成本节约与重组计划 - 2022年8月公司启动多阶段成本节约计划，预计到2023年底第一阶段可实现约1.5亿美元的运行成本节约[163] - 2022年重组计划第一阶段预计全球裁员约500个岗位，大部分在2022年底完成，其余在2023年初完成，预计产生1000万 - 2000万美元的税前费用[164] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度和前九个月，公司总毛账单分别为4.33856亿美元和13.54705亿美元，2021年同期分别为5.5299亿美元和17.14551亿美元；交易单位分别为1227.8万个和3699.6万个，2021年同期分别为1574.6万个和5022.7万个[169][170] - 2022年第三季度和前九个月，公司收入分别为1.4439亿美元和4.50926亿美元，2021年同期分别为2.14171亿美元和7.43946亿美元[173][174] - 2022年第三季度和前九个月，公司毛利润分别为1.25722亿美元和3.93695亿美元，2021年同期分别为1.81439亿美元和5.42365亿美元[173][174] - 2022年第三季度和前九个月，公司调整后息税折旧摊销前利润分别为 - 859.6万美元和 - 982.8万美元，2021年同期分别为3460.7万美元和1.05942亿美元[173][174] - 2022年第三季度和前九个月，公司自由现金流分别为 - 5184万美元和 - 1.82345亿美元，2021年同期分别为 - 8758.1万美元和 - 1.92811亿美元[173][174] - 2022年第三季度总毛账单为135,475美元，较2021年同期的167,550美元下降19.1%；前九个月总毛账单为429,144美元，较2021年同期的513,520美元下降16.4%[195] - 2022年前九个月，公司确认商誉减值3540万美元和长期资产减值880万美元，2021年同期无类似情况[211] - 2022年第三季度其他收入（费用）净额为 - 23,541千美元，2021年为82,533千美元；前九个月为 - 49,761千美元，2021年为97,729千美元[212] - 2022年第三季度所得税拨备（收益）为 - 4,328千美元，2021年为135千美元；前九个月为 - 4,605千美元，2021年为773千美元[215] - 2022年第三季度有效税率为7.2%，2021年为0.2%；前九个月为2.5%，2021年为0.9%[215] - 2022年第三季度净收入（亏损）为 - 55,543千美元，2021年为78,701千美元；前九个月为 - 180,145千美元，2021年为90,020千美元[222] - 2022年第三季度调整后EBITDA为 - 8,596千美元，2021年为34,607千美元；前九个月为 - 9,828千美元，2021年为105,942千美元[222] - 2022年第三季度和前九个月，按2021年第三季度平均汇率计算，总账单分别为4.55252亿美元和14.02361亿美元，报告金额分别为4.33856亿美元和13.54705亿美元[226][227] - 2022年第三季度和前九个月，按2021年第三季度平均汇率计算，收入分别为1.50222亿美元和4.643亿美元，报告金额分别为1.4439亿美元和4.50926亿美元[226][227] - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为1.519亿美元，相比之下净亏损为1.801亿美元，差异主要归因于1.199亿美元的非现金项目和9170万美元的营运资金及其他非流动资产和负债的净减少[233] - 2021年前九个月，经营活动净现金使用量为1.549亿美元，相比之下净收入为9000万美元，差异主要由于2.048亿美元的营运资金及其他非流动资产和负债的净减少和4020万美元的非现金项目[234] - 2022年前九个月，投资活动净现金使用量为3260万美元，包括3050万美元的财产、设备和资本化软件购买[235] - 2021年前九个月，投资活动净现金使用量为3350万美元，包括3790万美元的财产、设备和资本化软件购买，部分被690万美元的其他股权投资出售所得抵消[235] - 2022年前九个月，融资活动净现金流入为250万美元，包括5000万美元的循环信贷协议所得、4000万美元的循环信贷协议还款和560万美元的与股票补偿奖励净股份结算相关的税款支付[235] - 2021年前九个月，融资活动净现金使用量为1.805亿美元，包括2.54亿美元的Atairos票据回购支付、1亿美元的循环信贷安排借款还款等，部分被2.3亿美元的2026年票据发行所得抵消[236] 公司业务影响因素与战略 - 公司业务受宏观经济环境不利影响，包括新冠疫情、通胀压力、劳动力成本上升、劳动力短缺、供应链挑战等[162][177] - 公司战略是成为客户购买本地服务和体验的可信赖市场，计划通过改善费用结构和提供更多差异化库存来释放价值[159] - 公司于2020年在北美、2021年在国际市场完成向第三方市场的转型[161] - 通胀环境影响商家和客户的可自由支配支出，若整体需求未增加，公司业务、财务状况和经营业绩可能受到不利影响[252] - 通胀上升可能导致公司运营成本上升，若无法通过提价或其他成本效率措施抵消，将损害公司业务、财务状况和经营业绩[252] 北美地区业务数据关键指标变化 - 2022年三季度与2021年同期相比，北美地区总毛账单从3.8544亿美元降至2.98381亿美元，降幅22.6%；九个月对比从12.01031亿美元降至9.25561亿美元，降幅22.9%[181] - 2022年三季度与2021年同期相比，北美地区总销售单位从10173千个降至7253千个，降幅28.7%；九个月对比从33107千个降至22594千个，降幅31.8%[181] - 截至2022年9月30日的过去12个月，北美地区活跃客户从14976千个降至12287千个，降幅18.0%[182] - 2022年三季度与2021年同期相比，北美地区毛账单、销售单位和活跃客户分别减少8710万美元、290万个和270万个；九个月对比分别减少2.755亿美元和1050万个[182][183] - 2022年三季度与2021年同期相比，服务成本从1.6301亿美元降至1.5538亿美元，降幅4.7%；九个月对比从5.1763亿美元降至4.7676亿美元，降幅7.9%[185] - 2022年三季度与2021年同期相比，总毛利润从1.2681亿美元降至0.92348亿美元，降幅27.2%；九个月对比从3.9938亿美元降至2.82498亿美元，降幅29.3%[186] - 2022年三季度与2021年同期相比，北美地区收入、成本和毛利润分别减少3520万美元、80万美元和3450万美元；九个月对比分别减少1.21亿美元、410万美元和1.169亿美元[188] - 2022年三季度与2021年同期相比，北美地区营销费用从3830.2万美元降至2637.6万美元，降幅31.1%；九个月对比从9424.7万美元降至7399.6万美元，降幅21.5%[191] - 2022年三季度与2021年同期相比，北美地区贡献利润从8850.8万美元降至6597.2万美元，降幅25.5%；九个月对比从3.05133亿美元降至2.08502亿美元，降幅31.7%[191] 国际业务数据关键指标变化 - 2022年9月30日止十二个月国际TTM活跃客户为7,897千，较2021年的9,030千下降12.5%[198] - 2022年第三季度国际毛账单、单位和TTM活跃客户较上年同期分别减少3210万美元、50万和110万；前九个月国际毛账单和单位较上年同期分别减少8440万美元和270万[199] - 2022年第三季度国际收入、收入成本和毛利润较上年同期分别减少3460万美元、1330万美元和2130万美元；前九个月分别减少1.721亿美元、1.403亿美元和3180万美元[202][203] - 2022年第三季度服务收入中本地为30,089美元，较2021年的46,071美元下降34.7%；前九个月为95,350美元，较2021年的109,589美元下降13.0%[202] - 2022年第三季度服务成本中本地为2,674美元，较2021年的2,195美元增长21.8%；前九个月为7,946美元，较2021年的6,094美元增长30.4%[202] - 2022年第三季度服务毛利润中本地为27,415美元，较2021年的43,876美元下降37.5%；前九个月为87,404美元，较2021年的103,495美元下降15.5%[202] - 2022年第三季度营销费用为11,521美元，较2021年的14,857美元下降22.5%；前九个月为32,689美元，较2021年的36,298美元下降9.9%[205] - 2022年第三季度营销费用占毛利润的比例为34.5%，高于2021年的27.2%；前九个月为29.4%，高于2021年的25.4%[205] - 2022年第三季度贡献利润为21,853美元，较2021年的39,772美元下降45.1%；前九个月为78,508美元，较2021年的106,687美元下降26.4%[205] - 2022年第三季度营销费用为37,897千美元，较2021年的53,159千美元下降28.7%；前九个月营销费用为106,685千美元，较2021年的130,545千美元下降18.3%[208] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用（SG&A）为119,243千美元，与2021年的119,494千美元基本持平；前九个月SG&A为369,601千美元，较2021年的384,606千美元下降3.9%[208] - 2022年第三季度重组及相关费用为4,912千美元，较2021年的12,483千美元下降60.7%；前九个月为8,163千美元，较2021年的34,150千美元下降76.1%[208] - 2022年第三季度和前九个月，国际业务收入分别占公司总收入的25.3%和26.8%[247] 服务利润率相关 - 服务利润率在不同时期分别为36.2%、37.1%、35.7%、37.5%[186] 非GAAP财务指标 - 公司提供非GAAP财务指标，包括调整后EBITDA、自由现金流和外汇汇率中性经营业绩，以帮助投资者更好理解公司财务表现和前景[218] 公司资金与债务情况 - 截至2022年9月30日，修订信贷协议下未偿还借款总计3.08亿美元[229] - 截至2022年9月30日，公司国际子公司持有5500万美元现金，主要以欧元、英镑、加元和澳元计价[239] - 2021年3月和4月，公司发行了本金总额为2.3亿美元的2026年票据，利率固定[250] - 修订后的信贷协议规定的借款本金总额最高可达1.5亿美元，截至2022年9月30日，公司有1.1亿美元的未偿还借款和2450万美元的未偿还信用证[250] - 截至2022年9月30日，公司的现金余额为银行存款，利率变动的市场风险有限[250] - 截至2022年9月30日，公司有5340万美元的租赁义务，现有租赁的利率通常不会改变[250] 外汇风险相关 - 公司通过敏感性分析评估外汇风险，假设货币汇率变动10%（上升和下降）[248] - 截至2022年9月30日，受外汇折算风险影响的子公司净营运资金赤字为2630万美元，假设外汇汇率不利变动10%，该赤字可能增加260万美元[249] - 截至2021年12月31日，受外汇风险影响的营运资金赤字为6920万美元，假设外汇汇率不利变动10%，该赤字可能增加690万美元[249]