公司基本信息 - 公司是1994年成立的多元化金融服务控股公司，旗下主要子公司有COBNA和CONA[8][9] - 公司业务分为信用卡、消费者银行和商业银行三个主要业务板块，还有其他类别[11] - 公司商业和工业客户年收入通常在2000万美元至20亿美元之间[12] - 公司是总资产至少2500亿美元但低于7000亿美元的银行控股公司，属于第三类机构[88] 公司业务战略 - 公司会探索收购金融服务、产品、科技公司等机会，也会考虑资产处置等[13] 公司办公模式 - 新冠疫情使公司多数员工远程办公，未来计划采用混合办公模式[14] 财务数据整体情况 - 提供2022年和2021年第一季度合并财务数据及2022年3月31日和2021年12月31日比较资产负债表数据[16] 公司净收入及构成 - 公司净收入主要来自贷款，非利息收入主要包括交换收入、服务收费等，费用主要包括信贷损失准备金、运营费用等[10] 公司净收入关键指标变化 - 2022年第一季度公司净收入24亿美元（摊薄后每股5.62美元），总净收入82亿美元；2021年第一季度净收入33亿美元（摊薄后每股7.03美元），总净收入71亿美元[21] - 2022年第一季度净收入较2021年第一季度减少9.22亿美元至24亿美元，主要因信贷损失拨备增加、非利息费用增加，部分被净利息收入和非利息收入增加抵消[23] - 2022年第一季度总净收入81.73亿美元，较2021年第一季度的71.13亿美元增长15%[17] 公司净利息收入关键指标变化 - 2022年第一季度净利息收入63.97亿美元，较2021年第一季度的58.22亿美元增长10%[17] - 2022年第一季度净利息收入较2021年第一季度增加5.75亿美元至64亿美元，净利息收益率增加50个基点至6.49%[30] 公司非利息收入关键指标变化 - 2022年第一季度非利息收入17.76亿美元，较2021年第一季度的12.91亿美元增长38%[17] - 2022年第一季度非利息收入较2021年第一季度增加4.85亿美元至18亿美元，主要因信用卡购买量增加带来的更高净交换费和合作卡贷款组合出售收益[33] 公司投资贷款关键指标变化 - 截至2022年3月31日，期末投资贷款较2021年12月31日增加31亿美元至2805亿美元，主要因汽车和商业贷款组合增长[24] - 2022年第一季度平均投资贷款较2021年第一季度增加314亿美元至2753亿美元，主要因商业、信用卡和汽车贷款组合增长[24] 公司净冲销率关键指标变化 - 2022年第一季度净冲销率较2021年第一季度下降10个基点至1.11%，主要因信用卡贷款组合平均贷款增加[24] 公司资本比率关键指标变化 - 按巴塞尔协议III标准化方法计算，2022年3月31日和2021年12月31日公司普通股一级资本比率分别为12.7%和13.1%[21] 公司逾期率关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司30 + 天逾期率较2021年12月31日下降20个基点至2.21%[25] 公司信贷损失拨备关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司信贷损失拨备为113亿美元，与2021年12月31日的114亿美元基本持平，拨备覆盖率下降9个基点至4.03%[25] - 2022年第一季度信贷损失拨备较2021年第一季度增加15亿美元至6.77亿美元[34] 公司各业务平均余额及收益关键指标 - 2022年第一季度信用卡平均余额为1141.71亿美元，利息收入为42.74亿美元，平均收益率为14.97%；2021年对应数据分别为1025.2亿美元、37.13亿美元、14.49%[29] - 2022年第一季度逾期费用在利息收入中分别约为4.38亿美元和3.1亿美元[29] - 2022年第一季度商业贷款应税等价调整在利息收入和收益率计算中分别约为1.8亿美元和1.9亿美元[29] - 2022年第一季度投资证券平均余额为947亿美元，利息收入为4.02亿美元，平均收益率为1.70%；2021年对应数据分别为982.96亿美元、3.91亿美元、1.59%[29] - 2022年第一季度现金等价物和其他生息资产平均余额为203.6亿美元，利息收入为0.15亿美元，平均收益率为0.29%；2021年对应数据分别为436.01亿美元、0.16亿美元、0.15%[29] 公司非利息支出关键指标变化 - 2022年前三个月非利息支出增加8.11亿美元至46亿美元，主要因营销支出、薪酬增加和技术投资[37] 公司所得税拨备关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度所得税拨备分别为5.42亿美元（有效所得税率18.4%）和8.69亿美元（有效所得税率20.7%）[38] 公司资产关键指标变化 - 截至2022年3月31日，总资产基本持平于4342亿美元，现金余额增加被投资证券组合公允价值下降和净还款抵消[38] 公司负债关键指标变化 - 截至2022年3月31日，总负债增加65亿美元至3779亿美元，主要因短期联邦住房贷款银行预付款净发行和存款增长[39] 公司股东权益关键指标变化 - 截至2022年3月31日，股东权益减少47亿美元至563亿美元，主要因普通股回购和投资证券组合公允价值下降，部分被净收入24亿美元抵消[39] 公司可供出售证券组合关键指标变化 - 截至2022年3月31日，可供出售证券组合公允价值减少62亿美元至891亿美元，主要因利率上升和净还款[42] 公司总存款关键指标变化 - 截至2022年3月31日，总存款增加24亿美元至3134亿美元，主要因全国银行战略[48] 公司证券化债务义务关键指标变化 - 截至2022年3月31日，证券化债务义务减少13亿美元至137亿美元，主要因信用卡证券化计划净到期[49] 公司其他债务关键指标变化 - 截至2022年3月31日，其他债务增加35亿美元至316亿美元，主要因短期联邦住房贷款银行预付款净发行[49] 信用卡业务净收入关键指标变化 - 信用卡业务2022年和2021年第一季度持续经营业务净收入分别为15亿美元和21亿美元[57] 信用卡业务净利息收入关键指标变化 - 2022年第一季度净利息收入增至38亿美元，同比增加4.67亿美元，增幅14%[58][59] 信用卡业务非利息收入关键指标变化 - 2022年第一季度非利息收入增至15亿美元，同比增加4.29亿美元，增幅42%[58][59] 信用卡业务信贷损失拨备关键指标变化 - 2022年第一季度信贷损失拨备增至5.45亿美元，同比增加10亿美元[58][59] 信用卡业务贷款关键指标变化 - 截至2022年3月31日，持有用于投资的贷款降至1140亿美元，较2021年12月31日减少8.1亿美元[60] 国内卡业务净收入关键指标变化 - 国内卡业务2022年和2021年第一季度持续经营业务净收入分别为13亿美元和20亿美元[62] 国内卡业务净利息收入关键指标变化 - 2022年第一季度国内卡业务净利息收入增至36.2亿美元，同比增加5.25亿美元，增幅17%[63] 消费者银行业务净收入关键指标变化 - 消费者银行业务2022年和2021年第一季度持续经营业务净收入分别为6.5亿美元和9.02亿美元[67] 消费者银行业务净利息收入关键指标变化 - 2022年第一季度消费者银行业务净利息收入增至21.13亿美元，同比增加0.83亿美元，增幅4%[69] 消费者银行业务汽车贷款发放额关键指标变化 - 2022年第一季度汽车贷款发放额增至117.13亿美元，同比增加28.8亿美元，增幅33%[69] 消费者银行业务其他关键指标变化 - 2022年第一季度消费者银行业务净利息收入增至21亿美元，非利息收入为1.05亿美元，信贷损失拨备增至1.3亿美元，非利息支出增至12亿美元[71][72] - 截至2022年3月31日，消费者银行业务投资持有的期末贷款增至803亿美元，平均贷款增至787亿美元，存款增至2584亿美元[72] - 2022年第一季度消费者银行业务净冲销率增至0.75%，30天以上逾期率降至4.13%[73] 商业银行业务净收入关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度，商业银行持续经营业务净收入分别为2.96亿美元和4.16亿美元[74] 商业银行业务净利息收入关键指标变化 - 2022年第一季度商业银行净利息收入增至6.07亿美元[76][77][78] 商业银行业务非利息收入关键指标变化 - 2022年第一季度商业银行非利息收入增至2.77亿美元[76][77][78] 商业银行业务信贷损失拨备关键指标变化 - 2022年第一季度商业银行信贷损失拨备增至800万美元[76][77][78] 商业银行业务非利息支出关键指标变化 - 2022年第一季度商业银行非利息支出增至4.88亿美元[76][77][78] 商业银行业务贷款及存款关键指标变化 - 截至2022年3月31日，商业银行投资持有的期末贷款增至862亿美元，平均贷款增至852亿美元，存款增至45.2亿美元[78][79] 商业银行业务净冲销率及不良贷款率关键指标变化 - 2022年第一季度商业银行净冲销率持平于0.06%，不良贷款率持平于0.81%[79] 其他类别业务关键指标变化 - 2022年第一季度其他类别净利息损失为1.62亿美元，非利息损失为6400万美元，持续经营业务净亏损降至4300万美元[83] 公司关键会计估计 - 公司确定的关键会计估计包括贷款损失准备金、商誉、公允价值和客户奖励准备金，自2021年12月31日以来无变化[85] 公司会计准则情况 - 截至2022年3月31日，有已发布但未采用的会计准则[86] 公司资本要求 - 公司需维持最低普通股一级资本比率4.5%、一级资本比率6.0%、总资本比率8.0%、杠杆率4.0%和补充杠杆率3.0% [90][91] - 公司2021年10月1日至2022年9月30日压力资本缓冲要求为2.5%，此期间普通股一级资本、一级资本和总资本比率的最低资本要求加标准化方法资本保护缓冲分别为7.0%、8.5%和10.5% [94] - 银行资本保护缓冲固定为2.5%，每家银行普通股一级资本、一级资本和总资本比率的最低资本要求加资本保护缓冲分别为7.0%、8.5%和10.5% [94] 公司资本充足情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司和银行均超过适用的最低资本要求和资本保护缓冲要求，均为“资本充足” [95] 公司市场风险规则 - 截至2022年3月31日，公司和CONA需遵守市场风险规则 [96] 公司信用损失标准及过渡规则 - 公司于2020年1月1日采用当前预期信用损失标准，并于2020年第一季度选择CECL过渡规则 [97] - 截至2021年12月31日，公司根据CECL过渡规则向监管资本加回总计24亿美元，2022年1月1日将其中25%（即5.99亿美元）逐步计入，剩余18亿美元将在2023 - 2025年逐步计入 [99] - 截至2022年3月31日，公司反映CECL过渡规则的普通股一级资本比率为12.7%，不考虑该规则影响（即“完全逐步计入基础”）为12.2% [99] 公司监管资本比率情况 - 表格展示了公司和银行在2022年3月31日和2021年12月31日的监管资本比率、最低资本充足率和适用的资本充足标准 [101] 公司各级资本关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司普通股一级资本分别为427.01亿美元和435.01亿美元，一级资本分别为475.47亿美元和483.46亿美元，二级资本分别为75.12亿美元和77.43亿美元，总资本分别为550.59亿美元和560.89亿美元[104] 公司股票回购情况 - 2022年1月，公司董事会授权回购至多50亿美元普通股，第一季度回购约24亿美元；4月，董事会又授权从第三季度开始额外回购至多50亿美元普通股[105][109] 公司股息支付情况 - 2022年前三个月，公司宣布并支付普通股股息2.53亿美元（每股0.60美元），优先股股息5700万美元[107] 子公司股息支付资金情况 - 截至2022年3月31日，COBNA有8.92亿美元资金可用于股息支付，CONA无可用于股息支付的资金[108] 公司资本计划及压力测试情况 - 2022年4月4日，公司向美联储提交资本计划，压力测试结果预计6月30日前公布，2022年监管压力测试结果将决定2022年10月1日至2023年9月30日压力资本缓冲要求的规模[105] 公司贷款持有待售关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司贷款持有待售分别为12亿美元和59亿美元[117] 公司各类贷款占比关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司信用卡贷款分别为1139.62亿美元（占比40.6%）和1147.72亿美元（占比41.4%），消费银行贷款分别为803.30亿美元（占比28.6%）和776.46亿美元（占比28.0%），商业银行贷款分别为861.74亿美元（占比30.8%）和849.22亿美元（占比30.6%）[118]