财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度GAAP净亏损6070万美元，摊薄后每股亏损1.23美元，总收入1.822亿美元；2020年同期净亏损1.444亿美元，摊薄后每股亏损3.14美元，总收入5.591亿美元[123] - 2021年第一季度，公司净亏损6070万美元，摊薄后每股亏损1.23美元，而2020年同期净亏损1.444亿美元，摊薄后每股亏损3.14美元[148] - 2021年第一季度，公司运营收入较2020年同期减少3.769亿美元，降幅67.4%[151] - 2021年第一季度运营费用减少4.719亿美元，降幅64.9%[159] - 2021年第一季度非运营净费用增加340万美元，增幅48.4%[175] - 2021年和2020年第一季度有效税率分别为21.0%和17.6%[176] - 2021年和2020年第一季度，经营活动提供的净现金分别为1.22亿美元和4690万美元；2021年第一季度经营现金流包含PSP扩展计划所得1.473亿美元[180] - 2021年和2020年第一季度，投资活动使用的现金分别为5.477亿美元和1480万美元；2021年第一季度资本支出约为1040万美元，2020年同期为4680万美元；2021年第一季度短期投资净现金流出5.374亿美元，2020年同期为净流入3210万美元[181] - 2021年和2020年第一季度，融资活动提供的净现金分别为9.357亿美元和1.954亿美元；2021年第一季度通过相关项目筹集约13亿美元现金，同时偿还债务和融资租赁义务3.283亿美元[182] - 2021年第一季度GAAP净亏损为6069.1万美元，摊薄后每股净亏损1.23美元；2020年第一季度净亏损为1.44372亿美元，摊薄后每股净亏损3.14美元[200] - 2021年第一季度调整后净亏损为1.90607亿美元，摊薄后每股净亏损3.85美元；2020年第一季度调整后净亏损为3404.9万美元，摊薄后每股净亏损0.74美元[200] - 2021年第一季度报告的税前收入亏损7682.4万美元，利润率为 - 42.2%；2020年为亏损1.75188亿美元，利润率为 - 31.3%[201] - 2021年第一季度调整后的税前收入亏损2.41274亿美元，利润率为 - 132.4%；2020年调整后亏损4498.7万美元，利润率为 - 8.0%[201] - 2021年第一季度GAAP运营费用为2.55381亿美元，2020年为7.2724亿美元[204] - 2021年第一季度CASM - GAAP为10.29美分，2020年为14.60美分；排除飞机燃料和非经常性项目后，2021年为14.30美分，2020年为9.78美分[204] - 2021年第一季度报告的EBITDAR为1206.6万美元，2020年为亏损1.0194亿美元；调整后2021年为亏损1.52384亿美元，2020年为2826.1万美元[206] 公司人员情况 - 截至2021年3月31日，公司活跃员工数为5913人[121] 公司运力情况 - 2021年第一季度末，公司运力较2020年同期下降50.2%，较2020年第四季度增长70.8%；预计2021年第二季度运力较2020年同期下降30% - 33%[123][124] 公司现金及投资情况 - 截至2021年3月31日，公司无限制现金、现金等价物和短期投资为19亿美元[123] - 截至2021年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资总计约19亿美元，较2020年12月31日的9亿美元增加[138] - 截至2021年3月31日，现金、现金等价物和短期投资总额约为18.778亿美元，2020年12月31日约为8.644亿美元；总债务义务增加8.562亿美元，增幅74.5%[177] 公司预订及出行情况 - 2021年3月公司预订量和出行量增加，约43.7%的季度收入在该月产生[124] 公司债务及融资情况 - 公司根据ERP贷款协议可借款最高额度增至6.22亿美元，2020年9月25日借款4500万美元，2021年2月4日全额偿还，债务清偿损失400万美元[128][129] - 根据CARES法案下的PSP协议，公司获得约3.009亿美元财政援助，发行本金约6030万美元的本票，年利率1%（前五年），并向财政部发行可购买509,964股普通股的认股权证，行权价11.82美元/股[130][131][132] - CAA 2021法案为航空公司员工工资等提供150亿美元资金，公司于2021年1月15日签订PSP协议延期协议[133] - 2021年第一季度公司获1.473亿美元赠款，与财政部签订约2020万美元本票，并发行可购买113,940股普通股的认股权证[134] - 2021年4月23日，公司获财政部2510万美元以结束PSP扩展计划，其中1760万美元为赠款，750万美元为票据，并发行可购买42,400股普通股的认股权证[135] - 公司预计根据PSP3协议在2021年第二季度共获约1.797亿美元，包括1.558亿美元赠款和2390万美元十年期贷款[136] - 2021年2月4日，公司子公司完成12亿美元5.75%高级有担保票据的私募发行，票据2026年到期[138] - 截至2021年3月31日，公司总债务为20亿美元，较2020年12月31日的11亿美元增加8.562亿美元，增幅74.5%[138] - 2021年第一季度，公司根据股权分配协议发行290万股，平均价格为每股24.47美元，净收益约6810万美元[144] 客运业务数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司定期运营的客运量为73.3万人次，2020年同期为236万人次；客运里程为10.54128亿英里，2020年同期为37.11474亿英里[150] - 2021年第一季度客运收入减少3.66亿美元，降幅72.7%[152] - 2021年第一季度国内客运收入减少65.0%，运力减少34.4%[153][155] - 2021年第一季度国际客运收入减少93.4%，运力减少87.7%[153][157] 其他运营业务数据关键指标变化 - 2021年第一季度其他运营收入减少1090万美元，降幅19.6%[158] 公司费用情况 - 2021年第一季度工资和福利费用减少1.754亿美元，降幅93.2%[162] - 2021年第一季度飞机燃油费用减少6574.2万美元，降幅57.9%[161][163][165] - 2021年第一季度维护、材料和修理费用减少2620万美元，降幅43.3%[161][166] 公司资本承诺情况 - 截至2021年3月31日，公司有A321neo飞机9架、B787 - 9飞机10架、B787 - 9备用发动机2台的资本承诺，B787 - 9飞机及发动机交付时间为2022 - 2026年，备用发动机交付时间为2022 - 2025年[184] 公司股票回购及出售情况 - 2020年第一季度，公司花费750万美元回购并注销约26万股普通股；2020年3月无限期暂停回购计划，受联邦工资支持计划资助限制，至2022年9月不得回购股票和支付股息[186] - 2020年第一季度，公司按股权分配协议出售290万股，净收益约6810万美元；截至2021年3月5日，已出售协议授权的500万股，净收益约1.093亿美元[187] 公司合同义务情况 - 截至2021年3月31日，公司估计的合同义务总额为52.37961亿美元，其中债务义务21.94565亿美元、融资租赁义务1.62448亿美元等[191] 公司费用确认及税率情况 - 2021年第一季度，公司确认与PSP扩展协议赠款收益相关的抵销费用1.473亿美元；2020年第一季度有效税率包含因《CARES法案》产生的1420万美元税收优惠[195][196] 2020年第一季度特殊费用情况 - 2020年第一季度记录了2350万美元的批准奖金，其中2020万美元与2020年1月1日前的服务相关[199] - 2020年第一季度确认了1.067亿美元的商誉减值费用[199] 公司关键会计政策和市场风险情况 - 截至2021年3月31日的三个月内，公司关键会计政策和市场风险无重大变化[208][209] 公司流动资产与流动负债情况 - 截至2021年3月31日，流动资产超过流动负债约9.743亿美元，2020年12月31日为1.139亿美元；约6.873亿美元流动负债与预售机票和常旅客递延收入有关[178]