公司基本信息 - 公司股份代号为9960，于2021年7月16日在主板上市[1][13] - 公司股份为每股面值0.00025美元的普通股[35] - 股份拆细后法定股本为500,000美元，分为2,000,000,000股每股面值0.00025美元的股份[36] - 股东周年大会于2022年6月1日举行[5] - 最后实际可行日期为2021年4月13日[11] - 招股章程日期为2021年6月29日[25] - 报告期为截至2021年12月31日止年度[28] 公司激励计划与制度 - 公司于2021年6月22日采纳首次公开售股后购股计划和首次公开售股后受限制股份单位计划[19][21] - 公司于2013年3月14日、2015年12月20日及2016年12月1日采纳首次公开售前股票激励计划[24] 财务数据关键指标变化（多年对比） - 2021 - 2018年收入分别为930,673千元、891,391千元、832,791千元、706,202千元人民币[52] - 2021 - 2018年毛利率分别为52.2%、51.7%、54.3%、53.6%[52] - 2021 - 2018年税前亏损分别为1,453,988千元、962,352千元、168,605千元、59,415千元人民币[52] - 2021 - 2018年年内亏损分别为1,454,234千元、970,120千元、169,582千元、54,349千元人民币[52] - 2021 - 2018年经调整净利润分别为81,055千元、91,979千元、53,326千元、18,853千元人民币[52] - 2021 - 2018年资产总值分别为3,188,959千元、1,576,959千元、664,423千元、576,357千元人民币[53] - 2021 - 2018年负债总额分别为464,151千元、3,411,374千元、1,463,844千元、1,194,461千元人民币[53] - 2021 - 2018年总权益╱（亏绌）分别为2,724,808千元、 - 1,834,415千元、 - 799,421千元、 - 617,924千元人民币[53] 财务数据关键指标变化（2021与2020对比） - 2021年营业总收入930.7百万元人民币，非COVID - 19相关检测收入自2020年同期起增长12.3%[55] - 2021年公司总收入930,673千元，较2020年的891,391千元同比增长4.4%，非COVID - 19相关检测收入同比增加12.3%[93][101] - 2021年公司毛利485,770千元，较2020年的460,981千元同比增长5.4%[93] - 2021年公司除税前亏损1,453,988千元，较2020年的962,352千元同比增长51.1%[93] - 2021年销售及营销开支282,240千元，较2020年的248,521千元同比增长13.6%[93] - 2021年行政开支69,513千元，较2020年的52,320千元同比增长32.9%[93] - 2021年公司检测总次数2,830千次，平均价格307元；2020年检测总次数2,448千次，平均价格316元[100] - 2021年COVID - 19相关检测量4,696千次，平均价格13.2元；2020年检测量1,861千次，平均价格64元[100] - 2021年销售成本为4.449亿元，同比增加3.4%[109] - 2021年综合毛利为4.858亿元，同比增长5.4%，综合毛利率为52.2%，同比增长0.5%[111] - 2021年整体经营业绩为2.035亿元，同比减少890万元或4.2%，其中COVID - 19相关检测业绩为630万元，同比减少3830万元，非COVID - 19相关检测业绩为1.972亿元，同比增长2930万元或17.5%[115] - 其他收入及收益从2020年的3960万元增加58.5%至2021年的6280万元[119] - 销售及营销开支从2020年的2.485亿元增加13.6%至2021年的2.822亿元[120] - 行政开支从2020年的5230万元增加32.9%至2021年的6950万元[121] - 研发成本从2020年的7530万元增加20.0%至2021年的9030万元，2021年启动112个研发项目，待批或获批专利17项，申请中专利15项，发表科研文章23篇[122] - 2020年和2021年上市开支分别为1550万元和3010万元，占同期收入的1.7%及3.2%[124] - 融资成本从2020年的230万元减少22.3%至2021年的180万元[125] - 按公平值计入损益的金融负债公平值亏损从2020年的10.466亿元增加43.8%至2021年的15.052亿元[127] - 公司年内亏损从2020年的人民币9.7012亿元增至2021年的人民币14.54234亿元[129][133] - 2021年按公平值计入损益的金融负债公平值亏损为人民币15.05222亿元，2020年为人民币10.46595亿元；2021年上市开支为人民币3006.7万元，2020年为人民币1550.4万元；2021年经调整净利润为人民币8105.5万元，2020年为人民币9197.9万元[133] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为人民币6.8028亿元，2020年为人民币7.3462亿元；2021年投资活动所用现金流量净额为人民币66.6059亿元，2020年为人民币12.196亿元；2021年融资活动产生的现金流量净额为人民币158.7024亿元，2020年为人民币85.1925亿元[135] - 公司现金及现金等价物由2020年的人民币8.41227亿元增加113.6%至2021年的人民币17.967亿元[137] - 2021年购买物业、厂房及设备为人民币2.81652亿元，2020年为人民币2320万元；2021年购买其他无形资产为人民币660.3万元，2020年为人民币358.5万元；2021年资本开支总计为人民币2.88255亿元，2020年为人民币2678.5万元[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 血液线检测服务新增项目50个、新组合套餐13个，各主要疾病类型推广项目均正增长[57] - 神经学检测服务新增143家三级合作医院，发布新项目6个[57] - 遗传检测中多种类固醇激素检测同比销量翻倍增长[57] - 2021年公司拥有3500多个检测项目，新增112个[60] - 2021年已受理或授权专利17项，正在申请专利15项，已发表科研文章23篇[60] - 2021年6月推出专有外周血染色体AI软件，鉴定及分类准确率提升至97%以上[61] - 新增专注传染病专科特检的武汉康圣真源医学检验实验室和专注儿童血液病及儿童实体瘤的上海信诺佰世医学检验实验室[63] - 血液学检测新增50个检测项目、13个新组合套餐，急性骨髓性白血病(AML)/MDS重点项目收入增长率达77.26%，淋巴瘤重点项目收入增长率达96.89%，淋巴瘤大基因Panel项目研发成功，单月销量突破120个项目[67] - 遗传病及罕见病检测业务中多种类固醇激素检测销量同比翻倍[68] - 神经学检测新增143家三级合作医院，发布6个新项目，预计2022年第一季度搭建药物基因检测和研发平台，新增3家合作共建及转化医学合作平台[69] - 传染病检测新增28个检测项目，为二十余家医院提供科研服务，计划2022年上半年开展病原体四代测序[71] - 截至2021年12月31日，公司在肠癌、膀胱癌和肝癌等癌症领域推出新产品和新检测服务项目[72] - 妇科相关检测新增妊娠期综合症方向诊断，推广流产物基因芯片等产品，引进宫颈癌精准复发监测产品[73] - 合约研究机构和医疗机新增近20家CRO和研究服务，为6家医院提供科研服务，开展重症肌无力检测项目等[75] - 心血管病领域聚焦生物标志物研发，将整合多组学技术形成综合诊断服务方案，中国心血管病现患病人数达3.30亿人[76] - 眼科领域研发产品覆盖三大检测领域，中国现存眼部疾病患者人口数超10亿人，眼科临床检测患者超1.5亿人[76] - 中国风湿病患者超2亿人，公司已初步意向开展6类疾病和药物检测项目[78] - 2021年血液学检测收入535,268千元，占比57.5%，较2020年同比增长14.0%[97] - 2021年COVID - 19相关检测收入62,104千元，占比6.7%，较2020年的117,851千元同比下降47.3%[97] - 2021年血液学检测服务收入为5.353亿元，同比增加14.0%[103] - 2021年神经学检测服务收入为8980万元，同比增加18.2%[103] - 2021年妇科相关检测服务收入为5220万元，同比增加0.2%[104] - 2021年遗传病及罕见病检测服务收入为4350万元，同比增加20.2%[104] - 2021年传染病检测服务收入为5200万元，同比增加3.0%[105] - 2021年肿瘤检测服务收入为860万元，同比增加13.4%[105] - 2021年COVID - 19相关检测服务收入为6210万元，同比减少47.3%[107] - 2021年其他分部收入为1950万元，同比增长36.1%[107] - 血液学检测业绩从2020年的1.319亿元增至2021年的1.526亿元，同比增长15.7%，利润率从28.1%增至28.5%[115][116] - 遗传学及罕见病检测业绩从2020年的240万元增至2021年的540万元，同比增长126.4%[115][117] 公司发展战略 - 公司发展战略围绕中国专科特检强化现有专科、开发新专科，拓展产业链上下游，新冠可控时拓展海外业务[65] - 未来3 - 5年公司将积极开发进入若干个新的特检服务专科领域[79] 公司运营情况 - 2021年公司增加2家新实验室，总数达9家，年检测量（不含Covid - 19相关检测）超280万例次，特检检测量超168万例次，较上年增加近21.7万例次[82] - 公司建立600多人销售团队，销售网络覆盖中国31个省份3000多家医院，遗传病及罕见病、传染病、神经学检测分别覆盖735家、1281家及1106家医院及医疗机构[83] - 公司拥有超1000名成员的物流冷链团队，2021年全年收取样本项目数超470万例，93.07%的标本在采样24小时内到达对应实验室[85] 公司并购与投资 - 报告期内公司完成对武汉海希的并购及增资，2022年主力产品将进入国家药监局注册的临床试验阶段[86] - 报告期内公司成立康圣贝泰生物科技，对标美国公司探索生物制药和免疫治疗路径[88] - 公司旗下基金领投深圳泛因医学Pre - A轮融资，将与其携手探索免疫领域临床应用[88] - 2021年11月30日，公司以人民币1065.79万元收购武汉海希21.77%的股本权益，并与湖北瑞江各自向武汉海希出资人民币1500万元[146] - 收购和增资产完成后，公司将通过康圣武汉外商独资企业及康圣北京外商独资企业持有武汉海希51.10%的权益[148] - 截至2021年12月31日，武汉海希的营业收入及净利润分别约为人民币720万元及人民币360万元，已兑现业绩担保[149] - 湖北瑞江所有合伙人的总出资额为人民币3亿元，其中康圣投资出资人民币1.77亿元，鄂州昌达和葛店投资各出资人民币6000万元，武汉布斯出资人民币300万元[151] - 2021年8月19日，武汉康圣达同意以人民币2580万元购买新疆康圣达总计43%的股权，截至2021年12月31日交易尚未完成[152] - 2021年10月15日，武汉康圣达以人民币2.24248523亿元购买位于武汉的物业[154] 公司资金使用情况 - 公司于2021年7月16日在联交所上市，全球发售所得款项净额约为20.536亿港元[162] - 血液检测业务发售所得款项拟定用途为3.08亿港元，占比15%，上市至2021年底实际使用5430万港元，未动用2.537亿港元，未动用结余需在2023年6月30日前使用[163] - 遗传病及罕见病以及妇科相关检测业务发售所得款项拟定用途为2.054亿港元，占比10%，上市至2021年底实际使用2680万港元，未动用1.786亿港元，未动用结余需在2023年6月30