文章核心观点 康圣环球2024年业绩有收入、毛利等数据表现，虽毛利下降但毛利率上升，科研投入取得成果，且在行业调整与需求提升背景下业务稳步发展 [1][2] 公司业绩情况 - 2024年取得收入9.28亿元，毛利4.4亿元，研发成本1.06亿元，净亏损6068.1万元，每股亏损5.77分 [1] - 毛利较同期下降，因收入下降3970万元及固定资产投入增加，新建上海和广州实验室 [1] - 毛利率较2023年上升，得益于产品结构改善、成本控制及效率提升 [1] 公司科研成果 - 2024年科研部门发表文章12篇，其中SCI收录5篇，中文核心期刊7篇，实现1项著作权授权，申请47项专利，24项授权 [1] - 新增研发检测项目264项，包括分子生物学检测技术相关项目130项、流式细胞术检测技术相关项目42项、细胞遗传检测技术相关项目26项、病理检测技术相关项目17项 [1] 行业发展背景 - 2024年中国对医疗行业监管力度强化，第三方医检行业迈向规范化、健康化与可持续发展新阶段，进入深度调整与规范发展关键时期 [2] - 随着经济社会发展及民众健康关注度提高，市场对精准医疗和专科特检需求不断提升 [2] 公司业务发展 - 凭借在专科检测领域积累与洞察，通过多技术平台及多检测项目拓展重点专科领域 [2] - 通过战略性并购实现业务版图扩张和资源优化配置，2024年各项业务稳步发展 [2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为人民币927568千元，较2023年的人民币967260千元减少4.1%[4][5] - 2024年公司毛利为人民币439563千元，较2023年的人民币451129千元下降2.6%；毛利率为47.4%，较2023年的46.6%上升0.8个百分点[4] - 2024年公司净亏损人民币60681千元，2023年净利润为人民币36447千元，净亏损率6.5%，同比下降10.3个百分点[4][7] - 2024年公司收入927,568千元，同比下降4.1%；年内亏损60,681千元，同比下降266.5%[27] - 2024年销售成本488,005千元，同比下降5.4%，主要因收入下降导致[35] - 2024年员工成本133,130千元，占销售成本27.3%，同比下降9.8%；原材料成本148,967千元，占比30.5%，同比下降14.0%[35] - 2024年综合毛利439.6百万元，同比下降2.6%，综合毛利率为47.4%，同比增长0.8个百分点[36] - 公司2024年整体经营业绩为15740万元，较2023年的14330万元增长9.8%[38] - 其他收入及收益从2023年的13810万元降至2024年的12050万元，因去年同期收到2710万元政府补贴[39] - 销售及营销开支从2023年的30780万元减少8.3%至2024年的28220万元[40] - 行政开支从2023年的10560万元减少5.1%至2024年的10030万元[41] - 研发成本从2023年的10530万元增加0.4%至2024年的10580万元，占收入比例为11.4%[42] - 其他开支从2023年的1910万元增长511.3%至2024年的11690万元[43] - 融资成本从2023年的800万元增加38.0%至2024年的1110万元[44] - 所得税开支从2023年的690万元减少34.7%至2024年的450万元[45] - 现金及现金等价物从2023年的147280万元减少74.1%至2024年的38160万元[50] - 截至2024年12月31日，资本负债比率为12.8%，借款总额为35500万元，股本及储备总额为278400万元[52] - 2024年收入为927,568千元人民币，2023年为967,260千元人民币，同比下降约4.1%[68] - 2024年年内亏损60,681千元人民币，2023年利润为36,447千元人民币[68] - 2024年母公司普通权益持有人应占每股亏损5.77分，2023年每股盈利4.31分[68] - 2024年非流动资产总值为1,528,339千元人民币，2023年为960,630千元人民币，同比增长约59.1%[69] - 2024年流动资产总值为2,246,527千元人民币，2023年为2,708,579千元人民币，同比下降约17.1%[69] - 2024年流动负债总额为854,445千元人民币，2023年为743,771千元人民币，同比增长约14.9%[69] - 2024年非流动负债总额为96,063千元人民币，2023年为30,457千元人民币，同比增长约215.4%[70] - 2024年资产净值为2,824,358千元人民币，2023年为2,894,981千元人民币，同比下降约2.4%[70] - 截至2024年12月31日，公司总营收为927,568千人民币[87] - 截至2024年12月31日，公司除税前亏损为56,190千人民币[87][88] - 2024年来自客户合约的总收入为927,568千元，2023年为967,260千元[92] - 2024年临床检验服务收入为882,912千元，2023年为940,867千元；2024年研发项目检测服务及其他收入为44,656千元，2023年为26,393千元[92] - 2024年已计入年初合约负债结余之已确认收入为3,761千元，2023年为6,629千元[92] - 2024年已提供服务成本为488,005千元，2023年为516,131千元[95] - 2024年研发开支为105,799千元，2023年为105,337千元[95] - 2024年银行利息收入为 - 82,440千元，2023年为 - 80,122千元[95] - 2024年融资成本为11,088千元，2023年为8,034千元[95] - 2024年预期信贷亏损模式下金融资产的减值亏损为71,209千元，2023年为1,238千元[95] - 2024年存货变为可变现净值的减值亏损为3,374千元，2023年为1,081千元[95] - 2024年即期所得税为4002千元人民币，2023年为8832千元人民币；2024年递延所得税为489千元人民币，2023年为 - 1957千元人民币；2024年年内税项开支总额为4491千元人民币，2023年为6875千元人民币[101] - 2024年除税前亏损为56190千元人民币，法定税率25%，按法定税率计算之税项为 - 14047千元人民币；2023年除税前利润为43322千元人民币，按法定税率计算之税项为10830千元人民币[101] - 2024年末集团在中国内地累计税项亏损为7058000元人民币，2023年为28115000元人民币；未确认递延税项资产的累计税项亏损2024年为33025000元人民币，2023年为12084000元人民币[101] - 2023年末期股息每股0.0284港元，合共约28000000港元，于2024年8月9日派付；董事会建议2024年末期股息每股0.0238港元[102] - 2024年用于每股基本亏损计算的已发行普通股加权平均数为946166949股，2023年为957994542股；2024年母公司普通权益持有人应占亏损为54588千元人民币，2023年利润为41286千元人民币[103][105] - 2024年每股基本亏损为5.77分人民币，摊薄亏损为5.77分人民币；2023年每股基本盈利为4.31分人民币，摊薄盈利为4.25分人民币[105] - 2024年物业、厂房及设备成本总计939288千元人民币，累计折旧为364224千元人民币，账面净值为575064千元人民币；2023年成本总计756094千元人民币，累计折旧为319061千元人民币，账面净值为437033千元人民币[106][107] - 2024年按公平值计入损益的金融资产总值为324441千元人民币，2023年为280482千元人民币[108] - 2024年贸易应收款项及应收票据总额为632,538千元，较2023年的627,830千元有所增加；预期信贷亏损拨备为128,327千元，较2023年的61,269千元大幅上升[109] - 2024年预付款项、按金及其他应收款项总额为98,957千元，较2023年的50,026千元显著增长[111] - 2024年定期存款总额为1,627,543千元，较2023年的562,450千元大幅增加；非即期定期存款年利率介乎2.45%至2.85%，即期定期存款年利率介乎2.02%至5.74%[114] - 2024年贸易应付款项及应付票据总额为178,018千元，较2023年的221,740千元有所减少[115] - 2024年其他应付款项及应计费用总额为330,523千元，较2023年的313,685千元略有增加[115] - 2024年合约负债总额为5,995千元，较2023年的11,924千元大幅减少[116] - 2024年计息银行借款总额为355,066千元，较2023年的152,900千元大幅增加；即期银行借款信用实际年利率为2.6 - 3.65%[117] - 2024年已发行及缴足普通股981,291,940股，较2023年的986,308,104股有所减少；库存股份44,184,500股，较2023年的32,003,000股有所增加[119] - 2024年末未行使购股权数目为3,403,936千份，加权平均行使价为每股0.17港元；2023年末未行使购股权数目为5,081,772千份，加权平均行使价为每股0.17港元[122] - 2024年行使购股权后已发行1,637,836股，加权平均行使价为5.97美分；2023年行使购股权后已发行9,777,820股，加权平均行使价为4.85美分[123] - 董事会建议派付截至2024年12月31日止年度末期股息每股0.0238港元，2023年同期为每股0.0284港元[130] - 2024年公司在联交所购回13,321,000股份，总对价约19.8百万港元，6,257,000股已注销，7,064,000股持作库存股份[132] - 2024年已行使购股权于行使日期的加权平均股价为每股1.45港元，2023年为每股1.93港元[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年血液学检测服务新增医院客户超160家[10] - 2024年感染领域病原體靶向測序項目銷量全年增幅超40%[11] - 2024年妇儿专科业务中产前筛查相关的无创DNA及无创plus检测业务占比达35%[11] - 2024年眼科检测新增11家三甲医院客户，完成全国13个省会级城市及其周边城市覆盖；风湿免疫检测临床合作送检医院突破250家；心血管检测新增获批质谱检测项目一类试剂备案13项，获批二类体外诊断试剂盒1个，建成临床质谱实验室共建5家；皮肤科业务开展132项医学检验项目[12] - 2024年免疫组库核心产品淋思康业务扩展到25个省超160家机构，收入同比增长近100%[15] - 截止2024年底，基准医疗旗下泌益检UriFind®完成8家医院的招采流程并开启正式销售[18] - 基准医疗旗下费益检®临床验证数据显示早诊敏感性98.1%，特异性91.7%，准确率97.3%[18] - 2024年集团科研服务及CRO业务实现合作医院及企业近两百家，海外业务拓展至多国家[19] - 2024年集团收到试验业务咨询200余项，新增合同及增项合同10个，新增合同金额约1800万元，库存合同金额超4700万元[20] - 截至2024年，旗下互联网医院“康圣友医”医生端邀约超300名医生入驻，副高以上职称医生占比达26%[21] - 2024年血液学检测收入585,108千元，占比63.1%；科研服务及CRO收入44,656千元，同比增长69.2%[30] - 2024年公司检测服务总计平均价格382元，检测量2,358千次，较2023年有所下降[31] - 2024年神經學檢測服務收入95.3百万元，同比减少1.3%；肿瘤检测服务收入21.7百万元，同比减少32.3%[32] - 2024年CRO及科研检测服务收入44.7百万元，较去年同期上涨69.2%，公司覆盖超200家医院及企业客户[33] - 截至2024年12月31日，血液病学检测分部收入为585,108千人民币[87] - 截至2024年12月31日，科研服务及CRO分部收入为44,656千人民币[87] - 截至2024年12月31日，常规检测分部收入为42,394千人民币[87] - 截至2024年12月31日，妇科相关疾病分部收入为53,881千人民币[87] 公司业务运营相关 - 2024年集团科研部门发表文章12篇（SCI收录5篇，中文核心期刊7篇），实现1项著作权授权，申请47项专利，24项授权，新增研发检测项目264项[13] - 2024年集团根据ISO15189：2022要求改版质量管理体系文件，组织内审员及新版文件体系培训10余次，各子公司均通过ISO15189现场评审[14] - 2024年集团旗下武汉康圣贝泰生物科技有限公司自主研发的健康人群免疫数据集在湖北华中文化产权交易所挂牌[16] - 2024年集团旗下武汉海希生物科技有限公司完成74种融合基因筛查及逆转录酶试剂盒开发，实现35项NGS试剂盒研发，完成率达91.4%，新增试剂盒满足95%以上医疗机构需求[17] - 集团推出的基于微单倍体的嵌合率检测试剂盒灵敏度

文章核心观点 - 康圣环球旗下康圣真源与真迈生物达成战略合作，推动国产高通量基因测序技术创新应用与精准医疗发展 [1][2] 合作双方情况 - 康圣环球是国内精准医疗领域先行者，旗下康圣真源在NGS应用领域不断突破，围绕专科特检需求丰富产品矩阵，形成多场景化、全病程解决方案，推动AI驱动数据分析平台上线 [1] - 真迈生物专注基因测序仪和生命组学仪器研发与生产，自主研发的高通量测序仪在通量、精度、成本等方面达国际领先水平，打破国外品牌垄断 [1] 合作内容与意义 - 双方聚焦肿瘤、遗传、药物基因等高通量测序领域，整合优势资源，在研发、应用、市场推广等方面深度合作，打造高通量测序领域生态闭环 [1] - 此次合作是国产高通量测序技术与精准医疗应用的深度融合，标志我国在高通量测序领域迈出坚实一步，将推动该技术在精准医疗领域更广泛应用 [1][2]

公司概况 - 本公司於2021年7月16日在香港聯交所主板上市[4] - 本公司主要從事基因檢測和分子診斷服務[1] 财务表现 - 截至2024年6月30日止六個月，本公司收入為人民幣1,200百萬元，較去年同期增長20%[3] - 本公司用戶數量達到300萬，較去年同期增長25%[3] - 本公司預計2025年全年收入將達到人民幣3,000百萬元[3] - 本公司董事會建議派發中期股息每股人民幣0.15元[3] - 本公司2024年上半年收入為4.73億元人民幣，同比下降3.9%[19] - 本公司2024年上半年毛利為2.26億元人民幣，同比下降7.4%[19] - 本公司2024年上半年除稅前盈利為1,507萬元人民幣，同比下降67.7%[19] 業務發展 - 本公司預計未來12個月內將推出5款新產品[3] - 本公司計劃在未來3年內完成3項併購交易，以擴大市場份額[3] - 本公司將繼續加大研發投入，預計未來12個月內研發費用將佔收入的15%[3] - 本公司擬在未來2年內在中國內地及海外市場開設30家新門店[3] - 第三方医学检测行业向着更合规、健康、可持续的方向发展[8] - 公司在血液学、神经学、遗传及罕见病、传染病、实体瘤、妇科六大专科特检业务线深耕细作[9] - 公司在眼科、心血管、风湿免疫等专科领域取得进展，建立成体系的检测项目手册[9,10] - 公司自主研发的靶向病原体测序在时效、通量、准确性、灵活性、检测敏感性等方面具有优势[9] - 公司在肿瘤早筛早诊、伴随诊断、复发监测等领域有巨大发展机会[9] - 公司在风湿免疫检测方面已与200多家医院合作，多个项目获得临床医学研究中心认证[10] - 公司持续推進產品迭代優化，新增研發檢測項目69項[11] - 公司成功搭建"Bionano"全基因組光學圖譜技術平台，在血液腫瘤、實體瘤及遺傳性疾病等方面提供幫助[11] - 公司核心產品淋思康業務市場覆蓋和服務客戶穩中有增，收入同比增長近69%[12] - 公司通過與大型醫院的合作共建等方式積極推動新專科領域的合作[13] - 公司的特檢試劑產品進行完善和升級，通過研發轉產的試劑總共有十多種產品，性能國內領先[14] - 公司在血液腫瘤檢測產品覆蓋度和性能處於國內領先水平，已完成GMP廠房全部驗證工作[14] - 公司的科研服務板塊實現合作醫院、研究機構及企業近百家，海外業務拓展至多個國家[15] - 公司收到試驗業務諮詢90餘項，新增合同及增項合同共5個，涉及多個治療領域[15] - 公司同意收購北京博富瑞基因診斷技術有限公司約11.38%的股權，進一步完善專科特檢戰略體系[16] - 公司內部藥物基因組學AI報告系統已上線應用，實現從原始數據到結構化報告的全自動化[17] - 公司搭建了全球首創的AI-SEQ血液腫瘤智能分析解讀系統，為臨床提供更專業高效的服務[17] 人力资源 - 公司共有3,193名僱員，主要位於湖北省、四川省、北京及上海[45] - 公司定期為新員工提供培訓,並為全體員工提供線上及面授培訓[45] - 公司根據市況及個別僱員表現提供具競爭力的薪酬待遇,包括薪金、酌情花紅及福利計劃[45] - 公司採納首次公開發售前股票激勵計劃,截至2024年6月30日,尚未行使的購股權可認購4,267,180股股份,約佔公司已發行股本總額0.44%[50] - 公司於2021年6月22日採納首次公開發售後受限制股份單位計劃及首次公開發售後購股權計劃,截至2024年6月30日,概無根據該等計劃授出或同意授出受限制股份單位或購股權[45] 公司治理 - 公司致力於維持及推行嚴格的企業管治[78] - 公司董事會主席及首席執行官的角色均由黃士昂醫生擔任[78] - 公司已採納上市規則附錄C3所載的標準守則，作為本集團有關董事的證券交易的行為守則[79] - 公司審核委員會由三名成員組成，並已審閱本集團截至2024年6月30日止六個月的未經審核中期財務資料[80] - 公司外聘核數師安永會計師事務所已對本集團截至2024年6月30日止六個月的中期財務資料進行獨立審閱[80] 股东及股权结构 - 截至2024年6月30日，本集团其他員工尚未行使的購股權涉及4,227,180股股份[1] - 截至2024年6月30日，顧問尚未行使的購股權涉及40,000股股份[2] - 本公司可就以受限制股份單位方式授出任何受限制股份單位獎勵[3] - 根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出的所有獎勵所涉股份總數不得超過公司已發行股本的8%[4] - 在任何12個月期間，授予任何參與者的股份總數不得超過相關時間已發行股份總數的1%[4] - 黃士昂醫生持有公司145,363,368股股份，占比14.83%[61] - 涂贊兵先生持有公司

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司总收入约473335千元，较2023年同期的492760千元下降3.9%[2][4] - 2024年上半年公司综合毛利约225790千元，同比下降7.4%，毛利率从2023年同期的49.5%降至47.7%[2][5] - 2024年上半年公司净利润约10528千元，同比下降75.8%，净利率为2.2%，较2023年同期下降6.6%[2][6] - 2024年上半年公司总收入473,335千元，同比下降3.9%，期内盈利10,528千元，同比下降75.8%[18] - 2024年上半年销售成本约247.5百万元，较2023年同期的约248.8百万元下降0.4%[24] - 2024年上半年其他收入及收益54,889千元，同比下降32.4%；其他开支17,840千元，同比增长31.9%；融资成本4,679千元，同比增长44.0%[18] - 2024年上半年销售及营销开支147,923千元，同比下降7.3%；行政开支46,767千元，同比下降5.0%；研发成本48,401千元，同比下降8.3%[18] - 截至2024年6月30日止六个月，公司综合毛利约2.258亿元，同比下降约7.4%，综合毛利率约为47.7%，同比下降1.8个百分点[25] - 截至2024年6月30日止六个月，公司其他收入及收益约为5490万元，较2023年同期下降约32.4%[27] - 截至2024年6月30日止六个月，公司销售及营销开支约为1.479亿元，较2023年同期下降约7.3%，占收入比从32.4%下降到31.2%[28] - 截至2024年6月30日止六个月，公司行政开支约为4680万元，较2023年同期下降约5.0%[29] - 截至2024年6月30日止六个月，公司研发成本约为4840万元，占收入的比例为10.2%[30] - 截至2024年6月30日止六个月，公司其他开支约为1780万元，较2023年同期上升约31.9%[31] - 截至2024年6月30日止六个月，公司融资成本约为470万元[32] - 截至2024年6月30日止六个月，公司所得税开支较2023年同期上升约41.4%至约450万元[33] - 截至2024年6月30日止六个月，公司盈利约为1050万元，较2023年同期下降约75.8%[34] - 截至2024年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额约为人民币96950万元，融资活动所得现金净额约为人民币13360万元[38] - 现金及现金等价物由截至2023年6月30日的约人民币12.047亿元减少约50.9%至截至2024年6月30日的约人民币59110万元[38] - 截至2024年6月30日，银行借款已使用授信额度约人民币32290万元，未动用银行融资约为人民币38710万元，借款总额约为人民币31610万元[39] - 截至2024年6月30日，资本负债比率为10.9%，借款总额约为人民币31600万元，公司拥有人应占股本及库存股份及储备总额约为人民币28.948亿元[40] - 2024年上半年资本开支总计人民币1.09378亿元，2023年同期为人民币5851.2万元[41] - 截至2024年6月30日，公司并无任何重大或然负债、重大投资、重大收购或出售、已抵押资产[39][42][43] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为4.73335亿元，毛利为2.2579亿元，除税前利润为1506.9万元，期内利润为1052.8万元[49] - 2024年上半年公司来自客户合约的总收入为473,335千元，2023年同期为492,760千元[60][65] - 2024年上半年公司除税前利润为15,069千元，2023年同期为46,700千元[60] - 2024年上半年临床检测服务收入为465,111千元，2023年同期为486,207千元[65] - 2024年上半年研发项目检测服务及其他收入为8,224千元，2023年同期为6,553千元[65] - 2024年上半年已售存货成本及已提供服务成本为247,545千元，2023年同期为248,840千元[66] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为21,219千元，2023年同期为25,191千元[66] - 2024年上半年使用权资产折旧为10,991千元，2023年同期为7,120千元[66] - 2024年上半年研发成本为48,401千元，2023年同期为52,784千元[66] - 2024年上半年雇员福利开支（包括董事福利）薪金及其他福利为154,570千元，2023年同期为164,627千元[66] - 2024年上半年即期所得税为11,822千元，2023年为8,736千元；2024年上半年过往年度拨备不足及递延所得税为2,224千元和(9,505)千元，2023年为903千元和(6,427)千元；2024年上半年期内税项开支总额为4,541千元，2023年为3,212千元[73] - 2024年计算每股基本盈利所用普通股加权平均数为950,752,346股，2023年为954,884,630股；2024年母公司普通权益持有人应占利润为11,895千元，2023年为43,982千元；2024年每股基本盈利为1.25分，2023年为4.31分；2024年每股摊薄盈利为1.24分，2023年为4.25分[74] - 2024年6月30日贸易应收款项及应收票据总计660,953千元，2023年12月31日为627,830千元[77] - 2024年6月30日贸易应收款项预期信贷亏损拨备为72,543千元，2023年12月31日为61,269千元[77][79] - 2024年6月30日贸易应收款项扣除预期信贷亏损拨备后总计588,410千元，2023年为566,561千元[77][78] - 2024年6月30日预付款项、按金及其他应收款项总计104,753千元，2023年12月31日为135,511千元[82][83] - 2024年6月30日定期存款总计13.94902亿元，较2023年12月31日的5.6245亿元增长[84] - 2024年6月30日按公平值计入损益的金融资产为3.37163亿元，2023年12月31日为2.80482亿元[85] - 2024年6月30日其他应付款项及应计费用总计3.11088亿元，2023年12月31日为3.13685亿元[87] - 2024年6月30日计息银行借款总计3.16亿元，其中即期信用借款2.46亿元，非即期有抵押及有担保借款0.7亿元[88] - 2024年6月30日已发行及缴足普通股为1588万元，2023年12月31日为1599万元[90] - 2024年6月30日库存股份为61万元，2023年12月31日为55万元[90] - 截至2024年6月30日止六个月，公司以约1.1475亿元购回7973000股股份，其中6257000股已注销，1716000股持作库存股份[90] - 截至2024年6月30日止六个月，公司以约0.3333亿元购回2289500股股份，用于首次公开发售后受限制股份单位计划[91] - 2024年6月30日未行使购股权数目为4,227,180千份，加权平均行使价为每股0.17港元；2023年12月31日未行使购股权数目为5,081,772千份，加权平均行使价为每股0.17港元[93] - 2024年6月30日资本承担总计241,961千元人民币，其中物业、厂房及设备为15,385千元人民币，基金投资为194,700千元人民币，股权投资为31,876千元人民币；2023年12月31日资本承担总计235,361千元人民币，其中物业、厂房及设备为92,947千元人民币，基金投资为28,084千元人民币，股权投资为114,330千元人民币[95] - 截至2024年6月30日止六个月，公司以总代价约12.6百万港元购回7,973,000股股份，其中6,257,000股已注销，1,716,000股持作库存股份[97] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年非COVID - 19相关检测收入约473335千元，同比下降2.4%，COVID - 19相关检测收入为0[2][4] - 2024年上半年血液学检测服务新增医院客户超124家[8] - 2024年上半年公司感染领域开发的省市疾控中心病原体检筛和科研业务增量超50%[8] - 2024年上半年眼科检测新增10家三甲医院客户，完成全国13个省省会级城市及其周边城市覆盖[9] - 2024年上半年风湿免疫检测临床合作送检医院突破200家，7个项目获认证，6个项目室间质评满分通过[9] - 2024年上半年心血管检测新增代谢物及基因检测指标百馀项，新增获批质谱检测项目一类备案证十二项[9] - 2024年上半年公司新增研发检测项目69项，其中分子生物学检测技术相关22项、流式细胞术检测技术相关23项、细胞遗传检测技术相关10项、病理检测技术相关9项[10] - 2024年上半年核心产品淋思康业务扩展到25个省超150家机构，收入较2023年上半年同比增长近69%[11] - 2024年上半年公司通过研发转产的特检试剂有十多种，主力NGS产品覆盖广、精准度高，融合基因试剂盒覆盖市面上95%以上的融合基因指标[13] - 2024年上半年公司科研服务板块合作医院、研究机构及企业近百家，海外业务拓展至多国家，整体收入多元化增长[15] - 2024年上半年公司收到试验业务咨询90余项，新增合同及增项合同共5个，新增合同约300万元，库存合同金额超4400万元[15] - 2024年上半年血液学检测收入约297.9百万元，同比增长约0.4%；神经学检测收入约49.1百万元，同比增长约0.4%；遗传及罕见病检测收入约23.6百万元，同比增长约2.4%[21] - 2024年上半年传染病检测收入约23.6百万元，同比下降18.2%；肿瘤检测收入约10.9百万元，同比下降约56.4%[21] - 2024年上半年科研服务及CRO收入约8.2百万元，同比增长约25.5%[22] - 2024年血液学检测、神经学检测、妇科相关检测等各业务有不同业绩表现，如血液学检测业绩为6908.2万元，占比23.2%；CRO及科研服务业绩由2023年同期的0.8百万元提高到本期的1.5百万元，利润率提高5.8个百分点[25][26] 公司研发进展 - 现阶段公司已完成自身免疫性脑炎等疾病近70余项相关抗体的研发和应用[8] - 2024年上半年集团内部药物基因组学AI报告系统上线应用，搭建了全球首创的AI - SEQ血液肿瘤智能分析解读系统[17] 公司资产相关情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有现金、现金等价物及定期存款约19.9亿元[16] - 2024年6月30日，公司非流动资产总值为15.47442亿元，流动资产总值为22.81836亿元，流动负债总额为8.13331亿元，资产净值为29.16623亿元[52][53] - 截至2024年6月30日止六个月，母公司普通权益持有人应占每股基本盈利为1.25分，摊薄盈利为1.24分[51] - 2024年1月1日物业、厂房及设备账面净值总计437,033千元，2024年6月30日为583,633千元[76] - 2024年1 - 6月建筑物添置80千元，实验室设备添置8,729千元，其他设备添置788千元，租赁物业装修添置5,273千元，在建工程添置161,651千元[76] - 2024年1 - 6月建筑物转让178,223千元，租赁物业装修转让4,534千元，在建工程转让(182,757)千元[76] - 2024年1 - 6月实验室设备出售(5,717)千元，其他设备出售(160)千元，租赁物业装修出售(2,825)千元，总计出售(8,702)千元[76] - 2024年1 - 6月期内折旧拨备总计21,219千元，其中建筑物(3,818)千元，实验室设备(8,806)千元，运输设备(330)千元，其他设备(2,881)千元，租赁物业装修(5,384)千元[76] - 2024年6月30日物业、厂房及设备成本总计922,788千元，累计折旧(339,155)千元[76] - 2023年1月1日物业、厂房及设备账面

公司概况 - 公司名称为康圣环球基因技术有限公司，股份代号为9960[1] - 公司股份于2021年7月16日在香港联合交易所主板上市[5] - 公司主要业务包括医学检验实验室等领域[3] 业务发展 - 公司在2023年深耕血液学、神经学等传统优势专科基础上，加速发展眼科、心血管及风湿免疫等专科特检业务[16] - 公司特检试剂业务稳步发展，新增22项CE认证产品，试剂总数达150余种，市场中标多个国内大型三甲医院[17] - 公司免疫组库核心产品淋思康检测扩展到24个省，全年收入同比增长140%[18] 财务表现 - 公司收入在2023年达到967,260千元，较2022年的1,386,591千元有所下降[10] - 毛利率在2023年为46.64%，较2022年的43.50%有所提高[10] - 除税前利润在2023年为43,322千元，较2022年的83,316千元有所下降[10] 财务状况 - 公司2023年度收入为967,260千元，同比下降30.2%[30] - 公司2023年销售成本为人民币516.1百万元，同比下降34.1%[41] - 公司2023年綜合毛利为人民币451.1百万元，同比下降25.2%[43] 资金运作 - 公司2023年经营活动所用现金净额为人民币14.8百万元，投资活动产生的现金净额为人民币854.9百万元，融资活动所用现金流量净额为人民币82.8百万元[56] - 公司2023年融资活动主要是银行贷款融资和股份回购[57] - 公司现金及现金等价物主要以人民币及美元持有，人民币现金增加116.5%至1,472.8百万元[58] 公司治理 - 公司已建立不逊于标准守则的书面指引，规范可能掌握公司证券未公开股价敏感信息的相关员工的证券交易[130] - 董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事和三名独立非执行董事[133] - 主席兼首席执行官的角色由黄士昂医生担任，董事会认为此架构不会影响董事会和公司管理层之间的权责平衡[135]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总收入从2022年的13.866亿元减少30.2%至2023年的9.673亿元，非COVID - 19相关检测收入同比增长13.8%[4] - 2023年公司收入967,260千元，同比下降30.2%；销售成本516,131千元，同比下降34.1%；毛利451,129千元，同比下降25.2%[45] - 2023年其他收入及收益138,094千元，同比增长100.5%；融资成本8,034千元，同比增长219.2%[45] - 2023年除税前利润43,322千元，同比下降48.0%；年内利润36,447千元，同比下降53.0%[45] - 2023年公司收入为967,260千元人民币，2022年为1,386,591千元人民币；2023年销售成本为516,131千元人民币，2022年为783,536千元人民币[97] - 2023年毛利为451,129千元人民币，2022年为603,055千元人民币[97] - 2023年除税前利润为43,322千元人民币，2022年为83,316千元人民币[97] - 2023年年内利润为36,447千元人民币，2022年为77,484千元人民币[97] - 2023年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本为4.31分，摊薄为4.25分；2022年基本为9.49分，摊薄为9.22分[98] - 2023年12月31日非流动资产总值为960,630千元人民币，2022年为976,544千元人民币[99] - 2023年流动资产净值为1,964,808千元人民币，2022年为1,887,247千元人民币[101] - 2023年资产净值为2,894,981千元人民币，2022年为2,853,729千元人民币[101] - 股本为1556（当前），之前为1543[116] - 库存股份为43（当前），之前为59[116] - 储备为2824919（当前），之前为2870390[116] - 总权益为2853729（当前），之前为2894981[116] - 2023年来自客户合约的总收入为967,260千元人民币，2022年为1,386,591千元人民币[144] - 2023年临床检验服务收入为940,867千元人民币，2022年为1,376,651千元人民币；2023年研发项目检测服务及其他收入为26,393千元人民币，2022年为9,940千元人民币[144] - 2023年已计入年初合约负债结余之已确认收入为6,629千元人民币，2022年为1,705千元人民币[156] - 2023年酬金及其他福利为315,004千元人民币，2022年为313,323千元人民币[147] - 2023年研发开支为105,337千元人民币，2022年为101,226千元人民币[147] - 2023年融资成本为8,034千元人民币，2022年为2,517千元人民币[141][159] - 2023年银行利息（收入）/亏损为 - 80,122千元人民币，2022年为50,328千元人民币[159] - 2023年商誉减值为942千元人民币[159] - 2023年除税前亏损43,322千元，2022年为83,316千元；按法定税率(25%)计算之税项，2023年为10,830千元（特定省份或地方机关制定的较低税率为16,026千元），2022年为20,829千元（特定省份或地方机关制定的较低税率为1,807千元）；按集团实际税率计算之税项开支，2023年为6,875千元，2022年为5,832千元[168] - 2023年贸易应收款项为627,476千元，2022年为696,118千元；应收票据2023年为354千元，2022年为1,125千元；预期信贷亏损拨备2023年为(61,269)千元，2022年为(63,390)千元[176] - 贸易应收款项预期信贷亏损拨备按账龄划分，2023年一年內为210,202千元，1 - 2年为278,199千元，2 - 3年为31,306千元，3 - 4年为24,826千元，4 - 5年为17,590千元，5年以上为4,438千元；2022年一年內为495,247千元，1 - 2年为74,241千元，2 - 3年为38,931千元，3 - 4年为20,688千元，4 - 5年为4,379千元，5年以上为367千元[178] - 2023年即期所得税为5,162千元，过往年度拨备不足为3,670千元，递延所得税为(1,957)千元；2022年即期所得税为6,497千元，过往年度拨备不足为(1,482)千元，递延所得税为817千元；年内税项开支总额2023年为6,875千元，2022年为5,832千元[193] - 2023年12月31日，集团在中国内地累计税项亏损为2811.5万元，2022年为7761.1万元，部分亏损1208.4万元未确认递延税项资产，2022年为零[194] - 用于每股基本亏损计算的2023年已发行普通股加权平均数为957994542股，2022年为795375405股[196][197] - 2023年母公司普通权益持有人应占利润为41286千元，2022年为75457千元[197] - 2023年母公司普通权益持有人每股基本盈利为4.31分，2022年为9.49分；每股摊薄盈利为4.25分，2022年为9.22分[197] - 2023年按公平值计入损益的金融资产总值为280482千元，2022年为216764千元，预期回报率在3.35% - 3.5%[200] 各业务线数据关键指标变化 - 核心产品淋思康检测扩展到24个省，全年收入同比增长140%[8] - 2023年公司神经营养检测服务收入为9660万元，同比增加1.3%，新增合作医院29家[16] - 风湿免疫方面，公司可提供检测项目超130个，新增送检医院客户250家[12] - 心血管、眼科及风湿免疫三个新专科特检业务收入达千万规模[43] - 2023年血液学检测收入590,308千元，占比61.0%，同比增长12.3%；科研服务及CRO收入26,393千元，同比增长232.5%[46] - 2023年妇科相关检测服务收入55.4百万元，同比增加10.9%[48] 成本费用数据关键指标变化 - 员工成本从2022年的134335千元增加9.9%至2023年的147585千元；外包成本从2022年的333538千元下降72.8%至2023年的90583千元；原材料从2022年的210673千元下降17.8%至2023年的173200千元；其他从2022年的104990千元下降0.2%至2023年的104763千元[19] - 行政开支从2022年的8040万元增加31.4%至2023年的10560万元[22] - 其他开支从2022年的4390万元下降56.4%至2023年的1910万元[23] - 2023年销售及营销开支307.8百万元，同比减少14.6%；研发成本105.3百万元，同比增加4.1%[54][55] 资本结构与负债数据 - 截至2023年12月31日，借款总额为1.529亿元，归属公司股权持有人的股本及储备总额为28.72亿元，资本负债比率为5.3%[28] - 2023年流动负债总额743,771，2022年为861,553；资产总值减流动负债2023年为2,925,438，2022年为2,863,791；非流动负债总额2023年为30,457，2022年为10,062[78] 投资与合作相关 - 2023年6月18日，公司参与组成合伙企业I，全体合伙人出资总额为2亿元，公司相关方合共出资1.2亿元[32] - 2023年11月12日，公司参与组成合伙企业II，全体合伙人出资总额3亿元，公司出资1.77亿元[64] - 2023年投资活动产生的现金净额为854.9百万元，主要用于购买定期存款[58] 全球发售所得款项使用情况 - 销售及营销现有特检服务线拟定用途占比15%，全球发售所得款项拟定用途为3.08亿港元，截至2022年12月31日未动用所得款项净额2.242亿港元，2023年实际使用1.076亿港元，截至2023年12月31日未动用所得款项净额2.004亿港元，预计2025年6月30日前动用[68] - 遗传病及罕见病以及妇科相关检测业务等拟定用途占比10%，全球发售所得款项拟定用途为2.054亿港元，截至2022年12月31日未动用所得款项净额1.674亿港元，2023年实际使用4270万港元，截至2023年12月31日未动用所得款项净额1.627亿港元，预计2025年6月30日前动用[68] - 现有特检服务线研发拟定用途占比10%，全球发售所得款项拟定用途为2.054亿港元，截至2022年12月31日未动用所得款项净额1.477亿港元，2023年实际使用6830万港元，截至2023年12月31日未动用所得款项净额1.371亿港元，预计2025年6月30日前动用[68] - 具协同效应的具吸引力的技术产业价值链拟定用途占比5%，全球发售所得款项拟定用途为1.027亿港元，截至2022年12月31日未动用所得款项净额7600万港元，2023年实际使用2670万港元，截至2023年12月31日未动用所得款项净额7600万港元，预计2025年6月30日前动用[92] 公司组织架构与附属公司情况 - 武汉鸿蒙赛尔生物科技有限公司注册于2022年4月6日，注册资本1000万元，公司间接持股100%，主营Car - t疗法[82] - 武汉康圣金岸医学检验有限公司注册于2022年6月6日，注册资本50万元，公司间接持股100%，主营临床检验服务[82] - 武汉康圣启源医学检验实验室有限公司注册于2022年6月28日，注册资本1000万元，公司间接持股100%，主营临床检验服务[82] - 广州南医康圣生物技术有限公司于2023年3月24日成立，注册资本3000万元，公司间接持股52%，主营临床检测服务[82][83] - 康圣环球（上海）医学科技有限公司于2023年7月11日成立，注册资本5000万元，公司间接持股100%，主营临床检测服务[82][84] - 公司主要附属公司中，康圣环球基因（香港）有限公司、Kindstar Singapore Holdings PTE. Ltd.公司本公司直接持股100%；康圣环球（北京）医学技术有限公司等多家公司本公司间接持股100%；四川华西康圣达医学检验有限公司本公司间接持股60%[103] - 成都圣元注册资本为人民币500万元，公司间接持股65%[119] - 康圣环球武汉注册资本为人民币1010万元，公司间接持股100%[119] - 天津康圣达注册资本为人民币500万元，公司间接持股90%[119] - 康圣武汉外商独资企业注册资本为人民币8亿元，公司间接持股100%[119] - 2023年5月22日，湖南康圣达成立，注册资本为人民币500万元[122] 公司发展规划 - 公司计划在2025年6月30日前向海外扩张至中国以外的市场[93] 公司收购情况 - 2021年收购新疆康圣达43%权益，合计持股达100%；收购武汉易检云65%权益，合计持股达90%；收购信诺佰世100%权益[105] - 2022年1月21日收购武汉海希及海希生物科技[105] - 2023年5月17日收购康圣创业投资[106] 公司新成立公司情况 - 2021 - 2023年期间多家新公司成立，注册资本从0.5百万元到50百万元不等，如2021年2月3日康圣真源成立，注册资本10百万元；2022年6月6日康圣金岸成立，注册资本0.5百万元；2023年1月4日康圣序源成立，注册资本30百万元[105] 财务准则相关 - 自2023年1月1日起生效的新订或经修订国际财务报告准则对公司会计政策无重大影响[113] - 已颁布但尚未生效的国际财务报告准则将于2024年1月1日或之后开始的年度期间生效，公司预期不会对财务表现及状况造成重大影响[115] - 会计政策变动涉及国际财务报告准则第17号等多项准则及修订[127] - 国际会计准则第12号修订对支柱二所得税相关确认、披露有规定，公司暂未应用临时例外情况[129] - 公司未应用已颁布但未生效的新订及经修订国际财务报告准则，拟生效时应用[130]

公司业务发展 - 2023年上半年，公司新增研发檢測項目63項，其中分子生物學檢測技術相关项目15项，流式細胞術檢測技術相关项目17项，細胞遺傳檢測技術相关项目14项[11] - 公司成功进入眼科、心血管及风湿免疫专科特检领域，形成了「6+3」的专科特检服务业务分布[12] - 六大已有专科均实现不同程度的恢复性增长，新专科实现千万级别收入，眼科新增95家三甲医院客户，与多家国内知名眼科医药企业达成合作[13] - 公司特检试剂产品销售额同比增长76%，新推出的HLA分型的NGS试剂盒填补了行业空白，同时新提交20余项新产品的CE认证[14] - CRO及科研服务收到咨询109项，新增合同共6个，新增客户2家，涉及淋巴瘤、细胞治疗等多个治疗领域，库存合同金额约人民币43百万元[15] - 公司与天津海創群島投資管理有限公司及天津海泰海河生物醫藥產業基金合夥企业（有限合夥）就组成合夥企业订立合夥协议，有助于拓展在华北地区的业务[16] - 公司新增9项基于NGS技术平台的生物信息学自动化分析的研发，血液肿瘤NGS数据分析解读的自动化水平和精确性显著提升[19] 财务表现 - 公司实现总收入人民币492.8百万元，其中COVID-19相关检测收入约为人民币7.9百万元，同比下降96.3%，非COVID-19相关检测收入人民币484.8百万元，总体呈现恢复性增长，增幅约为9.2%[22] - 公司的毛利率由去年同期的45.3%上升4.2%至49.5%，非COVID-19检测收入占比提高，受益于特检项目附加值高[23] - 2023年上半年，公司收入为492,760千元，同比下降25.3%[25] - 血液学检测是公司主要收入来源，占比60.2%达到296,858千元[26] - COVID-19相关检测收入下降，但其他专科检测业务呈现不同程度的恢复性增长[27] - CRO及研发产品收入同比增长39.9%达到6.6百万元[28] - 銷售成本下降31.0%，主要由于COVID-19相关检测业务减少[29] - 毛利率由去年同期的45.3%上升至49.5%，主要受成本下降及高毛利特检业务影响[30] - 非COVID-19檢測服務的分部业绩下降21.1%，分部利润率为17.3%[32] 财务状况 - 公司截至2023年6月30日，现金储备充足，拥有现金、现金等价物及定期存款约人民币22.5亿元，将更高效、更积极地使用在手现金，抓住行业整合的机会[17] - 2023年上半年，公司在腫瘤、傳染病等專科踐行了更積極的市場政策，渠道成本有所增加[33] - 其他收入及收益增加至人民幣81.2百萬元，主要由銀行利息收入及理財資產利息收入增加所致[34] - 銷售及營銷開支為人民幣159.6百萬元，較去年同期持平[35] - 行政開支為人民幣49.3百萬元，較去年同期增加26.8%，主要由業務擴張所導致的行政及管理成本上升[36] - 研發成本為人民幣52.8百萬元，較去年同期增加17.9%，主要由維持合理研發投入，新增102項檢測項目所致[37] - 其他開支減少至人民幣13.5百萬元，主要由計提資產減值損失所致[38] - 所得稅開支較同期下降66.2%至人民幣3.2百萬元，主要由於2023年上半年利潤總額下降[40] - 期內盈利為人民幣43.5百萬元[41] 股权结构及股票激励计划 - 公司截至2023年6月30日尚有10,911,192股股份的购股权尚未行使[57] - 公司首次公开发售前股票激励计划的目的是吸引和挽留最佳人员[63] - 管理人被授权根据首次公开发售前股票激励计划向符合条件的员工、董事或顾问授予任何类别的奖励[64] - 公司不会根据首次公开发售前股票激励计划再授出更多购股权[65] - 首次公开发售后受限制股份单位计划旨在通过股份擁有权、股息及其他分派及股份增值，促进公司的长远增长及利润[67] - 合格人士可获得董事会授出的獎勵，獎勵可以股份形式或现金形式歸屬[68] - 獎勵包括股份股息的所有现金收入，董事会可不时酌情派发獎勵股份的股息[69] - 首次公开发售后受限制股份单位计划的剩余年期约为八年一个月，截至2023年6月30日，未授出受限制股份单位[73] - 首次公开发售后购股权计划旨在向员工提供奖励，鼓励他们为公司作出贡献[74] - 首次公开发售后购股权计划可能授出的最高股份数目不得超过已发行股本的10%，即16,980,353股（待股份拆细后将调整为67,921,412股股

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入4.928亿元，较2022年同期6.595亿元下降25.3%，其中COVID - 19相关检测收入790万元，同比下降96.3%，非COVID - 19相关检测收入4.848亿元，增幅约9.2%[3] - 截至2023年6月30日止六个月，公司综合毛利2.439亿元，同比下降18.3%，毛利率由去年同期的45.3%上升4.2%至49.5%[3] - 截至2023年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为760万元，投资活动所得现金净额为5.092亿元，融资活动所用现金净额为920万元，现金及现金等价物由2022年12月31日的6.804亿元增加77.1%至12.047亿元[20][21][23] - 截至2023年6月30日止六个月，行政开支为4930万元，较去年同期增加26.8%[28] - 截至2023年6月30日止六个月，研发成本为5280万元，较去年同期增加17.9%，新增102项检测项目[29] - 截至2023年6月30日止六个月，其他开支减少至1350万元[30] - 截至2023年6月30日止六个月，公司所得税开支降至320万元，较同期下降66.2%[31] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内盈利为4350万元[32] - 截至2023年6月30日止六个月，公司非COVID - 19检测服务的分部业绩为8410万元，较去年同期下降21.1%，分部利润率为17.3%，较去年同期下降6.6%[37] - 截至2023年6月30日止六个月，公司其他收入及收益增至8120万元，银行利息收入及理财资产利息收入增至3840万元，政府补助增至2150万元[38] - 截至2023年6月30日，公司购买物业、厂房及设备为5556.4万元，购买其他无形资产为294.8万元，总计5851.2万元，2022年同期分别为5984.8万元、513万元和6497.8万元[39] - 截至2023年6月30日止六个月，公司综合毛利为2.439亿元，同比下降18.3%，毛利率由去年同期的45.3%上升4.2%至49.5%[43] - 截至2023年6月30日止六个月，公司销售及营销开支为1.596亿元，较去年同期持平[47] - 截至2023年6月30日止六个月，公司融资成本为320万元，主要与银行借款相关[49] - 截至2023年6月30日，公司流动负债总额8.00528亿人民币，较2022年12月31日的8.61553亿人民币有所下降；资产净值29.40496亿人民币，较2022年12月31日的28.53729亿人民币有所上升[71] - 截至2023年6月30日，公司借款总额为1.949亿人民币，公司权益持有人应占股本及储备总额为59.566亿人民币，资本负债比率为3.3%[75] - 截至2023年6月30日，换算附属公司财务报表的汇兑差额为0，2022年为 - 5844.8万人民币[67] - 期内全面收入总额，扣除税项后2023年为9672.7万人民币，2022年为1.285亿人民币[68] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入4.9276亿人民币，较2022年同期的6.59482亿人民币有所下降；期内利润4348.8万人民币，较2022年同期的6322.9万人民币有所下降[65] - 截至2023年6月30日止六个月，公司来自客户合约的总收入为492,760千元，低于2022年同期的659,482千元[122] - 截至2023年6月30日止六个月，临床检测服务－某一时刻收入486,207千元，较2022年同期的654,799千元下降[122] - 截至2023年6月30日止六个月，研发项目检测服务及其他－随时间收入6,553千元，高于2022年同期的4,683千元[122] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除税前利润46,700千元[113] - 截至2023年6月30日止六个月，分部业绩总计84,332千元，低于2022年同期的133,170千元[110][115] - 2023年上半年已售存货成本4107千元，2022年同期为10120千元[140] - 2023年上半年已提供服务成本248840千元，2022年同期为360826千元[140] - 2023年上半年研发成本52784千元，2022年同期为44760千元[140] - 2023年上半年融资成本3249千元，2022年同期为411千元[140] - 2023年上半年母公司普通权益持有人应占利润43982千元，2022年同期为62536千元[150] - 2023年用于每股基本盈利计算的普通股加权平均数为954884630股，2022年为940198866股[150] - 2023年母公司普通权益持有人应占每股基本盈利5分，2022年为7分[150] - 2023年母公司普通权益持有人应占每股摊薄盈利5分，2022年为6分[150] - 2023年6月30日贸易应收款项为653,857千元，较2022年12月31日的696,118千元有所下降；预期信贷亏损拨备为65,410千元，较2022年12月31日的63,390千元有所上升[155] - 2023年6月30日贸易应收款项按账龄分析，1年为390,156千元，1至2年为126,128千元等，总计588,447千元[156] - 2023年6月30日贸易应收款项及应收票据期末余额为65,410千元，2022年12月31日为63,390千元[183] - 2023年6月30日个别评估贸易应收款项金额37,206千元，预期亏损率51.22%，减值19,055千元；2022年12月31日对应数据分别为37,206千元、50.06%、18,626千元[184][185] - 2023年6月30日预付款项、按金及其他应收款项总计63,636千元，2022年12月31日为81,891千元[185] - 2023年6月30日定期存款总计1,040,422千元，2022年12月31日为1,496,836千元[188] - 2023年6月30日贸易应付款项及应付票据总计232,933千元，2022年12月31日为299,513千元[192] - 2023年6月30日已发行及缴足普通股957,621,184股，股本1,548千元；2022年12月31日对应数据分别为961,501,284股、1,556千元[194] - 截至2023年6月30日止六个月，公司以约4,828,000元代价购回2,395,000股股份[198] 公司资金及授信情况 - 截至2023年6月30日，银行借款已使用授信额度为1.949亿元，未动用银行融资为1.983亿元[8] - 截至2023年6月30日，公司拥有现金、现金等价物及定期存款约22.5亿元[9] - 全球发售所得款项净额总计20.536亿人民币，截至2023年6月30日实际使用5.802亿人民币，未动用14.735亿人民币，预计于2025年6月30日前使用完毕[63] 公司人员及成本结构 - 2023年员工成本7977.5万元，占比32.0%；外包成本2941万元，占比11.8%；原材料8648.6万元，占比34.8%；其他5316.9万元，占比21.4%[24] - 截至2023年6月30日，公司共有3214名雇员[52] CRO及科研服务业务数据 - 2023年上半年，CRO及科研服务收到咨询109项，新增合同6个，新增客户2家，库存合同金额约4300万元[7] 各业务所得款项使用情况 - 2023年公司血液学检测业务拟定用途占所得款项百分比为15%，拟定用途金额为3.08亿人民币，截至2023年6月30日实际使用9350万人民币，未动用2.145亿人民币[63] - 2023年公司遗传病及罕见病以及妇科相关检测业务拟定用途占所得款项百分比为10%，拟定用途金额为2.054亿人民币，截至2023年6月30日实际使用4050万人民币，未动用1.649亿人民币[63] - 2023年公司肿瘤、传染病及神经学检测业务拟定用途占所得款项百分比为10%，拟定用途金额为2.054亿人民币，截至2023年6月30日实际使用6230万人民币，未动用1.431亿人民币[63] 公司资产情况 - 2023年6月30日非流动资产总值913,194千元，较2022年12月31日的976,544千元有所下降[78] - 2023年6月30日流动资产总值2,859,976千元，高于2022年12月31日的2,748,800千元[78] - 2023年6月30日物业、厂房及设备账面净值为432,803千元，成本为726,080千元，累计折旧为293,277千元[152] - 2023年6月30日定期存款为90,000,000元，固定年利率介乎3.00%至3.36%，到期日为2025年12月至2026年5月[165] - 2023年6月30日贸易应付款项及应付票据相关应计费用为154,131千元，应付薪金为132,909千元，其他应付款项为23,983千元[171] - 2022年6月30日物业、厂房及设备账面净值为364,687千元，成本为601,986千元，累计折旧为237,299千元[180] 公司税务情况 - 香港运营附属公司应课税利润按16.5%税率缴纳所得税，中国内地一般按25%，部分有优惠[127][128] - 武汉康圣达2022 - 2025年享有15%优惠企业所得税税率[145] - 上海新培晶2019 - 2022年及2022 - 2025年享有15%的优惠企业所得税率[175] - 截至2023年6月30日，即期所得税过往年度拨备不足为8,736千元，递延所得税为 - 6,427千元，期内税项开支总额为3,212千元[176] 公司购股权情况 - 截至2023年6月30日，可认购10911192股股份（占公司已发行股本总额约1.11%）的购股权尚未行使[53] - 2013年3月15日授出购股4,576,229权数目，每股行使价0.03美元，2023年3月14日到期[199] - 2013年12月31日授出购股8,608,131权数目，每股行使价0.03美元，2023年12月30日到期[199] - 2015年12月31日授出购股15,813,456权数目，每股行使价0.06美元，2025年12月30日到期[199] 公司销售情况 - 2023年作出的销售中，血液病学检测为296,858千元，传染病为28,928千元等[94] - 2022年作出的销售中，血液病学检测为278,768千元，传染病为26,354千元等[99] 公司财务准则影响 - 自2023年1月1日起生效的新订或经修订国际财务报告准则对公司会计政策无重大影响[81] 公司资金运用情况 - 报告期间，集团使用盈余资本购买结构性存款及货币市场基金，预期回报率介乎每年2.0%至3.7%[167] 公司持股情况 - 武汉康圣达、北京海思特等多家实体持股比例均为15%[173] 公司外汇风险情况 - 公司面临交易货币风险，目前无外币对冲政策，但管理层会监察外汇风险，必要时考虑采取对冲措施[74]

公司基本信息 - 公司为康聖環球基因技術有限公司，于开曼群岛注册成立，股份代号为9960[52] - 上市日期为2021年7月16日，股份于该日在主板首次开始买卖[50] - 招股章程日期为2021年6月29日[62] - 公司于2013年3月14日、2015年12月20日及2016年12月1日采纳首次公开发售前股票激励计划[70] - 公司于2021年6月22日采纳首次公开发售后购股权计划和首次公开发售后受限制股份单位计划[59][60] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为13.866亿元，同比增长49%[3] - 2022年公司总收入为13.866亿元，较2021年的9.307亿元增加49.0%[28][34] - 2022年销售成本为7.83536亿元，较2021年的4.44903亿元增长76.1%[28] - 2022年毛利为6.03055亿元，较2021年的4.8577亿元增长24.1%[28] - 2022年研发成本为1.01226亿元，较2021年的0.90325亿元增长12.1%[28] - 2022年年内利润为7748.4万元，2021年为亏损1.454234亿元，同比变动 - 105.3%[28] - 2022年各检测业务中，COVID - 19相关检测收入为5.36625亿元，同比增长764.1%；肿瘤检测收入为1787.2万元，同比增长107.5%[39] - 2022年各检测业务中，常规检测收入为5743.9万元，同比下降15.1%；其他业务收入为1307.3万元，同比下降32.8%[39] - 过去3年公司研发费用率保持在8% - 10%左右，2022年研发投入达1.012亿元，同比增长12.1%[42] - 2022年公司收入为1386591千元人民币，2021年为930673千元人民币，2020年为891391千元人民币，2019年为832791千元人民币，2018年为706202千元人民币[80] - 2022年公司毛利为603055千元人民币，2021年为485770千元人民币，2020年为460981千元人民币，2019年为452214千元人民币，2018年为378396千元人民币[80] - 2022年公司毛利率为43.5%，2021年为52.2%，2020年为51.7%，2019年为54.3%，2018年为53.6%[80] - 2022年公司税前利润为83316千元人民币，2021年亏损1453988千元人民币，2020年亏损962352千元人民币，2019年亏损168605千元人民币，2018年亏损59415千元人民币[80] - 2022年公司年内利润为77484千元人民币，2021年亏损1454234千元人民币，2020年亏损970120千元人民币，2019年亏损169582千元人民币，2018年亏损54349千元人民币[80] - 2022年公司经调整净利润为77484千元人民币，2021年为81055千元人民币，2020年为91979千元人民币，2019年为53326千元人民币，2018年为18853千元人民币[80] - 2022年非流动资产976,544千元，流动资产2,748,800千元，资产总值3,725,344千元；非流动负债10,062千元，流动负债861,553千元，负债总额871,615千元；总权益2,853,729千元[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 眼科检测业务 - 2022年眼科检测项目超560项，新增合作三甲医院约90家，检测最高单月收入超30万元；2023年预计新增项目130项，搭建市场推广体系完成全国眼病专科80%以上覆盖，新增合作医院超1000家[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 风湿疾病检测业务 - 2022年推出270多项针对风湿疾病的检测，合作三甲医院超60家，检测样本突破570例/月；2023年预计新增研发项目超百项，完成全国80%的三甲医院风湿科覆盖[11] 各条业务线数据关键指标变化 - CRO及科研服务业务 - 截至2022年12月31日，新增CRO及科研服务合同17个，新增客户6家，新增合同金额超1400万元，库存合同金额超4000万元[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 血液学检测业务 - 2022年血液学检测新增产品及产品组合约100项，部分高价值量项目营收破千万；淋巴瘤363种基因突变检测基因组脱氧核糖核酸(gDNA)项目检测量同比增长142.6%，髓系血液疾病248种基因突变检测项目月均增长3倍；2023年计划新增检验项目80余项，产品升级100余项，新增签约及共建医院有望超100家[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 妇产生及儿童检测业务 - 2023年公司将加强妇产生相关明星产品和新增项目渗透推广，关注儿童性早熟等疾病明星检测项目，向县级及社区医院推广[18] 各条业务线数据关键指标变化 - 基因检测业务 - 全球已确认约7000种罕见病，占人类疾病10%，其中80%是遗传疾病；2023年公司将加大基因检测等项目研发[18] 各条业务线数据关键指标变化 - 康圣贝泰业务 - 截至2022年12月31日，康圣贝泰向20个省的50多家医院提供服务，核心产品淋思康(Lymscan)销量达数千例；2023年康贝测(KB - SEQ)系列产品将投入应用并推出实体瘤领域新产品[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 特检业务 - 公司9个检验实验室分布于武汉、成都、上海、北京、天津、新疆，2022年多地实验室受疫情及防控措施不利影响，2023年特检业务有望重回增长[22] - 公司9个检验实验室分布于武汉、成都等地，2022年受疫情影响，2023年随医院门诊量等恢复，特检业务有望重回增长[91] - 2023年公司核心专科特检业务有望恢复高速增长，明星产品预计实现高增长[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 成人及儿童神内检测业务 - 2022年成人神内检测推出多个项目，儿童神内检测新增RNA - seq和人类全基因组检测项目，新增合作医院超30家；2023年计划新增合作医院超100家，儿童神内力争市占率超85%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 病原体检测业务 - 2022年病原体宏基因(mNGS)及靶向病原体Panel(tNGS)检测同比增幅超100%，罕见病原体检测增幅超20%[100] - 2023年随疫情管控政策调整，传染病相关检测有望重回增长[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 肿瘤检测业务 - 2022年肿瘤检测领域新增多家大型三甲医院客户，基于WES个性化定制MRD产品成明星产品并与多家顶级医院临床合作；2023年加强实体瘤明星产品推广并发展小癌肿领域[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 心血管及质谱检测业务 - 2022年拥有心血管及质谱检测项目百馀项和多项技术专利；2023年推进部分二类产品专利申请并推广，提供定制化检测方案[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 特检试剂业务 - 2022年特检试剂拥有超120种自研产品，核心NGS类产品完成迭代升级，核心融合基因类产品覆盖95%以上融合基因指标，集团外客户试剂销量达1,000例以上；2023年扩大产能和全国销售，提升集团外客户销售占比[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 新专科业务 - 2022年公司在眼科、风湿免疫及心血管等新专科业务中完成产品体系搭建并初步推广[87] - 2023年公司预计在眼科、心血管及风湿免疫相关检测领域实现突破，新专科业务预计快速增长[98] 研发情况 - 2022年共新研发检测项目190项，研发团队发表20余篇论文[16] - 截至2022年12月31日止年度，公司新增研发项目190个，全年累计发表科研文章20篇[42] - 2022年公司在血液学等六大专科检测中新增190余个检测项目，参与领先的科研项目20余个[87] 公司运营相关日期 - 股东周年大会于2023年6月1日举行[45] - 最后实际可行日期为2023年4月19日，即本年度报告付印及公布前的最后可行日期[48] - 报告于2023年3月27日经集团董事会审议通过[115] 公司合作情况 - 公司与亚盛医药、基石药业等创新药企合作推动检测及药物研发[128] - 公司与青岛海尔生物医疗股份有限公司签署合作协议加强智慧实验室打造[129] - 康圣研究院与多间国际机构合作进行先天性免疫缺陷患者淋巴瘤的基因组特征研究并发表多篇国际论文[130] 公司管理与制度 - 公司建立《知识产权申请流程》和《研究人员研发成果、专利申请及专业文献发表的奖励办法》保障自身权益[132] - 公司检测工作获取ISO 15189:2012等多项检测认可证书[133] - 公司制订《质量手册》等各项样本管理、检测管理和评审文件[133] - 公司建立一系列采样和样本管理程序确保服务质量和减少错误[134] - 公司以书面、电子报告或电话等方式向客户汇报检测结果并由相应资格人员审核发布[135] - 董事会需委任至少三名独立非执行董事，占董事会三分之一，且其中一名具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长[146] - 相关部门收到质量部查询后，需在3小时内口头回复，2个工作日内将调查结果发给质量部[164] - 截至2022年12月31日止年度，所有董事均完成独立性评估，结果令人满意[171] - 公司制定《员工岗位/职级晋级管理制度》，明确员工升职要求[194] 公司社会责任与环保 - 2022年2月16日武汉康圣达组织30多位员工参加献血活动[152] - 公司关注国家“3060”碳达峰碳中和目标，识别气候变化风险并制定应对措施[172] - 2022年集团使用包装物料为180.00千克纸张[150] - 2022年集团生产医疗废弃物和无害废弃物分别为760.05吨和110.85吨，平均每名员工产生量为0.23吨和0.03吨[150] - 本年度公司水用量为31,350.68吨，平均每名员工水耗量为9.31吨[175] - 本年度公司车辆氮氧化物排放量为423.68千克，硫氧化物排放量为0.56千克，悬浮颗粒物排放量为36.01千克[199] - 公司采用电动或混能车辆并定期保养以减少排放[199] - 公司定期监管检测中心空气质量，委托第三方检测挥发性有机物[199] - 本年度公司实验室空气质量均符合标准[199] 公司员工情况 - 截至2022年12月31日，公司员工总数为3,367人，其中女性员工2,249人，男性员工1,118人[179][182] - 公司员工总流失率为30.62%，女性员工流失率为29.30%，男性员工流失率为33.27%[179] - 30岁以下员工流失率为50.18%，30 - 50岁员工流失率为21.10%，50岁以上员工流失率为18.09%[179] - 中国员工流失率为30.66%，海外员工流失率为0.00%[179] - 公司非管理级员工2,021人，中级管理员工382人，高级管理员工46人，短期合约/兼职员工918人[179] - 公司30岁以下员工1,261人，30 - 50岁员工1,854人，50岁以上员工252人[179] - 公司中国员工3,363人，海外员工4人[179] - 公司为员工提供在职培训，设立“康聖樂享”等学习课程[195] - 公司遵守《中华人民共和国职业病防治法》等法规，制订《安全手册》[197] 公司投诉处理 - 2022年公司收到7宗投诉，已全部妥善处理[164] 公司合规情况 - 公司本年度未违反有关薪酬及解雇、招聘及晋升等法规，也未违反童工和强制劳动相关法规[186] 公司业务覆盖情况 - 公司网络覆盖全国31个省/直辖市、600多个城市的3000多家医院，提供3600多项高精尖诊断检测[116]