特殊目的收购公司併购交易 - 特殊目的收购公司併购交易的最新进展[3] - 公司成为首家在香港联合交易所主板上市的特殊目的收购公司[4] - 公司尚未与任何特殊目的收购公司併购目标或第三方投资者达成具约束力的最终协议[5] - 公司计划重点关注亚洲，特别是中国，科技领域的新经济公司[9] - 公司自发售获得款项总额为1,000,650,000港元，用于特殊目的收购公司併购交易[10] - 公司发起人与凌堯先生按每份发起人权证1.00港元的价格认购39,000,000份发起人权证[11] - 凌先生不再担任公司的发起人，交回其B类股份及发起人权证的实际权益[12] - 公司并未在特殊目的收购公司完成前派发现金股息[36] - 公司截至2023年6月30日并无重大投资、收购或未来计划[38] - 公司根据发售所得款项用途，部分款项已用于支付包销商佣金、发售相关开支和營运资金需求[44] - 公司在签订具约束力的特殊目的收购公司并购交易协议时，特殊目的收购公司并购目标的公允市值须达到公司自上市所籌得资金的至少80%[82] - 公司自上市结束起仅有36个月完成特殊目的收购公司并购交易[83] - 公司未能在特殊目的收购公司并购期间内完成交易，可能导致上市权证和发起人权证的贖回权或清盤分配[85] - 公司未完成特殊目的收购公司并购交易将无需支付延迟包销费用[86] 公司财务状况 - 本公司截至2023年6月30日止六个月未开展任何业务运营，未产生任何收益[18] - 本公司截至2023年6月30日止六个月的期内亏损及总全面亏损为24.7百万港元，较上年同期有所减少[19] - 本公司的其他收入及虧損主要包括银行利息收入，截至2023年6月30日止六个月的其他收入及虧損为19.5百万港元，较上年同期有所增加[21] - 公司應計費用及其他應付款項从2022年12月31日的37.5百万港元减少至2023年6月30日的36.5百万港元[34] - 公司截至6月30日止六个月未产生任何收益[100] - 银行利息收入为19,515千港元，汇兑虧損淨額为48千港元[100] - 除所得税开支前虧損乃經扣除審計師薪酬、员工成本和董事薪酬后达到43,247千港元[100] - 每股基本虧損为24,704,000港元，较2022年的93,981,000港元有所改善[102] - 公司擁有淨流動負債1,009,128,000港元及淨負債8,478,000港元[92] 公司股权结构 - 招商银行股份有限公司持有的A类股份约占19.42%[55] - 招银国际金融控股有限公司持有的B类股份占比100%[56] - UBS AG和UBS O'Connor LLC分别持有瑞士银行集团有限公司的全资子公司[62] - Aquila Acquisition Corporation的最终控股公司为招商银行股份有限公司[72] - Aquila Acquisition Corporation的发起人包括招银国际资产管理有限公司、蒋荣烽先生、乐迪女士和吴骞女士[73] - Aquila Acquisition Corporation在2022年3月18日完成发售和发行100,065,000股A类股份和50,032,500份上市权证[75] - Aquila Acquisition Corporation的A类股份上市所得款项总额为1,000,650,000港元，存放于托管账户，用于完成特殊目的收购公司并购交易[80] - Aquila Acquisition Corporation的A类股东有权按比例贖回其A类股份，上市权证及发起人权证均无贖回权[81] - 每股B類股份換股權的公允值估计为10.0港元，基于每股A類股份10.0港元的发行价确定[119] - 公允值估计为每份发起人权证1.536港元，根据估值模型使用多场景计算概率加权价值[121] 公司经营活动 - Aquila Acquisition Corporation于2023年6月30日止六个月的股本为6千港元，累计虧損为159,009千港元[68] - Aquila Acquisition Corporation于2023年6月30日止六个月的经营活动所用净现金流量为负12,205千港元，现金及现金等价物净增加为16,726千港元[69] - 2023年上半年，与关联方进行的交易包括B类股份和发起人权证的以股份为基础的付款，金额分别为42,949千港元和3,098千港元[123] - 公司在期内没有任何重大期后事项[123]