公司概况 - 本公司為一間在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，其特殊目的收購公司股份及特殊目的收購公司權證於聯交所上市[1] - 本公司由三家發起人公司持有，分別為 Extra Shine、Pride Vision 和巨溢[16] - 本公司為特殊目的收購公司，註冊成立目的為進行特殊目的收購公司併購交易[21] - 本公司擬專注於在持續性及公司治理方面具備競爭優勢，並在大中華地區設有營運或預期設有營運的金融服務及科技公司[21] 融資安排 - 本公司獲香港匯德有限公司提供最高10,000,000港元的無抵押及免息貸款融資[16] - 本公司擬使用特殊目的收購公司發售的所得款項、出售發起人權證的所得款項、託管賬戶所持資金賺取的利息和其他收入、強制獨立第三方投資所得款項、發起人或其聯屬人士的貸款等完成交易[23] - 本公司收到特殊目的收購公司發售所得款項總額1,000,500,000港元[39] - 特殊目的收購公司發售所得款項將用於完成併購交易、支付贖回要求及清算[39] 併購交易 - 本公司將遵守上市規則第18B.36條的規定對特殊目的收購公司併購目標進行收購或業務合併[15] - 本公司已與目標公司及下屬合併實體就合併訂立業務合併協議，合併將導致本公司與目標集團的業務合併[21] - 本公司有信心於上市規則規定的期限內完成特殊目的收購公司併購交易[22][32] - 本公司於2024年6月28日就特殊目的收購公司併購交易的條款作出公告[32] - 本公司於2024年6月28日與目標公司及下屬合併實體就合併訂立業務合併協議[33] 股權結構 - 本公司的發起人為陳德霖博士、曾璟璇女士及巨溢有限公司，他們分別持有發起人公司51%、32%和17%的股權[2] - 香港匯德有限公司持有25,012,500股發起人股份，佔100%[48] - Extra Shine持有25,012,500股發起人股份和15,700,000股繼承公司股份，合計佔32.55%[48] - Pride Vision持有8,004,000股發起人股份和5,024,000股繼承公司股份，合計佔10.42%[48] - 巨溢持有4,252,125股發起人股份和2,669,000股繼承公司股份，合計佔5.53%[48] - 公司股權結構較為複雜,存在多層控制關係[50][51] - 公司部分股東持股比例較高,可能對公司決策產生重大影響[50][51] 財務狀況 - 本集團於報告期內錄得虧損及全面收益總額約68,500,000港元,但經調整溢利約為10,700,000港元[26] - 本集團於2024年6月30日的負債淨額為約143,300,000港元[25] - 本集團於2024年6月30日持有現金及現金等價物約為7,900,000港元[28] - 本集團於2024年6月30日並無任何借款,淨資本負債率不適用[29] - 本集團於2024年6月30日並無任何重大或然負債[31] 公司治理 - 本公司已採納企業管治守則並遵守其所有適用守則條文[41] - 所有董事已確認於報告期間遵守標準守則[42] - 董事會已成立審核委員會並制定書面職權範圍[審閱中期業績] - 審核委員會由三名獨立非執行董事組成，主席黃思豪先生具備逾40年專業會計及管理經驗[審閱中期業績] 董事持股情況 - 公司董事持有的股份及相关股份数目和持股比例[44][45][46][47] - 公司董事通过受控法团持有公司股份及相关股份[44][45][46][47] - 公司董事在特殊目的收购公司并购交易前后的持股情况[44][45][46][47] - 公司董事在特殊目的收购公司并购交易后获得提成权的情况[46][47] - 公司股份將在特殊目的收購公司並購交易後重新指定為普通股[46][47] 主要股東持股情況 - Antong Road Limited持有47,035,000股特殊目的收購公司股份和11,758,750股繼承公司股份，合計佔47.01%[48] - 越秀獨投持有7,820,000股特殊目的收購公司股份和1,955,000股繼承公司股份，合計佔8.77%[48] - Optimal Success Investments Limited持有9,315,000股特殊目的收購公司股份和2,328,750股繼承公司股份，合計佔11.64%[48] - 阿里巴巴新加坡控股有限公司將於交割時收購148,736,542股繼承公司股份[9] - Metadrome Ltd.將於交割時收購72,783,681股繼承公司股份並獲授最多42,369,809股提成權[14] - Venture Lab Pte. Ltd.將於交割時收購23,781,612股繼承公司股份並獲授最多13,844,070股提成權[16] - 李育將於交割時收購13,757,158股繼承公司股份並獲授最多8,008,501股提成權[20]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司未经审核综合中期业绩显示期内亏损及全面收益总额为68543605港元，2023年同期为81152854港元；每股亏损（基本及摊薄）为2.74港元，2023年同期为3.24港元[3] - 截至2024年6月30日止六个月，公司经调整溢利为10661936港元，2023年同期为20252510港元[3] - 2024年6月30日，公司资产总值为1034731763港元，2023年12月31日为1031354187港元；负债总额为1178032181港元，2023年12月31日为1184844371港元；负债净额为143300418港元，2023年12月31日为153490184港元[4] - 2024年6月30日，公司现金及现金等价物为7889284港元，2023年12月31日为27859987港元；应收利息为12676416港元，2023年12月31日为2059150港元；受限制银行结余为1011121470港元，2023年12月31日为1000500000港元[4] - 截至2024年6月30日止六个月其他经营开支为1352.1538万港元，2023年同期为307.5348万港元[13] - 截至2024年6月30日止六个月，归属于公司发起人股东的期内亏损为6854.3605万港元，2023年同期为8115.2854万港元[15] - 截至2024年6月30日止六个月，公司支付1426.6067万港元后结清包销佣金，产生公平值收益2526.1934万港元，2023年同期为亏损333.7048万港元[18] - 2023年1月1日、2023年12月31日及2024年1月1日赎回负债账面价值为100.05亿港元，2024年6月30日为102.3797886亿港元[21] - 2023年1月1日至2024年6月30日权益部分均为1.43181555亿港元[21] - 2023年1月1日特殊目的收购公司权证公平值为1.46158043亿港元，2024年6月30日为1.46748338亿港元[23] - 截至2024年6月30日止六个月，发起人权证及发起人股份转换权以权益结算以股份为基础的付款开支为7873.3371万港元，2023年同期为9714.7856万港元[24] - 2024年6月30日未行使的发起人权证加权平均剩余合约期限为1.1年，2023年12月31日为1.6年[25] - 报告期内利息收入约2420万港元，递延包销佣金公平值收益约2530万港元[33] - 报告期内已支付1430万港元结清包销佣金，低于预期付款额[33] - 报告期内产生开支约1.18亿港元，亏损及全面收益总额约6850万港元[33] - 报告期内经调整溢利约1070万港元[33] - 2024年6月30日集团负债净额约1.433亿港元，2023年12月31日约1.535亿港元[33] - 2024年6月30日，集团现金及现金等价物约为790万港元，2023年12月31日约为2790万港元[35] 特殊目的收购公司发售相关 - 2022年8月15日，公司完成特殊目的收购公司发售，以每股10.00港元发行100050000股特殊目的收购公司股份及50025000份权证；同时以每份1.00港元非公开发行31400000份发起人权证[5] - 公司须于特殊目的收购公司发售24个月内公布并购交易条款，36个月内完成交易，否则将终止业务、暂停股份及权证买卖、赎回股份并进行清盘解散[5] - 公司于上市日期发行1.0005亿股特殊目的收购公司股份及5002.5万份特殊目的收购公司权证，总价10亿港元[19] - 包销商收取特殊目的收购公司发售所得款项总额1.5%的包销佣金及相关递延包销佣金，递延包销佣金包含最多为发售所得款项总额4.3%及完成并购交易所得款项总额3%的金额[18] - 2022年8月15日，公司收到特殊目的收购公司发售所得款项总额10.005亿港元，存于香港托管账户[35] - 公司收到特殊目的收购公司发售所得款项总额10.005亿港元，托管账户款项不包括发起人权证所得款项3140万港元[47] - 扣除包销及上市开支后，销售发起人权证所得款项净额约880万港元[47] - 特殊目的收购公司并购交易应于上市日期起36个月内发生[47] - 截至2024年6月30日，特殊目的收购公司发售所得款项10.005亿港元存放于托管账户，发起人权证所得款项3140万港元于2023年12月31日已动用[47] 特殊目的收购公司并购交易相关 - 截至2024年6月30日止六个月，公司所有活动与确定及磋商合适目标有关，6月28日公布并购交易条款并提交新上市申请[6] - 截至2024年6月30日止六个月，公司设立两家全资附属公司HK Acquisition (BVI) Co Limited及HKAC SG MERGER SUB PTE. LTD.用于合并目标公司及下属合并实体[5] - 2024年6月28日公司与目标公司等订立多项协议并提交新上市申请[29] - 公司通函预计2024年9月30日或前后寄发予股东[30] - 公司自2022年8月15日起有24个月公告、36个月完成特殊目的收购公司并购交易，可延长不超6个月[31] - 公司预计最早在特殊目的收购公司并购交易完成后产生除利息外经营收入[32] - 特殊目的收购公司并购交易完成前，公司及目标公司可按每股10.00港元价格配售继承公司股份，合共认购金额最多为5亿港元[40] - 2024年6月28日，公司就特殊目的收购公司并购交易订立业务合并协议并提交新上市申请[52] - 特殊目的收购公司并购交易构成非常重大收购事项及关连交易，须遵守相关规定[53] - 公司撤回上市规则第18B.56条的豁免申请[53] - 特殊目的收购公司并购交易不确定是否及何时进行或生效，若未完成公司将不赎回相关股份和权证[54] 公司股权结构相关 - 公司发起人陈德霖博士、曾璟璇女士及巨溢有限公司分别持有发起人公司51%、32%和17%股权[6] - 期末发起人股份加权平均数截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月均为2501.25万股[15] - 公司于2022年发行发起人股份，2022年6月22日发行2501.2499万股，价格为每股0.0001港元，上市后以3140万港元发行3140万份发起人权证[24] - 2023年1月1日至2024年6月30日尚未行使的发起人权证数目为3140万份，行使价为11.5港元[25] 发起人权证相关参数 - 授予日期为2022年8月15日，发起人权证计量日公平值为2.93港元，行使价为11.50港元[26] - 发起人权证预期波幅为38.53 - 38.78%，无风险利率为2.54 - 2.55%，预期股息为0.00%[26] 股息相关 - 本期及过往期间公司未派付或宣派任何股息[28] - 公司在特殊目的收购公司并购交易完成日期前不派付股息，董事会决议不宣派报告期中期股息，2023年6月30日也无[45] 集团其他情况 - 新加坡业务以17%税率缴纳税项[14] - 截至2024年6月30日，集团无借款，净资本负债率不适用，2023年12月31日也无借款[36] - 截至2024年6月30日，集团资产无抵押，2023年12月31日也无抵押[37] - 2024年6月30日，集团无重大或然负债，2023年12月31日也无[37] - 公司将向特殊目的收购公司股东提供机会，按不低于10.00港元每股赎回股份，向权证持有人按每份0.40港元赎回权证，赎回权证需满足多项条件[40] - 截至2024年6月30日，集团无全职雇员，报告期内无确认员工成本，2023年12月31日也无全职雇员[44] - 报告期后至公告日期，集团无重大期后事件[46] 公司治理与审核相关 - 公司已采纳企业管治守则及标准守则，报告期内遵守相关规定[48] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团中期业绩[49] - 独立核数师毕马威对中期财务报告进行审阅，出具无保留意见[50] 信息披露相关 - 中期业绩及中期报告公告刊于联交所网站和公司网站[55] - 集团报告期的中期报告将适时寄发予股东并刊于相关网站[57] 董事会成员情况 - 截至2024年8月21日，董事会成员包括4名执行董事和4名独立非执行董事[56] 公司财务资助与贷款相关 - 发起人公司承诺以1000万港元贷款融资向公司提供财务资助[8] - 公司可能从香港汇德获最高1000万港元无抵押免息贷款[32]

公司基本信息 - 公司股份代号为7841，权证代号为4841，上市日期为2022年8月15日[24][27] - 公司上市文件日期为2022年8月9日[27] - 公司核数师为毕马威会计师事务所，法律顾问为盛德律师事务所，合规顾问为新百利融资有限公司[24] - 公司公司秘书为李忠成先生，股份过户登记总处为Maples Fund Services (Cayman) Limited，香港证券登记处为卓佳证券登记有限公司[24] - 报告期为截至2023年12月31日止年度[62] - 公司为特殊目的收购公司，拟专注于在持续性及公司治理方面具竞争优势，且在大中华地区设有或预期设有营运的金融服务及科技公司[63] - 公司自注册成立之日起未开展任何业务，预计最早在特殊目的收购公司并购交易完成后产生除利息收入外的经营收入[66] - 公司高级管理层成员包括主席陈德霖博士、行政总裁曾璟璇女士、营运总裁黄书雅博士及投资总裁曾庆淳先生[79] - 数码港拥有逾1,650家新创公司和科技公司[76] - 李忠成于2022年2月23日获委任为公司秘书，有逾20年相关服务经验[80] - 截至年报日期，董事会由八名董事组成，包括四名执行董事及四名独立非执行董事[129][165] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则[164] - 公司采纳利益冲突政策，董事需披露权益并在特定情况避席[170] - 董事年龄介乎45岁至77岁，公司认为董事会组成符合多元化政策[187] 公司业务相关 - 公司任务是选择高質素特殊目的收购公司并购目标，洽商有利收购条款，让继承公司取得实质性成功，为股东创造回报[42] - 公司自2022年8月15日上市起24个月需就特殊目的收购公司并购交易条款刊发公告，36个月内完成交易，可经股东及联交所批准延长不超6个月[43] - 报告期内公司正在选择特殊目的收购公司并购目标，未与目标完成磋商、评估或订立具约束力协议[85] - 特殊目的收购公司并购交易完成前，公司不从事选择、组织及完成并购交易以外的业务[85] - 特殊目的收购公司并购交易应于上市日期起36个月内发生[104] - 特殊目的收购公司并购目标公平市值至少为特殊目的收购公司发售总所得款项的80%[127] - 公司任务是选择高优质特殊目的收购公司并购目标并创造回报，完成前不从事其他业务[151] 公司财务数据 - 相关金额为10.0百万港元[29] - 报告期内，公司除利息收入约4760万港元及特殊目的收购公司权证公平值变动约180万港元外无其他收益，开支约9570万港元，年内亏损及全面收益总额约4630万港元，经调整溢利约4100万港元[89] - 截至2023年12月31日，公司负债净额约1.535亿港元（2022年12月31日约1.864亿港元）[90] - 2022年8月15日，公司收到特殊目的收购公司发售所得款项总额10.005亿港元，存于香港托管账户[94] - 特殊目的收购公司发售完成后，扣除包销相关开支约1510万港元及上市开支约750万港元，销售发起人权证所得款项净额约880万港元[94] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约2790万港元（2022年12月31日约500万港元）[94] - 截至2023年12月31日，公司无重大或然负债（2022年12月31日：无）[97] - 截至2023年12月31日，公司无重大投资或资本资产计划的其他未来计划[98] - 报告期内，公司无有关附属公司、联营公司及合营企业的重大投资或重大收购或出售[100] - 截至2023年12月31日，公司无全职雇员（2022年12月31日：无），报告期内无确认员工成本为公司开支（2022年12月31日：无）[101] - 特殊目的收购公司发售所得款项总额100.05亿港元存放于封闭式托管账户[105] - 销售发起人权证所得款项总额3140万港元，约500万港元于2022年12月31日未动用，报告期内用作公司营运资金[105] - 截至2023年12月31日公司无借款，净资本负债率不适用（2022年12月31日：无）[121] - 截至2023年12月31日公司资产无抵押（2022年12月31日：无）[122] - 公司收到特殊目的收购公司发售所得款项总额10.005亿港元，不包括发起人权证所得款项总额3140万港元[126] - 扣除包销相关开支约1510万港元及上市开支约750万港元后，销售发起人权证所得款项净额约为880万港元[126] 公司人员信息 - 邓惠琼教授77岁，2022年5月18日获委任为独立非执行董事，具备逾40年专业医疗、教育和管理经验[7] - 张小卫先生66岁，2022年5月18日获委任为独立非执行董事，负责为公司管理提供独立意见[12] - 许先生担任六家上市公司董事，这些公司财政年度在12月31日及3月31日结束，且年度或中期业绩公布日期不同[13] - 许先生曾担任四家上市公司董事会主席至少五年[13] - 黄先生于运输及物流行业具备逾40年专业会计及管理经验，于国泰航空有限公司拥有逾20年会计工作经验[21] - 黄先生1990年3月至1999年12月担任Vogue Laundry Service Limited董事，1994年11月获委任为其主席[21] - 黄先生1999年4月加入香港空运货站有限公司，担任董事总经理，2010年9月辞去行政职务，2012年5月退休[21] - 黄先生1974年7月取得香港会计师公会资深会员资格[21] - 邓教授1971年10月获香港大学内外全科医学学士学位，2006年12月获香港大学医学博士学位[10] - 黄先生1991年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位[7] - 张先生在中国内地及香港银行业拥有逾35年经验，1984年12月至1991年11月任职于中国农业银行，2000年9月至2002年8月为中国招商银行香港代表处首席代表等[68][69][70] - 林家礼博士64岁，于2022年5月18日获委任为公司高级顾问[71] - 林博士获委任为高级顾问，任期三年，从上市日期开始，可提前三个月书面通知或在特殊目的收购公司并购交易完成后终止[77] - 公司将向林博士支付固定季度咨询费45,000港元，任期内预计无其他福利和奖励[77] - 曾璟璇女士66岁，2022年2月21日任执行董事兼行政总裁[110] - 黄书雅博士57岁，2022年2月21日任执行董事兼营运总裁[113] - 曾庆淳先生45岁，2022年3月28日任执行董事，2月21日起任投资总裁[116] - 陈德霖博士于2022年2月21日获委任为执行董事及董事会主席[130] - 曾女士创办的巨溢集团截至年报日期由四个离岸基金实体组成，包括两个对冲基金及两个私募股权基金[134] - 黄博士自2017年12月起获证监会发牌从事第9类（资产管理）受规管活动[139] - 许先生具备逾50年的证券及投资经验，担任多个重要职位[142] - 黄博士拥有逾30年管理经验，曾在渣打银行等任职[157] - 曾先生在投资行业拥有逾13年经验，曾在Oracle和弘毅投资工作[159] - 许照中先生76岁，2022年5月18日获委任为独立非执行董事[160] - 许先生自2005年2月等多个时间获证监会所发6类受规管活动牌照[161] - 许先生在多家公司担任董事，服务期限从1998年4月至至今不等[162] 公司治理相关 - 《企业管治守则》自2023年12月31日起重新编号为附录C1，《标准守则》自2023年12月31日起重新编号为附录C3 [25][33] - 公司有执行、独立非执行董事，设有审核、薪酬、提名委员会[24] - 报告期内，公司遵守企业管治守则所载当时适用守则条文[147] - 所有董事确认在报告期已遵守标准守则所载指引[148] - 董事会需包含占比三分之一且至少三名独立非执行董事[152][153] - 报告期内薪酬委员会举行一次会议，对公司薪酬政策等进行年度审阅[178] - 提名委员会由三名成员组成，多数为独立非执行董事，报告期举行一次会议对提名政策等进行年度检讨[179][180] - 报告期间无应付高级管理人员的薪酬[190] - 各执行董事及独立非执行董事与公司订立的服务协议或委任函为期三年，可提前三个月书面通知终止[197] - 每名董事至少每三年轮席退任一次[197] - 全体董事均遵守《企业管治守则》参与持续专业发展[198] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，黄思豪先生为主席且具备相关专业资格[200] 其他信息 - 发起人提成权可获不超截至上市日期已发行股份总数8%的额外继承公司股份，待股东批准并遵守上市规则[27] - 香港汇德有限公司于2021年12月2日在英属维尔京群岛注册成立，Extra Shine持有51%、Pride Vision持有32%及巨溢持有17% [27] - 公司可能从发起人公司获得最高1000万港元的无抵押、免息贷款融资[87] - 特殊目的收购公司并购交易完成前公司不打算雇佣全职员工，无薪酬政策[125] - 特殊目的收购公司并购交易完成后薪酬政策由董事会厘定，薪酬含薪金、花红及津贴[125]

公司财务状况 - 2023年1月26日至2022年12月31日止期间，公司收购公司的利息收入为47,568,051港元[2] - 公司的现金及现金等价物为27,859,987港元，较2022年同期有显著增长[3] - 公司的负债总额为1,184,844,371港元，负债净额为(153,490,184)港元，较上年同期有所下降[3] - 公司股本为2,501港元，储备为(153,492,685)港元，虧損净额为(153,490,184)港元[3] 公司业务情况 - 公司成立目的是收购合适目标，实现上市规则规定的特殊目的收购公司併购交易[6] - 公司主要业务为限时收购合适目标公司进行特殊目的收购交易，报告期间未产生收入[12] - 公司专注于选择高质量的特殊目的收购公司并达成有利的收购条款，为股东创造吸引人的回报[35] 公司未来展望 - 公司将在未来数月内寻找具有强劲和可持续增长前景的特殊目的收购公司并推荐给股东和联交所[37] - 公司在评估潜在特殊目的收购公司并进行磋商和执行特殊目的收购公司并购交易时将产生巨额成本[38] - 公司自注册成立以来未开展任何业务，预计在特殊目的收购公司并购交易完成后才会产生除利息收入外的任何经营收入[40]

公司概况 - 公司是一家为进行特殊目的收购公司并购交易而成立的特殊目的收购公司[8] - 公司专注于在大中华地区设立或预期设立金融服务和科技公司的运营[8] 业务目标 - 公司的任务是选择一家高质量的特殊目的收购公司作为并购目标，以有吸引力的估值谈判有利的收购条款，并授权其继承公司在特殊目的收购公司并购交易后取得实质性的成功，为股东创造有吸引力的回报[9] - 公司将在未来数月努力寻找具有强劲和可持续增长前景的特殊目的收购公司并购目标，并将推荐给股东和联交所以供其批准[12] 财务状况 - 公司于报告期内除利息收入23,327,858港元及产生开支104,480,712港元外，并无产生任何收入，录得期内亏损及全面收益总额81,152,854港元[19] - 公司持有现金及现金等价物约26,520,898港元，用于满足特殊目的收购公司并购交易前期间的营运资金需求[26] - 截至2023年6月30日，公司没有任何重大或然负债[29] - 公司没有在报告期内购买、出售或赎回任何上市证券[31] 股东情况 - 陈德霖博士持有公司发起人股份25,012,500股，占全部已发行股份的20%[49] - 曾璟璇女士持有公司发起人股份8,004,000股，占全部已发行股份的6.40%[49] - 黄书雅博士持有公司发起人股份4,252,125股，占全部已发行股份的3.40%[49] - Extra Shine持有公司发起人股份25,012,500股，占全部已发行股份的20%[54] - Pride Vision持有公司发起人股份8,004,000股，占全部已发行股份的6.40%[54] - 巨溢持有公司发起人股份4,252,125股，占全部已发行股份的3.40%[54] - Antong Road Limited持有特殊目的收购公司股份47,035,000股，占全部已发行股份的37.61%[54] - Argyle Street Management Limited持有特殊目的收购公司股份47,035,000股，占全部已发行股份的37.61%[54] - 陈健先生持有特殊目的收购公司股份47,035,000股，占全部已发行股份的37.61%[54] - Optimal Success Investments Limited持有特殊目的收购公司股份9,315,000股，占全部已发行股份的7.45%[54] 审计及风险管理 - 董事並不知悉任何人士擁有根據證券及期貨條例須披露的權益或淡倉[60] - 董事會已成立審核委員會，職權範圍已上載聯交所網站及公司網站[61] - 審核委員會由三名成員組成，主席為黃思豪先生，已審閱報告期的本公司中期業績[62] - 獨立核數師畢馬威會計師事務所已根據香港會計師公會審閱準則進行中期財務資料審閱[63] 财务报告 - 公司在2023年6月30日的财务报告中，應付遞延包銷佣金为51,751,690港元，特殊目的收购公司权证为147,078,503港元，均属于第三级公平值计量[121] - 公司在2023年6月30日的财务报告中，特殊目的收购公司权证的估值技术为蒙特卡洛模拟法，预期波幅为40.91%-41.42%，无风险利率为3.53%[127] - 公司在2023年6月30日的财务报告中，應付遞延包銷佣金的变动为从2022年12月31日至2023年6月30日的期间内，金额从48,414,642港元增加到51,751,690港元[126]

财务数据与业绩 - 截至2023年6月30日，公司現金及現金等價物為26,520,898港元，較2022年12月31日的5,047,637港元大幅增加[20] - 公司期內虧損為81,152,854港元，每股基本虧損為3.24港元[18][19] - 公司利息收入為23,327,858港元，其他經營開支為97,147,856港元[19] - 公司資產總值為1,029,250,121港元，負債總額為1,199,645,693港元[20] - 公司截至2023年6月30日的负债净额为约170,400,000港元，较2022年12月31日的约186,400,000港元有所减少[52] - 公司截至2023年6月30日止六个月的应付递延包销佣金公平值变动为3,337,048港元[59] - 公司于2023年6月30日的现金及现金等价物约为26,500,000港元，较2022年12月31日的5,000,000港元大幅增加[83] - 公司报告期内录得期内亏损及全面收益总额约81,200,000港元，经调整溢利约为20,300,000港元[80] - 公司截至2023年6月30日的净负债为170,395,572港元，主要来自金融负债，包括特殊目的收購公司權證147,078,503港元及應付遞延包銷佣金51,751,690港元[131] - 公司截至2023年6月30日止六个月的归屬於發起人股東的期內虧損為81,152,854港元，相比2022年同期虧損為1,990,310港元[144] 特殊目的收购公司（SPAC）相关 - 公司完成特殊目的收購公司發售，發行100,050,000股特殊目的收購公司股份及50,025,000份權證，總價格為1,000,500,000港元[6][32] - 公司受限制銀行結餘為1,000,500,000港元，與2022年12月31日持平[20] - 公司特殊目的收購公司權證的公平值變動為920,460港元[19] - 公司于2022年12月31日及2023年1月1日的特殊目的收购公司权证数量为146,158,043份[36] - 公司于2023年6月30日的特殊目的收购公司权证数量为147,078,503份[37] - 公司于2022年8月15日收到特殊目的收购公司发售所得款项总额1,000,500,000港元，存放在香港托管账户[54] - 公司发行特殊目的收购公司股份总额为1,000,500,000港元，相关交易成本为55,694,586港元[62] - 公司计划动用特殊目的收购公司发售所得款项总额用于完成特殊目的收购公司并购交易，该交易应于上市日期起36个月内发生[90] - 特殊目的收购公司发售所得款项总额为10.005亿港元，其中8,800,000港元用于满足并购交易前期的营运资金需求[106][115] - 公司收到特殊目的收购公司发售所得款项总额1,000,500,000港元，存放于香港注册的封闭式托管账户[115][117] - 公司预计在特殊目的收购公司并购交易中可能产生巨额成本，资金来源包括特殊目的收购公司股份发售、发起人权证销售等[101][102] 发起人股份与权证 - 公司于2022年1月26日发行1股发起人股份，并于2022年6月22日进一步发行25,012,499股发起人股份，价格为每股0.0001港元[39] - 公司以总认购价格31,400,000港元发行31,400,000份发起人权证，每份发起人权证赋予持有人以每股11.5港元认购一股继承公司股份的权利[39] - 公司确认总开支97,147,856港元作为有关发起人权证及发起人股份的转换权的以权益结算以股份为基础的付款[68] - 公司未行使的发起人权证行使价为11.5港元，加权平均剩余合约期限为2.1年[70] - 销售发起人权证的所得款项总额为31,400,000港元，其中2,700,000港元已用于公司的一般营运资金[117] 公司运营与开支 - 公司自註冊成立之日起未開展任何業務，預計最早在特殊目的收購公司併購交易完成後才會產生除利息收入外的任何經營收入[22] - 公司于报告期内并无产生任何收益，除利息收入约23,300,000港元外[80] - 公司截至2023年6月30日并无全职雇员，且于报告期内概无确认员工成本为公司开支[87] - 公司截至2023年6月30日止六個月的總開支為3,075,348港元，相比2022年同期開支為656,681港元[142] - 公司截至2023年6月30日止六個月的法律及專業費用為1,194,800港元，相比2022年同期為151,644港元[142] - 公司截至2023年6月30日止六個月的董事酬金為270,000港元，2022年同期無此項開支[142] - 公司截至2023年6月30日止六個月的應付發起人行政服務費為330,000港元，2022年同期無此項開支[142] - 公司截至2023年6月30日止六個月的其他開支為345,957港元，相比2022年同期為61,892港元[142] - 公司截至2023年6月30日止六個月的保險開支為431,728港元，2022年同期無此項開支[142] - 公司截至2023年6月30日止六個月的公司秘書費為101,360港元，相比2022年同期為32,000港元[142] 企业管治与合规 - 公司已采纳上市规则附录十四第二部分所载原则及守则条文作为公司企业管治常规的基础[92] - 公司已遵守企业管治守则所载所有适用守则条文，董事会在报告期间遵守标准守则所载指引[119][120] 未来计划与策略 - 公司預計在特殊目的收購公司併購交易完成前不會雇用任何全職員工，薪酬政策將在交易完成後由董事會確定[112][113] - 公司預計在特殊目的收購公司併購交易完成前不會派付任何股息[114] - 公司將繼續專注於2022年8月9日上市文件所載的業務策略，截至2023年6月30日無任何重大投資或資本資產的未來計劃[110] - 公司截至2023年6月30日无任何重大期后事件[115] 负债与融资 - 公司應付遞延包銷佣金為51,751,690港元，較2022年12月31日的48,414,642港元有所增加[20] - 公司截至2023年6月30日并无任何借款，净资本负债率不适用[55] - 公司發起人承諾以貸款融資10,000,000港元向公司提供財務資助[139] 其他 - 公司截至2023年6月30日无任何重大或然负债，资产亦无抵押[108][109]

财务状况 - 公司截至2023年6月30日的现金及现金等价物为26,520,898港元，较2022年12月31日的5,047,637港元大幅增加[5] - 公司受限制银行结余为1,000,500,000港元，与2022年12月31日持平[5] - 公司负债净额为-170,395,572港元，较2022年12月31日的-186,390,574港元有所改善[5] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内亏损及全面收益总额为81,152,854港元，相比2022年同期的1,990,310港元大幅增加[19] - 公司确认了97,147,856港元的以权益结算以股份为基础的付款开支，主要用于发起人权证及发起人股份的转换权[41] - 截至2023年6月30日，公司净负债为170,395,572港元，主要来自金融负债，包括特殊目的收购公司权证147,078,503港元及应付递延包销佣金51,751,690港元[25] - 截至2023年6月30日止六个月，公司应付递延包销佣金的公平值变动为3,337,048港元[47] - 公司确认了920,460港元的特殊目的收购公司权证的公平值变动[39] - 公司每股基本亏损为3.24港元，相比2022年同期的1.54港元有所增加[19] - 公司期内经调整溢利为20,252,510港元，相比2022年同期的亏损1,990,310港元有所改善[19] - 公司确认了3,075,348港元的其他经营开支，包括法律及专业费用1,194,800港元及保险开支431,728港元[44] - 公司于2023年6月30日的赎回负债为1,000,500,000港元[37] - 公司发行特殊目的收購公司股份1,000,500,000股，交易成本为55,694,586港元[49] - 公司报告期内利息收入为23,300,000港元，总开支为104,500,000港元，期内亏损及全面收益总额为81,200,000港元[75] - 剔除非现金项目后，公司报告期内的经调整溢利为20,300,000港元[75] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为26,500,000港元，较2022年12月31日的5,000,000港元大幅增加[79] - 公司截至2023年6月30日負債淨額為170,400,000港元，較2022年12月31日的186,400,000港元有所減少[99] - 公司收到特殊目的收購公司發售所得款項總額1,000,500,000港元，扣除包銷相關開支及上市開支後，銷售發起人權證的所得款項淨額約為8,800,000港元[110] 业务运营 - 公司自注册成立以来未开展任何业务，预计最早在特殊目的收购公司并购交易完成后才会产生除利息收入外的任何经营收入[9] - 公司截至2023年6月30日尚未选定任何具体的特殊目的收购公司并购目标[12] - 公司的主营业务为限时收购合适的目标以完成特殊目的收购公司并购交易，但该业务在本期间及过往期间均未产生收益[14] - 公司計劃在未來數月內物色具有強勁增長前景的特殊目的收購公司併購目標[70] - 公司預計在特殊目的收購公司併購交易完成後方能產生除利息收入外的任何經營收入[72] - 公司截至2023年6月30日並無任何重大或然負債[81] - 公司並無於報告期間購買、出售或贖回其任何上市證券[84] - 公司截至2023年6月30日並無任何重大投資或資本資產的其他未來計劃[82] - 公司截至2023年6月30日並無選定任何具體的特殊目的收購公司併購目標[98] - 公司截至2023年6月30日无资产抵押，与2022年12月31日情况相同[103] - 公司截至2023年6月30日无全职雇员，且无确认员工成本为开支，与2022年12月31日情况相同[106] - 公司预计薪酬政策将提供包括薪金、花红及各项津贴等的薪酬组合，以吸引和留住顶尖高质素员工[108] - 公司于特殊目的收購公司併購交易完成日期前不会派付任何股息，且董事会决议不宣派报告期的任何中期股息[109] - 公司拟动用特殊目的收購公司發售所得款項總額用于完成特殊目的收購公司併購交易，该交易应于上市日期起36个月内发生[124] 公司治理 - 公司发起人承诺以贷款融资10,000,000港元向公司提供财务资助[12] - 公司截至2023年6月30日的发起人股份加权平均数为25,012,500股[16] - 公司于2022年8月15日完成特殊目的收购公司发售，发行100,050,000股特殊目的收购公司股份及50,025,000份权证，总价格为1,000,500,000港元[22] - 特殊目的收購公司權證的行使價為11.5港元，加權平均剩餘合約期限為2.1年[54] - 公司發行31,400,000份發起人權證，每份行使價為11.5港元[60] - 發起人權證的公平值為2.93港元，預期波幅為38.53-38.78%，期權年期為3年[64] - 公司特殊目的收購公司發售所得款項總額為1,000,500,000港元，存放於香港託管賬戶[91] - 公司已遵守企业管治守则所载所有适用守则条文[113] - 公司审核委员会已审阅报告期的中期业绩，并认为中期业绩符合相关会计准则、规则及规例并已作出充分披露[115] - 公司已采纳上市规则附录十四第二部分所载原则及守则条文作为企业管治常规的基础[122] - 公司所有董事已确认于报告期间遵守标准守则所载指引[118]

公司业务与财务状况 - 公司目前未从事任何特殊目的收购公司并购交易以外的业务，且未派付任何股息[6] - 公司2022年经营亏损为1.158亿港元[78] - 公司2022年税前亏损为1.752亿港元[78] - 公司2022年期内亏损及全面收益总额为1.752亿港元[78] - 公司2022年上市开支为281.7万港元[78] - 公司2022年以股权结算以股份为基础的付款开支为1.006亿港元[78] - 公司2022年其他经营开支为341.4万港元[78] - 公司2022年应付递延包销佣金的公平值变动为68.5万港元[78] - 公司2022年特殊目的收購公司股份產生的金融負債賬面值變動为5569.4万港元[78] - 公司2022年特殊目的收購公司權證的公平值變動为297.6万港元[78] - 公司2022年期内亏损及全面收益总额为175,225,823港元[102] - 公司发行特殊目的收购公司股份导致其他储备减少143,181,555港元[102] - 公司以权益结算以股份为基础的付款增加资本储备100,614,303港元[102] - 公司向发起人公司发行发起人权证所得款项增加资本储备31,400,000港元[102] - 公司于2022年12月31日的总权益余额为-186,390,574港元[102] - 公司预计最早在特殊目的收购公司并购交易完成后才会产生除利息收入外的任何经营收入[135] - 公司自成立之日起未开展任何业务，所有活动均与公司成立、特殊目的收购公司发售及确定并购目标有关[135] - 公司自2022年1月26日成立至2022年12月31日期间，融资活动所得现金净额为1,014,390,898元[128] - 公司于2022年12月31日的现金及现金等价物为5,047,637元[128] - 公司有应付递延包销佣金48,414,642元，对现金流量并无影响[130] - 公司净负债为186,390,574元，主要为金融负债，包括特殊目的收购公司权证146,158,043元及应付递延包销佣金48,414,642元[137] 公司股权与股东结构 - 公司上市时，发起人持有25,012,500股发起人股份，占全部已发行股本的20%[12] - 公司董事陈德霖博士持有25,012,500股发起人股份，占全部已发行股本的20%[22] - 公司董事曾璟璇女士持有8,004,000股发起人股份，占全部已发行股本的6.40%[22] - 公司董事黄书雅博士持有4,252,125股发起人股份，占全部已发行股本的3.40%[22] - 香港汇德有限公司持有31,400,000份发起人权证，可转换为15,700,000股继承公司股份[23] - 香港匯德有限公司持有31,400,000份發起人權證，可轉換為最多15,700,000股繼承公司股份[26] - Extra Shine擁有香港匯德有限公司51%的股權，Pride Vision擁有32%，巨溢擁有17%[27] - Pride Vision有權行使香港匯德有限公司持有的10,048,000份發起人權證，可轉換為最多5,024,000股繼承公司股份[26] - 巨溢有權行使香港匯德有限公司持有的5,338,000份發起人權證，可轉換為最多2,669,000股繼承公司股份[26] - Antong Road Limited持有23,517,500份特殊目的收購公司權證，可轉換為最多11,758,750股繼承公司股份[26] - 越秀獨投持有3,910,000份特殊目的收購公司權證，可轉換為最多1,955,000股繼承公司股份[26] - Optimal Success Investments Limited持有4,657,500份特殊目的收購公司權證，可轉換為最多2,328,750股繼承公司股份[26] - 每份發起人權證可按行使價每股11.50港元行使，以換取一股繼承公司股份[27] - 公司通过发行100,050,000股A类普通股和50,025,000份权证，筹集资金总额为10.005亿港元[88] - 公司向发起人发行25,012,500股B类普通股，每股价格为0.0001港元，并包含转股权[89] - 发起人认购31,400,000份权证，每份权证发行价为1.00港元[89] - 公司认为发起人权证和发起人股份的转股权属于以股份为基础的付款范围，并按其授出日公平值计量[89] - 公司完成特殊目的收购公司发售，发行100,050,000股特殊目的收购公司股份及50,025,000份权证，发售价为每股10.00港元[116] - 公司以非公开配售方式发行31,400,000份发起人权证，每份价格为1.00港元[116] 公司治理与内部控制 - 公司董事会确认自上市至2022年12月31日期间，风险管理及内部控制制度有效且充分[84] - 公司设有内部审核职能，主要对风险管理及内部控制制度的充分性和有效性进行独立评估[83] - 公司采纳了内幕消息披露政策，确保内幕消息的保密性和及时披露[86] - 公司高级管理人员每周举行例会，讨论和识别潜在风险，并评估应对措施[83] - 公司董事会每年至少一次进一步审视并评估风险管理及内部控制制度的成效[83] - 公司董事会由八名董事组成，包括三名女性董事和五名男性董事，实现性别多元化[107] - 公司截至2022年12月31日，执行董事无薪酬，董事薪酬将由薪酬委员会审阅及厘定[108] - 公司董事会成员在2022年期间出席董事会会议的出席率为100%，除邓惠琼教授外[125] - 公司提名委员会由三名成员组成，多数为独立非执行董事，包括陈德霖博士、张小卫先生及邓惠琼教授[123] - 公司于2022年12月31日未举行任何提名委员会会议，因公司仅上市约四个月[127] 公司会计政策与财务披露 - 公司确认12个月预期信贷亏损的亏损拨备，除非金融工具的信贷风险自初步确认后大幅增加，则按整个生命周期的预期信贷亏损金额计量[145] - 公司评估金融资产是否出现信贷减值时，考虑债务人面临重大财务困难或技术、市场、经济或法律环境出现对债务人构成不利影响的重大变动[161] - 公司采用直线法按估计可使用年期撇销物业、厂房及设备项目的成本，并扣除其估计剩余价值[154] - 公司确认预期信贷亏损时，考虑过去事件、目前状况及预测未来经济状况的资料，包括12个月预期信贷亏损和整个生命周期预期信贷亏损[145][157] - 公司评估金融工具的信贷风险是否自初步确认以来大幅增加时，比较报告日期及初步确认当日所评估金融工具发生违约的风险[145] - 公司确认物业、厂房及设备项目的报废或出售产生的收益或亏损为估计出售所得款项净额与该项目账面值的差额[140] - 公司确认现金及现金等价物的预期信贷亏损，包括银行存款及手头现金、存放于银行及其他金融机构的活期存款[167] - 公司确认应付款项初始按公平值确认，其后按摊销成本列账，除非贴现影响不大，则按发票金额列账[168] - 公司确认特殊目的收购公司权证，并披露相关会计政策[150] - 公司确认发起人公司承诺以贷款融资方式向公司提供财务资助，金额为10.0百万港元[151] - 信貸風險評估考慮金融工具的外部或內部信貸評級實際或預期大幅下降，並按個別或整體基準進行[171] - 利息收入按金融資產的賬面總值計算，若已作出信貸減值則根據攤銷成本計算[172] - 金融資產信貸減值的證據包括違反合約、借款人可能破產或進行財務重組、證券市場因發行人財困而消失[173][175] - 資產的可收回金額以公平值扣除銷售成本與使用價值兩者的較高者為準，並使用稅前貼現率貼現未來現金流量[177] - 特殊目的收購公司股份的金融負債以贖回金額計量為每股10.00港元[183] - 以股份為基礎的付款的公平值使用蒙地卡羅模擬模型計量，並在歸屬期內分攤[185] - 應付遞延包銷佣金按公平值計量，其後變動於損益內確認[190] - 發起人公司承諾在特殊目的收購公司併購交易完成前提供無息貸款融資，金融負債按攤銷成本列示[191] - 特殊目的收購公司權證作為衍生負債入賬，並以公平值計入損益[193] - 利息收入以實際利率法確認，若金融資產已作出信貸減值則根據攤銷成本計算[196] 公司基本信息与联系方式 - 公司董事会成员包括陈德霖博士、曾璟璇女士、黄书雅博士、曾庆淳先生等[199] - 公司核数师为毕马威会计师事务所，法律顾问为盛德律师事务所[199] - 公司注册办事处位于开曼群岛，主要营业地点位于香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场一座4310-11室[199] - 公司股份代号为7841，权证代号为4841[199] - 公司网站为www.hkacquisition.com[199] - 公司年度报告2022由香港汇德收购公司发布[200] 公司风险管理与内部控制 - 公司董事会确认自上市至2022年12月31日期间，风险管理及内部控制制度有效且充分[84] - 公司设有内部审核职能，主要对风险管理及内部控制制度的充分性和有效性进行独立评估[83] - 公司采纳了内幕消息披露政策，确保内幕消息的保密性和及时披露[86] - 公司高级管理人员每周举行例会，讨论和识别潜在风险，并评估应对措施[83] - 公司董事会每年至少一次进一步审视并评估风险管理及内部控制制度的成效[83] 公司特殊目的收购公司交易 - 公司未能在指定時間內完成特殊目的收購公司併購交易，將終止營運並退還股東資金[41] - 公司須在特殊目的收購公司发售后的24个月内公布并购交易条款，并在36个月内完成并购交易[134] - 公司完成特殊目的收购公司发售，发行100,050,000股特殊目的收购公司股份及50,025,000份权证，发售价为每股10.00港元[116] - 公司以非公开配售方式发行31,400,000份发起人权证，每份价格为1.00港元[116] - 公司董事认为有充足营运资金能够履行到期责任及义务，并在未来十二个月持续经营[120]

公司基本信息 - 公司为香港匯德收購公司，于开曼群岛注册成立，特殊目的收购公司股份代号7841，权证代号4841 [1] - 香港匯德有限公司于2021年12月2日在英属维尔京群岛注册成立，Extra Shine持有51%、Pride Vision持有32%、巨溢持有17% [9] - 公司于2022年1月26日在开曼群岛注册成立，仅发起人股份已在特殊目的收购公司发售之前发行[101] 报告期信息 - 报告期为2022年1月26日至2022年6月30日 [28,40] - 公司公布报告期未经审核中期业绩 [40] 上市信息 - 上市日期为2022年8月15日 [13] - 特殊目的收购公司股份及权证自2022年8月15日起在联交所主板上市，所得款项10.005亿港元存入托管账户[59] - 公司于2022年8月15日在联交所上市，企业管治守则自上市日期起适用[63] - 2022年8月15日，公司完成特殊目的收购公司发售，以每股10.00港元发行100050000股特殊目的收购公司股份，发行50025000份特殊目的收购公司权证[101] - 2022年8月15日起，公司特殊目的收购公司股份及权证在港交所主板上市，所得款项1000500000港元存入托管账户[117] 贷款融资信息 - 贷款融资本金最高为1000万港元 [16,17] 发起人信息 - 发起人指陈德霖博士、曾璟璇女士和/或巨溢 [23] - 发起人股份为公司每股面值0.0001港元的非上市B类普通股 [24] 股份及权证信息 - 特殊目的收购公司股份为公司每股面值0.0001港元的A类普通股，于联交所上市 [33] - 特殊目的收购公司权证为于联交所上市的公司权证 [35] - 特殊目的收购公司发售完成后，发起人公司认购3140万份发起人权证[59] - 公司收到特殊目的收购公司发售所得款项总额10.005亿港元，不包括发起人权证所得款项3140万港元[60] - 扣除包销及上市开支后，销售发起人权证所得款项净额约为890万港元[60] - 特殊目的收购公司发售所得款项用于完成并购交易、应付赎回要求及返还资金，发起人权证所得款项净额用于满足前期营运资金需求[61] - 特殊目的收购公司发售完成后，发起人公司以1港元/份认购31400000份发起人权证[117] 财务业绩信息 - 报告期内公司零收入，开支为199.031万港元，截至2022年6月30日负债净额为198.7809万港元[45] - 2022年8月15日公司收到特殊目的收购公司发售所得款项总额10.005亿港元，存于香港托管账户[46] - 特殊目的收购公司发售完成后，扣除包销及上市开支，销售发起人权证所得款项净额约为890万港元[46] - 截至2022年6月30日，公司持有现金及现金等价物约为2301港元[47] - 截至2022年6月30日，公司无借款，净资本负债率不适用，资产无抵押[48][49] - 截至2022年6月30日，公司除应付发起人公司款项625.2172万港元外，无其他重大或然负债[50] - 截至2022年6月30日，公司无全职雇员，报告期内无确认员工成本[56] - 董事会决议不就报告期宣派任何中期股息[57] - 2022年1月26日至6月30日期间，公司收益为0，期内亏损及全面收益总额为1990310港元，每股亏损1.54港元[92] - 截至2022年6月30日，公司资产总计5316063港元，负债总计7303872港元，负债净额为 - 1987809港元[94] - 2022年1月26日至6月30日，经营活动所用现金净额为 - 6252372港元，融资活动所得现金净额为6254673港元，现金及现金等价物增加净额为2301港元[99] - 截至2022年6月30日，公司净负债为1987809港元，主要是发售相关应付款项[105] - 2022年1月26日至6月30日，公司每股基本亏损按归属股东亏损1990310港元除以发起人股份加权平均数1290969股计算[108] - 2022年1月26日及6月22日，公司向发起人公司分别发行1股和25012499股发起人股份，总认购价2501港元[112][113] - 2022年1月26日至6月30日，公司未派付或宣派股息[114] 企业管治信息 - 自上市至报告日期，公司遵守企业管治守则所有适用守则条文[64] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，自上市日期起适用[65] - 所有董事自上市起至报告日期遵守标准守则指引[66] 股权结构信息 - 陈德霖博士持有发起人股份2501.25万股，占比100%，占全部已发行股本20%；持有继承公司股份1570万股，占比15.69%，占全部已发行股本12.55%[67] - 曾璟璇女士持有发起人股份800.4万股，占比32%，占全部已发行股本6.40%；持有继承公司股份502.4万股，占比5.02%，占全部已发行股本4.02%[67] - 黄书雅博士持有发起人股份425.2125万股，占比17%，占全部已发行股本3.40%；持有继承公司股份266.9万股，占比2.67%，占全部已发行股本2.13%[67] - 香港匯德有限公司持有25,012,500股發起人股份，佔相關類別100%，佔全部已發行股本20%；持有15,700,000股繼承公司股份，佔相關類別15.69%，佔全部已發行股本12.55%[72] - Pride Vision持有8,004,000股發起人股份，佔相關類別32%，佔全部已發行股本6.40%；持有5,024,000股繼承公司股份，佔相關類別5.02%，佔全部已發行股本4.02%[72] - 巨溢資本持有4,252,125股發起人股份，佔相關類別17%，佔全部已發行股本3.40%；持有2,669,000股繼承公司股份，佔相關類別2.67%，佔全部已發行股本2.13%[72] - Antong Road Limited持有47,035,000股特殊目的收購公司股份，佔相關類別47.01%，佔全部已發行股本37.61%；持有11,758,750股繼承公司股份，佔相關類別11.75%，佔全部已發行股本9.40%[72] - 越秀獨投持有7,820,000股特殊目的收購公司股份，佔相關類別7.82%，佔全部已發行股本6.25%；持有1,955,000股繼承公司股份，佔相關類別1.95%，佔全部已發行股本1.56%[72] - Optimal Success Investments Limited持有9,315,000股特殊目的收購公司股份，佔相關類別9.31%，佔全部已發行股本7.45%；持有2,328,750股繼承公司股份，佔相關類別2.33%，佔全部已發行股本1.86%[72] 权证行权信息 - 香港匯德有限公司持有31,400,000份發起人權證，可行權獲得最多15,700,000股繼承公司股份[76] - Antong Road Limited持有23,517,500份特殊目的收購公司權證，可行權獲得最多11,758,750股繼承公司股份[78] - 越秀獨投持有3,910,000份特殊目的收購公司權證，可行權獲得最多1,955,000股繼承公司股份[79] - Optimal Success Investments Limited持有4,657,500份特殊目的收購公司權證，可行權獲得最多2,328,750股繼承公司股份[79] 并购交易要求 - 公司须在特殊目的收购公司发售24个月内公布并购交易条款，36个月内完成交易，否则将终止业务、赎回股份并清盘解散[102] 经营收入预期 - 公司预计最早在特殊目的收购公司并购交易完成后产生除利息外的经营收入，目前活动与成立及发售有关[103]