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Discover Financial Services(DFS) - 2022 Q3 - Quarterly Report

公司总资产与净贷款应收款变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,公司总资产分别为1218.86亿美元和1102.42亿美元[5] - 2022年9月30日和2021年12月31日,净贷款应收款分别为978.47亿美元和868.62亿美元[5] 利息收支与净利息收入变化 - 2022年前三季度和2021年前三季度,总利息收入分别为90.08亿美元和79.09亿美元[8] - 2022年前三季度和2021年前三季度,总利息支出分别为10.76亿美元和8.75亿美元[8] - 2022年前三季度和2021年前三季度,净利息收入分别为79.32亿美元和70.34亿美元[8] 信贷损失拨备与净收入变化 - 2022年前三季度和2021年前三季度,信贷损失拨备分别为14.76亿美元和 - 4500万美元[8] - 2022年前三季度和2021年前三季度,净收入分别为33.59亿美元和43.82亿美元[8] 归属于普通股股东净收入与每股收益变化 - 2022年前三季度和2021年前三季度,归属于普通股股东的净收入分别为32.77亿美元和42.89亿美元[8] - 2022年前三季度和2021年前三季度,基本每股收益分别为11.74美元和14.17美元[8] 综合收入变化 - 2022年前三季度和2021年前三季度,综合收入分别为31亿美元和42.69亿美元[11] 特定时间段公司收支与权益情况 - 2021年6月30日至9月30日三个月,公司净收入为1091美元,其他综合损失为29美元,库存股购买支出815美元[14] - 2021年9月30日,公司普通股数量为568761股,股东权益总计13263美元[14] - 2022年6月30日至9月30日三个月,公司净收入为1006美元,其他综合损失为102美元,库存股购买支出212美元[15] - 2022年9月30日,公司普通股数量为569637股,股东权益总计14286美元[15] - 2021年12月31日至9月30日九个月,公司净收入为4382美元,其他综合损失为113美元,库存股购买支出1487美元[17] - 2021年9月30日,公司普通股数量为568761股,股东权益总计13263美元[17] - 2022年12月31日至9月30日九个月,公司净收入为3359美元,其他综合损失为259美元,库存股购买支出1757美元[17] - 2022年9月30日,公司普通股数量为569637股,股东权益总计14286美元[17] 普通股发行情况 - 2021年6月30日至9月30日,公司普通股因员工福利计划发行21股,因股票发行和基于股票的薪酬费用发行47股[14] - 2022年6月30日至9月30日,公司普通股因员工福利计划发行31股,因股票发行和基于股票的薪酬费用发行42股[15] 年度净收入与现金流量变化 - 2022年净收入为33.59亿美元,2021年为43.82亿美元[19] - 2022年经营活动提供的净现金为49.65亿美元,2021年为46.77亿美元[19] - 2022年投资活动使用的净现金为126.23亿美元,2021年提供的净现金为34.31亿美元[19] - 2022年融资活动提供的净现金为81.96亿美元,2021年使用的净现金为89.49亿美元[19] - 2022年现金、现金等价物和受限现金期末余额为118.7亿美元,2021年为127.48亿美元[19] 投资证券情况 - 截至2022年9月30日,投资证券总额为68.97亿美元,2021年12月31日为69.04亿美元[27] - 截至2022年9月30日,可供出售投资证券公允价值为66.81亿美元,持有至到期投资证券公允价值为1.91亿美元[29] - 截至2021年12月31日,可供出售投资证券公允价值为67亿美元,持有至到期投资证券公允价值为2.06亿美元[29] 会计准则实施影响 - 2023年1月1日起实施ASU 2022 - 02,管理层预计对财务报表无重大影响[25] 公司业务板块划分 - 公司业务分为数字银行和支付服务两个板块[23] 证券亏损与收益情况 - 2022年9月30日,美国国债和美国政府支持企业证券处于亏损状态的证券数量为54,未实现损失为16600万美元;住宅抵押贷款支持证券 - 机构处于亏损状态的证券数量为28,未实现损失为2900万美元[32] - 2021年12月31日,美国国债和美国政府支持企业证券处于亏损状态的证券数量为2;住宅抵押贷款支持证券 - 机构处于亏损状态的证券数量为1 [32] - 2022年9月30日和2021年9月30日止的三个月和九个月内,公司分别收到500万美元和0美元的可供出售证券销售收益[32] 投资证券成本与公允价值情况 - 2022年,可供出售投资证券摊余成本总计68.76亿美元,持有至到期投资证券摊余成本总计2.16亿美元;可供出售投资证券公允价值总计66.81亿美元,持有至到期投资证券公允价值总计1.91亿美元[34] 对合伙企业和实体投资情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,公司对某些有限合伙企业和有限责任公司的未偿投资分别为3.82亿美元和3.88亿美元,相关或有负债分别为8200万美元和9200万美元[36] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,公司持有的无重大影响支付服务实体投资账面价值分别为3900万美元和3600万美元[37] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,公司持有的有公开交易股票支付服务实体投资账面价值分别为5800万美元和4.61亿美元;2022年9月30日止的三个月和九个月内,公司分别确认未实现损失3700万美元和3.94亿美元,实现收益3200万美元和1.82亿美元[38] 贷款业务数据 - 2022年和2021年,公司信用卡贷款分别为83.63亿美元和74.369亿美元,其他贷款分别为21.278亿美元和19.315亿美元,贷款应收款总额分别为104.908亿美元和93.684亿美元[40] - 2022年和2021年,公司贷款损失准备分别为7.061亿美元和6.822亿美元,净贷款应收款分别为97.847亿美元和86.862亿美元[40] 贷款信用质量监控 - 公司积极监控信用卡、私人学生和个人贷款的关键信用质量指标,包括FICO分数和逾期状态[42] 各类贷款占比情况 - 截至2022年9月30日,信用卡贷款68999美元,占比83%;截至2021年12月31日,为62262美元,占比84%[44] - 截至2022年9月30日,私人学生贷款总计9798美元,占比95%;截至2021年12月31日,为9613美元,占比95%[44] - 截至2022年9月30日,个人贷款总计7424美元,占比97%;截至2021年12月31日,为6711美元,占比97%[44] 各类贷款逾期情况 - 截至2022年9月30日,信用卡贷款30 - 89天逾期991美元,90天及以上逾期770美元,总计逾期1761美元;截至2021年12月31日,分别为670美元、562美元和1232美元[47] - 截至2022年9月30日,私人学生贷款总计逾期201美元;截至2021年12月31日,为157美元[47] - 截至2022年9月30日,个人贷款总计逾期53美元;截至2021年12月31日,为48美元[47] 各类贷款信用损失准备情况 - 2022年6月30日至9月30日,信用卡贷款信用损失准备增加649美元,冲销592美元,回收197美元,净冲销395美元,9月30日余额为5561美元[49] - 2022年6月30日至9月30日,私人学生贷款信用损失准备增加20美元,冲销29美元,回收6美元,净冲销23美元,9月30日余额为829美元[49] - 2022年6月30日至9月30日,个人贷款信用损失准备增加69美元,冲销38美元,回收17美元,净冲销21美元,9月30日余额为620美元[49] - 2022年9月30日,公司贷款信用损失准备总额为7061美元[49] 信贷损失拨备变化及预测依据 - 2022年9月30日,信贷损失拨备约为71亿美元,较2022年6月30日增加3.04亿美元,较2021年12月31日增加2.39亿美元[51] - 公司在估计2022年9月30日的拨备时,使用的宏观经济预测显示2022年底失业率为4.2%,2023年达到4.6%的峰值,年底降至4.5%;2022年实际国内生产总值年化下降0.2%,2023年年化增长1.8%[52] 贷款净冲销情况 - 2022年第三季度,信用卡、私人学生贷款和个人贷款的净冲销增加主要是由于信贷正常化;2022年前九个月,信用卡和个人贷款的净冲销减少,私人学生贷款净冲销增加[55] 信用卡贷款非应计利息收入情况 - 2022年第三季度和2021年同期,信用卡贷款非应计利息收入估计为600万美元;2022年前九个月和2021年同期分别为1700万美元和2100万美元[60] 私人学生贷款还款与宽限期情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日,处于还款状态的私人学生贷款分别为55亿美元和58亿美元,处于宽限期的分别为7600万美元和6400万美元[65] 信用卡贷款TDR计划情况 - 2022年第三季度,公司因信用卡贷款进入TDR计划而减免的利息和费用约为700万美元;2022年前九个月和2021年同期分别约为2000万美元和2800万美元[68] - 2022年第三季度,进入TDR计划的信用卡贷款账户为63803个,余额为4.14亿美元;私人学生贷款账户为1863个,余额为3600万美元;个人贷款账户为1799个,余额为2500万美元[70] - 2022年前九个月,进入TDR计划的信用卡贷款账户为167655个,余额为10.71亿美元;私人学生贷款账户为5141个,余额为9600万美元;个人贷款账户为4561个,余额为6200万美元[70] - 2022年第三季度和前九个月,信用卡、私人学生贷款和个人贷款修改计划指定为TDR的注册数量和余额较2021年同期增加,主要原因是《CARES法案》豁免于2022年1月1日到期[71] 贷款还款计划预期 - 公司认为还款计划和宽限期有助于有财务困难的客户按时还款,未来预计会有更多贷款被归类为TDR[67] 贷款违约情况 - 2022年9月30日止三个月,信用卡、私人学生贷款和个人贷款违约账户数分别为7784、无、无,违约时未偿余额分别为38美元、391美元、606美元;2021年对应数据分别为3679、83、399和21美元、2美元、6美元[72] - 2022年9月30日止九个月,信用卡、私人学生贷款和个人贷款违约账户数分别为18022、无、1142,违约时未偿余额分别为89美元、658美元、16美元;2021年对应数据分别为14205、214、1287和84美元、5美元、18美元[72] 违约账户余额核销比例 - 2022年和2021年9月30日止三个月,违约账户余额中分别约60%和62%在违约当月月末被核销;2022年和2021年9月30日止九个月,该比例分别约为62%和66%[74] 证券化活动相关受限现金与应收款情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日,与信用卡证券化活动相关的受限现金分别为1858百万美元和2574百万美元[82] - 2022年9月30日和2021年12月31日,与私人学生贷款证券化活动相关的受限现金均为8百万美元,私人学生贷款应收款分别为182百万美元和207百万美元[89] 存款到期情况 - 截至2022年9月30日,存款按到期年份划分,2022年为4136百万美元,2023年为12675百万美元,2024年为4820百万美元,2025年为1935百万美元,2026年为1223百万美元,之后为2204百万美元,总计26993百万美元[91] 各类证券未偿金额与利率情况 - 2022年9月30日,固定利率资产支持证券未偿金额为8405百万美元,加权平均利率为2.41%,利率范围0.58% - 3.56%;浮动利率资产支持证券未偿金额为2599百万美元,加权平均利率为3.26%,利率范围3.15% - 3.42%[94] - 2022年9月30日,Discover Financial Services固定利率高级票据未偿金额为3088百万美元,加权平均利率为4.06%,利率范围3.75% - 4.50%;固定利率零售票据未偿金额为166百万美元,加权平均利率为3.75%,利率范围2.85% - 4.40