财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额为11.3亿美元，较2021年第一季度的8.293亿美元增长36%[107] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为2.15美元，较2021年第一季度增长156%[107] - 2022年第一季度运营活动提供的净现金为2.062亿美元，较2021年第一季度增长31%[107] - 2022年净销售额增加2.684亿美元，其中8950万美元来自销量增加，4960万美元因出售精细化学服务业务减少，990万美元因货币换算不利[118] - 2022年第一季度毛利润为449,030千美元，较2021年第一季度的263,687千美元增加185,343千美元，增幅70%，毛利率从31.8%提升至39.8%[119] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为112,568千美元，较2021年第一季度的93,187千美元增加19,381千美元，增幅21%，占净销售额的比例从11.2%降至10.0%[120] - 2022年第一季度研发费用为16,083千美元，较2021年第一季度的14,636千美元增加1,447千美元，增幅10%，占净销售额的比例从1.8%降至1.4%[121] - 2022年第一季度出售物业权益损失8,400千美元，2021年无此项损失[122] - 2022年第一季度所得税费用为80,530千美元，较2021年第一季度的22,107千美元增加58,423千美元，增幅264%，有效所得税税率从17.9%升至26.9%[129] - 2022年第一季度非合并投资净收入权益为62,436千美元，较2021年第一季度的16,511千美元增加45,925千美元，增幅278%[130] - 2022年第一季度非控股股东应占净收入为 - 28,164千美元，较2021年第一季度的 - 22,021千美元减少6,143千美元，降幅28%[130] - 2022年第一季度公司应占净收入为253,383千美元，较2021年第一季度的95,677千美元增加157,706千美元，增幅165%，占净销售额的比例从11.5%升至22.5%，基本每股收益从0.85美元升至2.16美元，摊薄每股收益从0.84美元升至2.15美元[132] - 2022年第一季度其他综合（损失）收入净额为 - 1,222千美元，较2021年第一季度的 - 23,982千美元增加22,760千美元，增幅 - 95%[133] - 2022年第一季度公司总净销售额为11.27728亿美元，较2021年的8.29291亿美元增长36%[137] - 2022年第一季度公司调整后EBITDA为4.3193亿美元，较2021年的2.30054亿美元增长88%[137] - 2022年第一季度公司净收入为2.53383亿美元，2021年为0.95677亿美元[138] - 2022年第一季度公司折旧和摊销为0.66574亿美元，2021年为0.6226亿美元[138] - 2022年第一季度公司利息和融资费用为0.27834亿美元，其中包含1750万美元前期资本化利息高估的调整；2021年为0.43882亿美元，其中包含2780万美元提前偿债损失[138][139] - 2022年第一季度公司所得税费用为0.8053亿美元，2021年为0.22107亿美元[138] - 2022年前三个月，公司运营提供现金流2.062亿美元，较2021年同期的1.579亿美元有所增加，主要因锂和溴业务板块盈利增加及非合并投资股息增加，但被1.705亿美元的营运资金流出和FCS业务盈利降低部分抵消[148] - 2022年3月31日，公司现金及现金等价物较2021年12月31日减少2410万美元至4.633亿美元，其中外国子公司持有现金分别为4.513亿美元和3.74亿美元[148][153] - 2022年第一季度资本支出2.317亿美元，主要用于工厂、机器和设备，预计2022年资本支出在13亿至15亿美元之间，主要用于锂业务增长和产能提升[148][149] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司净流动资产分别为2.331亿美元和1.336亿美元，增长主要因2022年销售增加导致库存和应收账款余额上升[151] - 2022年第一季度合并净销售额为5.02092亿美元，2021年全年为14.12913亿美元[185] - 2022年第一季度合并毛利润为3095.1万美元，2021年全年为2.41739亿美元[185] - 2022年3月31日合并流动资产为11.39925亿美元，2021年12月31日为9.61003亿美元[188] - 2022年3月31日合并流动负债为26.25486亿美元，2021年12月31日为23.29212亿美元[188] - 2022年第一季度和2021年全年，合并运营净销售额分别为5.00657亿美元和14.12913亿美元[196] - 2022年第一季度和2021年全年，合并运营净利润（亏损）分别为 - 1.20107亿美元和 - 3.20726亿美元[196] - 2022年3月31日和2021年12月31日，合并资产负债表中流动资产分别为11.82936亿美元和10.39391亿美元[197] - 2022年3月31日和2021年12月31日，合并资产负债表中流动负债分别为25.45777亿美元和21.7436亿美元[197] - 2022年3月31日，公司有5.182亿美元可变利率借款，加权平均利率0.51%，占总债务21% [204] - 假设利率提高100个基点，2022年3月31日起年化利息费用将增加约520万美元[204] - 2022年3月31日，公司外汇远期合约名义价值5.73亿美元，公允价值为净资产630万美元[205] - 假设美元兑外币瞬间升值10%，外汇远期合约公允价值将减少约3900万美元；贬值10%，将增加约4400万美元[205] 股息相关 - 2022年第一季度董事会宣布每股0.395美元的季度股息，于4月1日支付给3月18日登记在册的股东[107] - 2022年第一季度公司将季度股息率提高至每股0.395美元[116] - 2022年2月24日，公司将季度股息率从2021年的每股0.39美元提高至0.395美元[152] 业务产能规划 - 天源锂业氢氧化锂转换厂预计每年生产高达25000公吨碳酸锂当量[111] - 计划在中国建设两个电池级锂转换厂，每个工厂初期目标为每年50000公吨[111] - 公司预计以约2亿美元现金收购天元全部股权，天元锂加工厂设计年产能达2.5万公吨碳酸锂当量[171] - 公司计划在中国建设两座电池级锂转化厂，初始目标年产量均为5万公吨，预计2022年开工，2024年底完工[172] 各业务线业绩预期 - 2022年溴业务净销售额和盈利能力预计因阻燃剂需求强劲而略有提高[113] - 2022年催化剂业务总体业绩预计同比下降65%至持平[114] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度锂产品净销售额为5.50272亿美元，占比48.8%，较2021年增长97%；调整后EBITDA为3.08615亿美元，占比71.5%，较2021年增长190%[137] - 2022年第一季度溴产品净销售额为3.59579亿美元，占比31.9%，较2021年增长28%；调整后EBITDA为1.29234亿美元，占比29.9%，较2021年增长37%[137] - 2022年第一季度催化剂产品净销售额为2.17877亿美元，占比19.3%，较2021年下降1%；调整后EBITDA为0.1691亿美元，占比3.9%，较2021年下降33%[137] - 2022年第一季度其他产品净销售额为0，较2021年的0.049625亿美元下降100%；调整后EBITDA为0，较2021年的0.021479亿美元下降100%[137] 公司债务情况 - 公司目前有多笔未偿还票据，包括欧元和美元票据，利率从1.125%到5.45%不等，到期日从2024年到2044年[155] - 2018年信贷协议提供最高10亿美元借款，2022年3月31日适用保证金为1.125%，无未偿还借款；2019年信贷安排允许最高7.5亿美元借款，2022年3月31日适用保证金为1.125%，有2.5亿美元未偿还借款[159][160] - 2022年3月31日，公司有2.224亿美元商业票据未偿还，加权平均利率约1.12%，加权平均到期日17天；非流动长期债务为19.9亿美元，较2021年12月31日的20亿美元略有减少[162][163] - 2019年11月子公司发行3亿美元3.45% 2029年到期高级票据，由公司提供全额无条件担保[180] - 3.45%优先票据为发行人的债务，发行人现金流和偿债能力或依赖MARBL项目收益[190] - 2021年3月，子公司担保人对母公司发行人发行的证券提供全额无条件担保[192] 公司其他事项 - 2021年9月30日，公司签署协议以约2亿美元现金收购天元全部股权，其工厂设计年产能达2.5万吨碳酸锂当量，预计2022年上半年开始商业生产，交易预计2022年第三季度完成[150] - 2022年公司预计向国内外养老金计划捐款约1200万美元，2022年第一季度已捐款320万美元[166] - 不确定税务相关负债在2022年3月31日为2850万美元，2021年12月31日为2770万美元；对应资产在2022年3月31日为3270万美元，2021年12月31日为3290万美元[167] - 仲裁裁决公司向亨斯迈支付约6亿美元（含利息），最终以6.65亿美元达成和解，分两期支付，第二期于2022年5月完成[175] - 2022年3月31日公司现金及现金等价物总计4.633亿美元，其中4.513亿美元由海外子公司持有[179]