财务数据关键指标变化 - 2021年全年总收入为21亿美元，较2020年增长3.6%[16] - 2021年归属于普通股股东的净利润为4.082亿美元，2020年为5.009亿美元；2021年摊薄后每股收益为3.57美元，2020年为4.39美元[16] - 2021年调整后税前净收入为5.897亿美元，摊薄后每股收益为5.15美元；2020年分别为6.92亿美元和6.07美元[17] - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司浮动利率债务分别为9亿美元和12亿美元[278] - 若综合利率提高1%，公司在2021年12月31日和2020年12月31日现有债务预计将分别产生约900万美元和1170万美元的额外利息费用[278] - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司租赁收入中分别约有0.5%和0.6%以外国货币计价[279] - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为10.865亿美元和17.34155亿美元[300] - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司飞行设备（扣除累计折旧）分别为228.99亿美元和203.8035亿美元[300] - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司总负债分别为199.60154亿美元和191.42834亿美元[300] - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司股东权益总额分别为70.08568亿美元和60.72341亿美元[301] - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为269.68722亿美元和252.15175亿美元[300] - 2021年总营收为20.88389亿美元，2020年为20.15439亿美元，2019年为20.16904亿美元[303] - 2021年净收入为4.36632亿美元，2020年为5.16264亿美元，2019年为5.87121亿美元[303] - 2021年基本每股收益为3.58美元，2020年为4.41美元，2019年为5.14美元[303] - 2021年摊薄每股收益为3.57美元，2020年为4.39美元，2019年为5.09美元[303] - 2021年宣布的普通股每股股息为0.67美元，2020年为0.61美元，2019年为0.54美元[303] - 2021年末优先股数量为1060万股，金额为106万美元；2020年末数量为1000万股，金额为100万美元；2019年末数量为1000万股，金额为100万美元[306] - 2021年末A类普通股数量为1.13987154亿股，金额为114万美元；2020年末数量为1.13852896亿股，金额为113.9万美元；2019年末数量为1.13350267亿股，金额为113.4万美元[306] - 2021年末股东权益总额为7.008568亿美元，2020年末为6.072341亿美元，2019年末为5.623544亿美元[306] - 2021年利息费用为5.13016亿美元，2020年为4.74758亿美元，2019年为4.34011亿美元[303] - 2021年飞行设备折旧为8.82562亿美元，2020年为7.80691亿美元，2019年为7.0281亿美元[303] - 2021年净收入为436,632千美元，2020年为516,264千美元，2019年为587,121千美元[309] - 2021年经营活动提供的净现金为1,376,836千美元，2020年为1,090,186千美元，2019年为1,392,472千美元[309] - 2021年投资活动使用的净现金为3,094,780千美元，2020年为2,527,091千美元，2019年为3,843,977千美元[309] - 2021年融资活动提供的净现金为1,068,469千美元，2020年为2,856,611千美元，2019年为2,466,568千美元[309] - 2021年现金、现金等价物和受限现金期末余额为1,108,292千美元，2020年为1,757,767千美元，2019年为338,061千美元[309] - 2021年支付的利息现金为508,616千美元，2020年为449,662千美元，2019年为442,132千美元[309] - 2021年支付的所得税现金为5,734千美元，2020年为29,733千美元，2019年为16,657千美元[309] - 2021年非现金活动补充披露金额为1,009,554千美元，2020年为782,896千美元，2019年为1,399,136千美元[309] 机队相关数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，机队净账面价值为229亿美元，较2020年的204亿美元增长12.4%[21] - 截至2021年12月31日，公司拥有382架飞机，管理的机队增加到92架，2020年为81架[21] - 截至2021年12月31日，公司拥有382架飞机，包括278架窄体飞机和104架宽体飞机，加权平均机龄为4.4年[158] - 截至2021年12月31日，公司拥有382架飞机，并向制造商订购了431架飞机[311] - 截至2021年12月31日，经营租赁下飞行设备的账面价值为229亿美元，包含381架飞机[288] 客运量数据关键指标变化 - 2021年12月客运量较上年增长80%；2021年全球国内客运量比2019年低28%，2020年低49%；2021年总客运量比2019年低58%，2020年低66%[18] 地区租赁收入及占比数据 - 2021年欧洲地区租赁收入为56447.9万美元，占比28.2%；亚洲（不包括中国）为55802万美元，占比27.9%；中国为35237.5万美元，占比17.6%[23] 地区净账面价值占比数据 - 截至2021年12月31日，按净账面价值计算，欧洲地区占比32.5%，亚洲（不包括中国）占比26.0%，中国占比12.8%[24] 地区客户数量及占比数据 - 截至2021年12月31日，欧洲地区客户数量为50个，占比42.5%；亚洲（不包括中国）为22个，占比18.6%[26] 公司客户与机队净账面价值关系数据 - 公司平均客户约占2021年12月31日机队净账面价值的1.0%[26] 公司员工相关数据 - 截至2021年12月31日，公司超30%的员工为多元文化背景，超50%为女性[56] - 截至2021年12月31日，公司有129名全职员工[57] 保险相关规定数据 - 公司要求保险证书列出空客和波音飞机的综合单一责任限额不低于5亿美元[48] - 行业标准中，航空公司运营方保单的第三方战争风险责任子限额至少为1.5亿美元[48] - 公司保险证书通常要求至少提前30天书面通知取消或重大变更，机身战争保险政策通常提前7天[46] 租赁相关规定数据 - 公司租赁协议通常要求承租人在租赁到期前9至12个月通知是否续租[40] - 公司租赁一般为固定利率和条款的经营租赁，且基本都要求以美元支付[33] 公司融资方式数据 - 公司融资方式包括可用现金余额、内部产生资金、飞机销售和交易活动及债务融资[43] 承租人租赁宽限及递延租金数据 - 截至2021年12月31日，公司约66%的承租人获得租赁宽限，未偿还递延租金为2.032亿美元，占总可用流动性的2.6%，较上一年的1.443亿美元增加，主要与越南航空有关[66] 租赁重组对总收入影响数据 - 2021年全年，租赁重组使公司总收入减少1.325亿美元[66] 公司债务及利息支出数据 - 截至2021年12月31日，公司合并净债务约为170亿美元，利息支出为5.086亿美元[70] - 截至2021年12月31日，公司有163亿美元固定利率债务和8.954亿美元浮动利率债务未偿还[74] 公司优先股数据 - 公司优先股总面值为8.5亿美元，前五年固定股息率，之后浮动[74] 利率变化对利息支出影响数据 - 若综合利率提高1.0%，公司预计每年增加约900万美元利息支出[75] LIBOR相关数据 - 自2021年12月31日起，不得签订新的使用美元LIBOR的合同，部分LIBOR将于2023年6月30日永久停止发布[78] 公司信用评级数据 - 公司目前由标普、惠誉和Kroll进行定期信用评级，均为投资级[80] 公司债务协议契约数据 - 公司部分债务协议包含限制公司及其子公司运营灵活性的契约[81] - 公司的无担保循环信贷安排要求遵守特定财务维护契约，包括最低合并股东权益等[82] 公司飞机购买承诺数据 - 截至2021年12月31日，公司订购431架新飞机，预计总采购价约为277亿美元[71] - 截至2021年12月31日，公司有431架新飞机的购买承诺，交付时间至2028年[85] - 公司已承诺按约277亿美元的估计总购买价格购买新飞机，预计部分飞机交付会有延迟[161] - 2022 - 2026年及以后各年预计交付飞机数量分别为85、84、97、50、46和69架，总计431架[162] 公司飞机交付情况数据 - 公司已接收20架737 MAX飞机，远低于同期原采购订单的60架[89] - 公司预计大部分787飞机交付将延迟超12个月[89] - 2022年交付的85架飞机租赁承诺率达100%，2023年84架中有82架有租赁承诺，占比97.6%，2024年97架中有71架有租赁承诺，占比73.2%，2025年50架中有13架有租赁承诺，占比26.0% [164] 飞机运营地区占比数据 - 按净账面价值计算，约12.8%的飞机由中国内地承租人运营[98] - 截至2021年12月31日，按净账面价值计算，不到5%的机队租赁给俄乌客户[101] 公司面临的风险数据 - 公司无法从飞机投资中获得足够回报，可能对净收入产生不利影响[83] - 若无法完成飞机收购承诺，将对机队增长和净收入产生负面影响[85] - 飞机或发动机制造商未履行交付义务，可能影响公司机队增长和收益[86] - 飞机需求下降可能导致租赁费率和残值受影响，影响公司运营结果[93] - 截至2021年2月17日，受新冠疫情影响，少量承租人处于破产程序中，短期内承租人破产数量可能增加[103] - 承租人违约或破产时，公司通常会产生包括法律费用等重大额外成本，还可能产生维护、翻新、修理、存储等成本[104] - 若承租人违约或破产，可能不支付租金或提前归还飞机，公司可能同意大幅降低租金调整租赁条款[105] - 飞机租赁行业竞争激烈，部分竞争对手资源更丰富、资本成本更低、服务更多样、风险承受能力更高等，可能影响公司长期战略执行[109] - 部分承租人可能未维持足够保险覆盖，即使维持规定保险水平，公司也不能确保无责任，承租人保险可能不足以覆盖所有索赔[112][113] - 公司高级管理团队服务对业务成功至关重要，若失去团队成员服务，可能对业务产生负面影响[115] - 网络攻击可能导致公司或第三方提供商信息技术系统重大中断和业务信息丢失，影响业务有效开展并造成收入损失和额外成本[116][117] - 公司与使用其机队管理服务的客户可能存在利益冲突，可能导致法律挑战或声誉损害[118][119] - 行业飞机供应过剩可能降低公司机队飞机价值和租赁费率，影响公司收益和现金流[122][123] - 新兴市场业务面临经济和政治风险，可能导致更多客户违约、收入损失和额外成本[127][128] - 燃料成本变化会影响承租人，进而影响公司长期战略执行能力[129][130] - 美元升值可能影响承租人履行租赁条款能力，导致公司收入损失和净收入减少[131][132][133] - 疫情、自然灾害、恐怖袭击等不可控事件会影响航空旅行需求和承租人财务状况，最终影响公司业务[133][134][135] - 多司法管辖区运营使公司面临多种税收，税法变化可能影响税务义务和有效税率[136][137] - 环保法规等会影响飞机需求、旅客出行和客户经营业绩[138][139][140] - ESG事项可能带来额外成本和新风险，公司可能面临声誉损害[142] - 海外业务面临贸易和经济制裁等限制，违规可能导致罚款和声誉损害[143][144][145] - 承租人可能无法获得所需许可证等，影响公司飞机再营销或销售能力[145][146] 公司股权相关数据 - 发行额外A类普通股或其他股权可能稀释现有股东权益，降低A类普通股市场价格[152