港元[13] - 服务成本从2020财年约7.775亿港元增至2021财年约8.096亿港元，增加约3210万港元或约4.1%[18] - 毛利从2020财年约9440万港元减至2021财年约8290万港元，减少约1150万港元或约12.2%，毛利率从约10.8%降至约9.3%[20] - 其他收入从2020财年约270万港元减至2021财年约30万港元，减少约240万港元或约88.9%[21] - 行政及其他经营开支从2020财年约5170万港元增至2021财年约5450万港元，增加约280万港元或约5.4%[22] - 融资开支从2020财年约250万港元减至2021财年约100万港元，减少约150万港元或约60.0%[24] - 所得税开支从2020财年约790万港元减至2021财年约510万港元，减少约280万港元或约35.4%，2021和2020财年实际税率分别为18.1%及25.5%[25] - 2021财年除税前溢利约2810万港元，较2020财年约3110万港元减少约300万港元或约9.6%；除税后溢利约2300万港元，较2020财年约2320万港元减少约20万港元或约0.9%[26] - 2021年12月31日资产负债率约25.5%（2020年12月31日约47.4%），总债务约4230万港元（2020年12月31日约4860万港元），总权益约1.659亿港元（2020年12月31日约1.025亿港元），流动比率约1.7（2020年12月31日约1.4）[27] - 贸易应收款项从2020年12月31日约1.852亿港元增至2021年12月31日约2.327亿港元，增加约4750万港元或约25.6%，平均周转日数从约57.5天增至约85.5天；贸易应付款项从2020年12月31日约1.063亿港元增至2021年12月31日约1.545亿港元，增加约4820万港元或约45.3%，平均周转日数从约36.0天增至约58.8天[30] - 2021年12月31日，公司可供分派予股东的储备为32,082,000港元，2020年12月31日无[81] - 2021财年，来自五大客户及最大客户收益总额分别占集团总收益约63.4%（2020财年：约70.2%）和约29.6%（2020财年：约41.3%）[96] - 2021财年，向五大供应商采购额占集团总采购额约56.2%（2020财年：约64.3%），向最大供应商采购额占约20.6%（2020财年：约21.8%）[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年空运货物转运营收为8.43288亿港元，占比94.5%；海运货物转运营收为4918万港元，占比5.5%[14] - 2020财年空运货物转运营收为8.43929亿港元，占比96.8%；海运货物转运营收为2795.4万港元，占比3.2%[14] - 公司空运货物转运分部收益与上年大致一致，从2020财年约8.439亿港元略微减少约60万港元或约0.1%至2021财年约8.433亿港元[16] - 海运货物转运收益从2020财年约2800万港元增至2021财年约4920万港元，增加约2120万港元或约75.7%[17] 员工情况 - 2021年12月31日，集团有42名全职雇员，2020年12月31日为40名[45] - 2021财年及2020财年的员工总成本分别约为2860万港元及2460万港元[45] 股息分配情况 - 董事会不建议就2021财年派付任何末期股息，2020财年也无[50] - 2021财年不建议向股东派付末期股息，2020财年也无派息[75] 公司发展目标及策略 - 集团长远目标是成为香港领先货物转运商，最终成为全球货物转运及物流业主要市场参与者[46] - 集团未来将通过购买更多货运舱位等策略发展业务[51] 董事个人信息 - 谢志坤51岁，2018年3月获委任为执行董事，负责集团日常营运[53] - 王緗漌48岁，2018年3月获委任为非执行董事，在信贷控制及风险管理方面有逾21年经验[55] - 香伟强39岁，2020年12月获委任为非执行董事，在审计、会计等方面有逾17年经验[57] - 谭家熙41岁，2020年12月获委任为独立非执行董事，在企业融资拥有逾13年经验[59] - 吴鸿挥51岁，2020年12月获委任为独立非执行董事，自2011年9月起担任领展资产管理有限公司总经理[61] - 余德智40岁，2020年12月获委任为独立非执行董事，在审计、会计等方面有逾16年经验[63] - 杨光伟48岁，2020年12月获委任为独立非执行董事，在审计、会计等方面有逾23年经验[64] - 王緗漌于2004年10月加入集团，2013年4月获委任为裕程货运董事[55] - 香伟强于2017年9月参与共同创立德博会计师事务所有限公司[57] - 谭家熙自2019年7月1日起任基石科技控股有限公司独立非执行董事[59] 购股权计划 - 公司于2020年12月11日有条件采纳购股权计划[85] - 董事可邀请八类参与者接纳可认购股份的购股权[86] - 因购股权计划及其他购股计划行使可能发行股份总数不超上市日已发行股份10%，即不超30,000,000股[87] - 12个月内因购股权计划及其他购股计划行使向各参与人士发行股份总数不超公司当时已发行股本1.0%[87] - 购股股权计划下每股股份认购价由董事厘定，接纳购股权时须缴付象征式代价1.0港元[89] - 购股股权计划自采纳日起10年内有效，购股权行使期由董事酌情厘定，不得于授出日期起计10年后行使[89] - 截至2022年3月25日，购股股权计划剩余年期约为八年九个月[89] - 自采纳购股股权计划以来，未根据该计划授出购股股权[90] 股东持股情况 - 2021年12月31日，董事赵彤先生和王緗漌女士分别持股225,000,000股，持股比例均为75%[92] - 2021年12月31日，股东Profit Virtue和Peak Connect分别持股112,500,000股，持股比例均为37.5%[94] 董事服务及任期相关 - 执行董事服务协议自上市日期起初步为期三年，非执行董事及独立非执行董事固定任期自上市日期起为期三年[99] - 董事服务合约及委任函自上市日期起初步为期三年，须根据细则重选连任及终止[143] - 每届股东大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年退任一次[143] - 赵彤先生、谢志坤先生及王緗漌女士将于2022年5月31日退任董事职务并可膺选连任[143] 董事会相关情况 - 董事会由八名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事[135] - 董事会每年至少举行四次会议，大约每季举行一次，会议通知提前至少14日送交全体董事[139] - 2021财政年度，各董事在董事会会议出席率多为5/5，在股东大会出席率多为1/1[142] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考虑多项因素以达成员多元化[137] - 公司董事会成员持有不同学科文凭或学位，拥有均衡专业经验与行业背景[138] - 公司董事会现有一名女性成员，将在招聘中高保持性别多元化[138] - 公司董事会遵守GEM上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上[135] 董事委员会相关情况 - 公司于2020年12月11日成立审核、薪酬、提名和财务报告四个董事委员会[146] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行五次会议[148][149] - 审核委员会审核2021财年经审核综合财务报表，认为符合会计准则和上市规则[150] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行一次会议[152][153] - 2021财年，酬金在500.0001 - 550万港元和650 - 700万港元的高级管理人员各有1人[154] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行一次会议[156][159] - 财务报告委员会由四名成员组成，2021财年举行八次会议[160] - 审核委员会审核2020财年经审核综合财务报表等多份财务文件[151] - 薪酬委员会讨论董事薪酬，评估执行董事表现并批准服务合约条款[155] 公司制度及合规情况 - 公司采纳董事进行证券交易行为守则，全体董事确认遵守交易标准[144] - 公司为全体董事安排培训，各董事已出席相关研讨会及培训[145] - 2021财年公司委聘外部独立内控顾问检讨集团风险管理与内控制度有效性[165] - 审核及财务报告委员会负责定期检讨公司财务监控、风险管理与内控制度[168] - 2021财政年度公司或附属公司与控股股东或其附属公司无重大合约及服务合约[101] - 2021财政年度集团董事及五名最高薪酬人士薪酬详情载于年报综合财务报表附注8及9[103] - 2021年12月31日集团成员公司无重大法律诉讼或申索，业务运营遵守适用法律法规[106] - 除2020年12月11日合规顾问协议外，建泉融资等无须知会公司的权益[107] - 集团面临经济及政治、业务、现金流量、财务等主要风险[110] - 2021财政年度集团与雇员、客户、供应商及其他持份者无严重重大纠纷[112] - 董事有权从公司资产获得弥偿，公司已投购保险保障董事[113][114] - 2021财政年度公司无须遵守GEM上市规则第20章规定的关连交易或持续关连交易[115] - 最后实际可行日期公司维持了GEM上市规则规定的公众持股量[117] - 公司细则根据2020年12月11日书面决议案有条件采纳，自2021年1月13日起生效，上市至年报刊发日期无变动[181] 核数师相关情况 - 安永自2021年7月9日起被委任为公司核数师，将在应届股东周年大会上退任并符合续聘资格[118] - 2021财年集团核数师安永审核服务费用2000千港元，非审核服务费用259千港元，总计2259千港元[170] - 安永审核公司2021年12月31日综合财务报表，认为报表根据香港会计师公会准则真实反映财务状况等[183] - 审核工作包括向管理层查询、评估估值师等多项程序[189] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[195] - 核数师运用专业判断和保持专业怀疑态度进行审核工作[196] - 核数师识别及评估综合财务报表存在重大错误陈述的风险并执行审核程序[196] - 核数师了解与审核相关的内部控制但不对其有效性发表意见[196] - 核数师评估董事所采用会计政策的恰当性及会计估计和相关披露的合理性[196] - 核数师对董事采用持续经营会计基础的恰当性作出结论[196] - 核数师与审核委员会沟通审核计划范围、时间安排和重大审核发现等[198] - 核数师向审核委员会声明符合独立性相关专业道德要求[198] - 核数师从与审核委员会沟通事项中确定关键审核事项[198] - 出具独立核数师报告的审核项目合伙人是黎浩贤[199] 所得款项分配情况 - 进一步发展空运货物转运业务（拨支取得新货运舱位额外付款责任）分配所得款项净额310万港元，占比59.7%，已动用170万港元，余额140万港元预计2022年12月31日前使用[124] - 进一步发展空运货物转运业务（提供银行担保）分配所得款项净额100万港元，占比19.2%，已动用100万港元[124] - 在中国开设新地区办事处（初始设立成本）分配所得款项净额40万港元，占比7.7%，已动用40万港元[124] -