财务数据关键指标变化 - 公司2022年第一季度经营亏损20万美元，2021年第一季度盈利750万美元[10] - 2021年第一季度公司煤炭销量为60万吨，2022年第一季度降至零[31] - 2021年第一季度公司收益为28,064千美元，2022年第一季度为零[32] - 2021年第一季度公司销售成本为18,347千美元，2022年第一季度为1,005千美元[32] - 2021年第一季度公司经营业务溢利为7,536千美元，2022年第一季度亏损177千美元[32] - 2021年第一季度公司本公司权益持有人应占净溢利为13,054千美元，2022年第一季度亏损10,772千美元[32] - 2021年第一季度公司每股基本盈利为0.05美元，2022年第一季度亏损0.04美元[32] - 2021年第一季度公司每股摊薄盈利为0.02美元，2022年第一季度亏损0.04美元[32] - 2022年第一季度经营开支为49.9万美元，2021年为1228万美元，整体减少主要因销量减少[37] - 2022年第一季度闲置矿场资产的销售成本含闲置设备折旧费用40万美元，2021年为50万美元[38] - 2022年第一季度其他经营收入为210万美元，2021年为其他经营开支30万美元[40] - 2022年第一季度中投公司管理费为2.4万美元，2021年为61.3万美元[41] - 2022年第一季度管理费用为120.6万美元，2021年为178.1万美元[41] - 2022年及2021年第一季度融资成本分别为1000万美元及1460万美元，减少因2021年一季度可换股债券相关亏损和利息支出增加[42] - 2022年3月31日优质半软焦煤煤炭销量为0.01百万吨，2021年3月31日为0.4百万吨[44] - 2022年3月31日标准半软焦煤/优质动力煤平均实现售价为34.84美元/吨，2021年3月31日为35.17美元/吨[44] - 2022年3月31日售出产品之销售成本为76.95美元/吨，2021年3月31日为28.67美元/吨[44] - 2022年3月31日生产废料剥离量为0.31百万立方米，2021年3月31日为5.04百万立方米[44] - 2022年第一季度公司权益持有人应占亏损1080万美元，2021年第一季度为溢利1310万美元[57] - 2022年3月31日公司资产亏绌1.059亿美元，2021年12月31日为9050万美元[57] - 2022年3月31日营运资金亏绌4440万美元，2021年12月31日为4250万美元[57] - 截至2022年3月31日止3个月，公司收益为 - 1005千美元，2021年同期为28064千美元[95] - 截至2022年3月31日止3个月，公司毛利为 - 1005千美元，2021年同期为9717千美元[95] - 截至2022年3月31日止3个月，公司经营业务亏损177千美元，2021年同期溢利7536千美元[95] - 截至2022年3月31日，公司总资产为206113千美元，2021年为200722千美元[97] - 截至2022年3月31日，公司流动负债总额为97835千美元，2021年为98681千美元[97] - 截至2022年3月31日，公司非流动负债总额为198728千美元，2021年为207935千美元[103] - 截至2022年3月31日，公司负债总额为296563千美元，2021年为306616千美元[104] - 2022年每股基本亏损0.04美元，2021年每股基本盈利0.05美元[95] - 普通股数量为1,098,848，之前为1,098,835[106] - 购股权储备为52,905，之前为52,858[106] - 资本储备为396，之前为396[106] - 汇兑波动储备为(35,200)，之前为(30,468)[106] - 累计亏损为(1,222,843)，之前为(1,212,071)[106] - 资产亏绌总额为(105,894)，之前为(90,450)[107] - 权益及负债总计为200,722美元，之前为206,113美元[108] - 流动负债净额为(44,387)美元，之前为(42,535)美元[109] - 总资产减流动负债为102,041美元，之前为108,278美元[109] 延期支付相关情况 - 2022年5月13日，公司与中投公司订立协议，延期支付2022年5月19日应付的半年现金利息付款790万美元及相关管理费[13] - 2022年延期支付款项将延期至2023年8月31日支付，延期支付款按6.4%年利率计延期费，延期支付管理费按2.5%年利率计延期支付费用[14] - 2020年11月延期支付协议将2020年11月延期支付款项延期至2023年8月31日支付，涉及7520万美元延期现金利息及费用、1600万美元半年现金利息付款、400万美元实物利息股份及管理费等[61][69] - 2021年7月公司与中投公司签订延期支付协议，延期支付2021年11月19日应付的半年度现金利息810万美元和实物支付利息400万美元[72] - 2021年延期支付款项延期至2023年8月31日支付，延期费按6.4%年利率自2021年11月19日起计算[73] - 2022年5月公司与中投公司订立延期支付协议，延期支付相关款项及管理费用[73] - 2022年延期支付款项延期至2023年8月31日支付，延期支付款项延期费按6.4%年利率自2022年5月19日起计算，延期支付管理费延期费按2.5%年利率自各笔费用到期应付之日起计算[74] 业务运营相关事件 - 2021年11月至2022年5月，公司暂停向中国出口煤炭，自2021年11月初起暂停采矿营运[10] - 2022年5月25日，策克入境口岸试行重新开放，限制过境卡车数量[11] - 2022年5月25日中蒙边境试行开放煤炭出口并限制卡车数量[58] - 2021年11月至2022年5月公司暂停向中国出口煤炭，2022年5月25日策克口岸试行重开，公司收益、资金和盈利能力或继续受影响[65] - 公司自2021年11月初起临时暂停采矿营运以控制存货水平和保留营运资金[87] 申报与上市相关情况 - 2022年3月11日，公司因外部核数师无法对2021年财务报表发表无保留意见，无法按时申报2022年年度申报[17] - 2022年4月1日，BCSC发布MCTO [17] - 2022年5月30日，公司完成申报2021年度相关报表，预计MCTO将在不久后撤销[18] - 2022年4月20日，公司宣布向TSX - V申请普通股上市，并向多伦多证交所申请自愿退市[18] - 公司拟将香港联交所第二上市地位转换为第一上市地位[18] 股权出售与服务费调整 - 2022年5月26日，中投公司订立协议出售其在公司的所有权益，包括64,766,591股公司普通股及可换股债券[20] - 待出售交易完成，自2022年7月1日起，公司根据经修订及重列合作协议应付的服务费从源自对中国销售的收益全部净额的2.5%减至1.5%[21] 董事提名相关 - 可换股债券未清偿或买方直接或间接持有公司至少15%股权时，买方有权提名一名董事加入董事会；持有至少20%股权，有权提名两名额外董事；持有至少10%股权，有权提名一名额外董事[22] 银行贷款情况 - 2021年2月公司偿还银行贷款280万美元及利息10万美元[52] - 2021年12月30日公司子公司取得10万美元银行贷款，年利率16.8% [52] - 2022年3月31日该银行贷款未偿还本金余额10万美元，累积利息为零美元[52] 费用结算与申索 - 2021年1月至2022年6月公司每月向Turquoise Hill支付10万美元，结算280万美元费用[54] - 2022年3月31日Turquoise Hill申索的可报销款项为680万美元[56] 持续经营相关 - 公司持续经营能力存重大疑问，若持续经营基准不恰当需对资产和负债进行调整[60] - 公司管理层编制了2022年3月31日起12个月的现金流预测，考虑多项改善资金和财务状况的措施，预计有足够资源继续运营[61] 可换股债券发行与转换 - 2009年11月公司向中投公司发行5亿美元有担保可换股债券，利率8.0%，期限最长30年[66] - 2010年3月29日公司按11.64美元（折合11.88加元）的兑换价将最高2.5亿美元可换股债券转换为约2150万股股份[68] 法律诉讼与拨备 - 2014年1月公司遭集体诉讼，2022年12月开始审讯（视法院排期），公司坚信可据理力辩，2022年3月31日无需对此事宜拨备[79][81] - 2011年公司与额济纳锦达订立洗煤加工合约，有效期五年，每年湿洗约350万吨煤炭，公司评估2022年3月31日无需为此支付1850万美元并拨备[82] 采矿许可证相关 - 2015年2月13日苏木贝尔采矿许可证区域被纳入特别需求地区，禁止开采活动[83] - 2021年7月24日得知两个采矿许可证所涵盖区域不再交迭特别需求地区，公司将继续商讨另一许可证区域[85] 煤炭销售限制 - 自2018年12月15日起公司因F级煤炭不符合质量要求无法销往中国[86] 矿藏资源情况 - 敖包特陶勒盖矿藏拥有逾1亿吨矿储量，公司还有数项煤炭矿藏开发选择[92] 财务报表审核 - 公司截至2022年3月31日止3个月的简明综合中期财务报表已由审计委员会审核[111] 公司面临风险 - 公司面临蒙古税法下估计销售价“非市场”风险[119] - 公司面临客户信贷风险[119] - 公司面临现金流及流动资金风险[119] - 公司策克物流园项目暂停发展，投资伙伴可能开展法律行动[119] - 公司敖包特陶勒盖煤矿洗煤设施运营效率和产出量提升存在风险[119] - 公司敖包特陶勒盖煤矿洗煤厂运营协议延长协商可能不成功[119] - 公司筹集额外融资及持续经营能力存在风险[119] 前瞻性声明相关 - 实际事件可能与当前预期有重大差异[119] - 公司发表前瞻性声明提供未来运营和财务业绩信息[119] - 除法律规定外，公司无义务更新前瞻性声明[119]