公司业务拓展 - 第三季度公司达成收购Bomi Group协议，预计第四季度完成，将拓展医疗保健业务版图并引入冷链物流专业知识[191] 美国国内包裹业务数据 - 第三季度和年初至今，美国国内包裹业务量下降，住宅业务量减少，但每单收入增长抵消了业务量下降影响，运营利润和利润率增加[193] - 2022年第三季度，美国国内包裹业务中，Next Day Air日均包裹量为193.2万个，同比下降0.9%；Deferred为134.1万个，同比下降10.7%；Ground为1626.6万个，同比下降0.7%；总日均包裹量为1953.9万个，同比下降1.5%[220] - 2022年第三季度，美国国内包裹业务中，Next Day Air每件平均收入为21.62美元，同比增长11.7%；Deferred为15.28美元，同比增长12.6%；Ground为10.94美元，同比增长9.4%；总每件平均收入为12.29美元，同比增长9.8%[220] - 2022年第三季度，美国国内包裹业务收入为153.74亿美元，同比增长8.2%；运营费用为137.08亿美元，同比增长7.1%；运营利润为16.66亿美元，同比增长18.4%[220] - 2022年第三季度与2021年相比，收入变化因素中，体积因素为 - 1.4%，费率/产品组合因素为3.8%，燃油附加费因素为5.8%，总收入变化为8.2%；年初至今与2021年相比，对应数据分别为 - 2.3%、4.6%、5.5%、7.8%[221] - 日均包裹量在第三季度和年初至今均下降，住宅发货量下降2.2%（年初至今下降6.0%），业务对消费者发货量在第三季度和年初至今分别占日均包裹量的57.2%和57.3%，2021年分别为57.6%和59.2%[222] - 业务对业务发货量第三季度下降0.5%，年初至今增长1.8%，预计第四季度日均包裹量增长为负[224] - 航空和地面产品每件收入在第三季度和年初至今均增长，受基本费率上调、其他定价行动和客户组合有利变化驱动，2021年12月航空和地面产品费率平均提高5.9%[227] - 第三季度国内燃油附加费收入增加8.23亿美元，年初至今增加24亿美元，预计第四季度稳定在当前水平[230] - 第三季度运营成本各部分均有增加，每件总成本增长8.7%，年初至今增长9.1%；调整后每件成本第三季度增长8.6%，年初至今增长9.5%，预计第四季度成本增长放缓[232] - 第三季度运营利润增加2.59亿美元，年初至今增加8.24亿美元；运营利润率提高90个基点至10.8%，年初至今提高100个基点至11.2%[233] 国际包裹业务数据 - 第三季度和年初至今，国际包裹业务量下降，但每单收入增长使收入增加，运营利润受美元兑欧元汇率影响为负[194] - 第三季度日均包裹总量为336.1万个，较去年同期下降5.2%；年初至今为342.8万个，较去年同期下降7.1%[235] - 第三季度每件平均总收入为21.07美元，较去年同期增长6.4%；年初至今为21.22美元，较去年同期增长10.6%[235] - 第三季度总收入为47.99亿美元，较去年同期增长1.7%；年初至今为147.48亿美元，较去年同期增长4.3%[235] - 2022年第三季度与2021年相比，收入变化受各因素影响：包裹量-5.7%、费率/产品组合6.8%、燃油附加费7.7%、货币因素-7.1%，总收入变化1.7%；年初至今与2021年相比，各因素影响分别为-6.7%、8.1%、8.1%、-5.2%，总收入变化4.3%[236] - 第三季度业务对消费者包裹量下降10.6%，年初至今下降18.4%；业务对业务包裹量下降2.9%，年初至今下降1.7%，预计第四季度日均包裹量同比仍下降但降幅收窄[238] - 2021年12月，公司对美国始发的国际货运实施平均5.9%的基础和附加费率净增长，预计第四季度特定航线需求相关附加费同比下降[243] - 第三季度每件总收入增长6.4%，年初至今增长10.6%，排除货币影响后，第三季度增长14.1%，年初至今增长16.3%，预计第四季度整体每件收入略有下降[244] - 第三季度国际燃油附加费收入增加2.98亿美元，年初至今增加10亿美元[247] - 第三季度运营成本增加3.43亿美元，年初至今增加11亿美元，主要因燃油价格上涨[248] - 第三季度取件和派送成本减少8600万美元，年初至今减少2.37亿美元；其他间接成本第三季度减少6700万美元，年初至今减少1.71亿美元[249] - 第三季度运营利润减少5400万美元，年初至今减少1400万美元；运营利润率下降150个基点至20.8%，年初至今下降110个基点至22.4%[250] 供应链解决方案业务数据 - 供应链解决方案业务第三季度收入下降，运营利润和利润率增加；年初至今收入因2021年第二季度剥离UPS Freight而减少，运营利润和利润率增加[195] - 第三季度供应链解决方案总营收减少2.68亿美元，年初至今减少1.52亿美元[254] - 第三季度货运代理收入减少4.63亿美元，降幅17.6%；年初至今增加1.34亿美元，增幅1.9%[252] - 第三季度物流收入增加1.44亿美元，增幅12.4%；年初至今增加4.19亿美元，增幅12.2%[252] - 第三季度供应链解决方案总运营费用减少2.8亿美元，降幅7.3%；年初至今减少3.22亿美元，降幅2.8%[252] - 第三季度运营利润增加1200万美元，增幅2.7%；年初至今增加1.7亿美元，增幅13.4%[252] - 第三季度货币兑换收益/成本为 - 9200万美元，年初至今为 - 1.91亿美元[252] 公司整体财务数据 - 第三季度收入241.61亿美元，较去年同期增长4.2%；年初至今收入733.05亿美元，较去年同期增长5.5%[198] - 第三季度运营费用210.48亿美元，较去年同期增长3.7%；年初至今运营费用634.06亿美元，较去年同期增长4.6%[198] - 第三季度运营利润31.13亿美元，较去年同期增长7.5%；年初至今运营利润98.99亿美元，较去年同期增长11.0%[198] - 第三季度净利润25.84亿美元，较去年同期增长10.9%；年初至今净利润80.95亿美元，较去年同期下降17.4%[198] - 第三季度基本每股收益2.97美元，较去年同期增长11.7%；年初至今基本每股收益9.27美元，较去年同期下降17.3%[198] - 第三季度摊薄每股收益2.96美元，较去年同期增长11.7%；年初至今摊薄每股收益9.24美元，较去年同期下降17.2%[198] 公司养老金计划相关 - 2022年第一季度，公司修订UPS加拿大有限公司退休计划，于2023年12月31日停止未来福利应计，重估后产生3300万美元缩减收益（税后2400万美元）[211] - 2021年第一季度，公司重估UPS/IBT全职员工养老金计划，确认税前按市值计价收益33亿美元（税后25亿美元），超出10%区间[212] 公司商誉相关 - 公司Roadie报告单元商誉账面价值为2.41亿美元，年度商誉减值测试显示其公允价值仍高于账面价值，但超出幅度不足10%[217] 公司运营费用细分 - 三季度总运营费用为210.48亿美元，较2021年同期的202.88亿美元增长3.7%；前九个月总运营费用为634.06亿美元，较2021年同期的605.97亿美元增长4.6%[266] - 三季度调整后总运营费用为210.12亿美元，较2021年同期的202.14亿美元增长3.9%；前九个月调整后总运营费用为632.74亿美元，较2021年同期的603.24亿美元增长4.9%[266] - 三季度补偿和福利费用为115.06亿美元，较2021年同期的111.48亿美元增长3.2%；前九个月为344.80亿美元，较2021年同期的339.58亿美元增长1.5%[266] - 三季度燃料费用为15.30亿美元，较2021年同期的9.50亿美元增长61.1%；前九个月为44.47亿美元，较2021年同期的26.72亿美元增长66.4%[266] - 三季度购买运输费用为41.73亿美元，较2021年同期的46.38亿美元下降10.0%；前九个月为131.58亿美元，较2021年同期的133.27亿美元下降1.3%[266] - 三季度维修和维护费用为6.39亿美元，较2021年同期的6.19亿美元增长3.2%；前九个月为19.08亿美元，较2021年同期的18.37亿美元增长3.9%[266] - 三季度折旧和摊销费用为7.74亿美元，较2021年同期的7.38亿美元增长4.9%；前九个月为23.00亿美元，较2021年同期的21.99亿美元增长4.6%[266] - 三季度其他占用费用为4.27亿美元，较2021年同期的3.84亿美元增长11.2%；前九个月为13.38亿美元，较2021年同期的12.52亿美元增长6.9%[266] - 三季度其他费用为19.99亿美元，较2021年同期的18.11亿美元增长10.4%；前九个月为57.75亿美元，较2021年同期的53.52亿美元增长7.9%[266] - 三季度运营费用调整总计为3600万美元，较2021年同期的7400万美元下降51.4%；前九个月为1.32亿美元，较2021年同期的2.73亿美元下降51.6%[267] 公司投资、利息、所得税相关 - 2022年第三季度投资收入及其他收入为3.33亿美元，较2021年同期的2.74亿美元增加5900万美元，增幅21.5%；前九个月为9.81亿美元，较2021年同期的42.35亿美元减少32.54亿美元，降幅76.8%[279] - 2022年前九个月，剔除设定受益计划收益影响后，调整后的投资收入及其他收入增加300万美元，增幅0.3%[279] - 2022年第三季度和前九个月利息费用基本持平，分别为1.77亿美元和5.22亿美元，较2021年同期变化率分别为0.0%和0.2%[279] - 2022年第三季度所得税费用为6.85亿美元，较2021年同期的6.64亿美元增加2100万美元；前九个月为22.63亿美元，较2021年同期的28.36亿美元减少5.73亿美元，降幅20.2%[285] 公司现金流及资本支出相关 - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券为114亿美元[287] - 2022年前九个月经营活动产生的净现金为107.72亿美元，较2021年同期的117.61亿美元减少9.89亿美元[289] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，参与供应链金融计划的供应商分别向金融机构出售公司6.9亿美元和4.62亿美元的未偿付款义务[291] - 2022年前九个月通过供应链金融计划结算的金额约为13亿美元，2021年同期约为9.53亿美元[291] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为24.08亿美元，2021年同期为16亿美元[294] - 公司预计2022年资本支出约为50亿美元，其中约50%将用于扩张项目[294] - 2022年前九个月，公司净现金用于融资活动为74.75亿美元，2021年同期为58.56亿美元[299] - 2022年前九个月，公司回购1160万股B类普通股，花费22亿美元；2021年同期回购260万股，花费5亿美元。预计2022年全年回购至少30亿美元[299] - 2022年公司季度现金股息提高至每股1.52美元，2021年为每股1.02美元[300] - 截至2022年9月30日，公司总债务为203.5亿美元，股东权益为169.88亿美元，总资本为373.38亿美元；2021年同期分别为221.06亿美元、120.57亿美元和341.63亿美元[299] - 2022年前九个月无债务发行，偿还债务包括6亿美元2.350%高级票据、4亿美元浮动利率高级票据等；2021年同期有商业票据计划借款，偿还26亿美元固定和浮动利率高级票据等[301] - 截至2022年9月30日，公司有10亿美元固定利率高级票据到期，并于10月用运营现金偿还[302] - 2022年和2021年9月30日，公司商业票据无未偿还余额[303] - 2022年前九个月，因满足员工股票奖励税务代扣义务回购股份现金流出为5.14亿美元，2021年同期为3.57亿美元[304] - 截至2022年9月30日，公司购买承诺预计现金流出总计74.67亿美元，其中2022年为25.13亿美元，2023年为24.05亿美元等[309] 公司衍生品及抵押品相关 - 截至2022年9月30日，公司货币衍生品净公允价值资产为8.92亿美元，利率衍生品为 - 0.05亿美元，总计8.87亿美元；2021年12月31日分别为1.73亿美元、0.01亿美元和1.74亿美元[316] - 截至2022年9月30日，公司持有现金抵押品10亿美元，且根据协议无需向交易对手方交付现金抵押品[319] 公司交易对手风险相关 - 公司历史上未因交易对手违约产生损失，未来也预计不会产生此类损失[320] 公司内部控制相关 - 管理层评估认为公司披露控制与程序有效，能确保按