公司基本信息 - 公司为香港匯德收購公司，于开曼群岛注册成立，特殊目的收购公司股份代号7841，权证代号4841 [1] - 香港匯德有限公司于2021年12月2日在英属维尔京群岛注册成立，Extra Shine持有51%、Pride Vision持有32%、巨溢持有17% [9] - 公司于2022年1月26日在开曼群岛注册成立，仅发起人股份已在特殊目的收购公司发售之前发行[101] 报告期信息 - 报告期为2022年1月26日至2022年6月30日 [28,40] - 公司公布报告期未经审核中期业绩 [40] 上市信息 - 上市日期为2022年8月15日 [13] - 特殊目的收购公司股份及权证自2022年8月15日起在联交所主板上市，所得款项10.005亿港元存入托管账户[59] - 公司于2022年8月15日在联交所上市，企业管治守则自上市日期起适用[63] - 2022年8月15日，公司完成特殊目的收购公司发售，以每股10.00港元发行100050000股特殊目的收购公司股份，发行50025000份特殊目的收购公司权证[101] - 2022年8月15日起，公司特殊目的收购公司股份及权证在港交所主板上市，所得款项1000500000港元存入托管账户[117] 贷款融资信息 - 贷款融资本金最高为1000万港元 [16,17] 发起人信息 - 发起人指陈德霖博士、曾璟璇女士和/或巨溢 [23] - 发起人股份为公司每股面值0.0001港元的非上市B类普通股 [24] 股份及权证信息 - 特殊目的收购公司股份为公司每股面值0.0001港元的A类普通股，于联交所上市 [33] - 特殊目的收购公司权证为于联交所上市的公司权证 [35] - 特殊目的收购公司发售完成后，发起人公司认购3140万份发起人权证[59] - 公司收到特殊目的收购公司发售所得款项总额10.005亿港元，不包括发起人权证所得款项3140万港元[60] - 扣除包销及上市开支后，销售发起人权证所得款项净额约为890万港元[60] - 特殊目的收购公司发售所得款项用于完成并购交易、应付赎回要求及返还资金，发起人权证所得款项净额用于满足前期营运资金需求[61] - 特殊目的收购公司发售完成后，发起人公司以1港元/份认购31400000份发起人权证[117] 财务业绩信息 - 报告期内公司零收入，开支为199.031万港元，截至2022年6月30日负债净额为198.7809万港元[45] - 2022年8月15日公司收到特殊目的收购公司发售所得款项总额10.005亿港元，存于香港托管账户[46] - 特殊目的收购公司发售完成后，扣除包销及上市开支，销售发起人权证所得款项净额约为890万港元[46] - 截至2022年6月30日，公司持有现金及现金等价物约为2301港元[47] - 截至2022年6月30日，公司无借款，净资本负债率不适用，资产无抵押[48][49] - 截至2022年6月30日，公司除应付发起人公司款项625.2172万港元外，无其他重大或然负债[50] - 截至2022年6月30日，公司无全职雇员，报告期内无确认员工成本[56] - 董事会决议不就报告期宣派任何中期股息[57] - 2022年1月26日至6月30日期间，公司收益为0，期内亏损及全面收益总额为1990310港元，每股亏损1.54港元[92] - 截至2022年6月30日，公司资产总计5316063港元，负债总计7303872港元，负债净额为 - 1987809港元[94] - 2022年1月26日至6月30日，经营活动所用现金净额为 - 6252372港元，融资活动所得现金净额为6254673港元，现金及现金等价物增加净额为2301港元[99] - 截至2022年6月30日，公司净负债为1987809港元，主要是发售相关应付款项[105] - 2022年1月26日至6月30日，公司每股基本亏损按归属股东亏损1990310港元除以发起人股份加权平均数1290969股计算[108] - 2022年1月26日及6月22日，公司向发起人公司分别发行1股和25012499股发起人股份，总认购价2501港元[112][113] - 2022年1月26日至6月30日，公司未派付或宣派股息[114] 企业管治信息 - 自上市至报告日期，公司遵守企业管治守则所有适用守则条文[64] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，自上市日期起适用[65] - 所有董事自上市起至报告日期遵守标准守则指引[66] 股权结构信息 - 陈德霖博士持有发起人股份2501.25万股，占比100%，占全部已发行股本20%；持有继承公司股份1570万股，占比15.69%，占全部已发行股本12.55%[67] - 曾璟璇女士持有发起人股份800.4万股，占比32%，占全部已发行股本6.40%；持有继承公司股份502.4万股，占比5.02%，占全部已发行股本4.02%[67] - 黄书雅博士持有发起人股份425.2125万股，占比17%，占全部已发行股本3.40%；持有继承公司股份266.9万股，占比2.67%，占全部已发行股本2.13%[67] - 香港匯德有限公司持有25,012,500股發起人股份，佔相關類別100%，佔全部已發行股本20%；持有15,700,000股繼承公司股份，佔相關類別15.69%，佔全部已發行股本12.55%[72] - Pride Vision持有8,004,000股發起人股份，佔相關類別32%，佔全部已發行股本6.40%；持有5,024,000股繼承公司股份，佔相關類別5.02%，佔全部已發行股本4.02%[72] - 巨溢資本持有4,252,125股發起人股份，佔相關類別17%，佔全部已發行股本3.40%；持有2,669,000股繼承公司股份，佔相關類別2.67%，佔全部已發行股本2.13%[72] - Antong Road Limited持有47,035,000股特殊目的收購公司股份，佔相關類別47.01%，佔全部已發行股本37.61%；持有11,758,750股繼承公司股份，佔相關類別11.75%，佔全部已發行股本9.40%[72] - 越秀獨投持有7,820,000股特殊目的收購公司股份，佔相關類別7.82%，佔全部已發行股本6.25%；持有1,955,000股繼承公司股份，佔相關類別1.95%，佔全部已發行股本1.56%[72] - Optimal Success Investments Limited持有9,315,000股特殊目的收購公司股份，佔相關類別9.31%，佔全部已發行股本7.45%；持有2,328,750股繼承公司股份，佔相關類別2.33%，佔全部已發行股本1.86%[72] 权证行权信息 - 香港匯德有限公司持有31,400,000份發起人權證，可行權獲得最多15,700,000股繼承公司股份[76] - Antong Road Limited持有23,517,500份特殊目的收購公司權證，可行權獲得最多11,758,750股繼承公司股份[78] - 越秀獨投持有3,910,000份特殊目的收購公司權證，可行權獲得最多1,955,000股繼承公司股份[79] - Optimal Success Investments Limited持有4,657,500份特殊目的收購公司權證，可行權獲得最多2,328,750股繼承公司股份[79] 并购交易要求 - 公司须在特殊目的收购公司发售24个月内公布并购交易条款，36个月内完成交易，否则将终止业务、赎回股份并清盘解散[102] 经营收入预期 - 公司预计最早在特殊目的收购公司并购交易完成后产生除利息外的经营收入，目前活动与成立及发售有关[103]