财报基本信息 - 公司为TL Natural Gas Holdings Limited，股份代号8536，公布截至2021年12月31日止年度经审核综合业绩[1] - 2021年度报告印刷版本将寄发股东，并刊登在GEM网站www.hkgem.com及公司网站www.tl-cng.com [1] - 公司主席提呈截至2021年12月31日止年度的年度报告[13] 董事会及人员变动 - 公告日期董事会包括3名执行董事及3名独立非执行董事[2] - 曾丽女士于2021年4月30日获委任为独立非执行董事[11] - 杨振宇先生于2021年12月29日获委任为独立非执行董事[11] - 李伟君先生于2021年9月30日辞任独立非执行董事[11] - 李凯琳女士于2021年4月30日辞任独立非执行董事[11] - 刘永成53岁，2017年3月24日获委任为董事，6月28日获调任为执行董事，在天然气行业约14年经验[71] - 刘永强48岁，2017年3月24日获委任为董事，6月28日获调任为执行董事，在天然气行业约14年经验[72] - 刘春德69岁，2017年3月24日获委任为董事，6月28日获调任为执行董事，在天然气行业约12年经验[73] - 罗红茹56岁，2020年6月19日获委任为独立非执行董事，在法律行业超25年经验[75] - 曾丽43岁，2021年4月30日获委任为独立非执行董事[75] - 曾女士有逾10年财务及商业管理经验，2010年1月 - 2011年4月任中国兴业银行南城支行客户经理等职[76] - 杨振宇先生40岁，2021年12月29日获委任为独立非执行董事，有逾17年会计及税务咨询经验[77] - 李伟君先生50岁，2021年9月30日辞任独立非执行董事等职，有多年会计、财务及投资管理经验[80] - 李凯琳女士42岁，2021年4月30日辞任独立非执行董事等职，在业务及市场发展方面有约19年经验[83] - 黄强先生49岁，2018年10月加入集团任生产运营经理，有丰富生产运营管理经验[84] - 赵永和先生47岁，2015年11月20日加入集团任财务总监，2017年6月6日获委任为联席公司秘书，有逾23年审计、会计及管理经验[86] - 谈俊纬先生40岁，2019年5月18日获委任为公司联席公司秘书，有逾15年财务及会计管理等方面经验[87] - 曾丽于2021年4月30日获委任独立非执行董事，杨振宇于2021年12月29日获委任，李伟君于2021年9月30日辞任，李凯琳于2021年4月30日辞任[168] 公告发布安排 - 公告将在GEM网站“最新公司公告”保留最少7日，也将刊登于公司网站[3][7] 合规顾问服务情况 - 公司合规顾问智富融资有限公司服务至2021年3月31日[11] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年总收入约4640万元，较2020年的约5090万元减少约450万元或8.8%[22] - 2021年销售成本约4740万元，较2020年的约5180万元减少约440万元或8.5%[28] - 2021年毛损约100万元，2020年约80万元[29] - 2021年其他收入、收益及其他亏损约190万元，主要因拆除加气站获赔偿330万元及提前终止租约收益70万元，部分被物业等减值亏损及注销抵减[30] - 2021年贸易应收款项减值亏损贷记70万元，2020年为550万元[14] - 2021年行政开支约850万元，较2020年的1620万元减少约770万元[14] - 2021年公司亏损净额约850万元，较2020年的2260万元减少62.4%[14] - 本年度金融資產減值虧損撥備撥回約67.6萬元，2020年減值虧損撥備約541.7萬元[31] - 本年度銷售及分銷開支維持在60萬元，2020年為50萬元[32] - 行政開支由2020年約1620萬元減少約770萬元或47.5%至本年度約850萬元[33] - 本年度融資成本中租賃負債利息34.1萬元（2020年：56.1萬元）、銀行貸款利息10.2萬元（2020年：3.2萬元）、可換股債券攤銷成本23.8萬元（2020年：63.7萬元）[34] - 本年度無其他開支，2020年為350萬元[35] - 本年度所得稅開支約18.8萬元，2020年所得稅抵免約150萬元[36] - 本年度公司擁有人應佔虧損約850萬元，較2020年約2260萬元減少1410萬元或62.4%[37] - 2021年12月31日總權益約8430萬元（2020年12月31日：8730萬元），現金及現金等價物約2960萬元（2020年12月31日：620萬元），營運資金約3700萬元（2020年12月31日：3250萬元），流動比率為4.5[42] - 2020年及2021年12月31日，预付款项、其他应收款项及其他资产分别为3140万元及1190万元[46] - 2021年12月31日贸易应收款项周转日数减少至约73.3日，2020年12月31日为109.6日；贸易应收款项减少约660万元至约600万元，2020年12月31日为1260万元[47] - 2021年12月31日集团无资产抵押，2020年12月31日银行贷款400万元以账面价值分别约70万元及150万元的楼宇及租赁土地按揭作抵押[48] - 2021年12月31日集团有53名雇员，2020年12月31日为67名；员工成本约490万元，2020年12月31日为700万元[53] - 2021年12月31日，公司可供分派储备约为人民币6310万元，2020年12月31日为人民币5970万元[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年CNG零售业务收益约1640万元，占总收益35.4%（2020年：42.3%），较2020年减少约510万元或23.7%[26] - 2021年CNG批发业务收益约3010万元，占总收益64.7%（2020年：57.1%），较2020年增加约100万元或3.4%[26] - 2021年公司未从自动洗车服务产生收入（2020年：37.4万元）[27] 业务合作及收购情况 - 公司以980萬馬來西亞令吉收購Silver Max AP Company Limited全部已發行股本用於住宅物業投資，預計2022年底竣工[44] - 2020年1月19日公司拟2900万马来西亚令吉收购Evergreen Leader Limited全部已发行股本，因疫情于2021年2月22日终止[54] - 2021年9月1日公司附属公司拟与锐创新能源合作建设及营运电动车充电业务，后决定不进行[55] - 2020年1月19日公司拟2900万马来西亚令吉收购Evergreen Leader Limited全部已发行股本，因疫情于2021年2月22日终止，支付方式为配发166,470,000股股份及发行29,129,880港元可换股债券[148] 上市所得款项使用情况 - 公司2018年上市所得款项净额约2920万港元，截至2021年12月31日已动用1521.5万港元，未动用1393.5万港元[61] - 建造一座CNG加气站已动用119.3万港元，占比17.9%，未动用401.9万港元[61] - 建造一座综合CNG/LNG加气站已动用233.4万港元，占比42.0%，未动用991.6万港元[61] - 建造一座CNG加气站和一座综合CNG/LNG加气站预计于2022年末落实完成[64] - 截至2021年12月31日，未动用所得款项净额存放于中国持牌银行[66] 业务运营相关情况 - 荆州母站基础设施及设备升级以配备LNG加气能力的实施计划已于2021年完成[64] - 2021年7月拆除湖北荆州十号路一个加气子站，公司积极寻求搬迁机会，收到批准后将进行可行性研究[66] 客户与供应商情况 - 本年度对集团五大客户的销售额占销售总额的72.2%，对最大客户的销售额占34.8%，采购额主要来自一家天然气供应商，占采购总额的100.0%[101] 股权权益情况 - 2021年12月31日，刘永成先生、刘永强先生于受控法团及一致行动人士的权益方面所持股份数目均为8595.5万股，占已发行股份总数的49.43%[113] - 2021年12月31日，刘永成先生、刘永强先生、刘春德先生作为实益拥有人所持股份对应的已发行股份总数的概约百分比均为0.93%[113] - 截至2021年12月31日，刘永成先生直接拥有永盛100%的权益，永盛持有1939.25万股股份，约占已发行股份10.94%[115] - 2021年12月31日，刘永成先生被视为于鸿盛所拥有的6656.25万股股份，约占已发行股份37.55%中拥有权益[115] - 2020年1月21日及6月23日，刘永强先生根据购股权计划分别获授予认购137.5万股及28.09万股股份的购股权[115] - 截至2021年12月31日，刘永强先生直接拥有鸿盛100%权益，鸿盛持有6656.25万股股份，占已发行股份约37.55%[116][122] - 截至2021年12月31日，刘永成先生直接拥有永盛100%权益，永盛持有1939.25万股股份，占已发行股份约10.94%[121] - 截至2021年12月31日，余健伟先生直接拥有安稳发展有限公司100%权益，安稳发展有限公司持有1387.25万股股份[122] - 2021年12月31日，李国华先生拥有949.25万股股份，占已发行股份5.36%[120] - 2021年12月31日，永盛和鸿盛分别持有8595.5万股股份及331.18万份购股权，占已发行股份50.36%[120] 股息及证券交易情况 - 董事会不建议派付本年度的末期股息，2020年亦无[96] - 本年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[97] 服务合约及委任函情况 - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，各独立非执行董事与公司订立自各自委任日期起计三年固定期限的委任函，均可由任何一方以不少于三个月书面通知终止[106] 购股权计划情况 - 2020年1月21日及6月23日，刘永成先生分别获授予认购137.5万股及28.09万股股份的购股权[116] - 2020年1月21日及6月23日，刘春德先生分别获授予认购137.5万股及28.09万股股份的购股权[117] - 公司可向单一合资格参与者授出的最大股份数目不超公司不时已发行股本的1%[126] - 接纳购股时，合资格参与者须支付1港元作为代价[126] - 根据购股计划授出的所有购股获行使后可发行股份总数不超股份于联交所GEM上市之日起已发行股份的10%[127] - 2020年1月21日授出购股权行使价由0.166港元调整至0.664港元，2020年6月23日授出的由0.130港元调整至0.520港元[134] - 2021年12月31日，有25,816,009份购股期权尚未行使，相当于已发行股份约14.56%[135] - 购股期权归属期：30%于授出日期至期限届满时归属行使；30%于授出日期一周年当日至期限届满时归属行使；40%于授出日期第二周年起至期限届满时归属行使[132] - 2020年6月23日已授出购股期权预期波动率42.55%、无风险利率0.31%；2020年1月21日已授出的预期波动率42.33%、无风险利率1.62%[133] - 授出购股期权公允值估计约为人民币4,655,000元，本年度确认购股期权开支人民币1,002,000元（2020年为人民币3,068,000元）[134] - 2020年6月23日，顾问雷美嘉获授6,236,000份购股期权（股份合并前），于2020年12月31日没收[135] - 本年度公司未授予董事等购买股份或债权证获利权利，也无相关行使或安排[136] 公司相关规定情况 - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[139] 退休福利计划情况 - 集团中国附属公司雇员参与国家管理退休福利计划，按薪金一定百分比供款[140] 股权挂钩协议情况 - 本年度除购股期权计划外，公司未就股份订立股权挂钩协议[142] 公众持股情况 - 报告日期前最后实际可行日期