公司概况 - 公司为大中华领先的泛时尚品牌数据互动营销集团，累计全球知名品牌客户超500家[31] - 公司上市日期为2020年1月16日，股份代号为9919[9] - 公司于2019年2月27日在开曼群岛注册成立，主要业务为提供整合营销解决方案及知识产权发展[160] - 公司业务包括体验营销、数字营销和品牌推广、IP发展[10][18][21] - 公司获最佳大秀/展览/会议类金奖、最佳户外活动类金奖等多项奖项[25] 财务数据关键指标变化 - 2021财年总收益达人民币904.1百万元，较2020财年的人民币458.0百万元大幅增长97.4%[32] - 2021财年毛利率徘徊于29.6%，同比上升0.8个百分点[32] - 2021财年净利润合共为人民币102.6百万元，较2020财年的人民币25.2百万元大幅上升307.1%[32] - 2021财年净利润率为11.3%，同比上升5.8个百分点[32] - 2021财年公司权益股东应占溢利为人民币92.5百万元，2020财年为人民币23.4百万元[32] - 2021财年每股基本盈利为人民币12.51分，2020财年为人民币3.05分[32] - 2021财年集团总收益为9.04057亿元，2020财年为4.57999亿元[46] - 2021财年公司在香港及新加坡的收益较2020财年增长约323.5%[44] - 2021财年公司中国内地收益为852162千元人民币，占比94.3%；香港及新加坡收益为51895千元人民币，占比5.7%[44] - 2020财年公司中国内地收益为445745千元人民币，占比97.3%；香港及新加坡收益为12254千元人民币，占比2.7%[44] - 公司销售成本从2020财年的3.263亿元增至2021财年的6.368亿元[55] - 公司毛利从2020财年的1.317亿元增至2021财年的2.673亿元，增幅103.0%，毛利率从28.8%升至29.6%[56] - 公司其他收入及收益从2020财年的1320万元减至2021财年的1270万元[57] - 公司纯利从2020财年的2520万元增至2021财年的1.026亿元，增幅307.1%，纯利率从5.5%升至11.3%[62] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物约为4.058亿元，2020年12月31日为3.029亿元[63] - 公司全球发售所得款项净额约为3.45亿港元，2021财年已动用6330万港元[64][66] - 2021年12月31日，公司雇员总数约为285人，2020年12月31日为274人，2021财年雇员福利开支约为9140万元，2020财年为7530万元[69] - 公司贸易应收款项从2020年12月31日的2.227亿元增至2021年12月31日的2.317亿元，贸易应付款项从1.435亿元增至2.218亿元[70] - 2021年12月31日，公司资本承担为2510万元，2020年12月31日无[73] - 2021财年，公司无重大投资、重大收购及出售附属公司及联营公司[72][75] - 2021财年建议末期股息每股2.00港仙，连同已派付的中期股息每股1.03港仙及特别股息每股6.93港仙，全年派付股息总额为每股9.96港仙（2020财年：无）[162] - 2021年12月31日，公司可供分派的储备约为人民币35,014,000元，其中人民币12,322,000元已建议作末期股息，先前计入股份溢价账的人民币252,354,000元亦可供分派[164] - 2021财年公司以总代价约599.644万港元于联交所购回711.8万股股份，已全部注销[168] - 2021年4月19日，董事会更改2.245亿港元未动用所得款项净额用途，用于泛文化领域策略投资[174] - 2021财年公司已动用所得款项净额6330万港元，预计明年动用全部未动用款项[175] - 截至2021年12月31日，所得款项净额未动用金额为2.112亿港元[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年体验营销服务、数字营销与推广服务、IP拓展分部收益分别为6.86亿元、2.017亿元、0.163亿元，2020财年分别为3.114亿元、1.333亿元、0.133亿元[45] - 2021财年体验营销业务分部收益6.86亿元，较2020财年增长120.3%，占全年收入比例75.9% [49] - 2021财年数字营销业务收益2.017亿元，较2020财年增长51.3%，占集团全年总收益22.3% [50] - 截至2021年12月31日止六个月，公司抖音电商直播业务GMV约4.739亿元[52] - 2021财年IP拓展业务收益0.163亿元，较2020财年增长22.6%，占2021财年总收益1.8% [54] 市场趋势与业务战略 - 2021财年中国奢侈品市场规模增长36%，接近4710亿元人民币，公司预期体验营销活动将稳步增长[37] - 2021年中国个人奢侈品线上销售额增长约56%，线下销售增长30%，2023年直播电商规模预计超4.9万亿元人民币，公司将增加数字营销投资并开拓电商业务收购商机[38] - 2020年虚拟偶像向产业升级注入645.6亿元人民币，预计2021年达1074.9亿元人民币，公司对在虚拟产业竞争力充满信心[39] - 彭博资讯预测到2024年元宇宙市场规模将达8000亿美元，普华永道预计到2030年将达1.5万亿美元，光大证券预计2025年国内元宇宙市场规模达6400亿元人民币[33] - 公司于2022年1月16日开展元宇宙新业务，战略投资入股为快科技集团，并与其子公司成立合营公司，控股51%[33] - 自2016年起公司与西甲俱乐部及阿莫里体育组织开展IP拓展业务，2022年2月与上海设计周订立战略共创伙伴关系[40] - 公司未来将以数据互动营销为核心，提供“线下 + 线上 + 元宇宙”一站式全方位营销服务解决方案[35] 公司活动与项目 - 2021财年完成线下活动超200场[48] - 2021年5月公司在上海临港举办近2000人参与的2021年环法自行车赛事[53] - 2022年2月公司与上海设计周达成战略共创伙伴[54] 公司管理层与人员 - 三变科技独立董事余先生拥有逾9年会计及投资管理经验，2018年起任职，2017 - 2019年为艾德韦宣集团独立董事[88] - 张华强博士61岁，2019年12月起任独立非执行董事，担任三间联交所主板上市公司独董[88] - 黄念雯女士46岁，艾德韦宣数字营销及公关总经理，有逾22年销售及营销经验，2014年加入集团[90] - 包一峰先生49岁，艾德韦宣公关总经理，有逾17年营销经验，2014年加入集团[91] - 周琦女士47岁，艾德韦宣体育发展及管理总经理，有逾21年业务发展经验，2014年加入集团[91] - 蔡伟棠先生46岁，艾德韦宣数字营销总经理，有逾23年项目管理经验，2014年加入集团，2021年1月起任Cool Link非执行董事兼副主席[92] - 郑婉宜女士47岁，负责香港及新加坡体验营销业务，有逾21年活动制作经验，2014年加入集团[92] - Jeremy Mark Shaw先生51岁，负责香港及新加坡体验营销业务，有逾22年技术生产管理经验，2014年加入集团[93] 公司治理 - 公司2021财年企业管治报告遵循《企业管治守则》，除披露外已遵守守则条文[94][96] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[99] - 2021财年公司拥有三名独立非执行董事，占董事会成员人数的三分之一[101] - 各执行董事服务合约自2019年12月19日起初步为期三年及随后可连任一年[103] - 独立非执行董事委任函自2019年12月19日起初步为期三年及随后可连任两年[103] - 每届股东大会上，三分之一董事将轮值退任，各董事最少每三年轮值退任一次[104] - 2021财年公司举行4次董事会会议及1次股东大会[116] - 全体董事2021财年出席股东大会和董事会会议的出席率均为100%[117] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，张少云女士担任主席[119] - 2021财年审核委员会举行2次会议，审核并讨论集团2020财年年度业绩、截至2021年6月30日止六个月中期业绩及相关会计原则惯例[120] - 2021财年审核委员会成员出席会议率均为100%（2/2）[122] - 2021财年薪酬委员会举行4次会议，审核执行董事及高级管理层表现及薪酬等事项[124] - 2021财年薪酬委员会成员出席会议率均为100%（4/4）[125] - 2020财年薪酬0至100万港元有8人，100.0001万至200万港元有4人，200.0001万至250万港元有1人[127][128][129] - 2020财年薪酬组别1含3名董事和5名高级管理层成员，组别2含3名董事和1名高级管理层成员，组别3含1名董事[129] - 2021财年提名委员会举行1次会议，讨论董事会组成、独立董事独立性及董事轮值退任[132] - 2021财年提名委员会成员出席会议率均为100%（1/1）[134] - 董事会中有2名女性，公司认为董事会有良好性别多元化[134] - 公司计划为具备运营及业务所需经验、技能和知识的女性员工提供全面培训[135] - 2021财年企业管治委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[137][138] - 2021财年环境、社会及管治委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[141][142] - 杜晓舟于2021年11月2日辞任联席公司秘书，苏淑仪同日成为唯一公司秘书，二人遵守不少于15个小时相关专业培训规定[144] - 截至2021年12月31日止年度，集团应付安永会计师事务所服务费200万港元，其中审计服务180万港元，非审计服务20万港元[145] - 企业管治委员会由伍宝星、张少云、张华强组成，伍宝星任主席[136] - 环境、社会及管治委员会由伍宝星、余龙军、张华强组成，伍宝星任主席[139] - 各部门每季度识别评估部门内主要风险并制定缓解方案[147] - 管理层每季度与部门开会监管风险管理及内部控制活动[148] - 董事会审查批准集团风险管理及内部控制系统有效性和适当性[149] - 公司委聘卓富德企业服务有限公司检讨2021年度内部控制有效性，未发现重大关注领域[149] - 公司须每年举行一次股东周年大会，股东特别大会不定期召开，由董事会或持有有权投票的缴足股本不少于十分之一的股东要求召开[152] - 公司股息政策由董事会全权决定，考虑因素包括集团财务表现、保留盈利、资金需求等[151] - 公司制定促进及支持反贪污法律法规的政策及体系，向员工提供合规培训[150] - 公司认为与股东有效沟通重要，通过联交所及公司网站披露信息，董事会已检讨2021年度股东沟通政策[157] - 公司为员工及交易者制定举报政策及体系，可保密匿名提出疑虑[150] - 2021财年公司或附属公司与控股股东无重大合约及服务合约[181] - 2021财年公司未向董事或五名最高薪人员支付薪酬以诱使其加入、入职获酬或作为离职补偿[184] - 2021财年无董事放弃或同意放弃薪酬[185] - 2021财年公司未向或代表董事作出或应付其他付款[186] - 2021财年契诺人遵守不竞争承诺，独立非执行董事确认无违约情况[188][189] - 2021财年除董事服务合约及委任函外，未订立管理合约[190] - 2021财年除购股计划外，未订立股票挂钩协议[191] - 2021财年公司无重大法律诉讼[192] - 2021财年公司无贷款，未向董事等相关人士作贷款担保[193] 股东持股情况 - 2021年12月31日，伍先生、刘先生、刘女士、陈先生分别持有公司股份117,669,156股（15.61%）、154,413,522股（20.49%）、47,919,429股（6.36%）、6,004,520股（0.80%）[194] - 2021年12月31日，艾特投资、NBS Holdings等股东分别持有公司股份117,669,156股（15.61%）、117,669,156股（15.61%）等[196] - 艾特联合持有42,929,466股股份，持股百分比为5.70%[197] - Step Mind Enterprises Limited持有42,929,466股股份，持股百分比为5.70%[197] - 睿思资本有限公司持有57,166,298股股份，持股百分比为7.58%[197] - Asian Equity