公司地区业务占比及现金持有情况 - 2021年俄罗斯和乌克兰两国净销售额占公司总净销售额不到3%，截至2022年9月30日，公司在俄罗斯持有7080万美元现金[106] 业务板块净销售额变化（2022年前三季度） - 2022年前三季度，北美和国际业务板块净销售额同比增长，美国女孩业务板块净销售额下降[107] 公司2022年第三季度整体财务数据 - 2022年第三季度，公司净销售额为17.56亿美元，与2021年同期的17.62亿美元基本持平；成本销售为9.09亿美元，同比下降1%；毛利润为8.47亿美元，同比增长1%[109] - 2022年第三季度，公司总开票额为19.48亿美元，较2021年同期的19.63亿美元下降1%，汇率变动带来4个百分点的不利影响[112] - 2022年第三季度，公司运营收入为3.91亿美元，同比增长1%；利息支出为3390万美元，同比下降35%；利息收入为190万美元，同比增长153%；税前收入为3.64亿美元，同比增长9%；净利润为2.90亿美元，同比下降64%[109] 业务板块总开票额变化（2022年第三季度） - 2022年第三季度，玩偶业务板块总开票额为6.97亿美元，同比下降3%；婴幼儿及学前业务板块总开票额为3.70亿美元，同比下降9%；车辆业务板块总开票额为4.38亿美元，同比增长12%；动作人偶、建筑套装、游戏及其他业务板块总开票额为4.43亿美元，同比下降1%[111] 品牌总开票额变化（2022年第三季度） - 2022年第三季度，芭比品牌总开票额为5.20亿美元，同比下降6%；风火轮品牌总开票额为3.72亿美元，同比增长13%；费雪和托马斯&朋友品牌总开票额为3.48亿美元，同比下降9%[111] 公司2022年第三季度销售调整情况 - 2022年第三季度，销售调整额降至1.92亿美元，低于2021年同期的2.00亿美元，主要因总开票额降低；销售调整额占净销售额的比例为11.0%，与2021年同期的11.4%基本一致[112] 公司2022年第三季度成本及费用变化 - 2022年第三季度，产品及其他成本降至7.53亿美元，较2021年同期的7.72亿美元下降3%；特许权使用费增至7320万美元，较2021年同期的6670万美元增长10%；outbound freight and logistics expenses增至8320万美元，较2021年同期的8120万美元增长2%[113] - 2022年第三季度毛利率从2021年同期的47.8%增至48.2%[114] - 2022年第三季度广告和促销费用占净销售额的比例从2021年同期的6.7%增至7.3%[115] - 2022年第三季度其他销售和管理费用为3.279亿美元，占净销售额的18.7%，低于2021年同期的3.358亿美元和19.1%[116] - 2022年第三季度利息费用为3390万美元，低于2021年同期的5210万美元[117] - 2022年第三季度所得税拨备为8000万美元，2021年同期为所得税收益4.568亿美元[118] 地区市场总账单及运营收入变化（2022年第三季度） - 2022年第三季度北美市场总账单为10.7亿美元，较2021年同期的11.1亿美元下降4%[121] - 2022年第三季度国际市场总账单为8.295亿美元，较2021年同期的7.99亿美元增长4%，汇率变动产生9个百分点的不利影响[126] - 2022年第三季度北美市场运营收入为3.373亿美元，低于2021年同期的3.72亿美元[123] - 2022年第三季度国际市场运营收入为1.628亿美元，高于2021年同期的1.506亿美元[129] 美国女孩部门数据（2022年第三季度） - 2022年第三季度美国女孩部门净销售额、运营亏损和总账单数据待进一步从对应表格获取[130] - 2022年第三季度美国女孩部门总毛账单为5070万美元，较2021年第三季度的5360万美元减少290万美元，降幅5%[131] 公司2022年前九个月整体财务数据 - 2022年前九个月公司净销售额为40.328亿美元，较2021年的36.629亿美元增长10%[135] - 2022年前九个月成本销售增加2.336亿美元，增幅12%，达到21.541亿美元，2021年为19.205亿美元[135][138] - 2022年前九个月毛利润率从2021年的47.6%降至46.6%[135][139] - 2022年前九个月广告和促销费用占净销售额的比例从2021年的7.6%降至7.2%[135][140] - 2022年前九个月其他销售和管理费用为9.906亿美元，占净销售额的24.6%，2021年为9.902亿美元，占比27.0%[135][141] - 2022年前九个月利息费用为9970万美元，2021年为2.207亿美元[135][142] - 2022年前九个月公司所得税费用为1.305亿美元，2021年为收益4.158亿美元[135][143] - 2022年前九个月销售调整增加至4.56亿美元，2021年为4.274亿美元，因毛账单增加所致[136][137] 美国女孩部门运营亏损情况（2022年前九个月） - 2022年前九个月美国女孩部门运营亏损为900万美元，2021年为650万美元，主要因毛利润降低[132] 地区市场总开票收入及净销售额变化（2022年前九个月） - 北美市场2022年前九个月总开票收入为24.84亿美元，较2021年同期的22.20亿美元增长12%，即2.65亿美元[145] - 国际市场2022年前九个月总开票收入为18.84亿美元，较2021年同期的17.29亿美元增长9%，即1.55亿美元，汇率变动带来8个百分点的不利影响[150] - 美国女孩系列2022年前九个月总开票收入为1.21亿美元，较2021年同期的1.41亿美元下降15%，即2090万美元[155] - 2022年前九个月，北美市场净销售额为23.31亿美元，较2021年同期的20.78亿美元增长12%；国际市场净销售额为15.85亿美元，较2021年同期的14.48亿美元增长9%；美国女孩系列净销售额为1.17亿美元，较2021年同期的1.38亿美元下降15%[145][150][155] 地区市场销售调整占比情况（2022年前九个月） - 2022年前九个月，北美市场销售调整占净销售额的比例为6.6%，与2021年同期的6.8%基本一致；国际市场为18.9%，与2021年同期的19.5%基本一致[147][152] 地区市场运营收入及成本销售变化（2022年前九个月） - 2022年前九个月，北美市场运营收入为7.08亿美元，较2021年同期的6.47亿美元增长9%；国际市场为2.68亿美元，较2021年同期的2.38亿美元增长13%；美国女孩系列运营亏损为2040万美元，较2021年同期的2580万美元亏损减少21%[145][150][155] - 2022年前九个月，成本销售在北美和国际市场均增长14%，美国女孩系列下降9%[148][153][156] 地区市场不同品类开票收入变化（2022年前九个月） - 2022年前九个月，车辆类开票收入在北美和国际市场分别增长20%，主要因风火轮产品开票增加[145][150][146][151] - 2022年前九个月，玩偶类开票收入在北美增长3%，国际市场基本持平[145][150][146][151] 优化增长计划目标 - 优化增长计划目标是到2023年实现年度总毛成本节约3.25亿美元，预计总现金支出约1.65 - 1.90亿美元，非现金费用7000 - 7500万美元[158] 公司2022年前九个月销售及管理费用变化 - 2022年前九个月销售成本为9800万美元，2021年同期为1900万美元；其他销售及管理费用为1.66亿美元，2021年同期为2.64亿美元[159] 公司裁员及重组费用与成本节省情况 - 截至2022年9月30日，公司累计裁员及其他重组费用约1.12亿美元，其中非现金费用约2600万美元；累计节省成本约2.4亿美元，对销售成本、其他销售及管理费用和广告促销费用的受益比例分别约为80%、15%和5%[160] 公司特定时间点现金及等价物情况 - 2022年9月30日，公司现金及等价物为3.49亿美元，较2021年12月31日减少3.824亿美元，较2021年9月30日增加2.005亿美元[167] 公司2022年前九个月现金使用量情况 - 2022年前九个月经营活动现金使用量为2.748亿美元，2021年同期为2.559亿美元；投资活动现金使用量为9750万美元，2021年同期为7150万美元；融资活动现金使用量为950万美元，2021年同期为2.799亿美元[164][165] 公司特定时间点资产负债情况 - 2022年9月30日，应收账款为13.8亿美元，较2021年12月31日增加3.089亿美元，较2021年9月30日减少5640万美元[168] - 2022年9月30日，存货为10.8亿美元，较2021年12月31日增加3.066亿美元，较2021年9月30日增加2.293亿美元[168] - 2022年9月30日，应付账款及应计负债为12.8亿美元，较2021年12月31日减少2.95亿美元，较2021年9月30日减少1.815亿美元[170] 公司特定时间点债务及股东权益情况 - 2022年9月30日，总债务为25.745亿美元，占总资本的57%；2021年9月30日总债务为26.978亿美元，占比67%；2021年12月31日总债务为25.71亿美元，占比62%[172] - 2022年9月30日，股东权益为19.675亿美元，较2021年12月31日增加3.986亿美元，较2021年9月30日增加6.538亿美元[172][175] 公司票据发行情况 - 2021年3月19日，公司发行6亿美元2026年到期的3.375%优先票据和6亿美元2029年到期的3.750%优先票据，所得款项用于赎回12.3亿美元2025年到期票据并支付相关费用[172][173] 汇率对公司业务的影响 - 公司认为1%的美元汇率变化会使第三季度净销售额变动约0.3%，对每股净收益影响小于0.01美元[187] - 2022年前九个月，人民币、欧元、墨西哥比索和俄罗斯卢布的库存交易是公司外汇交易风险的主要来源[185] - 2022年4月1日起，公司将土耳其视为高通胀经济体，土耳其子公司以美元为功能货币，其2022年前九个月净销售额约占公司合并净销售额的1%[188] - 截至2022年9月30日，公司已在合并资产负债表的累计其他综合损失中记录了约4500万美元与阿根廷子公司相关的累计折算调整[189] - 公司预计2022年第四季度对阿根廷子公司进行实质性清算，累计折算调整将在合并损益表的其他非经营性费用中确认为损失[189] 公司汇率管理相关情况 - 公司使用非GAAP财务指标“汇率影响”分析持续经营业务，该指标反映公司报告结果变化中归因于汇率波动的部分[179][180] - 公司按年确定固定汇率用于计算汇率影响百分比，该汇率通常与实际汇率不同，一般基于上一年实际汇率[180][181] - 公司通过监控外汇交易风险、使用外汇远期合约套期保值和选择国际借款货币等方式管理汇率波动风险[185] - 公司以外币为功能货币的子公司的资产和负债按期末汇率折算为美元，收入、费用和现金流项目按加权平均汇率折算[186] 公司业务指标相关情况 - 公司将总开票金额变化作为指标，用于比较业务的总体、类别、品牌和地理区域结果[183] 公司业务季节性特点 - 公司业务具有季节性，消费者在传统假日季购买大量玩具，因此运营结果与相应时期最具可比性[102]