财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度GAAP净收入为1470万美元，摊薄后每股收益0.28美元，总营收5.088亿美元；2020年同期净亏损9710万美元，摊薄后每股亏损2.11美元，总营收7600万美元[136] - 截至2021年9月30日，无限制现金、现金等价物和短期投资为20亿美元[136] - 截至2021年9月30日，公司现金等总计约20亿美元，较2020年12月31日的9亿美元增加[155] - 截至2021年9月30日，公司总债务为20亿美元，较2020年12月31日的11亿美元增加8.218亿美元，增幅71.5%[155] - 2021年九个月内，公司发行290万股股票，平均每股24.47美元，净收益约6810万美元[157] - 2021年第三季度，公司净收入1470万美元，摊薄后每股0.28美元，而2020年同期净亏损9710万美元，摊薄后每股2.11美元[162] - 2021年前九个月，公司净亏损5220万美元，摊薄后每股1.03美元，而2020年同期净亏损3.484亿美元，摊薄后每股7.58美元[162] - 2021年第三和前九个月运营收入较2020年同期分别增加4.329亿美元（569.7%）和减少4.067亿美元（58.5%）[164] - 2021年第三和前九个月运营费用较2020年同期分别增加2.68326亿美元（136.2%）和减少2019.5万美元（1.8%）[174] - 2021年前三季度净经营活动提供的现金为3.113亿美元，2020年同期为1.735亿美元[195] - 2021年前三季度投资活动使用的现金为9.641亿美元，2020年同期为1.823亿美元[196] - 截至2021年9月30日，公司现金、现金等价物和短期投资（不包括受限现金）约20亿美元，较2020年12月31日的8.644亿美元增加[193] - 截至2021年9月30日，公司总债务义务较2020年12月31日增加8.218亿美元，增幅71.5%[193] - 2021年和2020年前三季度，融资活动提供的净现金分别为8.895亿美元和5.197亿美元[197] - 2020年第一季度暂停股息和股票回购计划前，公司通过股票回购和股息支付向股东返还1300万美元[197] - 2020年前三季度，公司通过多种方式筹集6.023亿美元现金；2021年前三季度，筹集约13亿美元现金，同时偿还4.057亿美元债务和融资租赁义务[197] - 截至2021年9月30日，公司估计的合同义务总额为51.42201亿美元，其中2021年剩余时间为6528.9万美元[207] - 2020年前三季度，有效税率分别包含610万美元和2950万美元的税收优惠[211] - 2021年前三季度，公司分别确认7830万美元和3.206亿美元的抵减费用；2020年前三季度，分别确认1.291亿美元和2.406亿美元[212] - 2020年第一季度，公司确认1.067亿美元的商誉减值费用；2021年5月，公司终止'Ohana by Hawaiian业务，资产减记约640万美元，并记录约260万美元的提前终止费用[215][217] - 调整后净亏损方面，2021年三个季度分别为48,690美元（-0.95）、172,664美元（-3.76）、313,134美元（-6.18）、378,127美元（-8.23）[219] - 2021年三季度和2020年三季度、2021年前三季度和2020年前三季度，调整前税前损益分别为19,169美元（3.8%）、-143,584美元（-189.0%）、-65,949美元（-6.0%）、-471,293美元（-67.8%）；调整后税前亏损分别为-61,032美元（-12.0%）、-244,195美元（-321.4%）、-396,247美元（-36.0%）、-519,525美元（-74.7%）[221] - 2021年三季度和2020年三季度、2021年前三季度和2020年前三季度，GAAP运营费用分别为465,381美元、197,055美元、1,113,068美元、1,133,263美元；调整后运营费用分别为543,637美元、308,654美元、1,424,730美元、1,195,504美元[223] - 2021年三季度和2020年三季度、2021年前三季度和2020年前三季度，可用座位里程分别为4,229,461、718,405、10,298,035、6,107,424；GAAP单位可用座位里程运营成本（CASM）分别为11.00美分、27.43美分、10.81美分、18.56美分[223] - 2021年三季度和2020年三季度、2021年前三季度和2020年前三季度，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）分别为2,764美元、-195,865美元、-207,974美元、-377,397美元[224] - 政府补助确认方面，2021年三季度为-78,256美元（-1.51），2020年三季度为-129,088美元（-2.81），2021年前三季度为-320,645美元（-6.33），2020年前三季度为-240,648美元（-5.23）[219] - 债务清偿损失方面，2021年前三季度为3,994美元（0.08）[219] - 燃料衍生品合约公允价值变动方面，2020年三季度为-1,765美元（-0.04），2021年前三季度为-382美元（-0.01），2020年前三季度为-966美元（-0.02）[219] - 未实现外汇债务损益方面，2021年三季度为-1,945美元（-0.04），2020年三季度为5,119美元（0.11），2021年前三季度为-20,896美元（-0.41），2020年前三季度为7,541美元（0.16）[219] - 2021年前三季度公司关键会计政策无重大变化，市场风险与2020年年报披露信息相比无重大变化[226] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，可用座位里程（ASM）分别增长488.7%和68.6%，收入客英里（RPM）分别增长1625.3%和76.6%[136] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，客运收入较2019年同期分别下降约34.6%和51.4%[137] - 2021年第三季度，整体运力较第二季度增长17.9%，较2020年第三季度增长488.7%；但较2019年同期，三个月和九个月分别下降20.7%和32.9%；预计2021年第四季度运力较2019年同期下降18% - 21%[137] - 2021年第三季度，国际航线收入较2019年同期下降88.1%，国内网络约占总客运收入的94.9%[139] - 2021年第三和前九个月客运收入较2020年同期分别增加4.143亿美元（1041.5%）和3.748亿美元（65.4%）[165] - 2021年前三季度国内客运收入较2020年同期增长108.7%，运力增长109.1%，但仍低于疫情前水平[168] - 2021年第三季度国际客运收入较2020年同期增长1769.0%至2340万美元，前九个月减少66.7%，运力减少60.7%[171] - 2021年第三和前九个月其他运营收入较2020年同期分别增加1860万美元（51.4%）和3190万美元（26.2%）[172] - 2021年第三和前九个月货运收入较2020年同期分别增加360万美元和1620万美元[173] - 2021年第三和前九个月忠诚度收入较2020年同期分别增加1200万美元和1260万美元[173] - 2021年第三和前九个月工资和福利费用较2020年同期分别增加3180万美元（21.4%）和3260万美元（6.8%）[175] - 2021年第三和前九个月飞机燃油费用较2020年同期分别增加9424.1万美元（648.0%）和1.05336亿美元（78.0%）[174] - 2021年前三季度飞机燃油费用2.40361亿美元，较2020年同期的1.35025亿美元增长78.0%；第三季度为1.08785亿美元，较2020年同期的0.14544亿美元增长648.0%[176][177] - 2021年前三季度维护、材料和维修费用增加2630万美元，增幅28.3%；第三季度增加2940万美元，增幅157.6%[178] - 2021年前三季度飞机和乘客服务费用增加2740万美元，增幅59.1%；第三季度增加2580万美元，增幅501.5%[179] - 2021年前三季度佣金和其他销售费用增加1480万美元，增幅42.5%；第三季度增加1580万美元，增幅303.1%[180] - 2021年前三季度其他租赁和着陆费增加2580万美元，增幅44.8%；第三季度增加2230万美元，增幅157.2%[181] - 2021年前三季度公司收到工资支持付款共3.206亿美元，在前三季度分别确认抵减费用7830万美元和3.206亿美元[187] 公司融资与债务相关事件 - 2020年9月，公司ERP项下可借款额度增至6.22亿美元；9月25日借款4500万美元，并向财政部发行可购买380,711股普通股的认股权证[142] - 2021年2月4日，公司全额偿还ERP项下4500万美元贷款，终止相关协议，债务清偿损失400万美元[143] - 2020年4月22日，公司与财政部签订PSP协议，获约3.009亿美元财政援助；发行本金约6030万美元的本票，年利率1%（前五年）[144][145] - 作为PSP协议补偿，公司向财政部发行可购买509,964股普通股的认股权证，行权价11.82美元/股[146] - 2020年12月27日颁布的CAA 2021为航空公司员工工资等提供150亿美元，公司于2021年1月签订PSP延期协议[147] - 截至2021年9月30日的九个月，公司收到1.927亿美元赠款，与财政部签订约2780万美元本票，并发行可购买156,341股普通股的认股权证[148] - 2021年3月11日颁布的ARP 2021提供140亿美元赠款和贷款，公司4月签订PSP3协议，截至9月30日收到1.797亿美元，含1.558亿美元赠款和2390万美元十年期贷款[149] - 2021年2月4日，公司子公司发行12亿美元5.75%的2026年到期高级担保票据[150] 公司机队情况 - 2021年9月30日，公司机队总数为68架，预计2022年9月30日为69架[160] - 截至2021年9月30日，公司有A321neo飞机购买权9架、B787 - 9飞机订单10架及购买权10架、B787 - 9备用发动机订单2架及购买权2架[200] 公司股票回购与发行情况 - 2020年第一季度，公司花费750万美元回购并注销约26万股普通股；2020年3月，无限期暂停股票回购计划[202] - 2021年前三季度，公司按股权分配协议出售290万股普通股，平均价格为每股24.47美元，净收益约6810万美元；截至2021年3月5日，出售全部500万股，平均价格为每股22.46美元，净收益约1.093亿美元[203]